Как сообщает SMM, 15 июня из Индонезии отчалил первый сухогруз с бокситами для заказчика в лице китайской Lubei Group. Это первые поставки бокситов из Индонезии после почти 5 лет запрета на экспорт руд.
Объем груза составляет 56 тыс. т бокситов, добытых на Западном Калимантане. Прибытие корабля ожидается до 24 июня.
Как сообщает Scrap Monster со ссылкой на индийский Совет по экспорту украшений и драгоценных камней, экспорт золотых украшений из Индии существенно снизился в мае 2017 г. – на 34%, до $533,51 млн. Экспорт серебряных украшений резко вырос – на 94,9%, до $746,60 млн. В 2016 г. экспорт золотых изделий составил $777,74 млн, а серебряных – $369,96 млн. За 2 месяца текущего финансового года (апрель-май) экспорт золотых украшений сократился на 31,54%, составив $1143,83 млн, по сравнению с $1615,44 млн в аналогичном периоде предыдущего года. Экспорт серебряных украшений вырос в апреле-мае на 117,42%, до $1516,80 млн, по сравнению с $674,14 млн в таком же периоде 2016 г.
Экспорт золотых медальонов и монет вырос в мае до $455,41 млн. В мае 2016 г. он составил $328,96 млн.
Министерство энергетики и горной промышленности Перу сообщило, что производство молибдена в стране в марте 2017 г. составило 1791 т, что выше показателя по марту 2016 г., но на 10% меньше, чем в предыдущем месяце.
Снижение мартовской добычи молибдена связывается с рекордным количеством осадков в Перу.
Согласно данным индийской статистики по международной торговле, в марте 2017 г. индийский экспорт высокоуглеродистого феррохрома составил 95,467 тыс. т по сравнению с 65,280 тыс. т в феврале (+46,2%). В январе-марте экспорт феррохрома составил 235,335 тыс. т.
Мартовский экспорт феррохрома из Индии на Тайвань, В Южную Корею и США снизился, тогда как экспорт материала в Японию и Китай вырос.
Согласно данным бразильского Министерства промышленности, зарубежной торговли и услуг, в апреле текущего года импорт холоднокатаного рулона в Бразилию составил 6400 т, что на 2,5% меньше, чем в предыдущем месяце. Это самый низкий показатель импорта рулона с сентября 2016 г. Тем временем стоимость импортного рулона выросла, ввиду увеличения мировых цен на сталь и девальвации региональных валют.
Согласно данным южнокорейской торговой ассоциации, экспорт холоднокатаной стали составил в мае 245,666 тыс. т, на 14,1% меньше, чем в предыдущем месяце, но на 34% больше, чем в мае 2016 г.
Импорт х/к рулона в Южную Корею составил 44,341 тыс. т – на 35,9% больше, чем в апреле, но на 48,3% меньше, чем в мае 2016 г.
Как сообщает Platts спотовые котировки глинозема в Шаньси составили по состоянию на 16 июня 2630 юаней ($387) за т наличными, что на 50 юаней на т ниже, чем неделей ранее. Вместе с тем за прошедший месяц стоимость глинозема выросла на 300 юаней.
Одно из рафинировочных предприятий Хэнани сообщило о реализации 50 тыс. т глинозема на третьей неделе по цене 2630-2650 юаней за т ex-works Хэнань на условиях частичного кредита.
Ожидается, что цена материала может в краткосрочной перспективе упасть ниже отметки 2600 за т вследствие слабого состояния рынка и на фоне перезапуска ряда заводов в Шаньси после сокращения выпуска материала в мае.
«Пока алюминиевые заводы не сокращают производство, спрос устойчив, и это должно удержать цену глинозема от слишком серьезного проседания… возможно, она удержится в диапазоне 2550-2600 за т кэш», – говорит представитель одного из глиноземно-рафинировочных заводов Хэнани. Впрочем, ряд трейдеров стремятся продавать материал дешевле, так как закупали его ранее по цене 2200-2300 за т. «У этих трейдеров не очень много запасов, так что неясно, как долго эта ситуация сохранится», – добавил рафинировщик.
Лермонтовский горно-обогатительный комбинат (ЛГОК, один из двух российских производителей вольфрамового концентрата) в Приморье после многомесячного простоя возобновляет основное производство — часть обещанной субсидии в 250 млн рублей поступила на счета предприятия. "Соглашение о выделении субсидии подписано. Первый транш комбинат уже получил", — сообщил во вторник агентству "Интерфакс — Дальний Восток" директор ЛГОК Владимир Калиновский.
По его словам, комбинат совместно с трудовым коллективом, экспертами в отрасли и департаментом промышленности Приморья разработал и защитил производственную программу, после чего получил финансирование. "На настоящий момент мы отозвали из простоя более половины работников. И сейчас готовимся к запуску. Планируем к концу лета наработать достаточное количество сырья и запустить фабрику. До наступления холодов выпустим первую часть продукции", — сказал В.Калиновский.
Он добавил, что на предприятии также продолжается работа по поиску партнеров и соинвесторов для вовлечения отходов производства в повторную переработку. "Это направление с нашей точки зрения перспективное", — отметил директор комбината, уточнив, что субсидию ГОК будет получать частями до конца текущего года. По его словам, все средства будут направлены на возобновление производства, оптимизацию издержек и промышленно-производственных процессов. "Возможно, мы будем выпускать концентрат чуть более высокого содержания, чем фабрика запроектирована. Она запроектирована на выпуск 40-процентного концентрата, а мы будем стремиться это процентное соотношение увеличить. Такой положительный опыт у нас есть", — сказал он.
Федерация профсоюзов Приморского края сообщает, что на предприятии уже погасили всю задолженность по заработной плате. Как сообщалось, Лермонтовский ГОК приостановил работу в октябре прошлого года в связи с истощением ресурсной базы. Рабочих отправили в отпуска с сохранением части зарплат, уведомив о возможных сокращениях в будущем. В конце прошлого года коллектив комбината обратился к профсоюзам и властям с требованием сделать все, чтобы поселкообразующее предприятие продолжило работу, а люди имели возможность трудиться и получать за свой труд зарплату. В 2014 году поселок Светлогорье, где находится ЛГОК, был включен в категорию "Монопрофильные муниципальные образования РФ с наиболее сложным социально-экономическим положением". В поселке проживает около 1,6 тыс. человек.
В понедельник, 19 июня, на LME отмечено продолжение роста цен цветных металлов.
Трехмесячный контракт на цинк подорожал на 1,2% ($29), до $2556 за т. Запасы цинка на складах снизились на 14,5%, до 144,975 тыс. т, что является самым низким показателем с июля 2008 г.
Контракту на никель удалось финишировать выше отметки $9000 за т впервые с 30 мая. Его цена выросла на $65 к закрывающим котировкам предыдущего дня, до $9005 за т.
Медь завершила торги на ценовом уровне $5724 за т, что на $61 выше закрывающих котировок пятницы. Запасы металла сократились на 3275 т, до 265,175 тыс. т. «Цены на медь поползли вверх, после того как инвестфонды стали чуть менее пессимистично смотреть на перспективы металла, – отмечает аналитик Энди Фарида. – Фундаментальные факторы также оказывают поддержку, что поможет сделать устойчивым ценовой подъем». Запасы меди на таможенных складах Шанхая ускоренно сокращались в первые 2 недели июня благодаря более сильному спросу спекулянтов.
Алюминий подорожал на торгах в Лондоне на $19,50, до $1886,50 за т. Его запасы сократились на 7100 т, до 1 млн 425,725 тыс. т.
Цена свинца выросла на $17,50, до $2128,50 за т. Запасы металла на складах LME сократились на 925 т, до 174,650 тыс. т.
Между тем котировки цены олова снизились на $75, до $19575 за т, при сокращении ее складских запасов на 125 т, до 1765 т.
Курс доллара к корзине валют несколько вырос – на 0,28%, до 97,45 пункта. Нефть марки Brent незначительно подешевела, до $47,30 за баррель. В Великобритании впервые за 6 месяцев снизилась стоимость жилья (на 0,4%). В Японии отмечен рост экспортной составляющей торгового баланса в мае на 14,9%. Также вырос выше ожиданий аналитиков и показатель импорта. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:29 моск.вр. 20.06.17 г.:
на LME (cash): алюминий – $1890,5 за т, медь – $5699 за т, свинец – $2120 за т, никель – $9002,5 за т, олово – $19705 за т, цинк – $2550 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1902,5 за т, медь – $5721 за т, свинец – $2140,5 за т, никель – $9060 за т, олово – $19530 за т, цинк – $2562 за т;
на ShFE (поставка июль 2017 г.): алюминий – $2037,5 за т, медь – $6717 за т, свинец – $2599,5 за т, никель – $11022 за т, олово – $21401,5 за т, цинк – $3233 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка сентябрь 2017 г.): алюминий – $2059,5 за т, медь – $6744,5 за т, свинец – $2564 за т, никель – $10965 за т, олово – $20998,5 за т, цинк – $3103 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка сентябрь 2017 г.): медь – $5709 за т;
на NYMEX (поставка июль 2017 г.): медь – $5730 за т.
РУСАЛ предложил «Русгидро» долю в проекте строительства Тайшетского алюминиевого завода (ТаАЗ) в Иркутской области. Взамен энергокомпания должна взять на себя долг проекта пропорционально полученной доле и предоставить ТаАЗу скидку на электроэнергию. Таково последнее предложение РУСАЛа, направленное в энергохолдинг. Об этом «Ведомостям» рассказали со ссылкой на менеджеров металлургической компании сотрудники российского инвестбанка и банка, ведущего переговоры о проектном финансировании строительства ТаАЗа. При реализации проекта ТаАЗа РУСАЛ рискует нарушить ковенанты по долгу, поэтому согласие «Русгидро» является ключевым элементом реализации проекта.
По мнению эксперта Аналитического кредитного рейтингового агентства Максима Худалова, которое приводят «Ведомости», к моменту планируемого запуска завода в 2020 году цены на алюминий вряд ли вырастут с $1800 за тонну до более чем $2000 за тонну, при этом себестоимость тонны продукции на Тайшетском заводе составляет $1600 за тонну. Если РУСАЛу удастся получить 50%-ю скидку на электроэнергию, то себестоимость может снизиться на $300.
По информации другого собеседника «Ведомостей», близкого к одной из сторон переговоров, пока размер скидки и доля «Русгидро» ещё обсуждаются, процесс идёт очень вяло.
Напомним, что в начале июня гендиректор РУСАЛа Владислав Соловьев на полях Петербургского международного экономического форума сообщал, что компания предложила «РусГидро» выкупить 50% в проекте по достройке ТаАЗа, при этом средства на достройку планировалось взять в банке. Господин Соловьев добавил, что совет директоров РУСАЛа уже одобрил инвестиции в достройку завода на сумму $38,5 млн.
На годовом собрании акционеры Михайловского ГОКа решили назначить дивиденды за 2016 г. в размере 18 млрд руб., что в 2,9 раза меньше, чем за 2015 г.
Акционеры также одобрили кредит на $450 млн (из синдицированной линии на $1,5 млрд). Заемщики – Михайловский и Лебединский ГОКи и Оскольский электрометаллургический комбинат. Все предприятия входят в группу "Металлоинвест".
«ВИЗ-Сталь» (входит в группу НЛМК) , начала второй этап модернизации основного технологического оборудования. Совокупно на два этапа переоборудования заложено более 350 млн рублей.
До конца 2017 года компания введет в эксплуатацию 30 стендов колпаковых печей, которые будут отжигать металл после холодной прокатки и наносить термостойкое покрытие на поверхность полосы. Компания обновит 70% парка колпаковых печей до 2021 года. Объем финансирования первых двух этапов (на первом этапе сделали восемь печей) составляет 369 млн рублей, передает пресс-служба компании.
Процесс отжига окончательно формирует особые электромагнитные свойства трансформаторной стали: уровень магнитной индукции и удельные магнитные потери.
«ВИЗ-Сталь» — ведущий мировой и крупнейший в России производитель трансформаторной стали. Завод может выпускать до 180 тысяч тонн трансформаторного проката в год. Доля в мировом производстве трансформаторной стали составляет 5,9%.
Сбербанк открыл ОАО «Псковвтормет» (Псков) кредит в размере 800 млн рублей. Средства будут направлены на финансирование текущей деятельности и исполнение контрактных обязательств компании.
«Наше сотрудничество будет способствовать не только улучшению экологической обстановки в регионе, но и придаст стимул развитию малого бизнеса, занятого в сфере оборота вторичных металлов», — прокомментировал заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Владимир Слипенькин.
ОАО «Псковвтормет» создано в 1993 году, является ведущим специализированным предприятием на территории Псковской области, которое собирает, заготавливает, перерабатывает и продает лом и отходы черных металлов. В состав входят 16 производственно-заготовительных участков в Санкт-Петербурге, городах Ленинградской, Псковской областей и Московской области. В перспективе планируется открытие еще нескольких участков, в том числе в Великом Новгороде, Твери, Смоленске, Брянске.
В Мурманской области на один приоритетный инвестиционный проект стало меньше. Такого статуса лишили проект завода по производству мелющих шаров в Мончегорске. Документ о лишении статуса подписала глава региона Марина Ковтун. Статус приоритетного инвестиционного проекта предполагает налоговые послабления для компании, реализующей проект, а также консультативную помощь со стороны властей.
Завод по производству мелющих шаров должен был покрыть потребности горно-металлургических предприятий России и стран ближнего зарубежья. Но нацелен он был в первую очередь на Северо-Запад России. Инвестиции в проект предварительно оценивались в 3,68 млрд рублей, а окупаемость должна была составить 7-8 лет.
Решение о включении проекта в число приоритетных было принято в 2014 году.
В Беларуси принимаются меры по увеличению объемов закупки лома и отходов черных и цветных металлов у населения, сообщает Национальный правовой интернет портал в понедельник со ссылкой на Национальный центр правовой информации.
«16 июня 2017 года подписан указ президента Республики Беларусь N 212 «Об открытии специальных счетов». Документ принят в целях увеличения объемов закупки лома и отходов черных и цветных металлов у населения», - говорится в сообщении.
Открытым акционерным обществам «Белвторчермет» и «Белцветмет», производственным унитарным предприятиям «Брествторчермет», «Витебсквторчермет», «Гродновторчермет», «Гомельвторчермет» и «Могилеввторчермет» поручено открыть специальные счета в банках для аккумулирования денежных средств в белорусских рублях и направления их на закупку лома и отходов черных и цветных металлов у населения. Поступление денежных средств на специальные счета в необходимом размере обеспечит Белорусский металлургический завод – управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания».
Документом предусмотрено, что специальные счета открываются банками независимо от наличия решений о приостановлении операций по иным счетам организаций, постановлений о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счетах организаций, принятых уполномоченным органом.
При этом обращение взыскания по исполнительным и иным документам, являющимся основанием для списания денежных средств со счетов в бесспорном порядке, на денежные средства, размещенные на специальных счетах, не производится, арест на указанные денежные средства не налагается, приостановление операций по данным специальным счетам не осуществляется.
Данная норма не распространяется:
на случаи, когда обращение взыскания на денежные средства производится на основании исполнительного или иного документа, вид взыскания по которому соответствует целевому назначению специальных счетов;
на случаи, предусмотренные законодательством о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности финансирования распространения оружия массового поражения.
Контроль за выполнением указа возложен на Комитет государственного контроля.
Как сообщает агентство Bloomberg, производители стали в Китае, на долю которых приходится половина мировых поставок, по-прежнему страдают от избыточных мощностей и высоких коэффициентов задолженности, даже когда прибыль улучшается, сказал Wang Liqun, вице-председатель China Iron & Steel Association.
“В отрасли наблюдается непрерывное восстановление, но база не является твердой, поскольку проблемы с избыточным объемом не полностью решены», - сказал Wang на конференции в Шанхае в пятницу,16 июня. «Высокая прибыль некоторых продуктов, в некоторых областях, быстро стимулирует выпуск мощности. Впереди еще много трудностей.”
Спотовые цены на армированный пруток на внутреннем рынке выросли на самый высокий исторический уровень за 5 лет в мае, на фоне закрытия незаконных заводов, ограничений мощностей и спроса на инфраструктуру. Компании-члены CISA сообщили о прибыли в размере 23,3 млрд. юаней ($3,4 млрд.) в первом квартале, по сравнению с убытками в размере 8,75 млрд. юаней годом ранее. Тем не менее, замедление рынка недвижимости может оказать давление на цены на сталь во второй половине года.
“Железная руда, похоже, уже находится в нисходящем тренде, - сказал Wang. «Мы полагаем, что рынок стали также увидит колебания во второй половине и просто надеется, что масштабы их не будут слишком большими».
Фактическое потребление стали в Китае за первые четыре месяца года выросло на 3,6%, сказал Wang. В то время как данные правительства показывают, что выпуск сырой стали в мае увеличился на 4,4%, цифры завышены, поскольку законные заводы запускают печи, чтобы компенсировать сокращение неофициального выпуска, согласно данным Wu Wenzhang, президента консалтинговой компании Shanghai Steelhome Information Technology Ltd.
Как сообщает агентство Platts, сталелитейная промышленность в ЕС столкнется с новой конкуренцией – объединением ThyssenKrupp и Tata Steel,с другой стороны,итальянской Ilva Steel Company, в конечном итоге проданной ArcelorMittal и Marcegaglia. Два этих крупных приобретения/слияния, призванные сократить избыточные мощности в Европе, могут привести и к обострению конкуренции на европейском рынке.
Tata steel и ThyssenKrupp могут основать совместное предприятие, с ожидаемой синэргией и выгодами от стальных цен, по оценкам, слияние сэкономит €500 млн. Объединение сталелитейной промышленности в ЕС для устранения избыточных мощностей - для всей сталелитейной промышленности хороший знак, но некоторые сервисные центры обеспокоены тем, что это также будет влиять на долю рынка.
Инвестиционный банк Jefferies предполагает, что ArcelorMittal будет представлять 40% предложения европейского рынка рулонов, как только он завершит приобретение итальянского производителя Ilva, в то время как объединенный Tata / ThyssenKrupp будет иметь долю около 25%.
Это увеличение консолидации должно быть хорошим для заводов и их ценовой мощности, но с другой, потенциально снизит региональное неравенство, существующее между севером и югом континента, поскольку Ilva часто была самым дешевым игроком.
Хотя индустрия в течение многих лет говорила о необходимости консолидации в стальной отрасли, эти два основных игрока также будут владеть значительной частью сектора переработки. Это приводит к тому, что независимые сервисные центры, конкурирующие с этими крупными игроками, все больше нервничают.
«Ситуация не подходит для независимых центров,т.к. ThyssenKrupp, Tata Steel и ArcelorMittal имеют свои собственные перерабатывающие операции, которые составляют почти 40% рынка », - сказал источник службы в Iberia. «Мы очень обеспокоены этими антидемпинговыми санкциями, [как] это означает, что возможности поиска все меньше и меньше. На данный момент, более или менее, мы смогли выжить, но я боюсь, что с большим количеством санкций это может повлиять на нас ».
Очевидно, что с ростом санкций, независимые сервисные центры снизят доступ к импортной стали,он будет меньше, чем раньше.
Источник из еще одного независимого севрисного ценрта отмечает, что «если новые гиганты будут поддерживать свои собственные сервисные центры, то могут представлять реальную угрозу для частных компаний. Это может быть большой угрозой, и металлургические заводы могут получить еще больший контроль над рынком, чем сегодня.»
Как сообщает агентство Reuters, по состоянию на 19 июня, китайские железорудные фьючерсы повысились по сравнению с ценами на сталь, но сталеплавильное сырье все еще находится под давлением в условиях постоянного перенасыщения.
Инвестиционный банк Citi сократил прогнозы цен на железную руду для текущего и следующего годов, в связи с расширением предложения. Цены могут упасть ниже $45 за тонну для перебалансировки рынка.
Спотовая железная руда, которая торговалась чуть ниже $ 56 в пятницу, упала на 41%, по сравнению с пиком в этом году.
Железорудные фьючерсы в Далянь выросли на 0.6% до 432.5 юаней ($63) за тонну.
Стальные фьючерсы по арматуре в Шанхае выросли на 0.3% до 3,123 юаней за тонну.
Однако аналитики Citi видят дальнейшие риски снижения, заявляя, что в этом году они ожидают более 100 миллионов тонн излишков железной руды, превысив более 60 миллионов тонн в профиците в 2016 году, сославшись на проекты по расширению топ-сырьевиков Vale в Бразилии и шахту Roy Hill в Австралии.
«Когда цены приблизятся к $50 за тонну, мы увидим снижение объемов производства из России, Канады и Украины. Когда цены приблизятся к $45 за тонну, дорогостоящие австралийские и бразильские шахтеры могут оказаться под давлением по сокращению производства», - говорится в отчете Citi.
Citi сократил средний прогноз на 2017 г. до $61 за тонну с $70 и до $50 за тонну с $53 в 2018 году.
Банк ожидает, что запасы железной руды в китайских портах, в настоящее время близкие к их самому высокому уровню за последние 13 лет, достигнут пика во второй половине года.
Как сообщает Yieh.com, Hebei Iron & Steel анонсировала, что с 15 июня сократит цены на катанку и арматуру на RMB30-180 за тонну.
В частности, цены на катанку HPB300 диаметром 6.5-10ммmm будут на уровне RMB4,070 за тонну (-RMB30 за тонну);на арматуру HRB400E диаметром 12-14 мм - RMB3,820 за тонну (-RMB170 за тонну);на катанку HRB400E диаметром 8-12мм - RMB3,580 за тонну (-RMB110 за тонну).
Как сообщает агентство Reuters, японская Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd анонсировала 19 июня, что оставляет свои цены на основные виды продукции неизменными для июльских поставок. Компания удерживает цены уже пятый месяц подряд.
“Мы придерживаемся текущих цен, так как внутренний рынок остается в тупике», - сказал на пресс-конференции в понедельник управляющий директор Tokyo Steel Kiyoshi Imamura.
«Но мы ожидаем, что рынок будет постепенно укрепляться по мере того, как мы движемся к периоду летних отпусков, когда рынок замедляется, и мы наблюдаем рост спроса на строительство», - сказал он, указав на проекты капитального ремонта, увеличенные капитальные расходы компаний и проекты магазинов и гостиниц для Олимпийских игр в Токио-2020.
Цена основного продукта Tokyo Steel, двутавровой балки ,используемой в строительстве, будет составлять ¥78 000 ($702,60) за тонну, тогда как цены на стальные прутки, включая арматуру, будут составлять ¥56 000 иен за тонну.
Стратегию ценообразования компании внимательно отслеживают азиатские конкуренты, такие как Posco и Hyundai Steel Co, а также Baoshan Iron & Steel Co Ltd (Baosteel).
Как сообщает Yieh.com, цена экспорта заготовки СНГ оставалась стабильной в течение трех последующих месяцев, так как экспорт заготовки в Турции оставался слабым. Источники рынка говорят, что турецкие покупатели делали покупки только для своих нужд.
Несмотря на то, что из-за Рамадана сделки снизили темп, египетские покупатели были обеспокоены временными антидемпинговыми пошлинами на импорт арматуры из Турции, Украины и Китая, которые могутсократить поставки и закупки могут поменяться теперь на экспортеров из СНГ.
