Согласно заявлению руководства Лондонской биржи металлов (LME), в понедельник, 10 июля, планируется запуск новой торговой площадки LMEprecious. Составление всех необходимых документов завершено, и они подписаны. «Мы с радостью подтверждаем, что все административные и технические процедуры подготовки завершены для запуска LMEprecious на следующей неделе», - заявила глава отдела цветных металлов LME Кейт Иджид. На площадке будут осуществляться торговые операции с контрактами на драгметаллы, а также процедуры клиринга. Планируется продажа/покупка спотовых и фьючерсных контрактов на золото и серебро.
       Проект торговой площадки для драгметаллов разрабатывался LME совместно с World Gold Council во взаимодействии с 6 партнерами - Goldman Sachs, ICBC Standard Bank, Morgan Stanley, Natixis, OSTC и Societe Generale, а также с привлечением участников рынка и потребителей.
       По мнению организаторов, LMEprecious поможет активизировать рынок драгметаллов, а также увеличит его прозрачность и облегчит доступ к нему.

      
      Согласно предварительным данным, в США и Канаде в мае отмечен рост как спроса на алюминий, так его видимого потребления. Совокупно он составил 4,5 млн т – на 3% больше, чем в мае 2016 г. Спрос (включающий показатель внутреннего производства алюминия и импорт) на алюминиевые полуфабрикаты увеличился в мае на 4%, до 3,2 млн т, тогда как видимое потребление алюминия на внутреннем рынке обеих стран выросло на 4,1%, до 4 млн т.

      
      Как сообщает yieh.com, продажи арматуры южнокорейского производства выросли в июне на 5,8% относительно итогов июня 2016 г., составив 985 тыс. т., хотя снизились на 3,6% против показателя предыдущего месяца. Показатель рассчитан по данным 7 крупнейших южнокорейских заводов.
       Продажи корейской арматуры держатся на уровнях вблизи одного миллиона тонн уже 4 месяца подряд.

      
      Как сообщает SMM, запасы алюминиевой заготовки на пяти самых крупных китайских рынках выросли по состоянию на 6 июля на 20 тыс. т относительно показателя неделей ранее. Общий объем запасов металла в пяти регионах составил 1,22 млн т, включая 264 тыс. т в Шанхае, 490 тыс. т – в Уси, 89 тыс. т в Ганьчжоу, 79 тыс. т в Гунъи и 296 тыс. т – в Нанхае.

      
      Как сообщает SMM, потребление алюминия китайской алюминиевой отраслью в апреле оказалось значительно ниже прогноза организации Sublime China Information (SCI). По данным SCI, потребление алюминия автомобилестроителями составило в апреле 273 тыс. т – на 17,9% меньше, чем в марте, и на 1,4% меньше, чем в апреле 2016 г. В январе-апреле потребление алюминия отраслью составило 1,18 млн т (+6% против итогов аналогичного периода минувшего года).

      
      Аналитическая компания INTL FCStone выдала нейтральный прогноз для цены золота в июле, предполагая, что, хотя доллар США может ослабнуть, однако золоту будет сложно получить от этого выгоды, если доходность облигаций США продолжит расти. Эксперты организации спрогнозировали, что цена золота будет находиться в июле в диапазоне $1190-$1270 за унцию.
       В начале июня золото торговалось вблизи отметки $1300 за унцию, перед тем как снизиться в стоимости ближе к концу месяца. «Волнения» на рынке акций оказались недостаточными, чтобы инвесторы интенсивно вкладывались в золото, однако более продолжительная коррекция котировок бумаг может изменить эту ситуацию, отметили в INTL FCStone.
       Кроме того, аналитики указывают, что политическая ситуация в США тоже не может гарантировать крупномасштабной скупки металла.
       Прогноз котировок серебра в июле INTL FCStone составляет $15,67-$16,70 за унцию.

       Сортовой дивизион Группы НЛМК открыл первый склад мелкооптовых продаж металлопродукции в Екатеринбурге.
      Новая логистическая площадка позволит компании предлагать клиентам мелкооптовые партии арматурного проката и метизов. Первые отгрузки со склада начались в текущем месяце.
      Крытый склад оборудован двумя кранами грузоподъемностью 10 тонн, предусмотрена удобная парковка для большегрузного автотранспорта, помещение для водителей. Ежедневно склад будет обслуживать до 15 автомашин. Единовременный объем хранения составляет до 6 тыс. тонн в зависимости от номенклатуры.
      Склад расположен в черте Екатеринбурга с удобными выездами на Екатеринбургскую кольцевую автомобильную дорогу, Челябинский и Полевской тракты.  Работать склад будет ежедневно без выходных с 8.00 до 20.00.

       В июне прямые поступления по сети РЖД чугуна, стального проката, труб и полуфабрикатов на крупнейшие отечественные предприятия по производству тракторов, комбайнов, спецтехники на гусеничной и колесной основе, комплектующих узлов и агрегатов, деталей к ним, а также на прочие предприятия сельского машиностроения составили 12 тыс. тонн.
       Это на 11,7% ниже объемов закупок предыдущего месяца. В годовом исчислении объемы поставок снизились на 6%.
      Напомним, что месяцем ранее эти показатели равнялись -19% и +5,7%, соответственно, а в апреле  - (+33%, -0,5%).
       В целом за январь-июнь поступления этой продукции составили 84,7 тыс. тонн, что на 1,7% выше соответствующего уровня 2016 года.

      
      Согласно данным Scrap Register, оборот металлов на биржах CME Group составил в среднем во втором квартале 2017 г. 533 тыс. контрактов в день, что на 12% выше показателя аналогичного периода 2016 г. Объем торгов фьючерсными контрактами на золото вырос в указанном периоде на 8%, до 296 тыс. контрактов. В секторе медных фьючерсов и опционов рост составил 15% в годовом выражении, до 102 тыс. контрактов в день. CME Group сообщила, что средний объем опционов составил во втором квартале в среднем 3,6 млн контрактов в день (+21% к итогам второго квартала 2016 г.). Количество электронных опционов составило в среднем 2,2 млн контрактов в день (+30% к показателю аналогичного периода прошлого года).
       Общий объем открытых позиций составил по состоянию на конец июня 113 млн контрактов – на 7% больше, чем в конце июня 2016 г.

      
      В среду, 5 июля, на Лондонской бирже металлов доминировал нисходящий тренд. «Цветные металлы синхронно подешевели на фоне ухудшения рыночных настроений из-за усложнения геополитической обстановки», - говорится в записке ANZ Research.
      Контракт на медь с поставкой через 3 месяца снизился в цене на момент окончания торговой сессии на $50, до $5841 за т. Запасы меди на биржевых складах выросли на 40325 т, включая прирост на 21800 т в Пусане. Ранее, в понедельник, складские запасы металла увеличились на 28575 т. «Хотя состояние фундаментальных факторов рынка весьма здоровое, сезонное замедление спроса, восстановление запасов металла на LME и низкие премии к котировкам на мировом рынке не могут в своей сумме оправдать значительное укрепление цены меди, - отмечает аналитик Энди Фарида. – При текущей цене «красный металл» выглядит уязвимым, и ему сначала может быть необходимо консолидироваться на более низких ценовых уровнях».
      Цена алюминия выросла на $1, до $1929 за т. Его запасы продолжили снижение, сократившись на 4625 т, до 1 млн 397,375 тыс. т.
      Котировки цены никеля снизились на $30, до $9150 за т. Запасы никеля сократились на 336 т, до 370,284 тыс. т.
      Цинк подешевел на торгах на $11,50 относительно закрывающих котировок вторника, до $2781,50 за т. Запасы цинка сократились на 2525 т, до 284,850 тыс. т.
      Трехмесячный контракт на свинец подешевел на $35, до $2265 за т. Запасы свинца сократились на 1050 т, до 161,925 тыс. т.
      Котировки олова упали на момент окончания торгов на LME на $270, финишировав на отметке $19680 за т. Запасы олова на складах биржи сократились на 30 т и вышли на многолетний минимум 1635 т.
      Среди свежих макроэкономических новостей можно отметить опубликование индекса менеджеров по закупкам в сфере услуг от китайской компании Caixin, который оказался ниже прогноза 52,9 пункта, составив 51,6 пункта. Индексы менеджеров по закупкам в сфере услуг в ЕС, Испании, Франции и Германии по результатам июня выросли относительно показателей по предыдущим месяцам. В Италии, однако, данный показатель снизился с 55,1 до 53,6 пункта.
      Стоимость нефти марки Brent резко снизилась – на 3,28%, до $48,02 за баррель. «Нефть также пошла вниз, после того как Россия заявила, что не примет новых решений ОПЕК по сокращению добычи «черного золота»», - отмечают в Sucden Financial.
      Розничные продажи в ЕС сохранили прежний уровень, при прогнозе их роста на 0,4%. В США по итогам мая объем производственных заказов снизился на 0,8% по сравнению с их снижением на 0,2% месяцем ранее.
      Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:58 моск.вр. 06.07.17 г.:
      на LME (cash): алюминий – $1920 за т, медь – $5820,5 за т, свинец – $2248 за т, никель – $9090,5 за т, олово – $19985 за т, цинк – $2767 за т;
      на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1927 за т, медь – $5843,5 за т, свинец – $2268,5 за т, никель – $9130 за т, олово – $19725 за т, цинк – $2768,5 за т;
      на ShFE (поставка июль 2017 г.): алюминий – $2069,5 за т, медь – $6887,5 за т, свинец – $2641,5 за т, никель – $11200 за т, олово – $21714,5 за т, цинк – $3412 за т (включая 17% НДС);
      на ShFE (поставка сентябрь 2017 г.): алюминий – $2090,5 за т, медь – $6907 за т, свинец – $2574,5 за т, никель – $11063 за т, олово – $21161,5 за т, цинк – $3354 за т (включая 17% НДС);
      на NYMEX (поставка сентябрь 2017 г.): медь – $5834,5 за т;
      на NYMEX (поставка июль 2017 г.): медь – $5879,5 за т.
      

       В июне, согласно ж/д статистике, прямые поступления  стального проката на предприятия по изготовлению железобетонных конструкций (заводы ЖБИ, ЖБК), а также домостроительные комбинаты (ДСК)  составили  17,7 тыс. тонн.  Это на 37,2% ниже  уровня предыдущего месяца.  В годовом исчислении закупки снизились на 3,4%.
      Напомним, что в мае эти показатели составляли +8,8% и -8,7%, соответственно, а в апреле - (+9,6%,-8,8%).
       В целом за январь-июнь объемы поставок достигли 141,5 тыс. тонн, что на 5,8%  выше уровня 2016 года, но значительно ниже (~41%) аналогичных показателей предыдущих 5 лет

           В июне, согласно ж/д статистике, поступления (с учетом импорта) стальной продукции (прокат, трубы) на базы в основные российские торговые предприятия и сети составили 862 тыс. тонн.
       Это на 7,5% ниже аналогичного показателя мая и на 8,2% - уровня июня 2016 года. Месяцем ранее эти показатели составляли +6,2% и -10,2%, соответственно.
       В целом за январь-июнь объемы поставок достигли 5,24 млн тонн, что всего на 0,01% выше уровня данного периода 2016 года, но  на 0,3% - ниже показателя 2015 года.

      Цены китайского внутреннего рынка нержавеющей рулонной холодно-катанной стали 430-й марки идут вверх в рамках локального тренда – как и для аналогичной ситуации для нержавейки других распространённых сортов (304, 201), локальное укрепление цен обусловлено главным образом повышением прейскурантных цен несколькими ведущими производителями и снижением объёма рыночных запасов. В пров. Вуси и Цзяньсу преобладающие цены на материал 430/2B 2.0mm*1219mm*C производства Taigang Stainless и JISCO находятся на уровне около 8500 юаней ($1251) за тонну с НДС. Участники рынка в ближней перспективе не рассчитывают на дальнейшее укрепление цен, так как спрос заказчиков остаётся слабым.
      Дистрибьютор из пров. Вуси сообщил, что 5 июля повысил отпускные цены на материал 430/2B 2.0 mm* 1219mm* C производства Taigang Stainless до 8500 юаней ($1251) за тонну с НДС, что на 200 юаней ($29) выше, чем в предыдущий рабочий день. Указанный источник отметил, что после довольно резкого локального подъёма цен потенциальные заказчики без острой необходимости закупок абсолютно не спешат с размещением заказов, и каждый раз вполне ожидаемо размещают заказы лишь эпизодически. Сделки у источника единичны, и сами поставщики считают, что будет неплохо, если рынок хотя бы сохранить стабильность в ближней перспективе.
      Другой торговец следует рыночному тренду и повысил цену на материал for 430/2B 2.0mm*1219mm*C производства Taigang Stainless также на уровне до 8500 юаней ($1251) за тонну с НДС. Он сообщил, что после ослабления рыночных цен в течение нескольких месяцев, а также по причине традиционно «низкого сезона» все торговцы не держат более-менее существенных запасов с очевидной целью по возможности снизить риск финансовых потерь. Как и его первый «коллега»-конкурент, источник не ожидает дальнейшего роста цен в ближайшее время.

      На китайском рынке кобальта некоторое восстановление спроса привело к укреплению ...

      Как следует из опубликованной индийским специализированным информационным источником MTLEXS краткой оценки рынка цинка, в следующие несколько лет возможен постепенный рост дефицита рафинированного цинка в глобальном масштабе вследствие планов многих производителей контролировать производство. За период времени с 2017-2019 гг. средний рост производства и потребления цинка составит 1,9% и 1,7% соответственно, при этом среднее снижение готовых к использованию запасов составит в этом году 9,2%, в 2021 г. – 1,8%.
      После введённых в 2016 г. мер по ограничению производства в Китае рафинирующие производства будут стараться обеспечить поставки концентрата в ближайшие кварталы с учётом постоянного закрытия двух ключевых добывающих объектов. По мере роста цен на сырьё китайские добывающие объекты с относительно низкими издержками в ближайшие кварталы смогут улучшить своё положение даже несмотря на то, что китайские плавильные производства в основном зависят от импортных поставок руды. Так, второй по объёму свинцово-цинковый рудник в Китае Zijin Mining сообщил об увеличении нормы брутто-прибыли с 3,2% в прошлом году до 12,9% в текущем.
      Крупнейший индийский производитель цинка Hindustan Zinc Limited (HZL) ощущает поддержку благодаря сильному росту экономики страны и снижению операционных издержек. За первый квартал 2017 года производство цинка в Индии возросло на 44,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 222000 тонн. Hindustan Zinc Limited (HZL) и его «родительская» компания Vedanta Resources не нацелены на наращивание производства цинка, но намерены в 2017 г. увеличить расходы на цинковые проекты.
      В масштабах страны ожидается рост цинкового сектора – ожидается, что среднегодовые темпы роста производства цинка в Индии составят в среднем 6,5% в течение следующих четырёх лет с ожиданиями роста потребления цинка с 616000 тонн в этом году до 745000 тонн в 2021 г.
      

      Продолжается значительное ослабление европейского и китайского рынков сурьмы в ус...

      
      Минпромторг намерен обязать импортеров алюминиевых колесных дисков из стран, не являющихся членами Евразийского экономического союза, получать лицензию.
      Уведомление о подготовке проекта соответствующего постановления правительства "О лицензировании импорта колес из алюминия" размещено на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
      Проект постановления предусматривает введение с 1 июля по 31 декабря 2017 года включительно односторонней меры нетарифного регулирования в виде лицензирования импорта в Российскую Федерацию из государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза, колёс из алюминия, классифицируемых кодом ТН ВЭД ЕАЭС 8708 70 500 9, происходящих с территории государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза, при помещении под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления. 
      Проектом постановления устанавливается обязанность производителей колёс из алюминия получать разовые лицензии Министерства промышленности и торговли Российской Федерации на отдельные партии ввозимых на территорию Российской Федерации алюминиевых колёс. 
      В качестве причины, повлекшей необходимость такого регулирования, в Минпромторге указывают на снижение недобросовестными производителями массы колёса на величину до 20% посредством утонения колёсного диска и обода колеса. В результате в большинстве случаев такие колёса на практике не отвечают заявленным характеристикам по динамической и статической нагрузке и не проходят требуемые испытания. Однако по причине более низкой себестоимости выигрывают ценовую конкуренцию у добросовестных участников рынка.
      Планируемый срок вступления в силу - август 2017 г. Публичное обсуждение проекта продлится до 18 июля 2017 г. При этом в Минпромторге "Интерфаксу" пояснили, что даты в размещенном акте предварительные и будут изменены, а саму меру планируется ввести в 2017 г. "Конкретные даты будут определены после согласования с федеральными органами исполнительной власти", - добавил представитель министерства.

      
      Как сообщает агентство Reuters, лидеры  G-20 обсудят избыточнные стальные мощности на саммите на этой неделе в Германии, поскольку напряженность возросла на фоне анонса США о новых тарифах,готовящихся администрацией Д.Трампа, относительно стального импорта.
Как известно, расследование по стальному импорту в США, угрожающему национальной безопасности страны, было начато в апреле и окончательные меры администрация будет готова опубликовать после Саммитта 7-8 июля. Белый дом уже подтвердил, что Трамп планирует использовать эти меры в качестве катализатора в борьбе с избыточными стальными мощностями от лидеров стран G-20.
      
      Хотя тарифы на будут направлены в первую очередь на Китай, союзники США опасаются, что меры также могут задеть и их, поскольку экспорт китайской стали уже в основном подпадает под ограничения США. Прогнозируют, что Канада и Мексика, вероятно, будут освобождены от тарифов.
      
      Кстати, Европейский союз уже обещал нанести ответный удар, если он пострадает от американских тарифов на сталь.
Более того, торговые дипломаты опасаются, что тарифы на сталь, основанные на безопасности в США, расширят сбой в мировой торговле, после того как Саудовская Аравия, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты на прошлой неделе сослались на национальную безопасность в ВТО, чтобы оправдать свой экономический бойкот Катара.
      
      Генеральный директор WTO Roberto Azevedo отметил, что широкое требование США к национальной безопасности поставит глобальную торговлю на скользкую дорогу. «Это, я думаю, очень чувствительный курс действий,» - сказал Azevedo.
«США просто открывают дверь всем остальным, чтобы делать то же самое, и не только на сталь», - сказал William Reinsch,  аналитик из Stimson Centre.
«Следующий пункт, который появится, - это продукты питания - в ряде стран уже начались дебаты о продовольственной безопасности, а затем вы начинаете говорить об охране сельского хозяйства, а затем вы действительно распутываете большие куски торговой системы».
        

      Как сообщает агентство Bloomberg, рынок железной руды будет крайне волатильным в ближайшие пару лет, отмеченный значительными колебаниями цен на фоне реструктуризации сталелитейной промышленности в Китае.
      «Крайняя волатильность станет отличительной чертой рынка в течение как минимум года или двух», - сказал Andrew Stocks, управляющий директор Iron Road Ltd., чьим партнером в проекте по добыче рудника, порта и железной дороги является China Railway Group Ltd., второй по величине производитель инфраструктуры в мире. «Мы не должны бояться этого».
      Железная руда скатилась от  роста до снижения в течение трех месяцев, отскочив от годового минимума в $53,36 за метрическую тонну в прошлом месяце на волне, вызванной метзаводами КНР, увеличивших закупки для пополнения запасов, причем в основном за счет качественной руды. Эта волатильность является результатом перехода китайского рынка на более чистую, более компактную фазу производства, согласно Stocks, который видит цены в среднем около $70 за тонну в долгосрочной перспективе.
      «У вас есть немного железной руды по всему миру», - сказал он в интервью 29 июня. «Это избыточное предложение привело к рекордным запасам, которые располагаются в портах и ​​заводах, и понадобится год, чтобы отступить на разумный уровень.»
      BHP Billiton Ltd. на прошлой неделе заявила, что видит сглаживание недавней волатильности. Добавление недорогого предложения от конкурентов, включая проект S11D от Vale SA, будет иметь меньше коротких резких потрясений. Goldman Sachs Group Inc. заявляет, что цена на руду снизится, а Citigroup Inc. прогнозирует падение к $40 за тонну.
      Iron Road  ведет переговоры с Банком развития Китая, Промышленно-коммерческим банком Китая и Китайским строительным банком Corp. о предоставлении финансирования проекта в размере до $3 млрд. , который будет производить около 20 млн. тонн в год железосодержащего концентрата. Решение может быть принято в течение шести-девяти месяцев,отмечает Stocks. 
        

      Как сообщает Nasdaq, по информации немецкой Handelsblatt, немецкая компания ThyssenKrupp AG близка к решению по сделке по слиянию европейских стальных активов с Tata Steel.
      Ранее пресса уже сообщала, что решение по сделке может быть оглашено в сентябре текущего года.
      По последней информации, ген.директор TK Heinrich Hiesinger планирует поездку в Индию, чтобы встретиться лицом к лицу с руководителем индийской Tata- Natarajan Chandrasekaran, после чего договоренность может быть достигнута быстрее.

      
      Как сообщает Cbc.ca, спустя почти три года канадская металлургическая компания Stelco вышла из состояния банкротства на 1 июля, когда ее продажа американской Bedrock Industries  стала окончательной.

В пресс-релизе председатель Bedrock Alan Kestenbaum связал «возрождение Stelco» с празднованиями, которые прошли в прошлые выходные по всей Канаде и связаны с 150-летием Конфедерации.

«Мы хорошо осведомлены о легендарной истории Stelco и о ее особой позиции в сердцах тех, кто живет в общинах Гамильтона и Нантикока, в которых она работает, и по всей Канаде», - сказал Kestenbaum.

Сделка была закрыта после того, как профсоюз, представляющий рабочих Гамильтона, и пенсионеры согласились на уступки, потеряв часть пенсионной безопасности, на которую они рассчитывали, в обмен на некоторые деньги, выплачиваемые в пользу пенсионеров.
      
      Как известно, Slelco— одна изстарейших канадских компаний, основанная в 1910 г.В 2007 г. ее выкупила американская группа U.S. Steel, которая не смогла улучшить ситуацию в компании. В 2014 г. U.S. Steel была вынуждена объявить банкротство своего канадского подразделения, а в 2016 г. продала его фирме Bedrock Industries, ранее привлеченной администрацией провинции Онтарио в качестве кризисного управляющего активами металлургической компании.
        

       
      Как сообщает American Iron and Steel Institute (AISI), американское производство стали за неделю, окончанием на 1 июля 2017 г., составило 1,717,000 тонн, а производственные мощности использовались на 73.6%. Производство стали в США за соответствующую неделю прошлого года составляло 1,743,000 тонн, а коэффициент использования производственных мощностей равнялся 74.5%.
      
      Таким образом, текущие производственные показатели продемонстрировали снижение на 1.5% к прошлому году и снижение на 0.7% к предыдущей неделе (1,729,000 тонн, 74.2%).
      

       
      Как сообщает Yieh.com, китайская  Hebei Iron & Steel анонсировала, что для июльских поставок повышает цены на арматуру на RMB10-30 за тонну и сокращает цены на катанку на RMB30 за тонну.
В частности, цены на катанку HPB300 диаметром  6.5-10 мм снизятся до RMB4,040 за тонну (-RMB30 за тонну); на арматуру HRB400E диаметром 12-14 мм вырастут до RMB3,870 за тонну (+RMB30 за тонну); на катанку  HRB400E диаметром  8-12 мм вырастут до RMB3,630 за тонну (+RMB50 за тонну).