Согласно данным SMM, китайские запасы железной руды выросли на второй неделе июля, прервав продолжавшийся 2 недели ценовой подъем.
       Общий объем запасов ЖРС в 35 портах КНР составил 134,03 млн т, что на 1,32 млн т больше, чем неделей ранее.
       Между тем среднесуточный объем отгрузок руды через порты снизился на 59 тыс. т по сравнению с предыдущей неделей, до 2,55 млн т.

      
      Согласно данным SMM, спотовые тарифы за переплавку медного концентрата (TCs) в Китае держались на второй неделе июля на стабильном уровне. По состоянию на 14 июля TCs составили $80-85 на т. «На текущей неделе динамика спроса и предложения заморожена: крупные медеплавильные заводы ориентированы на долгосрочные контракты, но спрос на спотовую руду ограничен. Тарифы на смеси руд в основном находятся в диапазоне $90-95 на т.

      
      Согласно мнению аналитиков Scrap Register со ссылкой на представителей Mitsubishi, последние данные по продажам автомобилей в Китае позволяют с оптимизмом смотреть на перспективы спроса на палладий в оставшееся до конца года время. Продажи автомобилей выросли в июне на 2,3% to 1,83 млн единиц, а за первое полугодие продажи машин увеличились на 1,6% в годовом выражении, до 11,25 млн штук.
       По оценкам наблюдателей, активное состояние фундаментальных факторов вкупе со спекулятивной активностью инвесторов явилось основной причиной позитивной динамики на рынке палладия в текущем году, когда его цена вышла в июне на 16-летний максимум $928 за унцию.
       На первой неделе июля цена палладия скорректировалась вниз, до месячного минимума, однако затем вновь стала расти.

      
      Китайское Министерство промышленности и информационных технологий опубликовало вторую редакцию квоты по производству редкоземельных металлов в 2017 г. Добыча РЗМ установлена на уровне 52,5 тыс. т, что соответствует квоте минувшего года, а выплавка металлов должна составить 49,925 тыс. т против 55,000 тыс. т в 2016 г.
       Ограничения производства РЗМ установлены для 6 компаний – China Minmetals, Chalco, Xiamen Tungsten, China Northern Rare Earth Group, China Southern Rare Earth Group и Guangdong Rare Earth.

      
      Горнопромышленная компания Harmony Gold Mining Co. заявила, что ее производство золота по итогам 2017 финансового года превысит ориентир на 3,6%.
       По результатам завершившегося 30 июня финансового года компания ожидает произвести 1,088 млн унций по сравнению с прогнозом на уровне 1,05 млн унций металла.
       «Мы будем продолжать фокусироваться на увеличении наличных доходов через прибыльное и устойчивое производство», – заявил главный исполнительный директор компании Питер Стинкэмп.
       Опубликование результатов деятельности в прошедшем финансовом году компания планирует на 17 августа.

      
      Как сообщили власти китайского города Хандань (провинция Хэбэй), до конца сентября в городе будет завершено сокращение стальных мощностей. От предприятий требуется сократить мощности по выплавке чугуна на 4,68 млн т, а стальные – на 2 млн т.
       Кроме того, будут остановлены 5 коксовых батарей, а в целом мощности по выпуску кокса будут сокращены в 2017 г. на 2,8 млн т.

             Сегодня на Магнитогорском металлургическом комбинате вводится в эксплуатацию агрегат непрерывного горячего цинкования №3 (АНГЦ № 3). Благодаря этому мощности ММК по производству оцинкованного проката возрастут почти на 20%, превысив 2 млн тонн в год.
      Агрегат предназначен для получения продукции с цинковым покрытием, которое наносится методом горячего цинкования на тонколистовой холоднокатаный прокат из малоуглеродистой стали. Изделия из данного проката высокорентабельны, более надежны и служат дольше. Основными потребителями такой продукции являются строительная индустрия, производители тары и упаковки.
      АНГЦ №3 построен на площадке листопрокатного цеха №11. Контракт на поставку оборудования для нового агрегата был заключен в июле 2015 года с машиностроительным концерном SMS group (Германия). Производительность нового агрегата – 360 тыс. тонн в год, при этом он будет использовать холоднокатаную полосу без покрытия, выпускаемую в ЛПЦ №11. На агрегате занято 120 человек технологического персонала и 110 - обслуживающего.
      Общая стоимость строительства, начавшегося в сентябре 2015 года, составила 6 млрд рублей, из которых почти 2,5 млрд рублей пришлось на строительно-монтажные работы. В ходе строительства было смонтировано более 3,5 тыс. тонн металлоконструкций, забито около 1,5 тыс. свай, установлено около 12,4 тыс. тонн стеновых ограждений, залито порядка 15 тыс. кубометров фундаментов. Генеральным проектировщиком выступило ОАО «Магнитогорский Гипромез», а генеральным подрядчиком – ОАО «Прокатмонтаж».
      Реализация данного проекта соответствует стратегии ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» на увеличение доли продукции глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью.

          Группа НЛМК объявляет операционные результаты за 2 квартал 2017 года.
      • Продажи Группы выросли на 13% до 4,15 млн т кв/кв (+5% г/г). Основной фактор -  сезонный рост продаж готовой продукции на российском рынке.
      • Продажи готового проката увеличились на 19% до 2,90 млн т (+12% г/г) за счет роста продаж дивизионов НЛМК Россия Плоский прокат и НЛМК Россия Сортовой прокат, главным образом на «домашних рынках». Дополнительный фактор роста продаж – отложенное признание продаж в 1 кв. (подробнее – см. стр. 2).
      • Производство стали составило 4,14 млн т (-2% кв/кв и -3% г/г) в связи с проведением плановых ремонтов на Липецкой площадке, во время которых также были успешно завершены работы по запуску установок вдувания пылеугольного топлива (ПУТ) на ДП№6 и ДП№7. Прогноз производства стали по Группе НЛМК в 2017 остается на уровне 16,8 млн т.
      • Продажи Группы на «домашних рынках» выросли на 17% кв/кв до 2,63 млн т за счет увеличения поставок российским потребителям на 44% кв/кв и на 9% г/г. Доля продаж Группы на «домашних рынках» составила 64% (+2 п.п. кв/кв и -1 п.п. г/г).
      • Во 2 кв. 2017 г. фабрика окомкования на Стойленском ГОКе после окончания периода пуско-наладочных работ вышла на плановую мощность в 6 млн т окатышей в год.

      
      В первой половине 2017 года завод «Сибкабель» (входит в «Холдинг Кабельный Альянс», объединяющие кабельные активы УГМК) переработал 7,5 тысячи тонн меди. Это на 15,5%, или 1000 тонн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Алюминия переработано 1,5 тысячи тонн – плюс 500 тонн (48%) к прошлогоднему результату. Общее увеличение составило 25%.
      Всего в январе-июне текущего года предприятие выпустило 18 000 километров кабелей и проводов.

      ОК РУСАЛ  и Алюминиевая ассоциация России объявляют об установке второго в современной России пешеходного моста с использованием алюминиевых сплавов.
      Второй мост  установлен в деревне Афонино Кстовского района Нижегородской области в ночь с 13 на 14 июля 2017 года, там же в конце июня был смонтирован первый. Длина каждой конструкции составляет 38 метров, ширина – 6,5 метра, а вес – 22 тонны, что в три раза легче стальных аналогов.
      Партнерами по проекту выступили строительная компания «ГС-Резерв» (изготовитель алюминиевых конструкций), ООО «Мостостроительная фирма «МПФ» (генеральный подрядчик строительства), а также ОК РУСАЛ, АО «Алюминий Металлург Рус» и АО «Арконик СМЗ» (поставщики металла).
      Оба пешеходных моста повысят уровень безопасности жителей, в том числе и маломобильных групп граждан, а также  учащихся средней школы, вблизи которой расположен один из мостов.
      «Алюминиевые мосты только начинают возводиться в России, но в ближайшие пару лет такие конструкции можно будет встретить уже в нескольких крупных городах страны. Например, в конце августа в Москве будут смонтированы два моста в рамках благоустройства природного парка «Яуза», в 2018 году – два моста в Красноярске в преддверии «Универсиады-2019», – отметил директор РУСАЛа по сбыту в России и странах СНГ Роман Андрюшин.  
      Несущие конструкции мостов из алюминиевых сплавов имеют срок службы не менее 50 лет, при этом их основные преимущества перед стальными заключаются в низком удельном весе, высокой прочности, превосходящей сталь и бетон, коррозионной стойкости, устойчивости к агрессивным средам, а также холодостойкостью при температурах до минус 70ºС и ниже. 

      В четверг, 13 июля, цветные металлы (кроме никеля и алюминия) демонстрировали на LME негативную динамику – очередное укрепление доллара оказывало на цены некоторое давление. Выступление главы ФРС Джанет Йеллен в Конгрессе США с обещанием послаблений в кредитно-денежной политике на фоне улучшения состояния экономики «подогрело» рынок облигаций и вызвало рост промышленного индекса Dow Jones до рекордного уровня.
      «Дилеры стремятся покрывать позиции – на волне слухов о значительных сокращениях алюминиевых мощностей в Китае, – говорит один из участников рынка. – Мы действительно не знаем, смогут ли эти планируемые сокращения материализоваться уже в текущем году, но они должны стартовать. В настоящее время, однако, производители успешно могут избегать сокращений, и это будет иметь следствием в дальнейшем лишь небольшое сокращение общих объемов производства, или, скорее, более умеренный его рост по отношению к тому, что мы имеем в настоящее время».
      Цена алюминия финишировала на торгах на LME на отметке $1923 за т (+$34). Контракт на алюминий пользовался в ходе сессии самым большим спросом – торги прошло более 21 тыс. лотов по сравнению приблизительно с 12 тыс. лотов меди. Запасы алюминия на биржевых складах сократились на 6525 т, до 1 млн 386,1 тыс. т. Ранее на неделе запасы металла упали до самых низких уровней с 2008 г.
      Контракт на медь с поставкой через 3 месяца подешевел на бирже на $27,50, до $5876 за т.
      Стоимость никеля выросла на $15 относительно закрывающих котировок среды, до $9210 за т. Его запасы сократились на складах на 828 т, до 375,648 тыс. т.
      Цена цинка снизилась на $16, до $2803,50 за т. Запасы цинка на LME снизились на 3450 т, до 270,225 тыс. т, а в целом с начала года уменьшились более чем на 30%.
      Трехмесячный контракт на свинец подешевел на $26, до $2294 за т. Запасы свинца сократились на 200 т, до 158,425 тыс. т.
      Котировки цены олова снизились на $120, до $19805 за т, при росте запасов металла на 30 т, до 1900 т.
      Среди макроэкономических новостей США отмечают снижение запасов нефти на 7,6 млн баррелей, что выше прогнозной динамики (3,2 млн баррелей). Количество обращений за пособием по безработице составило 247 тыс. при прогнозе 244 тыс. Индекс PPI вырос по июню на 0,1%, хотя аналитики прогнозировали отсутствие изменений производственных цен.
      Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:06   моск.вр. 14.07.17 г.:                                                                                                 
      на LME (cash): алюминий – $1915,5 за т, медь – $5858,5 за т, свинец – $2272,5 за т, никель – $9270 за т, олово – $19980 за т, цинк – $2805,5 за т;
      на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1932,5 за т, медь – $5880,5 за т, свинец – $2292,5 за т, никель – $9315 за т, олово – $19885 за т, цинк – $2800,5 за т;
      на ShFE (поставка июль 2017 г.): алюминий – $2095 за т, медь – $6924,5 за т, свинец – $2637,5 за т, никель – $10609,5 за т, олово – $20819,5 за т, цинк – $3385,5 за т (включая 17% НДС);
      на ShFE (поставка сентябрь 2017 г.): алюминий – $2118 за т, медь – $6948,5 за т, свинец – $2588,5 за т, никель – $11296 за т, олово – $21130,5 за т, цинк – $3377 за т (включая 17% НДС);
      на NYMEX (поставка сентябрь 2017 г.): медь – $5869,5 за т;
      на NYMEX (поставка июль 2017 г.): медь – $5885 за т.
      

            По итогам I полугодия в РФ количество организаций (контрагентов) вторчермета, отгружающих по сети РЖД металлолом в адрес российских метпредприятий составило 1117 ед. По сравнению с прошлым годом этот показатель снизился на 5,4%.
       Среди отправителей, формирующих партии до 5 вагонов, за год убыль составила 4,5%. Отметим, что на предприятия этих категории пришлось примерно 76% всех отгрузок данного вида сырья на внутреннем рынке РФ.      
       Количество предприятий, отгрузивших партии свыше 1 тыс. тонн осталось без изменения.
       Вместе с тем на 7,7% сократилось количество предприятий с партиями  в диапазоне от 260 до 520 тонн. Их доля - около 17%. Еще больше (-11,3%)- убыль числа участников, отгружающих партии от 520 до 1000 тонн (доля - 6,3%).
       Отметим, что за последние 5 лет абсолютный показатель убыли  за данный период в годовом исчислении достигал пика  в 2012 году (353 ед). В 2013 году он снизился до 272 ед., через год - до 208 ед.  В прошлом году значение составляло 26 ед., а в этом - 64 ед. В целом за период с 2012 года количество участников ломозаготовки в сети РЖД сократилось в 1,6 раза.

        В июне ж/д отгрузки стальной продукции  Челябинского металлургического комбината (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») российским потребителям и на экспорт составили 256,5 тыс. тонн.
       Это на 4,5% ниже аналогичного показателя  предыдущего месяца. В годовом исчислении отгрузки снизились на 5,2%.
       При этом внутренние поставки (220 тыс. тонн) упали за месяц на 8,7%, а за год - на 4,7%. Экспорт составил 36,7 тыс.тонн(+32%,-7,7%).
       За январь-июнь объемы отгрузок достигли 1,65 млн. тонн. Это на 1,2% ниже аналогичного показателя прошлого года.  При этом для российских потребителей поставки увеличились на 9% , до 1,46 млн тонн. Экспорт упал на 42%, до 193,6 тыс. тонн.

       За период c 7 по 13 июля сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ поднялся  на 10,11 пункта (+2,08%),  до отметки 496,92
       Отметим, что рост индекса наблюдается уже третью неделю подряд за период с начала февраля текущего года. Напомним, что в течение предыдущей недели  этот показатель вырос на 5,56 пункта, а периодом ранее - на  4,57 пункта. Добавим, что ранее такое значительное изменение индекса имело место в середине ноября прошлого года.
       В этот раз самое значительное повышение цен опять наблюдалось у арматуры(+10,86%). Неделей ранее цены поднимались на 5,75%.
       Четвертый раз за период с первой декады февраля поднялись цены на круг(+1,28%).  Неделей ранее рост цен составлял 0,52%.
       Почти месяц растут цены на уголок. В этот раз их изменение (+0,94%) почти вдвое слабее предыдущего.
       Вторую неделю после длительного периода снижения идут вверх (+0,44%) цены на швеллер. Аналогичная ситуация с г/к листом. Изменение цен (+0,1%) - пока не значительное.
      Впервые с начала апреля повысились цены на  х/к прокат(+0,37%).
      Далее следует оцинкованный прокат. Но изменения цены (+0,07%) на него пока весьма слабое.
      На последнем месте(+0,01%) - балка, цены на которую уже давно выходят за пределы разумного, так как, видимо, никак не связаны с реальным рыночным спросом на нее. Причиной тому - значительная конкуренция со стороны более дешевой профильной сварной трубной продукции.
      Кстати, в этот раз цены снизились только у трубной продукции.
      Продолжилось снижение цен(-1,63%) цен на вгп трубу. Неделей ранее изменения цен были на порядок меньше.
       Вторую неделю наблюдается движение вниз (-0,34%) цены на э/с трубу. 
      Другую оперативную информацию о ценах металлотрейдеров на российском и мировом рынках металлов читайте на сайте www.MetalTorg.Ru в разделах "Индекс цен России", "Мировые цены" и "Новости рынка"
      

      
      Алюминиевая Компания Alcoa сообщила о планах частичного перезапуска работы алюминиевого завода Warrick Operations в Эвансвилле (штат Индиана) – более чем через год после его закрытия. Как ожидается, запуск предприятия позволит обеспечить алюминием прокатный стан в том же городе и улучшить конкурентоспособность и производственные показатели последнего. Завод был остановлен в марте 2016 г.
       По первоначальному плану будут введены в строй ко второму кварталу следующего года 3 из 5 электролизных ячеек. Оставшиеся 2 ячейки будут продолжать простаивать и будут считаться сокращенными мощностями. Частичное возобновление работы завода позволит создать дополнительно 275 рабочих мест. Компании потребуется вложить в предприятие в третьем и четвертом кварталах $30-$35 млн.
       План запуска выплавки алюминия на Warrick Operations поддерживают власти Индианы и округа Уоррик. Так, Indiana Economic Development Corp. предложила Alcoa налоговые скидки в размере до $2,4 млн и до $100 тыс. на обучающие гранты.
       Алюминиевый завод Warrick Operations имеет годовую производственную мощность 161,4 тыс. т. На момент закрытия предприятие являлось самым крупным производством по выпуску первичного алюминия в США.

       Грузооборот морских портов России в первом полугодии 2017 года увеличился на 11.3% до 384 млн т по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом говорится в сообщении Ассоциации морских торговых портов.
     При этом объём перевалки угля вырос до 75.1 млн т (+16.2%), а чёрных металлов -  до 14.6 млн т (+0.1%).

       В течение января-июня 2017 года перевозка чёрных металлов по сети РЖД составила 41,6 млн. тонн – на 2,8% больше в годовом соотношении. На долю внутренних перевозок из данного объёма пришлось 21,8 млн. тонн, рост к первому полугодию 2016 года – 1,4%, сообщают «Ведомости».
      Международные ж/д перевозки чёрных металлов выросли за 6 месяцев на 4,3% до 9,8 млн. тонн. Импорт указанной металлургической продукции составил 2,5 млн. тонн, рост объёмов в годовом соотношении – 60%. Экспорт чёрных металлов сократился на 0,5% до 16,61 млн. тонн, говорится в сообщении.
     

       «Роснефть» и Трубная металлургическая компания (ТМК) подписали в начале июня контракт на поставку нефтепромысловых труб, а в четверг заместитель гендиректора ТМК Владимир Шматович сообщил его цену – более $3 млрд.
      Контракт подписан на 5,5 года, что позволит ТМК занять около 40% российского рынка, считает Шматович.

      Как сообщает агентство Reuters, китайская компания Baoshan Iron & Steel (Baosteel) анонсировала, что повышает цены на г/к рулон для августовских поставок. Цены будут повышены на 100 юаней ($14.70)  за тонну.
      Компания также повысит цены на х/к рулон на 150 юаней за тонну, а на другие типы рулонов – на 100 юаней за тонну.
      Традиционно ценовая политика Baosteel становится эталоном для других китайских компаний.
      

       
      Как сообщает агентство Reuters, бразильская компания Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais SA (Usiminas) повышает цены на г/к рулонную сталь на 10.7% на фоне роста мировых цен на сталь и стального спроса.
      Usiminas отмечает, что рост цен станет действительным с момента объявления.
      

      Как сообщает Business Standart, в июне 2017 г. стальной экспорт в Индии составил 648 тыс. тонн, что на 20,2% превышает показатели 2016 г.
      Однако, Индия оказалась нетто-импортером стали — впервые в текущем году. Стальной импорт в июне составил 653 тыс. тонн, что на 3,2% больше, чем в 2016 г. и на 17% выше уровня мая 2017 г. Как отмечают эксперты, основной причиной роста  импорта стал подъем на национальном рынке стали.
      Тем не менее, за 2 квартал 2017 г. (апрель-июнь) Индия осталась нетто-экспортером. Экспорт за квартал составил 2,04 млн. тонн, что на 65,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а импорт сократился на 4,6% до 1,72 млн. тонн.
        

      Как сообщает агентство Reuters, государственая компания Shandong Iron & Steel Group Co Ltd закрыла все производственные линии своей дочерней компании Jigang Group Co Ltd, поскольку один из крупнейших производителей стали в Китае завершает годовую модернизацию производства, по данным  агентства Xinhua.
      Из стальных мощностей в размере 5,7 млн. тонн в Jigang, около 4 млн. тонн будет переведено на новый участок Rizhao Quality Steel Products на восточном побережье, отметили источники.
      При общем объеме инвестиций в 56,7 млрд. юаней ($8,34 млрд.), завод Rizhao будет иметь мощности по производства чугуна в размере 8,1 млн. тонн, мощностьпо производству заготовки - 8,5 млн. тонн и сталелитейные мощности на 7,9 млн. тонн.
      Rizhao начнет часть своего производства в конце августа и будет полностью функционировать в следующем году, в рамках плана оптимизации и модернизации мощности в Shandong Iron & Steel Group.
      За последние 10 лет Shandong Iron & Steel Group закрыла мощности на более 6 млн. тонн в Jigang, чтобы освободить место для новой мощности на базе Rizhao.