Китайские спотовые цены на глинозем двигались в боковом тренде в понедельник, 14 августа, несмотря на информацию о сокращении Shandong Hongqiao мощностей по выпуску первичного алюминия на 2,68 млн т. «Они так долго вели переговоры о сокращениях, так что, даже если они официально о них объявили, мы не можем полностью поверить, что сокращения будут проведены в заявленном объеме», - заявил представитель одного из заводов в Сычуани. Представитель рафинировочного предприятия в Шаньси согласился с данной точкой зрения, добавив, что «невозможно провести такие сокращения за одну ночь и даже за 2-3 дня, так как это потребует времени». Ряд источников заявили, что ожидаемые сокращения мощностей Hongqiao уже были приняты во внимание рынком и поддержали цены на алюминий в начале текущего месяца, так что рынок на вышеуказанную новость в понедельник не отреагировал.
По оценке Platts, в Шаньси спотовая цена на глинозем составила 2470 юаней($371) за т ex-works, что на 10 юаней на т ниже показателя предыдущей недели и на 50 юаней ниже показателя предыдущего месяца.
Американская MetalX объявила о планах строительства нового предприятия по переработке лома в г. Дельта (штат Огайо). Инвестиции в проект с новейшим оборудованием составят, по оценкам, $35 млн. Компания рассчитывает на получение финансирования от федеральных и местных властей. Как ожидается, строительные работы на проекте начнутся текущей осенью – после получения необходимых разрешений от регуляторов. Запуск завода планируется через 12 лет.
После ввода в строй первой очереди проекта его производительность составит 500 тыс. т, а после завершения строительства – 700 тыс. т.
Завод будет размещен вблизи прокатного стана North Star Bluescope, так что пользу от взаимодействия получат оба объекта.
На новом проекте будет перерабатываться как черный, так и цветной лом. Завод будет получать лом от промышленных объектов, оптовых поставщиков и других источников и будет перерабатывать его для дальнейшей переплавки.
Недавно MetalX приобрела M&K Metal Processors в Дельте и открыла ломозаготовительную площадку, которая была закрыта в течение долгого времени и которая будет использоваться для приема лома от частных лиц.
Согласно совместному заявлению китайского Министерства торговли и Главной администрации таможен Китая, с 15 августа Китай вводит запрет на импорт угля, чугуна, железной руды, свинца, свинцовой руды, а также морепродуктов из Северной Кореи. Товары данных групп, которые уже поступили в китайские порты, смогут пройти таможенную очистку, а с 5 сентября данная процедура будет запрещена.
Согласно данным промышленной группы Wirtschaftsvereinigung Stahl, во втором квартале количество заказов в немецкой стальной отрасли снизилось приблизительно на 12% в годовом выражении, в основном вследствие текущей фазы цикла расходования и пополнения запасов. По словам группы, восстановление стальной отрасли страны остается хрупким. Отгрузки снизились на 6,5%. Между тем отмечен рост котировок акций немецких стальных компаний: так, акции ThyssenKrupp и Salzgitter подорожали на 1,7%.
Зимбабвийская горнопромышленная компания Caledonia Mining сообщила о снижении доналоговой прибыли по итогам второго квартала текущего года на фоне роста издержек и снижения цен на продукцию. Она составила $3,2 млн по сравнению с $6,9 млн в аналогичном периоде предыдущего года. Выручка увеличилась до $15,7 млн с $15,5 млн в аналогичном периоде годом ранее.
Производственный ориентир Caledonia составляет 80 тыс. унций золота к 2021 г. Компания оперирует рудником Blanket Mine.
В июне, согласно таможенной статистике, экспорт российского лома черных металлов составил 548 тыс. тонн. Это на 40% выше уровня мая. В годовом исчислении поставки выросли на 6%. Месяцем ранее эти показатели составляли -13% и -29%, соответственно.
За январь-июнь объемы поставок составили 2,2 млн тонн. Это на 22% ниже аналогичного показателя прошлого года и самый низкий уровень экспорта за последние 8 лет.
Лидером (40% всего экспорта этого вида сырья) среди покупателей является Турция. На втором месте (29%) - Белоруссия. Далее (18%) следует Южная Корея
В июне текущего года, согласно таможенной статистике, экспорт российского чугуна составил 541 тыс. тонн. Это на 38% выше уровня мая. В годовом исчислении поставки сократились на 14,8%.
За январь-июнь объемы поставок составили 2,25 млн. тонн. Это на 15% ниже аналогичного показателя прошлого года и самый низкий уровень экспорта этой продукции за последние 4 года.
При этом выручка выросла в годовом исчислении на 40%, до $7,43 млрд, но все же оказалась ниже аналогичных показателей предыдущих двух лет.
Лидером (65% всего экспорта этого вида сырья) среди покупателей является США. На втором месте (9%) -Турция. Далее (7,4%) следует Испания
Стоимость железорудного концентрата продолжила рост в Китае на фоне выхода внутренних стальных цен на 4-летний максимум. Вместе с тем китайские стальные заводы предпочитают китайские поставки концентрата импортным. Цена концентрата с 66%-м содержанием железа, поставляемого на стальные заводы в Таньшане (провинция Хэбэй) выросла в пятницу до 690-700 юаней за т по сравнению с 660-670 юаней за т неделей ранее. По словам источников, цена материала довольно умеренна относительно китайских стальных цен.
Один из снабженцев стального завода в Хэбэй сообщил о покупке свыше 70000 т железорудного концентрата (66%) по цене около 690 юаней за т и другой партии в объеме 50 тыс. т импортной железорудной мелочи (61,5%). Он подчеркнул, что покупка концентрата внутри страны предпочтительна как в терминах цены, так и качества. «Если не говорить о большем содержании железа по сравнению с железорудными смесями из Пилбары, китайский материал также требует меньше дополнительного сырья и ресурсов, что позволяет нам сэкономить около 200 юаней на т при выплавке стали», - подчеркнул снабженец. Представитель отдела снабжения другого хэбэйского предприятия заявил, что цены на железорудный концентрат китайского производства выросли меньше, чем цена поставляемого из-за рубежа или с портовых складов аналогичного материала, что делает местный концентрат более конкурентоспособным.
В пятницу, 11 августа, цены практически всех цветных металлов (кроме алюминия) снизились на LME по результатам дневных торгов.
Котировки цены «крылатого металла» выросли на момент окончания сессии на $5, до $2042 за т. Новости о том, что работе оманского Sohar Aluminium нанесен ущерб, оказали влияние на цены алюминия, хотя первоначально руководство компании заявляло, что произошедший «инцидент» не окажет серьезного воздействия на производство и поставки металла. Складские запасы алюминия сократились еще на 10250 т, до 1 млн 283,825 тыс. т.
Цена никеля снизилась на 3% к закрывающим котировкам четверга (на $325), до $10660 за т – после выхода на 5-месячные максимумы ранее на неделе. Запасы металла увеличились на 1314 т, до 375,696 тыс. т.
Медь подешевела на $12 относительно цены закрытия предыдущего дня, до $6411 за т, хотя в ходе сессии стоимость металла росла после ухода на минимумы. Согласно поступившим новостям, объемы чилийского экспорта меди снизились по итогам первой половины 2017 г. на 18,2% относительно аналогичного периода предыдущего года. Запасы меди на складах LME сократились на 5535 т, до 283,675 тыс. т. Между тем на складах ShFE запасы «красного металла» увеличились за последнюю неделю на 8,9%.
Трехмесячный контракт на цинк подешевел на $41,50 относительно закрывающих котировок предыдущей сессии, до $2892,50 за т. Запасы металла снизились на 1400 т, до 258,300 тыс. т.
Стоимость свинца сократилась на $39, до $2327 за т. Его запасы сократились на 525 т, до 152,050 тыс. т.
Олово подешевело на $20 по итогам торгов, до $20305 за т. Запасы металла на складских мощностях Лондонской биржи увеличились на 30 т, до 1730 т.
Среди мировых макроэкономических новостей можно отметить снижение долларового индекса на 0,16%, до 93,28 пункта. Спотовая цена нефти марки Brent снизилась в пятницу на 0,37%, до $51,62 за баррель. Американский индекс потребительской инфляции CPI вырос в июле на 0,1% к июню, при прогнозе роста на 0,2%.
Трубная Металлургическая Компания (ТМК), один из крупнейших мировых производителей трубной продукции для нефтегазового комплекса, впервые в России начала производство обсадных труб из коррозионностойкого хромоникелевого сплава ТМК-С. Первая партия труб из ТМК-С группы прочности 110 с высокогерметичным газонепроницаемым резьбовым соединением премиум-класса TMK UP PF была произведена на ТАГМЕТе и отгружена в адрес ПАО «ЛУКОЙЛ».
Сплав ТМК-С разработан ТМК для производства труб, применяемых для обустройства скважин на нефтегазовых месторождениях с особо высоким содержанием и парциальным давлением сероводорода и диоксида углерода в добываемом продукте. Ранее трубы из такого сплава производились исключительно за рубежом.
«ТМК последовательно осваивает производство высокотехнологичных инновационных продуктов и расширяет сортамент уникальных труб для своих клиентов. Наш новый сплав ТМК-С — еще один шаг по замене импортного оборудования на отечественное. Российские нефтегазовые компании получили надёжную и конкурентную продукцию для месторождений с высоким содержанием сероводорода и углекислого газа», — сообщил заместитель генерального директора ТМК по техническим продажам и инновациям Сергей Чикалов.
В сталепрокатном производстве ЕВРАЗ ЗСМК введен в промышленную эксплуатацию новый стан для перемотки проволоки. Итальянское оборудование перематывает большие катушки проволоки весом от 1 до 2,5 тонн в компактные – до 100-150-килограммов, что более удобно для потребителей. Такие катушки легче транспортировать и разгружать, а для их размотки не требуется дополнительное оборудование.
Запуск нового стана – важный этап масштабного проекта комбината по развитию сталепрокатных мощностей. Так, в 2013 году здесь были введены в работу три современных намоточных аппарата и новая упаковочная машина, в 2015 году запущены в эксплуатацию современные волочильные станы, позволившие увеличить производство проволоки среднего диаметра на 22 тыс. тонн в год.
Внедрение современного оборудования позволяет усилить позиции ЕВРАЗ ЗСМК на российском рынке метизной продукции. Сегодня комбинат выпускает более 200 видов проволоки с разными физико-механическими свойствами общим объемом до 210 тыс. тонн в год. Предприятие поставляет проволоку как по России, так и в страны СНГ. Также сталепрокатное производство ЕВРАЗ ЗСМК выпускает холоднодеформированную арматуру класса В500С, строительные гвозди и сетку-рабицу.
По данным Ассоциации морских торговых портов (АСОП), грузооборот морских портов России в январе – июле 2017-го увеличился на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 449,7 млн т.
Наибольшую динамику продемонстрировали уголь – 89,3 млн т (+16,0%). Перевалка черных металлов снизилась до 16,6 млн т (-1,3 %]
Железнодорожные перевозки цветных металлов в экспортном и импортном направлениях в/из портов по итогам января-июля 2017 года составили 2,25 млн тонн, что на 2,1% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. В том числе, по данным Главного вычислительного центра (ГВЦ) РЖД, экспортные перевозки составили 2,19 млн тонн (-3,5%), импортные - 61,66 тыс. тонн (+92,8%).
Объем ж/д перевозок цветных металлов на экспорт в порт Санкт-Петербург за отчетный период составил 1,08 млн тонн, что на 10,8% меньше, чем в январе-июле 2016 года (1,21 млн тонн). В порт Новороссийск доставлено 509,07 тыс. тонн (-5,2%), Владивосток - 287,41 тыс. тонн (+71,2%). На долю перевозок цветных металлов в порт Санкт-Петербург пришлось до 49% экспортных отправок, в порт Новороссийск - 23%, Владивосток - 13%.
Импортная ж/д перевозка из порта Владивосток составила 28,5 тыс. тонн (рост в 2,6 раза), Восточный - 18,71 тыс. тонн (+55,8%).
Как сообщает Dow Jones, 10 августа на совещании по поводу роста стальных цен в КНР китайские власти предупредили о нерациональной торговле ценами на металлы, вызвав сильные колебания цен на металлы,и заявив, что Пекин все больше опасается повторения бумов и спадов на сырьевых рынках страны.
Китайская стальная Ассоциация (CISA) в официальном заявлении отметила, что цены на стальные фьючерсы не обусловлены сокращением спроса или предложения, а «чрезмерной интерпретацией или даже неправильной интерпретацией» в отношении сокращения мощностей, ликвидации производства нелегальной стали и охраны окружающей среды.
CISA предупредила, что некоторые трейдеры повышают цены для своей собственной прибыли, делая преувеличенные выводы о том, что цены на сталь будут расти во второй половине 2017 года.
Реакция на совещание была молниеносной и цены на стальные фьючерсы в Шанхае в четверг упали на 3,5% до 3830 юаней за тонну.Фьючерсы на железную руду а Далянь упали на 5,2% до 533,3 юаня за тонну, что привело к их наибольшей однодневной потере почти за три месяца. Такие движения цен также вызваны слухами о том, что Шанхайская фьючерсная биржа может повысить маржевые требования к стальным арматурным контрактам, если объемы торгов останутся высокими.
Согласно заявлению, CISA призвала фьючерсные компании, металлургические компании и консалтинговые фирмы проанализировать причины «аномального движения цены»и сделать все,чтобы избежать повтора такой ситуации на рынке. Будут ли официальным Пекином предприняты более жесткие меры к спекулянтам покажет ближайшее будущее.
Как сообщает International Stainless Steel Forum (ISSF), мировое производство нержавеющей стали за 1 квартал 2017 г. достигло 11.763 млн. тонн, что на 14.5% выше уровня прошлого года (10.274 млн. тонн).
Производство нержавейик в Китае за 1 квартал составило 6,225 млн. тонн, что выше на 19,4% к прошлому году.
В Европе производстве нержавеющей стали выросло на 6,1% к прошлому году и достигло 1,980 млн. тонн. В Северной Америке рост производства составил 36,2% к прошлому году или до 721 тыс. тонн, а в остальной Азии – 6,5% или до 1,992 млн. тонн. В остальных регионах мира производство нержавейки выросло на 6,4% или до 845 тыс. тонн.
Как сообщает агентство Reuters, по состоянию на 11 августа, спотовые цены на железную руду в Китае продолжили свой рост на фоне роста стальных цен.
По данным Metal Bulletin, спотовые цены на железную руду с соедржанием Fe62% выросли на 1.6% до $76.68 за тонну. Железная руда с содержанием Fe 65% выросла на 2.7% до $95.50 за тонну.
Этот шаг был вызван дальнейшим ростом на китайских рынках стали, когда фьючерсы на арматуру достигли нового четырехлетнего максимума в прошлый четверг.
«Книга заказов заполнена на многих заводах в августе, поэтому они очень агрессивны в вопросе высоких цен для клиентов», - сказал Richard Lu, аналитик консалтинговой компании CRU в Пекине.
Тем не менее, не все считают, что в последнее время фундаментальные факторы привели к повышению цен на сталь.
Так, Китайская металлургическая ассоциация (CISA) заявила, что недавний всплеск фьючерсов на арматуру был вызван «спекулятивным» поведением, а не «обусловлен рыночным спросом или сокращением предложения на рынке».
CISA заявила, что некоторые трейдеры были «чрезмерно интерпретируют или даже неправильно истолковывают» влияние экологической политики Китая во второй половине 2017 года, используя ее в качестве предлога для повышения цен для собственной выгоды.
Как сообщает агентство Reuters, в конце прошлой неделе ряд СМИ опубликовал информацию, которая ставит под угрозу сделку ThyssenKrupp и Tata Steel по слиянию европейских стальных операций.
ThyssenKrupp не будет ускорять сделку с Tata Steel, чтобы объединить свои европейские сталелитейные предприятия, отметил финансовый директор немецкой компании, «вылив ушат холодной воды» на инвесторов, надеясь на быстрое соглашение.
Немецкая группа сталкивается с давлением со стороны инвесторов на то, чтобы завершить переговоры, после того, как они идут более года. Задержка была из-за пенсионного плана Tata Steel в Великобритании.
Британская Sky News сообщила на прошлой неделе, что Tata Steel оказалась на грани отстранения своего британского пенсионного фонда от британских операций, что является предварительным условием для любого соглашения о слиянии с ThyssenKrupp.
" Просто потому, что в какой-то момент вы можете прочитать, что у Tata есть сделка, это не значит, что мы можем встать неделю спустя и сказать:« Теперь у нас есть совместное предприятие .Это не может работать так,» - сказал в четверг журналистам финансовый директор Thyssenkrupp Guido Kerkhoff. «Мы также предпочитаем быстрое решение, но качество приходит во времени», - добавил он, отказавшись сказать, собирается ли группа закончить сделку к концу сентября или позже.
Как сообщает Yieh.com, индийская компания JSW Steel в июле 2017 г. снизила производство стали до 1.27 млн. тонн или на 4% к прошлому году.
Между тем, компания сообщила, что ежемесячный выпуск листовой стали составил 974 000 тонн, увеличившись на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; производство стальной длинномерной продукции составило 217 000 тонн, уменьшилось на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как сообщает агентство Reuters, по мнению японской компании Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp, серьезной проблемой для стали остаются новые более легкие материалы.
Алюминий все чаще используется в качестве заменителя стали для производства автомобилей, что является частью растущих усилий по борьбе с глобальным потеплением И уменьшением выбросов углерода.
«Мы пытаемся снизить вес, затраты и экологический импакт стали,но мы считаем, что сталь конкурентоспособна », - отмечает представитель компании.«Хотя автопроизводители, особенно для автомобилей высокого класса наращивают использование алюминия и углеродного волокна.»
По мнению Nippon Steel,одним из способов борьбы с этим является более широкое использование стальных композиционных материалов и других материалов, таких как углеродное волокно или смола.Компания как раз рассматривает возможность использования легких и высокопроизводительных композиционных материалов.
Согласно данным источников, производство на оманском предприятии Sohar Aluminum может испытывать проблемы в течение 6 ближайших месяцев после произошедшего неделю назад инцидента на заводе, приведшего к прерыванию производственного процесса. По словам одного из трейдеров, из-за проблем предприятия недопроизводство составит не менее 150 тыс. т алюминия. Другой источник среди производителей алюминия сообщил, что имеет информацию, что Sohar может потребоваться даже больше времени, чем 6 месяцев, для полного восстановления работы, несмотря на официальное заявление руководства, что долгосрочных последствий инцидента не будет и работа завода в полном объеме возобновится в скором времени.
По данным местных СМИ, работа производителя алюминиевого прутка и провода Oman Aluminum Processing Industries пострадала из-за нарушения поставки алюминия с Sohar Aluminum.
В Sohar Aluminum 40%-я доля принадлежит Oman Oil Company, 40% - Abu Dhabi National Energy Co., а 20% - Rio Tinto.
