Согласно данным японского Министерства финансов, импорт железно руды в Японию составил в июне 10,628 млн т, что на 1,02% ниже показателя предыдущего месяца. Nippon Steel импортировала 5,407 млн т железной руды (+3,86% к итогам предыдущего месяца). Импорт ЖРС JFE Steel составил 3,772 млн т, снизившись на 9,22% относительно мая. Kobe Steel импортировала 1,115 млн т железной руды, что на 7,78% меньше, чем в мае.
Как сообщает Yieh.com, в 2016 г. потребление стали в Пакистане составило 5,7 млн т, причем 93% этого объема составила нерафинированная сталь, производимая в индукционных и электропечах. Между тем собственное производство стали в стране выросло в минувшем году на 4% в годовом выражении, до 2,9 млн т.
В 2017 г. потребление стали на душу населения составило в Пакистане 38 кг, что значительно ниже среднемирового уровня, составляющего более 200 кг.
Канадская First Quantum Minerals объявила о закрытии в начале октября текущего год никелевого рудника Ravensthorpe в Западной Австралии – вследствие того, что цены на никель уже долгое время остаются слабыми. Закрытие рудника обойдется компании в $10 млн, и также First Quantum будет нести издержки и позже. First Quantum начала консультации с работниками и подрядчиками с целью смягчения последствий остановки разработок.
Согласно данным SMM, тибетская Huayu Mining Co. увеличила чистую прибыль по итогам первой половины текущего года на 157,9% в годовом выражении, до 124 млн юаней. Выручка составила 285 млн юаней, что на 20,3% больше, чем в аналогичном периоде минувшего года.
Компания занимается добычей, переработкой и продажами свинца, цинка, сурьмы и меди, включая производство цинкового концентрата, свинцово-сурьмяного и медного концентратов.
Как сообщает SMM, южнокорейские продажи оцинкованного листа пяти ведущих производителей такой продукции выросли в июне на 3,9% в годовом выражении, до 378,2 тыс. т. Экспорт оцинковки увеличился на 13,2%, до 263,9 тыс. т. Общий объем продаж оцинкованного листа вырос в Южной Корее в июне на 7,5% год-к-году, до 642,1 тыс. т. Продажи Hyundai Steel увеличились на 21,1%, до 200 тыс. т, тогда как другие 4 производителя, включая Pohang, снизили производительность из-за сезонного фактора. Экспорт оцинковки Pohang вырос в июне на 17,4%, до 155 тыс. т.
Бразильские цены на черный лом резко выросли на второй неделе августа на фоне роста спроса на материал как на внутреннем, так и на экспортном рынках. Согласно оценкам Platts, стоимость стального лома с небольшим содержанием примесей выросла на 18,3%, до 532,5 реала, при диапазоне запрашиваемых и предлагаемых цен 515-550 реалов за т. На минувшей неделе средняя цена лома была на уровне 450 реалов за т (диапазон - 440-460 за т).
Стоимость лома HMS I и II увеличилась в Бразилии до 520 реалов за т, при ценовом диапазоне 500-540 реалов за т. Ранее стоимость лома составляла 440 реалов за т при диапазоне 430-450 реалов за т.
Цена стружки выросла на 7,4%, до 360 реалов за т, при диапазоне 350-370 реалов за т. На предыдущей неделе цена лома составляла 335 реалов за т, при диапазоне 320-350 реалов за т.
«Я доволен текущей ситуацией на рынке, поскольку продаю на внутреннем рынке, но также и экспортирую, - отметил один из дилеров. – Рынок улучшается, и я надеюсь на увеличение поставок сырья». Другой трейдер также подтвердил, что продажи идут с более высокими ценами, учитывая разогретый спрос. «Я надеюсь, что ситуация станет еще лучше», - сказал трейдер.
За 7 месяцев 2017 года Московский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) перевез 787 тыс. тонн черных металлов, на 8% увеличив аналогичный показатель 2016 года. Грузооборот в указанном сегменте вырос на 38% и составил 714 млн т-км.
«В январе-июле этого года мы существенно нарастили погрузку металлургической продукции в полувагонах, особенно проката черных металлов в местном сообщении и ферросплавов в адрес Юго-Восточной железной дороги. На рост показателей также повиляла проводимая филиалом работа по сокращению простоев вагонов. С начала года нам удалось снизить время простоя полувагонов под погрузкой на 28%, до 3,2 суток, выгрузкой – на 25%, до 2,8 суток», – отметил директор филиала Виктор Храпов.
В отчетный период объем перевозок проката черных металлов вырос на 10% по отношению к аналогичному показателю прошлого года, до 393 тыс. тонн. Объем погрузки чугуна увеличился на 63% и составил 36 тыс. тонн, ферросплавов – на 14%, до 27 тыс. тонн. На уровне прошлого года сохранился объем перевозок стальных заготовок и профилей – 291 тыс. тонн и 20 тыс. тонн, соответственно.
По сравнению с 2016 годом перевозки черных металлов во внутреннем сообщении выросли на 9%, до 715 тыс. тонн, объем экспорта сопоставим с аналогичным периодом прошлого года – 72 тыс. тонн.
Грузы следовали в полувагонах со станций МЖД в адрес грузополучателей России, а также на экспорт, через порт Новороссийска.
В понедельник, 14 августа цветные металлы продолжили дешеветь на LME, однако цинк и свинец не поддались общему тренду.
Цена меди с поставкой через 3 месяца ушла ниже отметки $6400 за т после этапа спокойных торгов и продолжила боковой тренд. «В настоящее время мы наблюдаем смешанные сигналы на рынке цветных металлов. Алюминий, никель, медь и олово несколько подешевели – укрепившийся доллар, возможно, давит на комплекс металлов», - заявил глава INTL FCStone Эдвард Майер.
Китайские экономические данные не оправдали ожиданий рынка, так как показатели розничных продаж и промпроизводства по июлю оказались ниже прогнозов. Также инвесторов разочаровал объем инвестиций в основные фонды, вызвав озабоченность наблюдателей, что Китай «сбавляет обороты».
Трехмесячный контракт на медь подешевел на $14, до $6397 за т. Сообщается, что Glencore была вынуждена приостановить работу замбийской Mopani Copper Mines в результате проблем с электроэнергией. «Продолжение споров вокруг цен между Glencore и энергетической компанией Copperbelt Energy привело к ограничениям подачи электроэнергии и заставило Glencore приостановить добычу меди и кобальта в Замбии», - говорится в комментариях Sucden Financial. «Для меди относительно безопасно просесть до $6000-6200 за т», - отмечают аналитики Galaxy Futures. Запасы меди снизились на 350 т, до 283,325 тыс. т
Котировки цены алюминия снизились на $19, до $2023 за т. Запасы металла на складах LME увеличились на 7425 т, до 1 млн 291,250 тыс. т.
Никель подешевел на $210, до $10450 за т. Его запасы сократились на 408 т, до 375,288 тыс. т.
Цинк подорожал по результатам торгов на $20,50, до $2917 за т. Запасы цинка сократились на 3025 т, до 255,275 тыс. т.
Цена свинца выросла на $8 относительно закрывающих котировок пятницы, до $2335 за т, при сокращении запасов металла на 125 т, до 151,925 тыс. т.
Котировки цены олова снизились на $5, до $20300 за т. Запасы олова на складах LME не изменились, составив 1730 т.
Среди макроэкономических новостей можно отметить снижение спотовой цены нефти марки Brent на 1,21%, до $51,33 за баррель. Объем промышленного производства в ЕС снизился на 0,6% при прогнозе его 0,4%-го сокращения.
Проект Citronen компании Ironbark в Гренландии получает поддержку China Nonferous Metal Industry, которая подписала меморандум о взаимопонимании и потенциальном финансировании.
Ironbark говорит, что Citronen является одним из крупнейших в мире месторождений цинка.
Делегация правительственных чиновников из Гренландии посетила этот проект с вице-президентом Китайской промышленности и цветной металлургии Цинь Юнманом.
Ironbark работает над составлением отчета об исследовании проекта в соответствии с требованиями финансирования банка Китая. Ее технико-экономическое обоснование также будет включать затраты на китайское оборудование и на строительство.
ОК РУСАЛ объявляет о введении в опытно-промышленную эксплуатацию комплекса печей закалки катанки на Кандалакшском алюминиевом заводе. Инвестиции в проект составили $5,6 млн.
Запуск этого проекта, начатого в марте 2016 года, позволит выпускать катанку из сплава 6101-Т4 в объеме 6,8 тыс. тонн в год, а также повысить конкурентоспособность производимой продукции и расширить клиентскую базу. Потребителями закаленной катанки КАЗа являются как отечественные, так и зарубежные изготовители кабельной продукции.
Новый комплекс оснащен четырьмя современными конвекционными печами закалки, загрузочно-разгрузочным столом, трансбордером и двумя камерами сушки. Особенностью комплекса является то, что закалка катанки производится в бассейне с водой с последующим естественным старением – в течение трех дней после закалки в воде и сушки кристаллическая решетка приобретает требуемые для дальнейшей отработки свойства.
В марте 2017 года на КАЗе был запущен в промышленную эксплуатацию прокатный стан Properzi, который позволил выпускать семь новых для завода типоразмеров катанки диаметром 9,5, 12, 14, 15, 19, 23 и 25 мм. До этого на заводе производилась продукция лишь одного размера – 9 мм. Новый прокатный стан обеспечит выпуск до 50 тыс. тонн продукции с добавленной стоимостью в год.
В январе-июле, согласно ж/д статистике, поступления (с учетом импорта) стальной продукции строительного назначения в торговые сети и отгрузки российских меткомпаний напрямую организациям строительной отрасли сократились в годовом исчислении на 3,0%.
Основу (43,6%) поставок составил сортовой прокат. За год отгрузки этой продукции увеличились на 0,9%.
8,7% составила доля кровельной стали(включая оцинкованную). По сравнению с предыдущим годом отгрузки упали на 18%.
Доля отгрузок фасонного (балки, уголок,швеллеры) проката составила 4,4%, а объемы отгрузок этой продукции увеличились на 1,6%.
На 13,5% упали отгрузки стальных труб. При этом доля перевозок составила 6,5%.
Добавим также, что примерно 34% перевозок приходится на сортовой и фасонный прокат в ассортименте. Объемы этого вида поставок снизились на 1,5%.
В январе-июле прямые поступления ж/д транспортом черных металлов в российские морские и речные порты составили 12,5 млн тонн. Это на 0,9% выше соответствующего показателя прошлого года и самый высокий показатель этого периода за последние 9 лет.
Лидером по отгрузкам являются Новороссийский морской торговый порт. В годовом исчислении объемы поступлении металлов на этот объект упали на 11,5%, до 5,15 млн тонн. Далее следует Находкинский МТП (+9%, 2,06 млн тонн). На третьем месте - морской порт Санкт-Петербург (+25,6%,2 млн тонн).
Китайские цены на электротехническую сталь по-прежнему на повышательном тренде главным образом при поддержке возросших сырьевых издержек и низких рыночных запасов. Текущие преобладающие цены на материал B50A300 0.5mm*1200mm*C производства Baosteel находятся около отметки 6500 юаней ($971) за тонну с НДС в Шанхае. Участники рынка считают возможным дальнейший рост в ближайшие дни, учитывая вероятное повышение прейскурантных цен на сентябрьское производство стальной продукции производителями стали.
Дистрибьютор из Шанхая держит цену на вышеуказанный материал производства Baosteel на вышеуказанном среднерыночном уровне, повысив свою отпускную цену на 50 юаней ($7) за тонну по сравнению с прошлой неделей. Источник отметил, что в начале текущей недели зафиксирован ценовой рост практически всего китайского рынка стальной продукции на фоне существенного укрепления цен на рынке стальных фьючерсов. В Шанхае с начала недели цена холоднокатаной рулонной стали возросла на 200 юаней ($30) за тонну, что «потянуло» вверх и цены на электротехническую сталь. Однако участники рынка в основном констатируют сохранение слабого спроса у промышленных заказчиков во время традиционно слабого летнего сезона. Многие, впрочем, ожидают, что Baosteel вновь повысит цены на продукцию, предназначенную к производству в сентябре, что отразится в дальнейшем росте цен на электротехническую сталь.
Торговец из г. Фошань в пров. Гуаньдун повысил свою отпускную цену на материал 50AW800 0.5mm*1200mm*C производства Ansteel на 100 юаней ($15) за тонну до 6350 юаней ($949) за тонну. Сам производитель повысил цену на производимую в августе продукцию больше, чем на 407 юаней ($60) за тонну, но при этом торговец констатировал, что повышение цен поддерживается в основном низкими рыночными запасами. Торговец отметил, что никто на рынке сейчас не отважится держать сколько-нибудь существенные запасы, все заказчики по-прежнему больше наблюдают и выжидают, но в ближней перспективе возможен дальнейший рост цен.
Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина по итогам второго квартала 2017 года получил чистый убыток в размере 227,2 млн руб. За шесть месяцев 2016 года завод получил чистую прибыль – 155,5 млн руб. Выручка компании за полугодие 2017 года составила 3,2 млрд руб. (за аналогичный период 2016 года - 2,4 млрд руб.).
Как следует из отчетности компании, за полугодие НМЗ получил убыток от продаж – 283,5 млн руб. (за второй квартал 2016 года – прибыль от продаж – 136,8 млн руб.).
ПАО «Северский трубный завод» (ПАО «СТЗ», в составе ТМК) во II квартале 2017 года вновь вышел на чистый убыток по РСБУ, размер которого составил 94,3 млн. руб. За предыдущий квартал предприятие получило 42,2 млн. руб. убытков.
Сумма убытков ПАО "СТЗ" по итогам полугодия превысила 136,4 млн. руб. Годом ранее за такой же период предприятие получило чистую прибыль свыше 1,23 млрд. руб.
Объем реализованной продукции по итогам отчетного квартала составил 10,14 млрд. руб., что на 10% выше уровня предыдущего квартала. Всего за период с января по июнь выручка ПАО "СТЗ" составила 19,3 млрд. руб. , что на 2% больше, чем год назад за такой же период.
По мнению аналитиков S & P Global Platts в ближайшем будущем металлургия мира может столкнуться с нехваткой графитовых электродов, используемых в электрических дуговых печах и печах-ковшах.
Platts сообщает, что в этом году экспорт электродов из Китая будет снижен вдвое - с 200 тыс. тонн до 100 тыс. тонн. Проблема заключается в том, что снижение поставки электродов, произведенных в Китае, вызвано с одной стороны, с трудностями на рынке игольчатого кокса, из которого изготавливают электроды, а с другой стороны с большим спросом на электроды в самом Китае.
По данным службы Steelorbis, в 2017 году Китай будет производить до 500 тысяч тонн графитовых электродов, в то время как потребление в Китае составляет 600 тысяч тонн. Повышение спроса на электроды может быть связано с исключением всех индукционных печей.
Кроме того, в последние годы производственные мощности на заводах по производству электродов в мире уменьшилось на 200 тысяч тонн. Отчасти это было результатом китайского демпинга, вытолкнувшего некоторых производителей конкурентов с рынка, предлагая значительно более низкие цены.
Сейчас нехватка связана не только с увеличением спроса китайских сталелитейных заводов, но и развитие производства ионных-литиевых батарей, которые также используют электроды из графита.
По мнению аналитиков Platts некоторые заводы уже страдает от их серьезной нехватки. Один из металлургических заводов Турции вынужден остановить производство. Некоторые компании перемещают электроды между объектами, другие повторно использовать электроды, ранее признанные изношенными, и были введены.
Platts сообщили, что в настоящее время проблемы с поставками привели к желанию некоторых производителей поднять цены в договорах на остальную часть года. Увеличение составляет 40 процентов и даже удвоение цен.
Проблемы могут увеличиться в следующем году, а стабилизации можно ожидать только в 2019 году.
Как сообщает агентство Reuters, типичное летнее затишье в сталелитейном секторе в Китае так и не было достигнуто в этом году, поскольку заводы производили рекордные объемы в спешке, чтобы заполнить разрыв в поставках, вызванный правительственными мерами по сокращению мощностей, и целью получить наличные деньги с высокой прибылью.
В июле в Китае обычно наблюдается замедление производства стали, поскольку спрос на строительство замедляется из-за летней жары. Выпуск стали в стране может подняться выше по мере того, как осенью активизируется строительная деятельность.
Производство стали в Китае в июле 2017 г. выросло на 10,3% по сравнению с прошлым годом до рекордных 74,02 млн. тонн, затмив предыдущий рекорд, установленный в июне 73,23 млн. тонн.
Некоторые аналитики полагают, что рекордная продукция является результатом производства на экологически чистых заводах, которые появляются в правительственных данных, тогда как незаконные индукционные печи этого не сделали.
«После закрытия (незаконных заводов) официальным сталелитейным заводам пришлось наращивать производство, чтобы заполнить пустоту, искажая официальную статистику производства», - говорят аналитики из Liberum в Лондоне.
Это говорит о том, что объем производства в Китае, на долю которого приходится около половины мировых мощностей, может быть выше, чем думали многие аналитики.
Как сообщает агентство Reuters, в понедельник,14 августа, китайские железорудные фьючерсы продолжили свое падение и снизились более чем на 4%,на фоне падения цен на сталь,после того как биржа в Шанхае увеличила транзакционные сборы для борьбы с спекулятивной торговлей.
Более высокие пошлины после ралли цен на фьючерсы по арматуре на прошлой неделе были самыми высокими с 2013 г. на фоне сильных объемов, которые, по словам CISA, во многом были обусловлены спекулятивными инвесторами.
Наиболее активные железорудные контракты в Далянь снизились на 4,4% до 527 юаней ($79) за тонну. Контракт коснулся внутридневного минимума в 524,50 юаней, что является самым слабым с 31 июля. Ранее цены на железную руду упали в прошлую пятницу еще на 5%, а стальные фьючерсы – на 2,7%.
В понедельник стальные фьючерсы по арматуре в Шанхае снизились на 2.6% до 3,807 юаней за тонну.
Аналитик ANZ Daniel Hynes сказал, что новости об увеличении торговых сборов на Шанхайской фьючерсной бирже «тяготеют над аппетитом инвесторов».
«Слабый спрос на пополнение запасов также привел к снижению цен на железную руду», - сказал в заметке аналитик Австралийского банка Содружества Vivek Dhar.
Спотовые цены на железную руду с доставкой в Qingdao упали на 1.9% до $75.19 за тонну, сообщает Metal Bulletin.
Как сообщает агентство Reuters, австрийская стальная группа Voestalpine сообщила об увеличении операционной прибыли первого квартала на 96%, чему способствовал высокий спрос на автомобильные, авиационные и потребительские товары.
«Что касается прибыли, то после отличного первого квартала мы ожидаем, что во втором квартале будет постоянный высокий спрос, а также сезонные эффекты.Основываясь на показателях за первый квартал, существенное позитивное развитие как доходов, так и поступлений, ожидаемых в 2017/18 году по сравнению с предыдущим годом, кажется безопасным»,- сообщила компания.
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) увеличилась до €329 млн. ($386,31 млн.) за 1 квартал, опередив среднюю оценку €291 млн. в опросе аналитиков Reuters.
Voestalpine последний раз видела такие доходы до финансового кризиса 2008 г.
Выручка выросла на 17%, что также выше ожиданий. Основные доходы до уплаты процентов, налогов, амортизации и амортизации выросли почти на 54% и составили €514 млн.
Как сообщает агентство Reuters, Китай на 50% выполнил задачу сокращения мощностей по добыче угля (800 млн тонн в год к концу 2020 г.).
Борьба с промышленными и горнодобывающими мощностями стала для Пекина приоритетом, чтобы сделать экономику Китая более эффективной и экологически чистой. В своем пятилетнем плане на период с 2016 по 2020 год правительство поставило перед собой цель сократить свои мощности по добыче угля на 800 млн. тонн.
Теперь, с сокращением мощностей по добыче угля в 111 млн. тонн в первом полугодии этого года, общее сокращение за этот период было доведено до 400 млн. тонн, отмечает National Development and Reform Commission.
Комиссия заявила, что в этом году угольным компаниям стало легче получать банковские кредиты, а у производителей было меньше проблемных кредитов и сообщалось о меньшем количестве невыплаченных зарплат для работников.
Согласно данным Национального бюро статистики, в 2016 году Китай произвел 3,64 млрд. тонн угля, что на 9% меньше, чем в предыдущем году.
Как сообщает агентство Reuters, немецкая ThyssenKrupp отчиталась по итогам третьего квартала. Потребление (рост заказов) в третьем квартале выросло на 14% до €10,7 млрд. ($12,64 млрд.) и скорректировало прибыль до того, как процентные ставки и налог (EBIT) подскочили на 41% до €620 млн. В среднем аналитики ожидали поступления заказов в размере €10,3 млрд. и скорректированной EBIT в размере $493 млн.
Поддержке таких показателей способствовало восстановление цен на сталь, что способствовало росту производства компании Steel Europe.
«Мы довольны восстановлением прибыли в материальных компаниях», - сказал в своем заявлении главный исполнительный директор Heinrich Hiesinger.
«Мы достигли минимального уровня, необходимого для покрытия стоимости капитала», - добавил он.
Квартальная операционная прибыль в Steel Europe - бизнес, который может объединиться с Tata - более чем удвоился до €232 млн., что намного выше среднего показателя по опросу аналитиков в €187 млн.
Thyssenkrupp сохранила свой прогноз на весь год по продажам и прибыли, но смягчил свой прогноз свободного денежного потока до слияний и поглощений, сославшись на продажу бразильского сталелитейного завода CSA, который закрывается раньше, чем ожидалось.
Как сообщает Nasdaq, бразильский производитель стали, компания Gerdau S.A. разочаровала инвесторов результатами 2 квартала. Чистая прибыль компании упала на 19,1% к прошлому году или до 149 млн. реалов ($46.4 млн.). Такой спад был вызван снижением продаж, неблагоприятным влиянием пересчета иностранной валюты и высокими расходами.
Чистый объем продаж в квартале снизился на 10,6% в годовом исчислении до 9 165,9 млн.реалов ($2 855,4 млн.). Падение было вызвано встречными ветрами на форекс и отчуждением специальных сталелитейных компаний в Испании.
Производство сырой стали сократилось на 5% в годовом исчислении до 4,09 млн тонн, в то время как поставки стали упали на 12,6% до 3,707 млн тонн. Снижение производства было вызвано главным образом изъятием специальных сталелитейных подразделений в Испании и падением объемов производства в Бразилии.
