По мнению аналитика Citigroup Тома Малквина, запрет на поставки алюминия на LME будет удерживать российский алюминий, который "менее охотно" покупали потребители, за пределами биржи, так что он не будет больше транслировать ценовые скидки на остальной рынок. Эксперт считает, что это будет "позитивным" для цен на LME, так как покидающий склады алюминий не будет обильно замещаться российским металлом, как раньше. "До запрета российский металл наращивал доминирование на LME, так что биржевая цена алюминия все более активно отражала скидки к российскому металлу", - констатирует г-н Малквин, добавляя, что размер скидок к цене российского алюминия неизвестен, а выгоды от более низких цен получали Китай и другие страны, такие как Турция.
В минувшем году китайский импорт первичного алюминия из России вырос почти до 1,2 млн с 460 тыс. т в 2022 г., согласно данным Trade Data Monitor.
Компания Codelco стремится к партнерству с частными компаниями в свете своего стремления восстановиться после этапа снижения объемов производства и роста задолженности. Глава компании Максимо Пачеко надееется на "некоторые решения" в текущем году от групп по переговорам, налаживающих связи между ее рудником Andina и рудником Anglo American Los Bronces. Об этом г-н Пачеко заявил в интервью Bloomberg в Сантьяго на горнопромышленном форуме Cesco Week. Codelco уже владеет долями в Los Bronces и El Abra (совместно с Freeport-McMoRan Inc.) и ведет переговоры с потенциальными партнерами по добыче лития.
"Новые проекты и партнерства являются сущностной частью того, чем мы занимаемся в Codelco", - заявил г-н Пачеко.
Европа возобновит добычу магния впервые за более чем десятилетие, пытаясь снизить свою зависимость от китайского импорта критически важного сырья, сообщает Financial Times.
Румыния в пятницу предоставила концессию на добычу полезных ископаемых Verde Magnesium, компании из Бухареста, поддерживаемой американским частным инвестором Amerocap.
Компания планирует инвестировать $1 млрд в заброшенный магниевый рудник недалеко от города Орадя (на границе с Венгрией) и построить перерабатывающие предприятия.
Производство развернут на площадке магниевого рудника, закрытого в 2014 году — на тот момент последнего действовавшего в Европе. Производство планируется начать к концу 2027 года и достичь 90 000 тонн в год, что составляет половину поставок в ЕС и 9% мирового производства.
На текущий момент более 90% магния в Европу импортируется из Китая.
Европейская алюминиевая промышленность в 2022 году серьезно пострадала, когда китайское производство временно остановилось из-за высоких цен на энергоносители.
В понедельник, 15 апреля, цены на алюминий выросли до 22-месячного максимума, а стоимость никеля достигла 7-месячного пика после того, как Великобритания запретила прием обоих металлов (а также меди) российского происхождения на склады LME. На момент окончания торгов в Лондоне трехмесячный контракт на медь на LME подорожал на 2,9%, до $2565 за т. Цена никеля выросла на 2,1%, до $18175 за т. Наблюдатели полагают, что волатильность на данных рынках сохранится, так как инвесторы размышляют над возможными последствиями введенных новых ограничений.
"Наиболее уязвимым металлом для данной политики является алюминий. Я не думаю, что кто-то реально пострадал на "фронтах" меди и никеля, - отмечает аналитик Liberum Том Прайс. - Значительные объемы алюминия на складах LME российского происхождения, и контракт на алюминий на бирже серьезно зависит от потока российского металла...". Алюминий на LME уже подорожал в апреле на 9%, частично вследствие озабоченности перспективами его предложения. В марте доля алюминия российского происхождения на складах биржи составляла 91% от общего объема запасов. Доля меди составляла 62%, а никеля - 36%. Трейдеры и аналитики полагают, что теперь увеличатся поставки алюминия и никеля, производимого "Русалом" и "Норникелем", в Китай и другие страны, включая Турцию.
Тем временем рост поставок никеля из Индонезии, как ожидается, окажет сдерживающее влияние на подорожание никеля, тогда как многие потребители меди уже нашли альтернативы российским поставкам.
На утренних торгах вторника, 16 апреля, цены большинства цветных металлов снизились на фоне укрепившегося доллара и разочаровывающих данных из Китая. Тем временем курс доллара к основным валютам вырос до 5-месячного максимума на фоне опубликования более ярких, чем ожидалось, данных по розничным продажам в США, что вновь вызвало вопросы о том, когда Федрезерв может начать снижать ключевую ставку.
Между тем в Китае, несмотря на рост экономики более быстрыми темпами, чем в первом квартале, ряд мартовских индикаторов, включая инвестирование в сектор недвижимости и промпроизводство, показали, что спрос остается хрупким и тормозит общее экономическое восстановление. "Рынок больше сосредоточен на проблемах промпроизводства и розничных продажах в марте, а также на снижении продаж жилья, - отмечает директор аналитической компании Metal Intelligence Centre Сандип Дага. - "Быки" очень рассчитывали на индексы менеджеров по закупкам. Теперь наступает разочарование". Опубликованные ранее в апреле данные по промпроизводству оказались выше ожиданий, что тогда вдохнуло оптимизм в играющих на повышение. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:52 моск.вр. 16.04.2024 г.:
на LME (cash): алюминий – $2545.5 за т, медь – $9416 за т, свинец – $2150.5 за т, никель – $17600.5 за т, олово – $32105 за т, цинк – $2706.5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2532.5 за т, медь – $9492.5 за т, свинец – $2180 за т, никель – $17775 за т, олово – $32065 за т, цинк – $2726.5 за т;
на ShFE (поставка май 2024 г.): алюминий – $2776.5 за т, медь – $10543.5 за т, свинец – $2340 за т, никель – $18531 за т, олово – $34927.5 за т, цинк – $3067 за т (включая НДС);
на ShFE (поставка июль 2024 г.): алюминий – $2778.5 за т, медь – $10597.5 за т, свинец – $2324.5 за т, никель – $18633 за т, олово – $35272 за т, цинк – $3070.5 за т (включая НДС);
на NYMEX (поставка апрель 2024 г.): медь – $9634 за т;
на NYMEX (поставка июль 2024 г.): медь – $9568 за т.
Одним из крупнейших экспортных товаров Грузии являются медные концентраты, однако их значительная часть приходится на реэкспорт, который в 2024 году практически обнулился – сообщает "Бизнес Грузия" со ссылкой на отчет инвестиционного банка Galt&Taggart.
Экспортная стоимость другого крупного экспортного товара - ферросплавов - в январе-феврале снизилась на 41,3%. Причиной этого является снижением цен на ферросплавы. В количественном выражении экспорт ферросплавов сократился на 26,3%.
«В марте 2024 года цена на медные концентраты выросла на 4,3% в сравнении с февралем, и на 3, 6% в сравнении с первым кварталом 2023 года. Несмотря на медленный рост китайской экономики, инвесторы ожидают дефицита на рынке, так как переработчики меди планируют сократить производство из-за нехватки концентратов. Это будет способствовать росту цен на этот товар. На данном этапе очевидных признаков на рынке нет, но он усугубится при дальнейшем снижении производства и увеличения промышленного спроса» - говорится в отчете.
По мнению экспертов, цена на медные концентраты к концу года может достичь $10000-10200 за тонну.
В марте 2024 года стоимость ферросплавов в Европе снизилась на 0,1% в сравнении с мартом 2023 года, в то время как в Китае снизилась на 4, 7%.
Иран произвел более 635 000 метрических тонн алюминиевых слитков за прошедший иранский календарный год (закончился 19 марта), сообщает Iran.ru со ссылкой на IRNA.
В воскресном отчете Иранской организации по развитию и реконструкции шахт и горнодобывающей промышленности (IMIDRO) говорится, что алюминиевые заводы страны продолжали производство в прошлом году и показали незначительный рост на один процент в годовом исчислении, несмотря на энергетические ограничения.
Годом ранее производство алюминия в стране составляло около 632 000 тонн.
Согласно отчету, Иранская глиноземная компания за год произвела около 222 138 тонн глиноземного порошка, 374 106 тонн гидрата алюминия и 598 599 тонн бокситов.
Производство алюминиевых слитков в Иране выросло на семь процентов за 10–й иранский календарный месяц (21 января- 19 февраля) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Согласно данным, опубликованным IMIDRO, объем производства алюминиевых слитков в стране за указанный месяц составил 54 893 тонны, в то время как в том же месяце предыдущего года этот показатель составлял 51 416 тонн.
Данные показывают, что ведущим производителям страны удалось произвести 582 200 тонн алюминиевых слитков за первые 10 месяцев текущего года (21 марта 2023 г. - 19 февраля 2024 г.), что на 2700 тонн больше показателя за аналогичный период предыдущего года.
Кроме того, за 11 месяцев текущего года иранскими глиноземными компаниями было произведено 206 438 тонн глиноземного порошка, 347 313 тонн гидрата алюминия и 537 317 тонн бокситов.
Новые ограничения США и Великобритании не повлияют на поставки "Русала", доступ к банковской системе, производство и качество продукции компании, говорится в сообщении "Русала", передает ТАСС. Компания по-прежнему видит большой спрос на российский металл со стороны различных потребителей со всего мира. "Русал" также сохраняет возможность предоставлять услуги хеджирования клиентам и приверженность рыночному ценообразованию, добавили в компании.
"Объявленные действия не влияют на поставки "Русала" ввиду глобальных логистических решений компании, доступ к банковской системе, в целом производство и системы качества не затронуты", - сказано в сообщении.
Впрочем, "Ведомости" сообщили, что алюминиевая компания 15 апреля направила в Минпромторг предложения об экстренных мерах поддержки отрасли. По словам источника издания, основные предложения сводятся к закупке в Росрезерв государством до половины от всего объема экспорта за 2023 г. по старым ценам (биржевые котировки металла до введения санкций от 12 апреля) и освобождение предприятий цветмета от экспортной пошлины. Также компания заявила о рисках снижения объемов производства на четверть от текущих.
Напомним, что 12 апреля Великобритания и США расширили санкции в отношении России в сфере торговли металлами. LME и Чикагская товарная биржа не могут торговать алюминием, медь и никелем и России, произведенными после этой даты.
Акционерное общество «Национальная компания «Казакстан темір жолы» проинформировало о введении повышающих коэффициентов к тарифам на регулируемые услуги магистральной железнодорожной сети при перевозке грузов транзитом через территорию Республики Казахстан.
Коэффициенты вводятся с 16 апреля по 31 декабря 2024 года в сообщении с государствами – членами договора о Евразийском экономическом союзе. Действуют в обоих направлениях.
Повышение, в частности, затронуло такие позиции, как:
· Цветные металлы и прокат из них (331–332)
· Черные металлы и прокат из них (311–313, 321–324)
· Лом цветных и черных металлов (316, 333)
· Глинозем (151060)
· Уголь каменный (161)
· Железная руда (141, 142)
· Цветная руда (151–153, кроме 151060)
Максимальный повышающий коэффициент на ряд позиций – 3.0.
АО «Волгоградский металлургический завод «Красный Октябрь» («ВМЗ КО», г. Волгоград) в 2023 г. вышло на чистый убыток по РБСУ в размере 28,3 млн руб. Предприятие сократило чистый убыток предыдущего года более чем в три раза.
Напомним, что год назад убытки завода превысили 88 млн руб.
Выручка «ВМЗ «Красный Октябрь» в 2023 г. достигла уровня 5,26 млрд руб. против 8 млн руб. годом ранее
По данным китайской таможни, в течение первого квартала 2024 года из КНР за рубеж было отправлено 25,8 млн. тонн готового стального проката. Рост показателей к январю-марту прошлого года — 30,7%.
За март объёмы составили 9,888 млн. тонн, что больше итога предыдущего месяца на 37,9%.
Импорт стали за январь-март в Китае составил 1,748 млн. тонн, снижение относительно первого квартала 2023 года — 8,6%. Мартовские показатели выросли к февралю на 16,4% до 0,617 млн. тонн.
По данным испанской ассоциации производителей стали Unesid, в 2023 году объем производства в металлургической отрасли страны сократился практически до уровня 2020 года, когда промышленную активность парализовала пандемия коронавируса. В то же время прогноз на 2024 год умеренно оптимистичен, сообщает Kallanish.
Испанская сталелитейная промышленность сталкивается с постоянными проблемами из-за высоких цен на электроэнергию, отметил гендиректор Unesid Андрес Барсело в кулуарах профильного форума. Средний показатель электроэнергии в пуле в прошлом году составлял 87,1 кВт/ч. Это почти вдвое выше, чем в 2019-м, что отрицательно сказывается на конкурентоспособности отрасли.
Кроме того, в Unesid уверяют, что высокие затраты на выбросы CO2 и замедление европейского спроса на сталь продолжают сдерживать активность сталелитейного сектора.
Барсело отметил, что, несмотря на турбулентность последних двух лет, начальные данные за 2024 год внушают оптимизм. Он подтвердил стремление отрасли к декарбонизации, однако металлурги нуждаются в поддержке испанских властей, чтобы гарантировать свою конкурентоспособность.
В 2023 году Испания сократила производство стали на 1,2% г./г. – до 11,4 млн т. В то же время переработка лома черных металлов выросла на 3,2% в годовом исчислении – до 9,3 млн т. Внутреннее потребление стали достигло 12,6 млн т, что на 1,2% больше, чем в 2022 году, 30% из общего объема составил импорт из третьих стран.
Как сообщает агентство Platts, в рамках долгосрочного плана по декарбонизации и модернизации своих сталелитейных заводов Tata Steel планирует ввести в эксплуатацию электродуговую печь годовой производительностью 3 млн тонн в Порт-Талботе в 2027 году для замены доменной печи и конвертера Порт-Талбота. Это может привести к потере примерно 3000 рабочих мест.
Профсоюз, представляющий рабочих металлургических заводов Tata Steel в Порт-Талботе и Лланверне, 12 апреля проголосовал за забастовку, а Объединенный профсоюз рабочих собирается объявить дату забастовки в ближайшее время. Профсоюз предложил альтернативу строительству новой электродуговой печи при условии, что хотя бы одна доменная печь останется в рабочем состоянии, но компания Tata Steel отклонила это предложение.
«Голосование членов Unite, ведущего профсоюза Великобритании, завершилось сегодня, когда рабочие проголосовали за забастовку против «катастрофических» планов Tata», — заявил Unite, добавив, что впервые за более чем 40 лет Порт Сталелитейщики Талбота объявили забастовку.
«Мы, естественно, разочарованы тем, что, хотя консультации продолжаются, члены Unite Union в Порт-Талботе и Лланверне заявили, что они будут готовы начать забастовку, вплоть до забастовки, если не будет достигнуто соглашение о дальнейших действиях для бизнеса и его бизнеса. сотрудников», — заявил представитель Tata Steel UK.
По данным Unite, к забастовке присоединятся около 1500 сталелитейщиков, хотя дата еще не определена.
Представитель Tata Steel UK сообщил S&P Global Commodity Insights 12 апреля, что голосование дало профсоюзу право объявить забастовку, вплоть до забастовки, с любым решением дождаться завершения голосования сообщества, которое было примерно 9 мая. .
Пока невозможно сказать, какие последствия может иметь забастовка, поскольку это будет зависеть от того, какой будет масштаб забастовки.
Как сообщает агентство Reuters, согласно правительственному документу, ведущие индийские сталелитейные компании не выполнили инвестиционный план на финансовый год, заканчивающийся в марте 2024 года, из-за задержки импорта оборудования из Китая и получения виз для китайских экспертов.
В рамках программы стимулирования производства, запущенной в 2020 году, 27 сталелитейных компаний, включая JSW Steel, Tata Steel Ltd и ArcelorMittal Nippon Steel Ltd подписали 57 соглашений с правительством, обещая инвестировать 210 млрд рупий ($2,52 млрд) в 2023/24 финансовом году.
Но сталелитейным компаниям удалось инвестировать только 150 млрд рупий, по словам двух источников, знакомых с ситуацией, что замедлило расширение мощностей второго по величине в мире производителя стали, даже несмотря на то, что внутренний спрос оставался высоким.
По данным правительства и источников, сталелитейные компании уже более шести месяцев сталкиваются с трудностями при импорте оборудования из Китая и обеспечении виз для китайских экспертов.
Некоторые из сталелитейных заводов, которым удалось вовремя получить оборудование, не смогли привлечь специалистов из Китая для работы над новыми проектами, сообщил один из источников. Источники не пожелали называться, поскольку они не были уполномочены общаться со СМИ.
Согласно документу и одному из источников, министерство иностранных дел Индии выпустило руководящие принципы, облегчающие получение виз для китайских инженеров.
Министерства иностранных дел и сталелитейной промышленности Индии не ответили на электронные письма Reuters с просьбой прокомментировать ситуацию.
Двусторонние отношения между Китаем и Индией стали напряженными, особенно с 2020 года, когда 20 индийских солдат и четыре китайских солдата были убиты во время пограничного столкновения.
Согласно новым подробностям, появившимся ранее в этом году, индийские и китайские солдаты снова столкнулись как минимум два раза в 2022 году на границе с Гималаями.
Всплеск экономической активности и обновление более широкой инфраструктуры побудили производителей стали наращивать инвестиции и наращивать мощности, чтобы воспользоваться растущим спросом в Индии. Потребление падает в Европе и США.
Правительство премьер-министра Нарендры Моди стремится увеличить производство высококачественной специальной стали и стальной продукции с добавленной стоимостью, такой как сталь с покрытием, легированная сталь и электротехническая сталь, используемая, среди прочего, в обороне, космосе, энергетике, автомобилестроении и средствах производства.
Как сообщает агентство Reuters, представители профсоюзов компании Thyssenkrupp заявили 12 апреля, что предприятие должно гарантировать рабочие места, прежде чем они начнут переговоры о реорганизации своего проблемного сталелитейного подразделения.
Предпосылкой для переговоров является строгое исключение обязательных увольнений за рамки действующего соглашения, которое действует до марта 2026 года, заявили производственный совет и IG Metall, крупнейший профсоюз Германии, представляющий рабочих Thyssenkrupp.
Представители добавили, что они смогут вести переговоры о реорганизации только после того, как станет доступна промышленная концепция.
Thyssenkrupp в четверг подробно раскрыла детали программы реструктуризации своего сталелитейного подразделения, заявив, что производственные мощности на заводе в Дуйсбурге будут значительно сокращены, а меры, связанные с сокращением рабочих мест, которые пока не поддаются количественной оценке.
Объявленное сокращение производственных мощностей, включая неустановленное количество сокращений рабочих мест, будет жестким, сказал Текин Насиккол, который возглавляет производственный совет Thyssenkrupp и входит в наблюдательный совет группы.
Как сообщает агентство Reuters, решение по заявке Nippon Steel на US Steel будет принято антимонопольными регуляторами Европейского Союза к 17 мая, причем их одобрение является формальностью, согласно заявлению Европейской комиссии.
Согласно заявке, японский производитель стали запросил разрешение ЕС 9 апреля, при этом ЕС рассмотрел сделку по упрощенной процедуре.
Такой процесс используется в тех случаях, когда у органа по обеспечению соблюдения требований конкуренции ЕС нет проблем с конкуренцией или если индивидуальная или совокупная доля компаний на рынке невелика.
Однако компания Nippon Steel, которая в декабре заключила сделку по покупке 122-летнего американского сталелитейного предприятия за огромную премию, сталкивается с препятствиями со стороны антимонопольных органов США.
Nippon Steel имеет производственные базы в Швеции, Финляндии и Великобритании, а также офис в Германии, а у US Steel есть дочерняя компания в Словакии.
Как сообщает Market Watch, австрийская компания Voestalpine на своем предприятии в Донавитце достигла важной вехи, произведя первую в мире высококачественную «зеленую» катанку. Это достижение предполагает использование чистого железа и лома с пониженным содержанием водорода, что знаменует собой важнейший прогресс в производстве экологически чистой стали. Этот процесс, проводимый на пилотном заводе Hyfor и исследовательском центре Technikum Metallurgie, подчеркивает стремление компании сократить выбросы CO2 при производстве стали.
«Мы уже успешно начали свой путь к производству «зеленой» стали и быстро продвигаемся вперед в строительстве двух дуговых печей, работающих на «зеленой» электроэнергии, в Линце и Донавитце. Параллельно с этим мы исследуем различные прорывные технологии с партнерами из промышленности и науки. Первая в мире плавка чистого железа с восстановленным водородом и его дальнейшая переработка в высококачественную катанку является исторической вехой», — говорит Герберт Эйбенштайнер, генеральный директор voestalpine AG.
Произведенная сталь с пониженным содержанием CO2 известна своей исключительной твердостью и износостойкостью. Инициатива Voestalpine greentec Steel направлена на значительное сокращение выбросов CO2 с планами по сокращению выбросов до 30% к 2027 году. Эта инициатива позиционирует Voestalpine как лидера в усилиях Австрии по защите климата с перспективой производства стали с нейтральным уровнем выбросов углерода к 2050 году.
Как сообщает агентство Reuters, цены на фьючерсы на железную руду в понедельник продолжили рост и достигли самого высокого уровня за несколько недель, чему способствовало очевидное сокращение поставок и надежды на то, что крупнейший потребитель Китая примет дополнительные меры стимулирования для поддержки своей экономики.
Самый торгуемый сентябрьский контракт на железную руду на китайской Даляньской товарной бирже (DCE) завершил дневные торги на 2,18% выше, до 845,5 юаней ($116,80) за тонну, что является самым высоким показателем с 26 марта.
Майские фьючерсы железной руды на Сингапурской бирже подорожали на 1,31% и составилиа $112,5 за тонну по состоянию на 07:20 по Гринвичу, что является самым высоким показателем с 11 марта.
Даляньская железная руда дорожает шестую торговую сессию подряд, а сингапурские контракты растут третью сессию подряд.
По данным консалтинговой компании Mysteel, поставки железной руды от ведущих поставщиков Австралии и Бразилии упали на 28,8% по сравнению с неделей до 19,19 млн тонн за неделю с 8 по 14 апреля.
Ожидается, что темпы роста экономики Китая замедлились в первом квартале, поскольку затяжной спад в сфере недвижимости и слабая уверенность в частном секторе оказали давление на спрос, оказывая давление на политиков с целью принятия дополнительных мер стимулирования.
Кроме того, кредитование новых банков в Китае в марте выросло меньше, чем ожидалось, по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как общий рост кредитования достиг рекордно низкого уровня, а проблемы с недвижимостью сохраняются.
Поддерживаемый государством китайский девелопер недвижимости Vanke заявил, что сталкивается с краткосрочным давлением ликвидности и операционными трудностями, но подготовил «корзину планов» по стабилизации своего бизнеса и сокращению долга.
Прочие сталелитейные ингредиенты на DCE продемонстрировали рост: коксующийся уголь и кокс подорожали на 3,97% и 2,92% соответственно.
Котировки стали на Шанхайской фьючерсной бирже были неоднозначными.
Акции на арматуру практически не изменились, катанка подешевела на 0,99%, нержавеющая сталь прибавила 1,2%, а горячекатаный рулон подорожал на 0,32%.
«Учитывая сохраняющиеся высокие запасы стали, дальнейшее увеличение производства чугуна может не способствовать устойчивому восстановлению цен», — отмечают аналитики First Futures.
Во вторник Китай должен опубликовать множество ключевых данных, включая объемы производства основных сырьевых товаров, инвестиции в недвижимость и экономический рост за первый квартал..
Как сообщает Yieh.com, тайваньская China Steel Corporation (CSC), крупнейший интегрированный производитель стали на Тайване, объявила о сохранении цен на всю продукцию в мае на прежнем уровне.
Продукция включала горячекатаный лист/рулон, горячекатаный рулон, применимый к прокатным материалам, холоднокатаный рулон, рулон электрооцинкованной (EG) стали, рулон горячеоцинкованной стали для строительства и предварительной окраски, горячеоцинкованную сталь. рулонная сталь для бытовой техники, компьютеров и других материалов, а также рулонная электротехническая сталь (ES).
