Согласно данным (с учетом сезонных колебаний) Davenport & Co., которые в свою очередь опираются на статистику, предоставленную Алюминиевой ассоциацией США, объем заказов на алюминиевый прокат в Северной Америке, за исключением баночной ленты, в марте вырос, однако импульс его роста, столь заметный в IV квартале, сник. Мартовские заказы на прокат снизились к февралю на 1,6%, однако, если исключить вклад в статистику заказов на баночную ленту, то уровень заказов поднялся на 4,4%. За прошедший год количество заказов на прокат (минус баночная лента) увеличился на 16,6%. «У нас смешанные чувства относительно полученных данных, – говорят аналитики Davenport. – С одной стороны, месячный рост ободряет и был ожидаем ввиду восстанавливающейся экономики, но сравнение с прошлым годом легко откинуть, учитывая, насколько подавленной экономика тогда была. Если сравнивать данные по I кварталу с IV-м, заказы на алюминий, исключая баночную ленту, упали на 9,5%. Возможно, причина в погоде, так как тяжелая зима могла повлиять на заказы. Но более вероятно, что здесь сыграл свою роль фактор опустошения/пополнения запасов», – полагает Davenport. IV квартал продемонстрировал сильные показатели, потому что потребители перешли от поглощения к пополнению складских запасов на волне появления признаков жизни в экономике, считают в компании. «Мы ожидаем увеличения заказов на алюминиевый прокат во II квартале как признака продолжения восстановления экономики. Но если они упадут, это поставит под вопрос энергию восстановления и, возможно, усилит разговоры о двойной рецессии», – подчеркивают аналитики.
Коллектив ОАО «ГМЗ» перешагнул очередной рубеж: в сортопрокатном цехе предприятия изготовлена 14-миллионная тонна продукции. Последний раз миллионный барьер был «взят» в 2004 г. Сегодня Гурьевский металлургический завод динамично развивается, увеличивая объемы выпуска продукции. Так, по результатам работы в I квартале 2010 г. мартеновской стали произведено 39,031 тыс. т, что на 33% больше, чем в I квартале 2009 г. (29,3 тыс. т). За первые 3 месяца 2010 г. объем выпуска товарного проката достиг показателя 54,6 тыс. т, что составило 356% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (15,3 тыс. т). Стальных мелющих шаров за I квартал изготовлено 23,5 тыс. т (в I квартале 2009 г. – 10,6 тыс. т).
Альметьевский трубный завод (ОАО «АТЗ», Республика Татарстан, входит в состав Объединенной металлургической компании, ЗАО «ОМК») подвел итоги производственной деятельности за март и I квартал 2010 г. С начала года АТЗ произвел 38,487 тыс. т труб различного сортамента. В том числе 5478 т труб, обработанных 2- и 3-слойным полиэтиленовым покрытием. Показатели увеличены на 44,9% (26,562 тыс. т) по сравнению с январем–мартом 2009 г. Отгрузка труб собственного производства с начала года составила 38,618 тыс. т, что на 24,4% выше показателей аналогичного периода 2009 г. (31,041 тыс. т). В марте 2010 г. АТЗ произвел 14,326 тыс. т труб различного сортамента. В том числе 2149 т труб, обработанных 2- и 3-слойным полиэтиленовым покрытием. Показатели увеличены на 28,6% (11,473 тыс. т) по сравнению с мартом 2009 г. Отгрузка труб собственного производства в марте 2010 г. составила 14,749 тыс. т, что на 28,6% (11,473 тыс. т) выше показателей аналогичного периода 2009 г.
На заводе «Трубодеталь» (ОАО «Трубодеталь», г. Челябинск, входит в состав Объединенной металлургической компании, ЗАО «ОМК») введен в эксплуатацию новый двухкомпонентный гидравлический дозатор Reactor H-XP3. Оборудование установлено в цехе по изготовлению отводов, окраски и упаковки СДТ №3, благодаря чему производительность нанесения антикоррозийного покрытия завода «Трубодеталь» увеличится на 10% в смену. «Reactor H-XP3 – это наиболее простая установка для нанесения покрытий с соотношением компонентов 1:1, которые в последнее время внедряются производителями материалов для минимизирования расходов и времени обслуживания», – прокомментировал необходимость приобретения данной установки Начальник цеха №3 Андрей Борисенко. «Двухкомпонентный гидравлический дозатор Reactor H-XP3 – уже вторая установка, действующая на заводе «Трубодеталь», – добавляет руководитель данного проекта Андрей Батяйкин. – Первая была запущена в июле 2008 г.».
В марте текущего года, согласно ж/д статистике, прямые поступления чугуна, стального проката, труб и полуфабрикатов на предприятия нефтегазового комплекса России составили 222,7 тыс. т. По сравнению с предыдущим месяцем объемы ж/д поступлений снизились на 1,4%, а по отношению к марту прошлого года они выросли на 38,7%. За январь–март 2010 г. закупки черных металлов предприятиями этого профиля достигли 645 тыс. т, что в 1,5 раза выше соответствующего показателя прошлого года. За данный период на 1-м месте по закупкам находится ЗАО «ТНК-ВР Снабжение» (76,5 тыс. т; +51%), на 2-м месте – ОАО «Сургутнефтегаз» (58,4 тыс. т; -6,7,%), на 3-м – ТУПТО И КО «ООО «Лукойл-Энергогаз» (56,6 тыс. т; +20,6%).
Чилийская национальная медная комиссия Cochilco, вероятно, официально увеличит свой прогноз цен на медь в 2010 г. и – ввиду роста спроса на металл – прогнозирует увеличение производства меди в стране к 2020 г. свыше 7 млн т, сообщает ИА Dow Jones. Недавно глава отдела исследований и планирования Cochilco Анна Зунига заявила в интервью агентству, что взметнувшиеся цены на «красный металл» и благоприятные прогнозные экономические показатели позволяют проектировать среднюю цену меди на 2010 г. на уровне $3,30 за фунт по сравнению с приблизительно $3,10 за фунт в прогнозе комиссии по состоянию на начало текущего года. «Фундаментальные рыночные параметры для меди весьма сильны – мы наблюдаем напряжения в системе ее производства, перебои в работе рудников в последние 4–5 лет и потерю около 5% выработки в год вследствие экономического кризиса. Это означает значительно меньше меди на рынке», – констатирует г-жа Зунига, добавляя, что в чилийскую медедобывающую отрасль запланировано вложить в период 2008–2015 гг. около $40 млрд (в 2010–2012 гг. – $5 млрд). Cochilco прогнозирует, что выпуск меди в Чили в 2010 г. составит около 5,77 млн т и вырастет до 5,9 млн т в 2012 г., и до более чем 6 млн т в 2013 г. «Если проекты всех трех категорий – определенной, высоковероятной и потенциальной – реализуются, мы сможем превысить к 2020 г. планку 7 млн т», – констатирует г-жа Зунига. Также Cochilco прогнозирует, что через 5 лет (в 2015 г.) доля Codelco в производстве меди в стране сократится до 25%, а доля в нем частных компаний вырастет до 75%, тогда как в настоящее время они составляют 30 и 70% соответственно. Причиной называется то, что рудники Codelco более старые, качество руды на них падает, а запланированные инвестиции не принесут отдачи до второй половины наступающей декады. Вместе с тем частный сектор осуществляет инвестиции «с коричневого поля» в такие проекты, как Collahuasi, Los Pelambres и Escondida, а также развивает новые предприятия, такие как Esperanza.
Потребление меди в Китае, крупнейшем потребителе меди, в этом году может повыситься на 14%, поскольку экономика начала восстанавливаться, таковы данные CRU International Ltd. Потребление достигло 5,94 млн т в 2009 г., увеличившись более чем на 20%, сообщил Грейс Цюй, консультант лондонской исследовательской и прогностической компании в Пекине. Возможная ревальвация юаня в этом году не будет оказывать значительного влияния. Прогноз CRU более оптимистичный, нежели прогноз Xstrata Plc, сообщившей в начале апреля, что потребление меди в наиболее быстро развивающейся экономике мира не превысит 10% в этом году, поддерживаемое мировым приростом потребления, который составит примерно 3%.
Как сообщает ИА Dow Jones, ряд перуанских общин снова выражает несогласие с планируемым запуском Southern Copper Corp. проекта Tia Maria. Активисты среди местного населения угрожают начать в среду бессрочную акцию протеста против проекта в южных районах Ареквипа, Мокегуа и Такна с целью заставить Southern Copper покинуть регион. Между тем на 19 апреля компания запланировала публичную информационную встречу в Ареквипе – это необходимое условие для одобрения горнорудных проектов в Перу, на которой будет проведена презентация исследования экологических последствий проекта. На пресс-конференции 12 апреля заместитель министра горной промышленности Перу Фернандо Гала подтвердил, что встреча 19 апреля состоится, однако в целях безопасности может быть перенесена в соседний район. Представитель Southern Copper, тем не менее, заявил, что если данная встреча не состоится, возможной ей альтернативой станет распространение информации о проекте через радио, телевидение и газеты. Протесты населения против рудника Tia Maria, который, как ожидается, может производить 120 тыс. т меди ежегодно начиная с 2012 г., вызваны страхами, что он разрушит местную систему водопользования. В феврале Southern Copper сообщила, что уже затратила на проект около $280 млн при бюджете $934 млн.
En+ Group сообщает об изменениях в руководстве: Олег Дерипаска сменит Владислава Соловьева на посту главы компании. Соответствующее решение было принято советом директоров En+ Group. Владислав Соловьев, возглавлявший En+ Group c января 2008 г., покидает свой пост в связи с назначением на должность первого заместителя генерального директора ОК «Русал» (En+ Group принадлежит 47,59% акций ОК «Русал»), при этом он останется членом совета директоров En+ Group. «Опираясь на созданную структуру En+ Group и сформированные эффективные управленческие команды компаний группы, мы намерены занять лидирующие позиции во всех сегментах бизнеса, в которых работает En+ Group», – отметил Олег Дерипаска. Олег Дерипаска также останется на посту генерального директора ОК «Русал» и компании «Базовый элемент». Эти перестановки в руководстве подконтрольных г-ну Дерипаске компаний — лишь промежуточный этап, впоследствии г-н Соловьев может заменить г-на Дерипаску на посту гендиректора ОК «Русал», говорят два близких к компаниям «Базэла» источника, пишут «Ведомости». Фактически компанией уже управляет г-н Соловьев и все самые важные вопросы согласовываются с ним, рассказывает бывший сотрудник ОК «Русал» со слов своих знакомых в компании. Решение о назначении г-на Соловьева пока не принято, идет обсуждение такой возможности, уточняет источник, близкий к ОК «Русал».
Китайский импорт концентрата молибдена (оксида) повысился почти на 2/5 за первые 2 месяца 2010 г., такова статистика, опубликованная китайской таможней. Китай импортировал 5803 т оксида в январе–феврале 2010 г., повысив этот показатель на 19% по сравнению с 4873 т за аналогичный период 2009 г. Как бы то ни было, в феврале 2010 г. импорт составил 2880 т, что на 18,6% меньше, чем 3535 т в феврале прошлого года. Чили остается крупнейшим поставщиком, экспортировав в Китай 2695 т в январе–феврале этого года против 1189 т в прошлом году.
Китайские экспортные цены на ферросилиций на второй неделе апреля выросли на $30–60, до $1330–1380 за т FOB Китая, на волне улучшения спроса от зарубежных покупателей, а также усиления дефицита поставок материала. Улучшение ситуации с экспортом также привело к повышению цен на внутреннем рынке, также сообщают рыночные источники, добавляя, что местные производители с недавнего времени начали постепенно поднимать цены на свою продукцию. На второй неделе апреля цены на ферросилиций на внутреннем рынке составляют 6200–6300 юаней ($908–922) за т, то есть на 50–100 юаней больше, чем на предыдущей неделе.
Согласно пресс-релизу Norsk Hydro от 12 апреля, компания организует в Дохе (Катар) региональный офис для маркетинга своей продукции на Среднем Востоке, в странах Персидского залива и Южной Африке ввиду развития спроса на алюминиевую продукцию в Азии, равно как и в остальных странах мира. Новый офис станет частью азиатской региональной организации Norsk Hydro, которая базируется в Сингапуре. Компания отмечает, что спрос на алюминиевое литье, экструзионные и листовые заготовки, лигатуры и катанку в азиатских странах высокий, тогда как потребление алюминиевой продукции в Европе и Северной Америке остается ниже уровней, наблюдавшихся в 2007–2008 гг., и отсутствуют признаки быстрого его восстановления до докризисного уровня. В текущем году производительность литейных мощностей завода Qatalum составит более 300 тыс. т, а 2011 г. будет первым годом выхода его на полную производительность. Паспортная мощность литейного цеха Qatalum составляет 625 тыс. т алюминия, тогда как мощности по выпуску первичного алюминия рассчитаны на 585 тыс. т. Баланс будет достигнут переплавкой лома и других видов сырья. Маркетинговое подразделение Hydro намерено направлять на рынок всю производимую Qatalum продукцию.
Ведомые никелем, цветные металлы закончили сессию на LME в понедельник, 12 апреля, в целом с повышением, хотя в течение дня стоимость большинства металлов снижалась после стремительного утреннего роста, повторяя динамику курса евро. Ослабление оптимизма в отношении 30-миллиардного европейского займа для Греции и слишком медленное восстановление экономики еврозоны стали определяющими факторами для инвесторов.
Никель был единственным металлом, демонстрировавшим в понедельник однозначно позитивную динамику – цены на него достигли самого высокого значения с мая 2008 г. По наблюдениям трейдеров, другие металлы заняты консолидацией перед возобновлением повышательного тренда.
Хотя меди не удалось преодолеть «уровень сопротивления» $8000 за т и она закрылась ниже значения предыдущего дня, дилеры уверены, что китайский спрос будет продолжать поддерживать медь и другие металлы. Трейдеры настроены на рост цен в отношении «красного металла», веря, что ему, по всей видимости, удастся выйти из границ текущего диапазона на волне продолжения инвестиций. «Главным драйвером являются инвестфонды», – заявил один из лондонских трейдеров, добавив, что медь и никель наиболее популярны у институциональных инвесторов из-за их фундаментальных параметров, а уверенное поведение данных металлов во II квартале, вероятно, привлечет еще больше инвестиционных денег во втором полугодии.
Кроме того, трейдеры начали перемещаться с наиболее активных майских контрактов в сторону июльских фьючерсов, отмечает аналитик Country Hedging Стерлинг Смит.
Morgan Stanley в своей записке приводит ряд факторов, движущих цены на неблагородные металлы вверх: валютно-курсовой фактор, поток инвестиций, продолжающееся воздействие стимуляционных программ с их триллионами долларов. Также последние данные мировых индексов ожиданий менеджеров по закупкам (PMI) свидетельствуют о том, что цены реагируют на широкомасштабное восстановление спроса: индексы Markit PMI по марту почти повсеместно продемонстрировали устойчивый рост ведущих мировых экономик, тогда как упорный спрос Китая остается ведущим драйвером усиления рынка металлов. Кроме того, в основных странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития, происходит пополнение запасов, отмечает банк. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:52 моск.вр. 13.04.10 г.:
на LME (cash): алюминий – $2367.5 за т, медь – $7844 за т, свинец – $2299 за т, никель – $25446 за т, олово – $18701 за т, цинк – $2356.5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2400 за т, медь – $7876 за т, свинец – $2322 за т, никель – $25480 за т, олово – $18750 за т, цинк – $2386.5 за т;
на ShFE (поставка апрель 2010 г.): алюминий – $2408.5 за т, медь – $9000.5 за т, цинк – $2751 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка июль 2010 г.): алюминий – $2474.5 за т, медь – $9119 за т, цинк – $2804.5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка апрель 2010 г.): медь – $7847.5 за т;
на NYMEX (поставка июнь 2010 г.): медь – $7882.5 за т.
Орский машиностроительный завод (ОМЗ), одно из предприятий премиального направления бизнеса ТМК, подвел итоги производственной деятельности в I квартале 2010 г. За 3 месяца текущего года предприятие отгрузило потребителям около 36 тыс. комплектов буровых замков, что на 12,9% превысило показатели января–марта 2009 г. Отгрузка продукции, предназначенной для сервисного обслуживания нефтегазового оборудования (муфты к обсадным и насосно-компрессорным трубам, переводники для бурильных колонн, втулки, штоки) по сравнению с I кварталом прошлого года выросла на 9,2%, гидроцилиндров – на 20,9%. Общий объем отгрузки продукции ОМЗ потребителям в I квартале 2010 г. вырос по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. на 40,5%.
Рынок концентрата вольфрама в Китае двигался по восходящему тренду с прошлого уикенда, наравне с ростом заявок со стороны производителей вольфрама. Cогласно сообщениям участников рынка, цены на 65%-й вольфрамит сна второй неделе апреля достигли уровня 75–76,7 тыс. юаней ($10,95–11,198 тыс.) за т, при этом предыдущие несколько недель они стабильно держались в диапазоне 74,5–76,5 тыс. юаней за т ($168–172 за 1% содержания вещества в тонне). Производители вольфрама настроены оптимистично относительно рыночных перспектив, благодаря трезвой политике, проводимой правительством, сообщил представитель плавильной компании из Цзянси. В то же время цены на внутреннем рынке на 65%-й шеелит повысились до 74–75 тыс. юаней ($10,804–10,95 тыс.) за т против 73–75 тыс. юаней на предыдущей неделе.
Согласно данным Геологической службы США (USGS), в январе американское производство свинца составило 33 тыс. т по сравнению с 32,8 тыс. т в предыдущем месяце (+0,6%). Среднесуточный объем выпуска свинца в США в январе составлял 1070 т, что немного больше, чем в декабре. Между тем производство свинца вторичной очистки упало в январе на 3%, до 94,8 тыс. т с 98 тыс. т в предыдущем месяце, сообщает USGS.
«Макси-Групп» (холдинг НЛМК) требует с бывших гендиректоров НСММЗ около 2 млрд руб., пишет «Накануне.ру». Как сообщили в свердловском арбитражном суде, 5 апреля этого года в суд поступил иск ОАО «Макси-Групп» к Александру Кутакову на 1,334 млрд руб. В качестве третьих лиц в карточке дела указаны Сергей Миронов, Григорий Рылов и ОАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод» (ОАО «НСММЗ»). В тот же день в суд поступил иск «Макси-Групп» к Александру Кутакову и Владимиру Бутенко на 596,644 млн руб. В качестве третьих лиц здесь также фигурируют Сергей Миронов, Григорий Рылов и ОАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод» (ОАО «НСММЗ»). Предварительное заседание по данному делу назначено на 26 апреля 2010 г. Как сообщили в пресс-службе ОАО «Макси-Групп», в ходе финансовой и юридической проверки, проводившейся в соответствии с соглашением между НЛМК и Николаем Максимовым, заключенным в ноябре 2007 г. при совершении сделки по приобретению НЛМК акций ОАО «Макси-Групп», был выявлен целый ряд действий бывшего менеджмета в период 2006–2007 гг., которые, по мнению компании, причинили значительный материальный ущерб, исчисляемый миллиардами рублей. «В связи с этим в установленном законом порядке компания обратилась в арбитражный суд с двумя исками, касающимися действий бывших генеральных директоров ОАО «НСММЗ» Александра Кутакова и Владимира Бутенко. В качестве третьих лиц привлечены также ОАО «НСММЗ», которому непосредственно был причинен ущерб, и лица, принадлежавшие высшему составу менеджмента ОАО «Макси-Групп», которые, возможно, были причастны к действиям, принесшим ущерб компании или по меньшей мере осведомлены об этих действиях», – поясняют в пресс-службе. В пресс-службе добавили, что в настоящее время расследуется ряд уголовных дел, также связанных с действиями бывшего менеджмента ОАО «Макси-Групп» и предприятий компании.
По сообщению бразильского новостного агентства Estado, глава производителя плоского сталепроката Usiminas Антонио Кастелло Бранко заявил, что покидает компанию 30 апреля. «Данное решение было принято в результате моей доверительной встречи с акционерами», – сказал г-н Бранко. Новым гендиректором компании станет бывший председатель ее правления Уилсон Брюмер. Тем не менее информация о внезапных изменениях в руководстве Usiminas практически не сказалась на стоимости акций компании на бирже.
Прибыль «Русала» по итогам 2009 г. почти вдвое превысила собственный прогноз компании, составив $821 млн. Улучшить показатель «Русалу» помог рост стоимости 25% акций ГМК «Норильский никель», которые за год подорожали на 123%, до $6,7 млрд. В целом участие в ассоциированных активах принесло «Русалу» $1,4 млрд прибыли, то есть без этого фактора убыток мог составить около $600 млн. Рекордное снижение себестоимости алюминия позволило компании принципиально снизить, но не ликвидировать операционный убыток, который достиг $60 млн, пишет «Коммерсант». «Русал» отмечает, что получение чистой прибыли произошло «преимущественно благодаря увеличению доли прибыли от участия в ассоциированных компаниях». Речь идет в первую очередь о переоценке стоимости пакета акций «Русала» в «Норильском никеле» (25%) и величины приходящейся на алюминиевую компанию четверти прибыли ГМК, говорит Дмитрий Смолин из «Уралсиба». За год этот пакет подорожал на 123%, и на 31 декабря стоил $6,7 млрд. Кроме этого, UC Rusal насчитала $1,2 млрд прибыли по результатам подписанных с банками соглашений о реструктуризации долга, отметил аналитик «Тройки диалог» Михаил Стискин в интервью «Ведомостям». В целом прибыль «Русала» от участия в ассоциированных компаниях («Норникель» и Queensland Alumina в Австралии) составила более $1,4 млрд ($3,3 млрд чистого убытка в 2008 г.). Соответственно, без этой статьи чистый убыток «Русала» мог бы составить $596 млн, отмечает Дмитрий Смолин.
Вьетнамское потребление длинномерной продукции (сортового проката) выросло в I квартале на 54,4% в годовом исчислении на волне значительного роста темпом строительства и развития инфраструктуры, сообщает Вьетнамская ассоциация стали (VSA). Вьетнам потребил 1,22 млн т длинномерной стали в январе–марте, сообщает генеральный секретарь VSA Dinh Huy Tam. При этом производство в I квартале в целом составило 1,16 млн т, что на 51% больше в годовом исчислении.
В процессе налоговых проверок предприятий черной металлургии игнорируются нормы налогового кодекса, считает директор по учету Новолипецкого металлургического комбината Александр Соколов, пишет Finam.ru. «В ходе проверок делаются свои собственные расчеты, а не проверяются расчеты налогоплательщика. В результате возникают математические ошибки, из виду упускаются технические особенности предприятий, игнорируется специфика их деятельности. Как результат металлурги получают миллиарды штрафных санкций», – отметил Александр Соколов на форуме РСПП.
Цены на х/к сталь в Малайзии выросли на $50–100 за т за 2 недели апреля из-за подорожания сырья и укрепления спроса. На второй неделе апреля х/к сталь продается в Малайзии по $900–950 за т в зависимости от сорта и характеристик, по сравнению с $850 за т 2 недели назад. Многие участники малайзийского рынка ожидают, что уже во II квартале цены пересекут отметку в $1000 за т, и связано это с возобновлением закупок в ожидании дальнейшего повышения цен.
Южнокорейская Hyundai Steel планирует повысить экспортные цены на арматуру до $700 за т FOB из-за подорожания стоимости производства и увеличения сила заказов. «Мы собираемся поднять экспортные цены на арматуру как минимум на $50 за т во второй половине апреля. Целью, в таком случае, станет достижение отметки в $700 за т FOB», заявил представитель отдела сбыта предприятия. На второй неделе апреля Hyundai Steel заключила сделки со странами Юго-Восточной Азии по цене $660 за т FOB, а для стран Ближнего Востока – по $670 за т FOB – на $20–30 за т больше, чем на предыдущей неделе.
После завершения регулярных торгов на фондовом рынке США 12 апреля компания представила свои результаты за прошедший квартал. В I квартале 2010 г. алюминиевой компании удалось сократить убытки до $0,20 на акцию ($201 млн) по сравнению с $0,61 на акцию ($497 млн) годом ранее благодаря росту цен на алюминий. Выручка компании увеличилась до $4,89 млрд против $4,15 млрд в I квартале прошлого года. Прибыль EBITDA за январь–март текущего года составила $596 млн. Компания объясняет убытки по итогам квартала единоразовыми списаниями и затратами, связанными с реструктуризацией. Всего за квартал Alcoa понесла соответствующих потерь на $295 млн. Правда, большей частью не реальных денежных (наличных или их эквивалента), а «бумажных», то есть в ходе переоценки фондов и т. п. Аналитики прогнозировали, что Alcoa сообщит о прибыли по итогам I квартала благодаря росту цен и спроса на алюминий. В среднем эксперты прогнозировали, что Alcoa сообщит о прибыли $0,13 на акцию при доходах $5,2 млрд. Накануне многие аналитики понизили рейтинг акций компании, так как, по их мнению, перспективы Alcoa на последующие периоды года не выглядят очень оптимистичными.
10 апреля Челябинский трубопрокатный завод (входит в Группу ЧТПЗ) с рабочим визитом посетил глава Минпромторга России Виктор Христенко. За 3 месяца до запуска на ЧТПЗ электросварочного цеха по выпуску труб большого диаметра «Высота-239», крупнейшего в отрасли инвестпроекта, министр проинспектировал площадку нового производства, оценил темпы работ. С информацией о текущем состоянии проекта В. Христенко ознакомили сопредседатель Фонда развития трубной промышленности РФ Андрей Комаров и генеральный директор группы ЧТПЗ Александр Федоров. Как известно, в конце 2009 г. группа ЧТПЗ получила госгарантии по банковскому кредиту на строительство цеха «Высота-239». Выданный ОАО «Газпромбанк» кредит (5 млрд руб.) позволил компании интенсифицировать работы по проекту. На начало апреля 2010 г. из средств в рамках господдержки потрачено около 2,346 млрд руб. В настоящее время общая готовность проекта оценивается в 80%. Виктор Христенко отметил существенные перемены, произошедшие на площадке строящегося цеха с момента его последнего визита на ЧТПЗ в декабре прошлого года. «Темпы реализации проекта не вызывают сомнений, что цех будет запущен в срок – ко Дню металлурга, – сказал глава Минпромторга. – Черная металлургия – самая передовая отрасль российской экономики по объемам инвестиций в модернизацию. А значит, по всему технологическому циклу, от прокатного производства до трубоэлектросварочного, мы принципиально меняем качество выпускаемой продукции и облик металлургии в целом».
На первой неделе апреля сурьма значительно подорожала из-за удержания материала производителями и дефицита поставок руды. По данным производителей, цены на 99,65%-ю сурьму выросли до 51,5–52,5 тыс. юаней ($7519–7665) за т по сравнению с 48,5–49,5 тыс. юаней в начале недели. На экспортном рынке также наблюдался серьезный рост цен. Как сообщается, экспортные цены подскочили до $7450–7550 за т FOB, в то время как в начале недели цены составляли $7050–7150 за т FOB.
«Северсталь» в 2010 г. в рамках проекта по клиентоориентированности инвестирует в трубное производство более 220 млн руб. в целях повышения качества и увеличения объемов производства труб большого диаметра. «Сегодня, когда продукция ТПП – штрипс и трубы большого диаметра – востребованы внутренним рынком, мы усиливаем технологическую базу и наращиваем производственные мощности», – прокомментировал содержание инвестиционной программы Андрей Луценко, директор по производству, главный инженер ЧерМК. В частности, запланированная на линии покрытий трубного производства модернизация включает установку дополнительного дробемета, систему обеспыливания внутренней поверхности ТБД. Новое оборудование позволит не только повысить качество поверхности трубы, но и нарастить объемы выпуска продукции с внутренним покрытием. По словам г-на Луценко, инвестиционной программой также предусмотрены мероприятия, направленные на повышение контроля качества ТБД. Это прежде всего установка ультразвукового контроля концов ТБД, которая уже сегодня монтируется на трубном заводе.
Цены на китайские марганцевые хлопья повысились до 15,6–15,8 тыс. юаней ($2278–2306) за т, поскольку большинство производителей перестали продавать материал вследствие несчастного случая на шахте. Происшествие привело к ущербу всех производителей округа Хуаюань в провинции Хунань, которая является одной из трех крупнейших областей, производящих марганец, в Китае, вынудив их временно прекратить работу. И хотя на производство марганца в других регионах, таких как Цзишоу, Луси и Хуайхуа, несчастный случай пока не повлиял, он так или иначе скажется на рынке марганца, поскольку производственные мощности округа Хуаюань составляют почти 200 тыс. т в год, сообщают промышленные источники.
В январе–феврале 2010 г. Украина нарастила экспорт черных металлов на 21,5%, до $1,813 млрд, тогда как экспорт изделий из черных металлов упал на 25%, до $216,5 млн. В январе–феврале 2010 г. импорт черных металлов на Украину вырос в 2,01 раза, до $221,7 млн, изделий из черных металлов – на 13,5%, до $90,4 млн.
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ОК «Русал» о принудительном заключении договора с ФСК на передачу электроэнергии КрАЗу с 2010 г., говорится в материалах суда, передает «Интерфакс». Сейчас КрАЗ получает энергию по договору так называемой последней мили с «МРСК Сибири». А прямой договор с ФСК позволит ежемесячно экономить порядка 200 млн руб. Напомним, с аналогичным иском в Арбитражный суд Москвы несколько дней назад обратился Челябинский электрометаллургический завод. Завод не хочет платить по тарифу МРСК (как правило, выше тарифа ФСК), сообщали в МРСК.
Новое производство группы ОМК – Литейно-прокатный комплекс (Выксунский район, Нижегородская область) в I квартале 2010 г. произвел 220,186 тыс. т г/к рулонного проката, говорится в сообщении ЛПК. За 3 месяца было отгружено 207,826 тыс. т сталепроката. Основная часть продукции была поставлена главным потребителям металла ЛПК – Выксунскому металлургическому и Альметьевскому трубному заводам (входят в состав ОМК). Всего в 2010 г. ЛПК планирует произвести более 1 млн т горячекатаного рулона против более 700 тыс. т в 2009 г.
На Волгоградском металлургическом заводе «Красный Октябрь» будут сохранены уровень зарплаты и весь трудовой коллектив. В этом руководство администрации Волгоградской области заверил собственник предприятия – компания «РТ- Металлургия», которая является дочерним учреждением госкорпорации «Ростехнологии». О будущем одного из крупнейших металлургических предприятий региона шла речь на встрече заместителя главы администрации Волгоградской области Александра Быкасова с генеральным директором «РТ-Металлургия» Евгением Романовым. В частности, говорилось о том, что в связи с кризисными явлениями в экономике страны металлургическая промышленность испытывает трудности со сбытом продукции – как в пределах страны, так и за рубежом. Производственные мощности многих предприятий, включая «Красный Октябрь», устарели. Соответственно, требуются значительные финансовые ресурсы для модернизации действующего производства, внедрения современных энергосберегающих технологий. Евгений Романов сообщил представителям администрации региона, что в планах руководства компании – привлечение инвестиций для реализации ряда проектов, призванных улучшить материально-техническую базу «Красного Октября». Их внедрение позволит предприятию производить конкурентоспособную продукцию. Кроме того, будут сохранены на заводе и все социальные программы. «Главная цель работы региональной власти с собственниками предприятий – обеспечение занятости населения, своевременная выплата заработной платы, предоставление социальных гарантий работникам», – отметил Александр Быкасов. Сейчас на предприятии работает около 8 тысяч человек. Средняя зарплата составляет 12,5 тыс. руб.
«Металлурги тормозят», пишет «Гудок». На астраханском отделении ПривЖД в адрес каспийских портов скопилось 2 тыс. вагонов с продукцией металлургических комбинатов. Помочь своим основным грузополучателям – ЗАО «Морской торговый порт Оля» и ОАО «Грузовая компания «Армада» – железнодорожники решили с помощью производственных мощностей Астраханской дистанции погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций. «У нас готовы площадки и техника для выгрузки. Если козлового крана будет недостаточно, задействуем еще автокран. Машины для доставки грузов в порт Оля стоят наготове, – говорит ведущий специалист по маркетингу Астраханской дистанции погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций Елена Кустяева. – К тому же на станции Порт Оля добавят в штат 5 приемосдатчиков для скорейшей переработки грузов». Как рассказали «Гудку» в ЗАО «Морской торговый порт Оля», кризисная ситуация на подходах к Астрахани возникла из-за несоответствия перерабатывающих возможностей портовых организаций интенсивному притоку продукции ОАО «Северсталь», ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» и ООО «Уральская сталь». Только 5 апреля ООО «Уральская сталь» отгрузило в адрес ЗАО «Морской торговый порт Оля» 87 вагонов, тогда как перерабатывающая мощность грузополучателя составляет всего 59 вагонов в сутки. Также и ОАО «ГК «Армада» может выгрузить 62 вагона в сутки, однако ОАО «Северсталь», например, 2 апреля отгрузило 79 вагонов. Причем телеграммы стивидоров с просьбой уменьшить отгрузку до договорных объемов и сделать отправки более ритмичными результатов не принесли. И составы с заготовками из черных металлов и листовым железом продолжают двигаться в сторону Астраханского транспортного узла. «В результате пробка из 832 вагонов растянулась от станции Астрахань-2 до станции Порт Оля и продолжает расти, достигнув уже границы Саратовского отделения», – говорит заместитель начальника службы коммерческой работы в сфере грузовых перевозок Сергей Шатов. Гружеными вагонами забито не только одно направление на порт Оля, но и весь Астраханский узел: на станциях Трусово, Новолесная, Правый Берег, расположенных на подходах к более мелким астраханским портовым предприятиям, та же ситуация. Так, на станции Трусово со 2 апреля простаивают около 47 цистерн с бензином, которые пришли для ООО «Лукойл-Транс». «Грузополучатель в ожидании танкера не сливает бензин, используя подвижной состав в качестве склада на колесах. А танкер появляется у причала не чаще одного раза в 8 дней. Запросить еще одно судно для грузополучателя пока не представляется возможным. Мы перебросили сюда дополнительный маневровый локомотив, чтобы как можно скорее освободить цистерны по приходе танкера», – говорит Сергей Шатов. Пока же «брошенные» поезда железнодорожники оттаскивают с основного грузового хода и распределяют по небольшим станциям – Зензели, Линейная, Разъезд-2 и Яндыки. «Поезда с «мертвым» грузом на путях не только затрудняют маневровые работы, но и требуют от дороги материальных затрат: на охрану грузов, за которые перевозчик несет ответственность, на использование дополнительных вывозных машин и локомотивных бригад для транспортировки поездов из отстоя. Кроме того, имидж дороги, обязывающий в срок доставлять грузы клиентам, оказался под угрозой», – говорит начальник Астраханского центра организации работы станций дирекции управления движением ПривЖД Данил Капустин. По мнению железнодорожников, ситуацию можно было бы не запускать до такой степени, если бы грузополучатели вовремя обратились за помощью к железной дороге. «Например, ЗАО «Морской торговый порт Оля» вначале не желало делиться с Астраханской дистанцией погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций работой, надеясь справиться самостоятельно, пока не захлебнулось. Но понять наших партнеров, конечно, можно – они не хотят терять прибыль», – говорит Сергей Шатов. Стивидоры это подтверждают. «Поделившись грузами, мы потеряем часть заработка, так как вынуждены платить дороге за выгрузку, хранение и транспортировку грузов с железнодорожных площадок в порт», – рассказали «Гудку» в ЗАО «Морской торговый порт Оля». Однако, по мнению начальника дирекции по управлению терминально-складским комплексом ПривЖД Владимира Цыка, скопления грузов не удастся избежать и в дальнейшем, если не будет налажена более тесная работа дороги и порта. «Но, к сожалению, морской торговый порт Оля не торопится создавать такую схему работы – я имею в виду систематически делиться с нами грузами, которые металлургические комбинаты продолжат отправлять большими партиями, причем по принципу «то густо, то пусто». От сотрудничества с нами порт только выиграет: будет иметь увеличенные площади под выгрузку, увеличенные суммарные объемы уже переработанных грузов, что даст нашим партнерам полное право увеличивать заказы, а это выгодно для всех участников перевозок», – говорит Владимир Цык.
ОАО «Мечел» сообщает об участии генерального директора ОАО «Мечел» Игоря Зюзина в церемонии открытия доменного производства Hyundai Steel. 8 апреля 2010 г. генеральный директор ОАО «Мечел» Игорь Зюзин и представитель «Мечела» в Республике Корея Дмитрий Соколов приняли участие в официальной церемонии промышленного запуска новой доменной печи на металлургическом комбинате компании Hyundai Steel в г. Дангджин. На церемонии присутствовали президент Республики Корея Ли Мён Бак, министр экономики знаний Чой Кунг-хван, председатель союза промышленников Чо Сак-рае, председатель совета директоров Hyundai-Kia Automotive Group Чонг Монг Ку, а также другие представители государственных органов и бизнеса. Запущенная домна является одной из самых крупных доменных печей в мире. Проектная мощность составляет около 4 млн т чугуна в год. Уже в 2010 г. будет произведено 2,5 млн т продукции. В конце года на этом заводе планируется запуск 2-й домны с аналогичными параметрами. Таким образом, в результате реализации проекта производственная мощность предприятия составит 8 млн т чугуна в год. Между компаниями «Мечел» и Hyundai Steel в феврале 2009 г. заключено долгосрочное соглашение на поставку коксующихся углей. Согласно данному соглашению, начиная с 1 апреля 2010 г. в течение следующих 5 лет в адрес Hyundai Steel будут осуществляться поставки коксующегося угля производства ОАО ХК «Якутуголь». В июне в рамках данного соглашения между Mechel Trading AG, экспортной компанией, входящей в группу «Мечел» и Hyundai Steel Company подписан договор о поставках угля через торговый порт Посьет, входящий в состав компании «Мечел». «Мы очень рады за наших партнеров из Hyundai Steel. Создание комплекса по производству чугуна в Дангджине – действительно масштабный и сложный проект, и сегодня успешно завершен один из важнейших его этапов. Мы начали работать с Hyundai Steel в феврале прошлого года и высоко ценим результаты нашего сотрудничества. Мы готовы поддержать планы наших партнеров по развитию и наращиванию производства доменной стали через поставки наших углей. Тем более что мы вместе выигрываем от имеющихся в «Мечеле» собственных логистических мощностей и выгодного географического расположения наших компаний относительно друг друга», – отметил генеральный директор ОАО «Мечел» Игорь Зюзин после завершения церемонии.
Информированные источники сообщили, что компании-продавцы – австралийская RMG Services и Teck Australia, отделение канадской Teck Resources, – ведут переговоры с несколькими китайскими покупателями, которые, как ожидается, выдвинут предложения без обязательств к концу мая. Источник также сообщает, что в числе потенциальных покупателей могут оказаться государственные компании, такие как Minmetals Corp., Chinalco, CITIC и China Nonferrous Metal Mining Group, хотя ни одна из компаний никак это сообщение не прокомментировала. Стоимость Carrapateena, по оценкам специалистов, составляет порядка $500 млн, а расположено месторождение на 1070 кв. м в южной Австралии. Также, по оценкам, оно содержит 4,4 млн т меди, 6 млн унций золота и 225 млн фунтов урана, а также гематитовое железо и редкоземельные металлы.
Горняки ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» в марте добыли 3,965 млн т угля, выполнив, таким образом, месячный план на 102,4%, в том числе было добыто 364 тыс. т угля коксующихся марок. С начала 2010 г. было добыто 11,495 млн т угля, в том числе коксующихся марок – 989 тыс. т. За аналогичный период 2009 г. филиалами компании «Кузбассразрезуголь» было добыто 10,412 млн т угля, в том числе коксующихся марок 465 тыс. т. Наибольший вклад с начала 2010 г. в общую копилку компании внесли коллективы Талдинского угольного разреза (добыча 3,394 млн т) и Краснобродского угольного разреза (2,064 млн т). Поставка угля потребителям предприятиями компании с начала 2010 г. выполнена на 100% (10,952 млн т), в том числе на коксование отправлено 810,2 тыс. т, на экспорт – 5,64 млн т. За аналогичный период 2009 г. потребителям было поставлено 10,412 млн т угля, в том числе на коксование 626,2 тыс. т, на экспорт – 5,873 млн т. Погрузка угля в вагоны РЖД с начала 2010 г. выполнена на 103,6% (10,811 млн т).
В марте текущего года, согласно ж/д статистике, прямые поступления чугуна, стального проката, труб и полуфабрикатов на основные локомотивостроительные и вагоноремонтные предприятия России составили 126,4 тыс. т. Объемы ж/д поступлений выросли по сравнению с предыдущим месяцем на 9,6%, а по отношению к марту прошлого года – в 3,3 раза. За январь–март 2010 г. закупки черных металлов предприятиями этого профиля достигли 328,5 тыс. т, что в 2,5 раза выше соответствующего показателя прошлого года.
Как сообщает агентство «Синьхуа», хотя Китай продолжает сопротивляться введению новой системы ценообразования по железной руде, аналитики верят, что такие изменения неизбежны. Три крупнейшие сырьевые компании мира – Vale, Rio Tinto и BHP Billiton, которые составляют 68,5% в мировой торговле железной рудой, уже высказались в пользу квартальных контрактов по железной руде, сломав, таким образом, годовую (базовую) систему цен. Что означает для Китая введение новой системы цен, которая еще не совсем ясна для производителей стали? Аналитики считают, что новая система цен приведет к взлету цен на железную руду, максимизации прибыли сырьевых компаний и сокращению прибыли у стальных предприятий. «Если Китай последует за новой системой цен, то мы будем вынуждены согласиться с удвоением цены на железную руду, – заявил У Цзюнь, менеджер по маркетингу компании Jiangyin Xingcheng Special Steel Corp. – В этой ситуации мы можем только переложить этот рост цены на плечи потребителей. Мы пока еще ждем окончания переговоров». По мнению Ху Кая, аналитика Umetal, «новая система цен будет выгодна частным стальным компаниям КНР, у которых не было доступа к долгосрочным контрактам». Как известно, в Китае около 800 стальных предприятий, но только 112 стальных и торговых компаний обладают лицензиями на импорт железной руды. Руководитель отдела исследований Industrial and Commercial Bank of China Ши Чэньюй считает, что «растущие цены на железную руду создают угрозу не только для стальной отрасли, но и для всей промышленности в целом. Наиболее серьезное последствие введения новой системы цен – это спекуляции на мировом рынке железной руды, что может привести цены к еще большей волатильности». Как известно, спотовые цены на железную руду подскочили до $166,67 за т, что практически втрое больше уровня прошлого года. По мнению г-на Чжана, китайское правительство должно больше внимания уделять внутреннему производству железной руды, а также приветствовать усилия стальных компаний в исследованиях и развитии эффективных технологий применения железной руды.
Как сообщает агентство Bloomberg, Китай второй месяц подряд увеличивает показатели импорта железной руды на фоне роста стального спроса. В марте 2010 г. импорт железорудного сырья вырос до 59,01 млн т по сравнению с февральскими показателями в 49,38 млн т. Цены на железную руду с содержанием Fe 62% выросли в текущем году уже на 40% на фоне восстановления мировой экономики, сообщает Steel Index. Как известно, в 2009 г. китайский импорт железной руды вырос на 42%, до рекордных 628 млн т.
Как сообщает агентство Reuters, 12 апреля 2010 г. Китай ввел компенсационные пошлины на текстурированную электротехническую сталь производства США, так же как и антидемпинговые пошлины против российской и американской стали. По данным Китайской таможенной службы, антидемпинговые пошлины для американских производителей стали составят 64,8%, антидотационные пошлины – 44,6%. Решение министерства торговли КНР было поддержано China Chamber of Commerce of Metals, Minerals and Chemicals Importers and Exporters. «В течение расследования министерство выявило, что американские производители стали получили государственные субсидии, и их нечестная конкуренция принесла ущерб китайским производителям», – отмечает китайское агентство «Синьхуа». Как известно, 9 апреля 2010 г. США анонсировали финальное решение по введению пошлин на импортные китайские трубы нефтегазового сортамента. Пока еще Китай формально не ответил США на это решение, которое было анонсировано накануне визита в Вашингтон китайского президента Ху Цзиньтао Hu Jintao. Что касается антидемпинговых пошлин на трансформаторную сталь импортируемую из США и России, то для компании AK Steel она будет установлена в размере 7,8%, для компании Allegheny Ludlum Corp. – в размере 19,9%.Антидотационные пошлины для AK Steel составят 11,7%, для Ludlum – 12%. Российские производители трансформаторной стали НЛМК и «ВИЗ-Сталь» получат антидемпинговые пошлины в размере 6,3%, в то время как другие российские производители – в размере 25%.
Как сообщает AFP, США ввели торговые санкции стоимостью $1 млрд на импорт китайских стальных труб нефтегазового сортамента. Такую информацию 9 апреля 2010 г. распространило Министерство торговли США накануне визита китайского президента Ху Цзиньтао в Вашингтон. Как сообщает министерство торговли, Китай продавал товары в США по стоимости на 29,94–99,14% ниже текущей рыночной цены. В 2009 г. импорт труб нефтегазового сортамента из Китая составил приблизительно $1,1 млрд. Компания Tianjin Pipe International Economic and Trading Corp. получила финальные пошлины в размере 29,94%, так же как и другие 37 предприятий КНР. Другие китайские экспортеры, включая Jiangsu Changbao Steel Tube Co., получили финальные пошлины в размере 99,14%.
По рейтингу World Steel Dynamics (WSD), южнокорейская компания Posco признана самой конкурентоспособной из 32 компаний, участвующих в конкурсе WSD. Вторую позицию заняла индийская стальная компания SAIL с результатом 7,41 пункта, на 3-м месте российская компания НЛМК (7,40), затем следуют российская «Северсталь» (7,38) и бразильская CSN (7,30). Posco имеет результат в 7,84 пункта, благодаря использованию новейших технологий, финансовым условиям бизнеса, низким расходам, высокому качеству персонала.
Как сообщает агентство Reuters, согласно данным Китайской таможенной службы, в марте 2010 г. Китай экспортировал 3,33 млн т стальных продуктов, что на 840 тыс. т выше показателей февраля 2010 г. Общая стоимость стального экспорта в марте 2010 г. составила $2 млн. Общий китайский стальной экспорт и импорт с января по март 2010 г. составил 8,71 млн и 4,11 млн т соответственно, что на 69,5 и 27,3% выше уровня прошлого года.
Как сообщает Yieh.com, тайваньская компания China Steel Corp. (CSC) повышает экспортные цены на толстый лист на $80–120 за т для майских и июньских заказов. Компания приняла такое решение на фоне роста расходов на сырье, которые в текущем году выросли практически на 100%. Дополнительные расходы для CSC должны составить около $150–200 за т.
