Трубная отрасль России перед ВТО 
Весна 2012 года оказалась весьма насыщенной информацией по российскому рынку стальных труб, причем как позитивной, так и весьма тревожной.
Во-первых, отметим подробную характеристику отрасли, которую дал на брифинге 12 апреля директор Фонда развития трубной промышленности (ФРТП) Александр Дейнеко. Он отметил, что 2011 г. превысил показатели предкризисного, 2007 г. и стал для российских производителей труб рекордным по объему отгрузок трубной продукции, который составил 9,93 млн т при рынке в 10,33 млн т.
С 2010 г. Россия закрепилась на 3-м месте в мире по производству стальных труб, уступая только Китаю и Японии.
Однако динамика прироста трубного производства еще в 2011 г. (+8,4%) сократилась к предыдущему году в несколько раз, а в начале 2012 г. она вообще «покатилась» назад. По данным Росстата, за январь–апрель текущего года выпуск труб в стране снизился на 14% к уровню годовой давности. Причем этот спад произошел на фоне роста выпуска стали и проката в РФ на 4,3 и 7,1% соответственно. А по данным РЖД за 4 месяца, еще сильнее упали основные отгрузки стальных труб потребителям. Согласно ж/д статистике, отгрузки стальных труб российским потребителям и на экспорт крупнейшими трубными компаниями РФ (ТМК, ОМК и ЧТПЗ) составили 1,78 млн т.
Это на 20% ниже соответствующего показателя прошлого года.
Все эти взлеты и падения производств, а также изменения конъюнктуры трубного рынка много заметнее, чем в российской черной металлургии в целом. Поэтому тенденции отрасли, включая текущую коррекцию, а также ее перспективы подлежат более детальному рассмотрению.
Долговременная тенденция
Трубная промышленность, как и вся металлургия, – отрасль очень капиталоёмкая и сравнительно инерционная. Поэтому имеет смысл оценить ее динамику за очень длительный период, начиная с 20 лет, т.е. фактически со времен распада СССР.
Напомним, что ранее, с 1970-х годов и вплоть до перестройки, в объединенной стране выпускалось 10–15 млн т стальных труб в год. Отрасль потребляла около 10% производимой стали и росла опережающими металлургию темпами. Кроме того, она имела очень диверсифицированный и широкий сбыт разнообразной продукции, включая трубы для машиностроения, энергетики и оборонных отраслей.
Но в начале 1990-х гг. произошел общеизвестный экономический обвал.
Российская трубная промышленность, естественно, не осталась в стороне от этого кризиса потребления (рис. 1).
Более того, трубная отрасль оказалась много чувствительнее к проблеме сбыта, чем российская металлургия в целом. Доля трубников в переработке стали в 1990-е гг. обвалилась до 5%, а выпуск продукции сократился почти втрое (рис. 2).
В тот период спад производства и сбыта труб наблюдался практически по всем отраслям-потребителям. Даже сравнительно благополучный нефтегазовый сектор экономики РФ существенно сократил свои инвестиционные программы на фоне падающих цен на нефть и газ. Причем, в отличие от наших металлургов, российским трубникам не удалось реализовать свои экспортные возможности.
К примеру, в 1991–1996 гг. экспорт полуфабрикатов и проката черных металлов из РФ вырос с 18 до 63% от общих объемов производства, а доля экспорта стальных труб, наоборот, снизилась почти вдвое.
Прежде всего экспорт труб из РФ обвалился по традиционным направлениям поставок – в страны СНГ (например, в Казахстан и Узбекистан, переживавшие свой экономический спад). Кроме того, слабая загрузка мощностей трубных производств при высоких текущих расходах привела к росту себестоимости и цен продаж. Фактически – вплоть до неконкурентоспособного уровня цен на российские трубы.
Свой негативный вклад внесла и экономическая политика. Расследование «о демпинге» российских труб, инициированное Европейской ассоциацией производителей стальных труб (ESTA), закончилось проблемами для экспорта на ближайший к трубникам и весьма выгодный рынок.
С 1997 г. Еврокомиссия ввела 26,8%-е таможенные пошлины на российские трубы, причем продолжает практику различной дискриминации нашего производства до сих пор.
Встречный поток труб на российский рынок в 1990-е гг., т.е. импорт, оставался сравнительно высоким и превосходил экспорт в 2–3 раза. К примеру, в 1995 г. импорт стальных труб в РФ составил 1,26 млн т против 0,43 млн т экспорта. А в видимом потреблении (4,63 млн т) доля импортной трубной продукции превышала 27%. В этот период на российский рынок из-за рубежа в основном поставлялись дорогие трубы для нефтегазового комплекса, включая ТБД, из Германии («Европайп») и с Украины (ХТЗ).
Российский рынок труб (производство и импорт) продолжал сжиматься вплоть до минимума в 1998 г., составившего около 3,43 млн т. Причем при минимальном экспорте труб (0,29 млн т).
Известный кризис и российский дефолт 1998 г. резко изменили тенденции как трубного рынка, так и производства.
Фактическая девальвация рубля, с одной стороны, сократила импорт (до 0,85 млн т в 1999 г.), с другой – снизила себестоимость российских труб и заметно повысила конкурентоспособность производств. В этот период ускорилась консолидация отрасли, которая до минимума сократила количество трубных компаний в РФ (ТМК, ЧТПЗ, ОМК).
В конечном итоге тот кризис привел к ускорению модернизации трубной отрасли России в целом, повлияв на организационные, инвестиционные и производственные процессы. С 1998 по 2008 г. (очередной мировой кризис) трубная промышленность РФ демонстрировала быстрое и п...
...
...
Извините!
Доступ к полному тексту настоящего материала
имеют только подписчики.
|
С 01.02.2004 тестовый доступ для зарегистрированных пользователей прекращен.
Оформить подписку Внимание!!! Копирование, перепечатка или распространение иным образом материалов, размещенных в разделах "Аналитика" сайта MetalTorg.Ru, возможна только с письменного разрешения редакции © |
