Нержавеющие проблемы 
Мировой рынок
Согласно мартовской публикации Международного форума по нержавеющей стали (ISSF), мировой выпуск нержавейки в 2020 году сократился на 2,5% относительно показателей 2019 года, до 50,9 млн т.
В Европе спад производства данного типа сталей составил 7,1%, до 6,32 млн т, в США – около 17,3%, до 2,14 млн т, в Азиатском регионе за вычетом Китая и Южной Кореи – целых 18,6%, до 6,43 млн т.
Причины очевидны – закрытие из-за пандемии предприятий, ограничение торговли, сжавшиеся рынки сбыта. Но коронавирус повлиял не на всех.
Индонезия, Южная Корея, Бразилия, ЮАР и Россия, собранные ISSF в одну группу «прочих» (90% производства приходится на первые две страны), показали в 2020 году рост объемов выпуска на 6%, до 5,86 млн т.
Китай, «родина» COVID-19, может похвастаться более скромными результатами – его выпуск нержавейки в 2020 году вырос на 2,5%, но с объемом 30,14 млн т доля страны на мировом рынке достигла 59,2%. Вообще, с начала XXI века фактически все увеличение мирового рынка нержавеющей стали связано с промышленностью Поднебесной (рис.1).
По данным Китайской ассоциации предприятий специальной стали, производство хромоникелевой нержавеющей стали серии 300 в КНР за 2020 год увеличилось на 6,58%, до 14,38 млн т, или 47,71% от общего объема производства нержавейки в стране. Производство хромистых сталей серии 400 выросло на 7,68% по сравнению с прошлым годом, до 5,93 млн т, и составило 19,66% от общего объема. Выпуск сталей 200-й серии (хромомарганцевых) сократился за год на 5,68%, до 9,64 млн т. Объем производства дуплексных сталей (с повышенным содержанием хрома, но относительно небольшим – никеля) составил 191,43 тыс. т, что на 5,8% больше, чем в 2019 году.
Импорт нержавеющей стали в Китай в 2020 году составил 1,81 млн т, что на 61,33% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, включая рост импорта заготовки на 468,15%, до 863,9 тыс. т. При этом экспорт аналогичных сталей упал на 6,95% с 2019 года, до 3,42 млн т в 2020 году.
В результате видимое потребление нержавеющей стали в КНР за 2020 год составило 25,61 млн т, что на 6,46% больше, чем годом ранее.
Во второй половине 2020 года такая динамика наблюдалась уже не только в Китае: британское аналитическое агентство MEPS International Ltd сообщало об опережающем восстановлении спроса производителей бытовой техники и автомобилей, что привело к быстрому опустошению складов производителей и нехватке отдельных видов и марок продукции, особенно рулона 430-й серии.
Стоимость нержавейки двигалась вверх, причем гораздо большими темпами, чем ожидали потребители (рис. 2).
Ключевой причиной стал рост цен на никель, который непрерывно дорожал и поднялся с $12,5 за кг в июне 2020 года до $19,7 за кг в феврале 2021-го. Ближе к концу прошлого года добавились проблемы с контейнерными перевозками из Китая, стоимость которых удвоилась.
В первую очередь повысились цены никельсодержащих сталей, чуть меньше – рулонов из стали 200-й и 400-й серий. Многие покупатели нержавейки теперь полагают, что из-за коронавируса проблемы со стабильной работой многих предприятий и высокие расходы на транспортировку, вероятно, сохранятся в течение всей первой половины 2021 года.
Более того, реальные цены сделок вполне могут быть даже выше приведенных на графике – по причине дефицита лома.
Как сообщало в феврале 2021 года MEPS International Ltd, традиционно стоимость лома нержавеющей стали не включается в расчет надбавки на сплав, несмотря на то что он является основным сырьем для электродуговых печей. Это способствовало падению популярности системы ценообразования «базис плюс сплав» в Европе последние годы.
Так, итальянская компания Acciai Speciali Terni уведомила своих клиентов о дополнительной «надбавке за металлолом». Она была установлена на уровне €214 за т для февраля 2021 года и в дальнейшем будет пересматриваться ежемесячно.
По данным ISSF, поставки лома нержавеющих сталей в мире уже в 2019 году снизились на 3%, до 5,94 млн т, преимущественно за счет сокращения торговли внутри Европы и между странами NAFTA (США, Мексика, Канада). Главным нетто-экспортером нержавеющего лома в мире является Германия (800–900 тыс. т ежегодно), и именно она обеспечивает сырьем соседние страны. По неполным данным ООН (на момент написания статьи не была учтена треть экспортеров), в 2020 году международная торговля ломом нержавейки между предоставившими свои показатели регионами просела еще на 6%. Однако примечательно, что поставки из Германии остались на уровне предыдущего года. Ввоз лома в Индию (главный нетто-импортер в мире с поставками более 1 млн т в год) в 2020 году ООН оценивает в 1,14 млн т, что на 14% меньше объемов 2019 года.
По понятным причинам сами по себе экспортно-импортные перевозки не говорят о наличии и размере дефицита, но падение торговой активности налицо – и риск локальных дисбалансов растет.
В Великобритании стоимость лома с содержанием хрома 16-17% выросла за вторую половину 2020 года вдвое, а к марту 2021 года прибавила еще 30%. Китайские цены на качественный лом нержавеющей стали AISI 304 за тот же период поднялись гораздо меньше – с $1200 до $1500 за тонну.
Что касается Италии, то позиция Acciai Speciali Terni подтверждается внешнеторговой статистикой за 2020 год: импорт лома нержавейки в страну сократился до минимума за последнее десятилетие, тогда как экспортные поставки, напротив, были максимальны. Ломосбор на полукарантинном Апеннинском полуострове вряд ли рос, и местные заводы определенно могут испытывать сложности с сырьем.
Однако будущее выглядит намного менее мрачным.
По прогнозам Китайской ассоциации предприятий специальной стали, в 2021 году Китай произведет 32 млн т нержавеющей стали, а MEPS ожидает роста мирового выпуска до 54 млн т – восстановление произойдет не только в Китае. Аналитики полагают, что в текущем году экономическая активность будет улучшаться, а также произойдет расширение мощностей по выпуску нержавейки.
Yieh Corp., тайваньский производитель проката из нержавеющих сталей, прогнозирует рост мирового потребления данной продукции на 11% в 2021 году. Китайские потребности продолжат расти, спрос в Европе и США увеличится на 16 и 19% соответственно. В компании полагают, что к 2030 году доля на мировом рынке нержавеющей стали серии 300 увеличится с 54,1% в 2019 году до 59,3%. Впрочем, данные ISSF скорее говорят о противоположной тенденции – в мире расширяется применение хромомарганцевых сталей – с 18% десять лет назад до 27% к 2020 году.
Так или иначе, но на 2021 год основные участники смотрят с оптимизмом. Затронет ли он Россию?
Российский рынок
Для мирового рынка Россия в первую очередь заметна как экспортер лома и потребитель готовой продукции (рис. 3).
Наша страна поставляет за границу более 100 тыс. т лома нержавейки ежегодно, ввозя втрое больше различных видов проката и полуфабрикатов.
С точки зрения направлений экспорта картина многие годы была достаточно стабильной – российский лом уверенно отправлялся в Нидерланды, где раскупался всеми заинтересованными лицами. С началом пандемии в Европе поставки в Страну тюльпанов существенно сократились, а с осени 2020 года ее место заняла Финляндия (рис. 4). Но вряд ли финские заводы резко перешли на наш лом – равно как литовские и эстонские. Просто изменились маршруты поставок.
Российский экспорт продукции из нержавейки крайне скромен – 1-2 тыс. т ежемесячно, с доминированием горячекатаного листа. Второе-третье место по объемам экспорта делят холоднокатаные листы и прутки, но здесь речь уже идет о сотнях тонн в месяц.
Встречный импорт много больше по объему, но не особенно разнообразен по номенклатуре. Наибольшей популярностью у наших заказчиков пользуется холоднокатаный лист (рис. 5), главным образом от 0,5 до 3 мм толщиной.
По оценкам ассоциации «Спецсталь», практически весь российский спрос на этот вид проката удовлетворяется за счет импорта. До конечной продукции остается буквально один шаг – после простейших видов механической обработки зачастую он превращается в нечто, позволяющее смело заявлять об очередном импортозамещении.
Горячекатаный лист востребован гораздо меньше, предпочтительные толщины – 5-10 мм.
В отношении географии поток нержавейки к нам вполне характерен: по итогам 2020 года доля китайской продукции составила 38%, индийской – 16%, Индонезия, Тайвань и Южная Корея – 8, 7 и 6% соответственно. Есть поставки и с Украины – около 4%. На все европейские страны приходится около 15% импорта.
Влияние разразившейся в начале прошлого года пандемии в промышленности проявляется именно сейчас: с сентября 2020 года объем импорта стал меньше аналогичных периодов предыдущего года на 5-10%. Хотя поставки плоского проката из нержавеющих сталей в Россию по итогам всего 2020 года выросли, первые два месяца 2021 года показывают заметно отрицательную динамику в сравнении с январем-февралем 2020 года (табл. 1).
Мы не взялись оценивать объемы импорта изделий из нержавейки в готовом виде. По таможенной статистике, только столовой, кухонной и прочей утвари из коррозионно-стойких сталей в Россию за 2020 год ввезли 35,5 тыс. т (27 тыс. т в 2019 году). Огромное количество товаров, где нержавейка является частью изделия, подсчету просто не поддается.
Очевидно только то, что российские производители явно проигрывают борьбу за собственный рынок. При довольно стабильных объемах производства нержавейки в стране как по данным Росстата (рис. 6), так и по информации ассоциации «Спецсталь» (80-90 тыс. т проката в год) спрос на нее непрерывно растет. Вместе с долей импорта (рис. 7).
 
Прогнозы на весь 2021 год делать пока сложно, но, по имеющейся на момент написания статьи статистике ФТС РФ, за первые месяцы текущего года видно, что ввоз холоднокатаного листа в Россию сократился по сравнению с аналогичным периодом 2020 года примерно на 10%. Спад импорта г/к проката в начале 2021 года был много сильнее (30-40%), но общая тенденция говорит о том, что итоговое снижение будет сопоставимо с показателями холоднокатаного. К сожалению, в обоих случаях речь идет о сокращении объемов потребления, и удастся ли отечественным заводам занять место импорта – вопрос пока без ответа.
В защиту наших производителей можно отметить, что они имеют наполеоновские планы по отвоевыванию своей доли рынка обратно.
В марте 2021 года председатель совета директоров ТМК – крупнейшей в стране трубной компании – Дмитрий Пумпянский доложил президенту РФ, что в Волжском (город недалеко от Волгограда) планируют реализовать крупный инвестпроект. Оценочная мощность нового комплекса составляет до 500 тыс. т в год готового нержавеющего плоского проката, в том числе до 300 тыс. т горячекатаного и до 200 тыс. т холоднокатаного. Предварительные инвестиции составят более 100 млрд руб.
Позднее стало известно, что для реализации этого проекта ТМК создала совместное предприятие «Русская нержавеющая компания» (РНК) с Челябинским электрометаллургическим комбинатом (ЧЭМК).
РНК будет в равных долях принадлежать Волжскому трубному заводу (ВТЗ), входящему в ТМК, и ЧЭМК. Она станет оператором проекта по созданию производственного комплекса, который предполагается расположить на площадке ВТЗ. Работы планируют начать в I квартале 2022 года.
Проект выгоден обеим компаниям: ЧЭМК таким образом обретает постоянного потребителя производимого феррохрома, а ТМК – диверсифицирует производство. Но после реализации проекта остальным российским производителям нержавейки места на рынке фактически не останется: 200 тыс. т в год – это все потребление холоднокатаного плоского проката в нашей стране, да и по горячекатаной продукции явно идет речь о тотальном замещении импорта и вытеснении других производителей на внутреннем рынке.
Потенциально одним из главных пострадавших станет волгоградский же меткомбинат «Красный Октябрь». Ему вообще уже довольно давно «не везет». После долгого процесса смены собственника по решению Арбитражного суда Волгоградской области в конце 2018 года завод был признан банкротом, в марте 2019 года та же участь постигла его торговый дом. В ноябре 2020 года конкурсное производство на предприятии было в очередной раз продлено – до 31 мая 2021 года.
На показателях производства все эти перипетии сказались, но заметно меньше, чем можно было бы ожидать. После спада 2018–2019 годов, когда завод ежегодно выпускал около 10 тыс. т плоского нержавеющего проката и 15-16 тыс. т сортового, в 2020 году объемы производства достигли 13,5 тыс. и 20,5 тыс. т листа и сорта соответственно, дав почти 30%-й суммарный прирост за год и позволив занять лидирующую позицию по объемам производства в стране (36,7% выпуска всей первичной продукции).
Входящий в группу компаний «Красный Октябрь» Златоустовский электрометаллургический завод (ЗЭМЗ) тоже показал рост отгрузок в 2020 году – на 2,5%, сортового проката – до 20,9 тыс. т (36,3% выпуска данной продукции в стране). Но остальные порадовать ростом производства не смогли.
По данным ассоциации «Спецсталь», в целом за 2020 год объем производства основных видов продукции из нержавеющей стали в России увеличился на 2,7%, до 140,3 тыс. т. Суммарное производство сортового проката выросло на 5,3%, электросварных труб – на 14%, поковок – на 12,9% и проволоки – на 23,3%. При этом выпуск плоского г/к проката снизился на 2%, бесшовных труб – на 2,6%, трубной заготовки – на 12,9% и плоского х/к проката – на 11,2%.
Аналитики ассоциации считают, что около трети российского проката выпускается из импортного сырья: выплавка нержавеющей стали в России в 2020 году выросла на 1,3% и составила 107,2 тыс. т, из отечественной нержавеющей стали было произведено 92,8 тыс. т продукции.
В ближайших планах у волгоградского предприятия – расширение марочного состава выпускаемых хромоникелевых сплавов с высоким содержанием никеля. И, вероятно, завершение судебных и прочих разбирательств.
Не далее как в феврале текущего года кассационная инстанция оставила в силе положительное решение областного арбитража и апелляционного суда по иску «Красного Октября» против ЗЭМЗ на компенсацию в размере 4,2 млрд руб. за недействительную сделку. Суд признал недействительным договоры подряда от 1 июля 2018 года, согласно которым ВМК «Красный Октябрь» перерабатывал давальческое сырье и материалы, поставляемые ЗЭМЗ, и изготавливал для того продукцию. Как сообщали СМИ, вероятной целью сделки был вывод средств «Красного Октября» за рубеж в преддверии банкротства комбината.
Суд выигран, но говорить о полноценном восстановлении деятельности предприятия определенно пока рано.
Так что в очередной раз остается пожелать удачи российским производителям в реализации намеченных планов: возвращение в нормальный режим работы «Красного Октября» и воплощение в жизнь проекта ТМК способны с избытком обеспечить местных потребителей отечественной нержавейкой. А если все сложится удачно, Россия начнет, наконец, экспортировать не лом, а сложные и востребованные сплавы. Мировой рынок активизируется, и этим надо пользоваться • |
