Стальной экспорт и разворот на Восток 
Экспорт металлургической продукции не требует господдержки, заявил в ноябре замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. По прогнозу этого ведомства, производство стали в РФ за 2022 год снизится на 6–8%, при этом министерство не ожидает серьезного падения экспорта и рассчитывает на сохранение объемов экспорта стали в следующем году.
«Специальных мер не требуется, металлурги неплохо адаптировались: как на внутреннем рынке, так и на экспортных направлениях произошла диверсификация», – сообщил господин Евтухов.
Почти противоположное мнение высказал через пару недель глава «Северстали» Алексей Мордашов. «Мы, «Северсталь», потеряли $400 млн, чуть больше застряло в Европе, было арестовано в виде товарных запасов, остатков на счетах. Мы их не получим до отмены санкций», – заявил он. Господин Мордашов напомнил, что у российских металлургов в июне была отрицательная рентабельность поставок и на внутренний, и на внешний рынок. В «Северстали» рентабельность экспорта составляла минус 46%, а на внутреннем рынке упала до нуля.
Попробуем разобраться с цифрами и какова реальная ситуация с экспортом российских черных металлов к концу 2022 года. Естественно – в сравнении с показателями предыдущего года.
Напомним, что по итогам предыдущего, 2021 года общий объем вывоза из РФ продукции черной металлургии вырос в объеме на 18,8%, до 38,8 млн т, и приблизился к половине внутреннего производства. Стоимость этого экспорта достигла $29,5 млрд и обеспечила большую часть прибылей российской металлургии. Естественно, что введение западных санкций после начала СВО на Украине (рассмотренных в нашей статье от 28.04.2022 «Первые итоги санкций для металлургии») оказалось весьма чувствительным для отечественной отрасли. Прежде всего – ввиду запрета основной части экспорта стальной продукции из РФ в страны ЕС, составлявшей около 4 млн т в год.
С марта по сентябрь объемы наших поставок стальной продукции за границу существенно уступили уровню предыдущего года (рис. 1).
По таможенной статистике за 10 месяцев 2022 года суммарные потери объемов экспорта составили около 4,5 млн т (-13,5%), а потери в стоимости – около $3 млрд (-12,9%). Последний показатель оказался лучше ожиданий, хотя ранее наши металлурги, например «Северсталь», неоднократно жаловались на возникшую необходимость демпинговать на новых рынках. Однако отметим, что пониженные цены традиционно являлись конкурентным преимуществом стального экспорта из РФ (рис. 2).
Заметной проблемой в структуре наших стальных поставок также стало их дальнейшее вытеснение в сторону низкопередельной и более дешевой продукции. К примеру, доля стальных полуфабрикатов, которая в 2021 году составляла около 36% экспорта, в текущем году выросла до 45%. Прочие виды металлопродукции по итогам 10 месяцев 2022 года дружно показали спад объемов вывоза.
Особенно заметным он стал в поставках сравнительно высокопередельной продукции – горячекатаного плоского проката. По объемам снижение поставок российского г/к рулона составило около 38,8% (-2,8 млн т), а по стоимости спад достиг 46,5% (около $2,7 млрд). Причем основные потери понесла именно «Северсталь» – ведущий поставщик плоского стального проката на сравнительно дорогой рынок ЕС.
Снизились поставки на экспорт российских стальных труб (-26,3%), что частично было компенсировано ростом их средней стоимости (с $1037 до $1349 за т). Еще заметнее (-43,4% по объемам) сократились поставки стабильных в цене стальных рельсов. Итоговая структура стоимости экспорта продукции черной металлургии РФ по итогам 10 месяцев 2022 года приведена на рис. 3.
Полгода назад многие чиновники и некоторые специалисты отрасли дружно прогнозировали, что замещение выпадающих объемов экспорта металлургии будет происходить путем наращивания поставок в страны Азии и частично – Ближнего Востока и Латинской Америки, а также на внутренний рынок.
Рассмотрим цифры изменений показателей экспорта за год по странам-импортерам и всем видам продукции из черных металлов (72-я группа кодов ТН ВЭД, табл. 1).
Невзирая на санкции, список 20 ведущих покупателей российской металлопродукции в текущем году практически не изменился.
С огромным отрывом главным импортером черных металлов из России осталась Турция. Существенный спад закупок черного лома из РФ (-90,8%, до 139 тыс. т) эта страна почти полностью компенсировала импортом российского чугуна (+40%, до 673 тыс. т) и стальных полуфабрикатов (+24%, до 1,93 млн т). При этом Турция сократила закупки в РФ готового стального проката: плоского – на 19,7%, до 1,37 млн т, и длинномерного – на 9,2%, до 111 тыс. т. Отметим отдельно лидерство Турции в импорте из РФ дорогого проката электротехнической стали (+41,1%, до 128 тыс. т).
Второе место среди покупателей российской стали удерживает страна расположения штаб-квартиры Евросоюза – Бельгия. Основная причина – в стабильных поставках слябов на бельгийские предприятия НЛМК, получившие освобождение от санкций на два года.
На третьей позиции импортеров удержалась Мексика – крупнейший покупатель российских стальных полуфабрикатов (-15,7%, до 2,35 млн т), преимущественно слябов. Кстати, эта страна является одним из крупнейших поставщиков слябов и плоского проката в США.
Демонстрирующий расположенность к нам Китай увеличил импорт российских черных металлов незначительно. В основном – за счет наращивания закупок стальных полуфабрикатов (до 1,03 млн т) и чугуна (до 0,42 млн т).
Пятую строчку в списке импортеров российской стали занял Казахстан со сравнительно стабильными закупками российских труб (-1%, до 319 тыс. т) и снизившимися – плоского проката (-27,3%, до 182 тыс. т).
Другие традиционные покупатели стальной продукции из РФ (Италия и Тайвань) и чугуна (США) сократили свой импорт на 16, 43 и 44% соответственно.
Снизили свою активность и другие импортеры Евросоюза, причем это только начало проблем ввиду запретительного характера соответствующих антироссийских санкций. Рост поставок в ряд азиатских стран, а также в Израиль, Египет и Тунис этих потерь не компенсирует. Диверсификация направлений также не помогает, поскольку прочие 70 стран в нашем списке за 10 месяцев 2022 года импортировали продукции из российских черных металлов на 34,4%, или 2,7 млн т, меньше, чем за тот же период предыдущего года.
Более того, успехи наших металлургов на Востоке во многом относятся к началу 2022 года, а к настоящему времени рыночная конъюнктура этих поставок ухудшилась. Исполнительный директор ассоциации «Русская сталь» Алексей Сентюрин в ходе форума «Российский промышленник» (30 ноября – 1 декабря) сообщил, что отечественные производители стали в октябре снизили отгрузки продукции на азиатские рынки на 42% по отношению к маю из-за их убыточности, а в ближайшее время не видят возможности увеличить доходность.
По оценке ассоциации «Русская сталь», при переориентации на Восток расстояние доставки грузов увеличится более чем в 3 раза – с 2,3 тыс. до 7,9 тыс. км. Этот процесс приведет к дополнительным расходам компаний в размере 17 млрд руб. в год. Кроме того, как сообщал глава «Северстали», это потребует роста затрат на фрахт – уже сейчас его стоимость в морские порты Турции выросла более чем в 2,5 раза, в морские порты Китая – в 4 раза. Отметим, что морская логистика для российских грузов подорожала на фоне заметного спада мировых ставок фрахта после прохождения пика заболеваемости COVID-19.
Статистика российского стального экспорта за ноябрь является неполной, но данные по поставкам в дальнее зарубежье уже есть. Объемы экспорта черных металлов из РФ в ноябре стабилизировались на уровне октября (около 3 млн т) и незначительно уступают поставкам аналогичного периода предыдущего года. Частично – за счет освоения новых рынков сбыта. К примеру, в ноябре удалось отгрузить 62,7 тыс. т российского горячекатаного рулона в Индию.
Однако по стоимости наш ноябрьский экспорт черных металлов подешевел уже на 40% – до отметки уверенно нерентабельного производства. Средняя экспортная цена квадратной стальной заготовки на границе РФ (по таможенным данным) упала к прошлогоднему уровню на 48%, до $326 за т, что заметно ниже мировых цен на черный лом!
Традиционно высокая конкурентоспособность наших металлургических компаний на стальном рынке мира исчезла без следа ввиду неподъемно дорогой «восточной логистики», добавляющей треть к себестоимости их продукции.
Минпромторг РФ необоснованно считает, что наши металлурги неплохо диверсифицировались и приспособились. Они же терпят убытки и обдумывают варианты полного закрытия части выпуска металлопродукции, ориентированной на экспорт. А это около трети отраслевого производства с сокращением десятков тысяч рабочих мест, резкого спада налоговых выплат и прочими негативными последствиями.
Отрасли нужна срочная помощь государства, особенно в налаживании нормальных (по мировым меркам) морских перевозок. России нужен свой флот грузовых судов за счет как его строительства, так и быстрой закупки. Реальное расширение северных портов и создание рентабельных перевозок грузов по Северному морскому пути. Решение (с Китаем) вопроса надежного страхования морских перевозок. Срочное создание нового коридора поставок (с Ираном) через Каспий в Индийский океан.
Экспортный потенциал нашей металлургии – третий по важности в российской экономике, и его, безусловно, надо сохранить. Но нашим чиновникам и политикам, похоже, не до того. Есть дела и поважнее: СВО на Украине, газ, нефть...
А главное – впереди столь любимые ими новогодние каникулы! |
