Стальные скрепы российско-казахского сотрудничества 
Внешнеторговый оборот российской черной металлургии, включая сырье, в последние десятилетия играл заметную роль в ее финансовом благополучии и развитии. Речь идет о перемещениях через границу в обе стороны основных групп черных металлов: чугуна, стального проката, включая трубы, ферросплавов, а также железорудных концентратов, коксующегося угля и кокса.
Однако нарастающий прессинг западных санкций последних лет обострил вопрос стабильности зарубежных рынков для продукции ГМК, в частности – у наших соседей и партнеров. В статье «Китайский стальной путь России» мы показали, что товарооборот черной металлургии России и Китая последние четыре года удерживался на уровне $6,2–7,3 млрд в год. Однако наша торговля с Казахстаном подобной стабильностью похвастаться не может.
Данные Агентства по статистике Республики Казахстан (Казстат) говорят о том, что в 2024 году объем торговли металлургической продукцией и сырьем между нашими странами сократился до $4 млрд, а по итогам четырех месяцев 2025 года упал еще на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $1,2 млрд. Это означает, что по сравнению с 2021 годом объем ВЭД в этом секторе между нашими странами сократился уже на треть и пока тенденции к стабилизации не имеет.
При этом структура российского экспорта и импорта из Казахстана заметно отличается. Так, доля черных металлов в общем объеме вывоза металлургической продукции к нашему соседу составляет около 70–80% по тоннажу и до 92% по стоимости. Во встречном потоке же гораздо выше доля недорогого сырья, поэтому черных металлов в импорте Казахстана всего 25–35% по весу, но 60–80% по стоимости (рис. 1).
Экспорт в РК
Стальной прокат
Россия традиционно является ключевым поставщиком черных металлов и сырья на рынок Казахстана. Доля российских поставок среди всего объема импорта в республику составляет по сортовому прокату 74%, трубам – 86%, плоскому прокату – 68% и коксу – 78%.
Более подробно динамика и состав российского экспорта основных видов металлургической продукции в РК представлены в табл. 1 и 2.
Структура поставок довольно разнообразна – доли сортового проката, труб и полуфабрикатов в общем объеме вполне сопоставимы. И при более подробной разбивке, с выделением лидеров в каждой из групп, доминирования какого-либо одного вида металлопродукции не наблюдается (табл. 2).
Поставки сортового проката в виде нелегированных прутков (около 80% которых представлены строительной арматурой) составляют основу экспорта из РФ в Казахстан и в 2024 году имели положительную динамику по тоннажу. В отношении аналогичной продукции из легированных сталей можно сказать, что примерно пятая часть поставок приходится на прутки из инструментальных сталей и примерно треть – из кремнемарганцовистых сталей.
За четыре месяца 2025 года выручка от экспорта сортового проката в годовом исчислении практически не изменилась, несмотря на небольшой рост объемов поставок. Это связано с увеличением доли нелегированной стали в прутках по сравнению с фасонной продукцией и сокращением отгрузок продукции из легированных сталей. По нашим оценкам, экспорт данной продукции осуществлялся непосредственно сор-топрокатными предприятиями и меткомбинатами Урала, Сибири и Поволжья в адрес, как правило, крупнейших торговых организаций РК.
В 2023 году цифры Казстата говорили о рекордном за 10 лет экспорте стальных труб из России в Казахстан (0,75 млн т). Но в 2024 году ситуация значительно изменилась. Ведущие компании – поставщики трубной продукции для нефтегазового сектора РК почти вдвое ограничили соответствующие запросы на поставки продукции, что больше других (согласно статистике РЖД) затронуло заводы ТМК.
Вместе с тем до рекордного уровня (за последние годы) выросли поставки труб общего назначения. Аналогичная ситуация имела место и в отношении профильных труб. Основными поставщиками здесь стали профильные заводы Московской, Тамбовской и Самарской областей.
Первые четыре месяца 2025 года наблюдался рост экспорта стальных труб. Это связано с увеличением доли поставок труб общего назначения и профильных труб. При этом как в последней категории, так и в сфере нефтегазового применения особенно значителен рост поставок труб большого диаметра. Средние за год цены на эту группу продукции с 2023 по 2024 год снизились на 13%, до $1013 за т, в 2025-м – еще до $850.
Почти пятая часть выручки и около 30% объемов связаны с экспортом из России в Казахстан стальных полуфабрикатов. Подавляющая часть продукции (около 90%) поставлялась в виде непрерывнолитых заготовок прямоугольного сечения, блюмов, поковок, трубных заготовок и пр.
Основными потребителями являлись предприятия по выпуску строительной арматуры, горно-шахтного оборудования, рельсобалочные и прочие отраслевые ремонтные и сервисные организации.
В 2025 году экспорт полуфабрикатов упал на 35%, в первую очередь из-за почти дву-кратного падения поставок стальной заготовки прямоугольного и квадратного сечения. Средние за год цены на эту группу продукции с 2023 года по 2024 год выросли на 3%, до $567 за т, в 2025-м – почти не изменились.
Порядка 15% экспортной выручки обеспечивают поставки плоского проката. Преимущественно его закупают казахские производители профилей и труб. Также поставки шли в адрес производителей кровельных систем и стеновых панелей из оцинкованной или окрашенной стали в Северо-Казахстанской области, часто использующих соответствующий прокат Магнитогорского металлургического комбината (ММК).
Относительная стабильность экспорта плоского проката в 2024 году сменилась в начале 2025 года на значительный спад. Наблюдается снижение объема поставок толстолистовой стали и легированной продукции, тогда как поставки проката с покрытиями заметно выросли по тоннажу (оцинкованного – втрое).
При этом средние за год цены плоского проката без покрытий в 2024 году упали на 6%, до $654 за т, но по итогам января–апреля 2025 года выросли на 12%. Цены продукции с покрытиями в 2024 году выросли на 8%, до $1080 за т, а в 2025 году прибавили еще почти 30%.
В категорию «Прочее» в табл. 1 включены такие виды черных металлов, как чугун, горячебрикетированное железо и ферросплавы, поставки которых для РК весьма чувствительны (доля российского чугуна в импорте – около 100%, ферросплавов – порядка 90%), но в целом для росийского экспорта почти незаметны.
Металлургическое сырье
В 2024 году примерно 9% выручки от российского экспорта в Казахстан пришлось на поставки металлургического угольного сырья. Основные виды продукции представлены в табл. 3.
В 2023 году почти в 6 раз выросли поставки в РК коксующегося угля, за 2024 год они увеличились более чем вдвое. Средние цены с 2023 года по 2024 год выросли на 25%, до $172 за т, но в 2025-м снизились на 13%.
Другим видом сырья, традиционно поставляемого в РК, является кокс. Годовые объемы поставок в доковидный период не опускались ниже 0,65 млн т. Даже в разгар пандемии, в 2022 году, объемы поставок превысили 1 млн т, но потом практически не выходили за рамки 0,45–0,55 млн т в год. Поставки осуществлялись в основном из приграничных регионов России (Кемеровской, Томской, Оренбургской областей, Алтайского края) и отличались по качеству и назначению сырья. Крупнейшими потребителями являлись Актюбинский завод ферросплавов (ТНК «Казхром»), а также ТПК «Казцинк».
Значительный рост экспорта угля и кокса в прошедшем году в начале 2025 года сменился на спад по всем основным его видам.
В целом за 2024 год выручка от экспорта в РК черных металлов и сырья составила $2,4 млрд, что примерно на 7% ниже уровня 2023 года ввиду снижения цен. Объемы поставок при этом выросли на 4%, до 4 млн т. За 4 месяца 2025 года выручка составила $0,68 млрд, что на 13% ниже уровня 2024 года, хотя объемы поставок при этом выросли на 7%, до 1,3 млн т.
Импорт из РК
Во встречных поставках казахстанской металлургической продукции и сырья в 2024 году черные металлы составляли около 28% по объемам и порядка 76% – по стоимости. Основным минеральным сырьем, ввозимым из Казахстана, была железная руда (97% как по по тоннажу, так и по стоимости).
Более подробно поставки основных видов продукции ГМК из РК представлены в табл. 4.
Импорт железной руды из Казахстана в Россию в последние годы резко сократился. У традиционного ее потребителя, Магнитогорского меткомбината, проблемы с поставками ЖРС возникли сразу после начала СВО на Украине и введения масштабных санкций против РФ. Cоколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение (ССГПО), входящее в Eurasian Resources Group (ERG), очень быстро свернуло отгрузки руды для ММК. Хотя ранее это казахстанское предприятие было основным поставщиком сырья ММК, обеспечивая около 70% потребностей комбината, причем при дальности поставок в 300 км. Контракты с ERG предусматривали поставки на ММК 7–8 млн т руды в год. Другие потребители РФ к этому спросу добавляли еще около 2 млн т, и импорт ЖРС 2021 года из РК в РФ составлял около 9,5 млн т. После двухлетнего обвала к 2024 году эти поставки достигли 4,6 млн т в год (в основном – на меткомбинат «Уральская сталь» и «Евраз ЗСМК»), но в начале 2025 года вновь снизились на 29,4%.
Основной поставляемой в РФ казахстанской стальной продукцией остается плоский прокат производства меткомбината Qarmet. Напомним, что в конце 2023 года правительство Казахстана и ArcelorMittal завершили сделку, по которой госфонд прямых инвестиций приобрел 100% акций АО «АрселорМиттал Темиртау», а далее эти активы перешли Allur Group и получили название Qarmet. Новые инвесторы стимулировали ремонт и модернизацию изношенной инфраструктуры и производственных мощностей меткомбината – главного производителя стали и проката в РК.
В 2024 году в импорте стальной продукции из Казахстана преобладал плоский прокат Qarmet. Его доля как по тоннажу, так и по стоимости составила 80%, в котором, в свою очередь, 78% объемов составляла доля проката без покрытий со значительным преобладанием стали с толщиной листа 3 мм и более. За 2024 год средняя цена импорта толстолистовой стали выросла на 5%, до $626 за т, однако в 2025 году она уже снизилась на 7%. Поставки в РФ тонкого плоского проката с покрытиями в 2024 году снизились по объемам, но не все – по стоимости.
Тем не менее, доля Казахстана в общих объемах импорта в РФ стального плоского проката в 2024 году выросла почти до 50%. При этом к 2024 году за РК утвер-дилась роль главного поставщика оцинкованной стали (90% импорта), страна почти сравнялась с Китаем по поставкам в Россию продукции с полимерными покрытиями (34%), но заметно снизила в пользу Китая свою долю (до 19%) в поставках белой жести.
Средняя стоимость ввозимой из Казахстана оцинкованной стали в 2024 году выросла на 13%, до $945 за т, а в 2025-м снизилась на 12%. Цена поставок оцинкованной стали с полимерными покрытиями выросла в прошлом году на 20%, до $1180 за т, а в текущем снизилась на 7%. Примерно 16% составляла доля поставок тонколистовой горячекатаной стали без покрытий.
Отметим при этом, что практически весь казахстанский импорт проката конкурирует с аналогичной российской продукцией, т.е. находится под угрозой импортозамещения.
В связи с нехваткой марганцевых руд Россия является импортером ферросплавов, содержащих марганец. До 2015 года главным поставщиком этих ферросплавов являлась Украина. В 2021 году ее доля упала до 5%, а затем и до нуля. Одним из наиболее заметных поставщиков (40% в 2022 г. и 27% - в 2023 году) стала Грузия. На первое же место вышел Казахстан. Из него в 2022–2024 годах в Россию поступило 56, 67 и 91% этих ферросплавов соответственно.
Более двух третей импорта стабильно составляет силикомарганец. К 2023 году его основными поставщиками стали Казахстан (68%) и Грузия (32%), но в 2024 году поставки из Грузии прекратились.
В структуре импорта ферросплавов следует упомянуть значительный спад поставок ферросилиция (-45%) и феррохрома (-15%) с содержанием углерода более 6%.
За последние 10 лет доля импорта стальных труб в российском потреблении сократилась с 9 до 3% (0,4 млн т в 2023 году). В первую очередь это было связано с успехами в импортозамещении в производстве труб большого диаметра для реализации масштабных проектов «Газпрома». Значительная часть продукции нефтегазового сортамента также замещена российскими трубными заводами.
Однако при реализации проектов зачастую возникает необходимость компенсации разрывов между производством и потреблением соответствующей трубной продукции на отдельных стадиях строительства. В том числе в случае некоторых высокотехнологичных и специальных видов продукции, находящихся под санкциями, или с ограниченными возможностями их локального производства.
В качестве одного из таких «демпферов» в последние годы выступает импорт труб нефтегазового назначения (в основном бесшовных) из РК. До 2015 года доля этой страны составляла 8%, к 2021 году она поднялась до 36%, а к 2023 году – до 64%.
В 2024 году последовал значительный спад объемов поставок (-40%). Тем не менее, по тоннажу доля этой продукции в импорте всех видов труб по сравнению с 2023 годом сократилась всего на 1,5% и осталась на высоком уровне (95%), а вклад в совокупный импорт казахских труб в Россию составил порядка 65%.
Добавим, что подавляющая часть поставок осуществлялась в адрес ТД «КейЭсПи Стил» – представителя в России крупнейшего казахского производителя бесшовных труб. Также наблюдались отгрузки сервисным подразделениям трубных заводов компании ТМК – от дочерней компании ТОО «ТМК-Казтрубпром».
В целом за 2024 год цена поставок бесшовных труб из Казахстана снизилась на 7%, до $1015 за т, а в 2025 году – пока практически не изменилась.
Подводя итоги, можно отметить, что в 2024 году значительно вырос экспорт металлургического угольного сырья из РФ в Казахстан как в денежном (+41%), так и натуральном (+51%) выражении. В основном это произошло за счет роста поставок коксующегося угля при относительно стабильном уровне поставок металлургического кокса. Однако в начале 2025 года рост этого экспорта сменился на спад: -31% и -5% соответственно.
Импорт в РФ железорудного сырья в 2024 году немного вырос в денежном (+1%), но упал в физическом (-10%) выражении по причине сокращения поставок руды. В 2025 году падение объемов ввоза железной руды продолжилось и достигло по итогам четырех месяцев 30% по тоннажу и 34% – по стоимости.
Импорт в РФ черных металлов из РК невелик, но за 2024 год упал на 10% в стоимостном выражении и на 19% – в физическом. В частности, при росте поставок плоского проката и полуфабрикатов в среднем на 9% поставки труб сократились на 20%, в том числе нефтегазового назначения – в 2,5 раза. Вместе с тем заметно выросли поставки толстолистовой стали и проката с покрытиями. В 2025 году импорт черных металлов остался на уровне 2024 года.
В целом за 2024 год товарооборот России и Казахстана по черным металлам и металлургическому сырью опустился до минимума за последние четыре года. В 2025 году он продолжает падать как по объемам, так и по общей стоимости поставок. |
