Переработка свинца усложняется? 
История применения свинца начинается примерно 5000 лет назад в Древнем Египте, хотя ученые находят и более ранние артефакты, изготовленные из этого металла. Это связано с низкой температурой его плавления (327°C) и простотой обработки – свинец обладает прекрасной пластичностью.
В настоящее время свинец остается незаменимым в массовом производстве свинцово-кислотных аккумуляторов, ряда недорогих припоев и легкоплавких сплавов.
Прочие применения свинца ввиду токсичности металла и его соединений плавно сокращаются (рис. 1).
В наши дни свинец частично производят из минерала галенита, где он содержится в виде сульфида. Его спутником часто выступает сфалерит – минерал сульфида цинка, и потому, как правило, эти металлы получают совместно, перерабатывая полиметаллическую руду на свинцово-цинковых комбинатах. В тех же рудах встречаются другие ценные компоненты – золото, серебро, висмут, мышьяк и прочие.
Некоторый объем свинцовых руд в мире добывают на считаных небольших месторождениях. Рудников, где годовая добыча свинца превышает 100 тыс. т (к примеру, Каннингтон и Маунт-Айза в Австралии, Ред-Дог и свинцовые рудники Южного Миссури в США, Горевское месторождение в России), не так уж и много. Основной же объем первичной добычи свинца в мире приходится на переработку сложных полиметаллических руд.
Следует отметить, что в получении свинца из руд бесспорным лидером является Китай: на его долю приходится почти половина мировой добычи этого металла. За ним следуют Австралия, США, Мексика и Перу, которые обеспечивают около трети глобального производства свинца в концентрате. Доля России составляет около 5% общей мировой добычи (табл. 1).
Доля металлического свинца, произведенного из вторичных источников, таких как старые автомобильные аккумуляторы, уверенно обгоняет добычу руды и составляет примерно 60% мирового производства. По оценкам World Bureau of Metal Statistics (WBMS), США производят от 70 до 90% свинца из вторичного сырья, Западная Европа – 55-70%, а Россия – практически весь. Популярность вторичной переработки обусловлена простотой и доступностью технологии. Если не обращать внимания на экологические аспекты, то костра и котелка уже достаточно для извлечения металла. Рафинирование с получением сколько-нибудь определенной марки сплава, естественно, требует более цивилизованных условий.
В мировой эстафете по выпуску вторичного свинца и его сплавов лидирует Китай, где, по данным SMM, в первой половине 2022 года выпуск этого металла вырос на 4,71%. В июне объем составил 301 тыс. т, а уже в июле, вероятно, достигнет отметки 337,5 тыс. т.
Закономерно, что при таком объеме производства и переработки свинца власти КНР озабочены сохранностью природы и здоровья граждан. Ведь ряд свинцовых гигантов, таких как крупнейший в стране металлургический центр в Тяньцзине, выбрасывают в атмосферу огромное количество свинцовой пыли, наносящей непоправимый урон здоровью. Череда экологических проверок 2018-2019 годов мало сказалась на деятельности китайских переработчиков аккумуляторов, поскольку крупные производители проверки прошли, а многие мелкие закрылись из-за заметного проседания цен на свинец в этот период.
Укрепление цен свинца, стартовавшее во второй половине 2021 года, этой весной завершилось. Аналитики говорят о накоплении проблем на стороне потребителей. Перебои с производством автомобилей из-за дефицита чипов и проблем с логистикой ограничили потребность автопромышленности в свинце. Дополнительное воздействие оказывает активное распространение электромобилей (на литий-ионных аккумуляторах), особенно в Китае. В апреле 2020 года Министерство финансов Китайской Народной Республики выпустило уведомление о введении финансовых субсидий на новые электромобили. В нем говорится, что новые электромобили, приобретенные в период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2022 года, будут освобождены от налога на покупку транспортных средств.
Западные страны также активно субсидируют покупку электромобилей. В майском докладе министр транспорта ФРГ Фолкер Виссинг предложил повысить размер субсидии с действующих €6000 до €10 800, если стоимость автомобиля не превышает €40 000. Продажи электромобилей в Европе в прошлом году выросли на 137%, достигнув отметки 1,4 млн машин. Таким образом, ЕС обогнал Китай, где рост составил 12%, а количество машин – 1,3 млн, и США с 4%-м ростом и «скромными» 328 тысячами электромобилей.
Что в этом главное для рынка свинца – отсутствие у производителей современных электромобилей потребности в этом металле.
Но пока на фоне доминирования классических авто ситуацию несколько оживляют региональные дисбалансы. По оценкам Международной исследовательской группы по свинцу и цинку (ILZSG), производство свинца в европейской части мира сокращается, компенсируясь расширениями в Азии. Однако рост транспортного плеча всегда создает определенные риски.
Производство на европейских предприятиях становится дороже из-за резко выросших в цене энергоносителей, поставки с Украины сильно осложнены по причине боевых действий, из России – в результате санкций. По данным Международного торгового центра, в 2021 году Россия экспортировала 127 тыс. т необработанного свинца, в том числе 15 тыс. т в Германию, 13 тыс. т – в Турцию, 6,5 тыс. т – в США и 5,5 тыс. т – в Чехию. Премии на поставку свинца в Европу в мае 2022 года выросли с $40 до $200 за т, в США – до $430 за т. На биржевых складах в Европе хранилось менее 4 тыс. т свинца, в США его не было вовсе, а более 35 тыс. т находилось в Азии. В результате Китай впервые более чем за десятилетие стал крупным экспортером рафинированного свинца (95 тыс. т).
Согласно оценкам WBMS, в январе-мае 2022 года дефицит на мировом рынке свинца составил 127 тыс. т по сравнению с дефицитом на уровне 131,9 тыс. т в 2021 году. При этом общий объем запасов свинца по состоянию на май снизился на 17 тыс. т относительно конца прошлого года. Китайский видимый спрос достиг за указанный период 2,95 млн т – это на 39 тыс. т больше, чем в том же периоде годом ранее, составив около 49% от общемирового. В США видимый спрос на свинец снизился на 42 тыс. т к январю-маю 2021 года.
Оценки аналитической группы ILZSG несколько отличаются. По их данным, на мировом рынке рафинированного свинца в течение первых пяти месяцев 2022 года наблюдался небольшой (около 2 тыс. т) избыток предложения, хотя и заметно сократившийся по сравнению с 73 тыс. т профицита год назад (табл. 2).
В США и Европе для физических покупателей прошлый год характеризовался дефицитом, а не избытком свинца. Дефицит западных поставок был восполнен Китаем, который впервые за более чем десятилетие стал крупным экспортером очищенного свинца. Поэтому фундаментальный раскол в глобальной цепочке поставок свинца между избытком на востоке и дефицитом на западе, похоже, в этом году еще больше увеличится.
Эксперты ILZSG считают, что рост мирового производства рафинированного свинца замедлится с 3,2% в 2021 году до 1,3% в этом году. И этот рост «будет в основном зависеть от роста в Китае, Индии, Казахстане и Мексике», — говорится в сообщении. Одновременно притормозит и спрос – его темпы роста снизятся с 4 до 1,7% по итогам года. В результате ожидается, что избыток металла на рынке составит около 17 тыс. т.
Но это, можно сказать, оптимистичный прогноз. По мнению специалистов Fitch Solutions Country Risk & Industry Research (FSCRIR), подразделения Fitch, цены на свинец снизятся во второй половине 2022 года по мере ослабления мирового спроса. Сочетание стремительного роста цен на энергоносители и повышения процентных ставок будет по-прежнему подрывать глобальный экономический рост. Прогнозная стоимость свинца $2150 за т в 2022 году означает, что в июне–декабре ожидаемые цены составят в среднем $2041 за т. Также компания прогнозирует сокращение потребления свинца на 3% по итогам года на фоне расширения перевозок из Азии в Европу и США с соответствующим насыщением региональных рынков.
По итогам июня 2022 года Китай выпустил 254,1 тыс. т первичного и 301 тыс. т вторичного свинца, что на 10,2 и 4,8% меньше год к году соответственно. По итогам первого полугодия выпуск первичного свинца в КНР сократился на 3,4%, вторичного – вырос на 4,7%.
По июльским прогнозам аналитиков Commerzbank, средняя цена свинца на мировом рынке в текущем году составит $2100 за т, а в 2023-м – $1950 за т. Что, традиционно для банковских аналитиков, близко к наблюдаемому диапазону текущих цен на рынке (рис. 2).
Российский рынок довольно заметен в мировом масштабе (около 5% добычи и 2,8% экспорта свинца), причем сильно ориентирован на экспорт.
Добытый из недр свинец в России после обогащения из-за отсутствия в стране нужного металлургического передела отправляется за границу. Рафинированный свинец выпускается только из вторичного сырья и в значительной степени (65–80%) также экспортируется.
Свинец в РФ производят несколько десятков заводов. Самые крупные из них – «Рязцветмет», «Экорусметалл», «Фрегат», «Агроприбор», ООО «Вологодский аккумуляторный завод», ООО «Нифрит», УГМК. Спокойно работая и предпочитая не «светиться» лишний раз из-за болезненного вопроса экологичности переработки аккумуляторов, российские заводы – производители свинца оказались на грани закрытия по причине полного прекращения экспорта.
По данным издания «Коммерсантъ», в начале июля текущего года остановился крупнейший в РФ завод по производству вторичного свинца – «Фрегат». Предприятие ежегодно выпускало до 40 тыс. т свинца и сплавов, что составляет около четверти всего объема российского производства этого металла. За пять месяцев 2022 года завод выпустил около 17,5 тыс. т продукции. Вслед за «Фрегатом» несколько других предприятий также готовятся к закрытию или ремонтным работам.
Экспорт металла в Европу фактически был остановлен еще в марте на фоне объявленных санкций и проблем, связанных с логистикой и финансовыми потоками, а с 10 июля, согласно пятому пакету европейских санкций, поставки из РФ в ЕС будут вовсе прекращены. Производителям в качестве потенциальных партнеров сейчас остается рассматривать Турцию, Китай, Гонконг, а также Сербию.
«Добить» предприятия решили родные чиновники, приняв 14 мая этого года постановление «О лицензировании экспорта свинца необработанного, отходов и лома свинцовых», определяющее порядок вывоза из РФ вышеперечисленного сырья. К слову, в правительстве поясняли, что введение лицензирования экспорта «направлено на предупреждение дефицита свинца в РФ в условиях внешних ограничений», а в Минпромторге добавили, что новые ограничения дадут возможность снизить цены внутри страны и «позволят уменьшить свинцово-кислотное загрязнение окружающей среды».
Свинец, в соответствии с положениями Федерального закона «Об отходах производства и потребления», относится к высокотоксичным отходам I–II класса и требует специальной утилизации или переработки.
В настоящее время проблемой отходов занимаются несколько министерств и ведомств: Минпромторг, Минприроды, Росприроднадзор и Минстрой (в сфере ТКО), но их данные по переработке иногда разнятся. В частности, по оценкам специалистов Минприроды, в России ежегодно образуется более 70 млн т промышленных отходов, из которых в переработку уходит менее 40%. Точно оценить масштаб и виды отходов весьма затруднительно, впрочем, по данным из отдельных независимых источников, количество отходов I и II класса опасности составляет свыше 350 тыс. т ежегодно, при этом около 70% этих объемов находится в тени.
Возможно, Минпромторг с помощью лицензирования хотел устранить кустарных переработчиков отработанных свинцово-кислотных аккумуляторов. Ведь ранее и организации, и население продавали свинцовый лом заводам через частных посредников, деятельность которых проконтролировать порой было весьма затруднительно. В приемных пунктах цена за старую АКБ колебалась от 500 до 1000 рублей в зависимости от ёмкости, что, несомненно, являлось неплохим подспорьем для покупки нового аккумулятора. Теперь, с 1 марта, когда единым «сборщиком» стало предприятие ФГУП ФЭО – «дочка» «Росатома», компании, у которых образуются отходы, должны заказывать услугу по вывозу и переработке только у ФЭО через специальный ресурс (ФГИС ОПВК). Тариф на обращение тонны отходов первого класса — 222,9 тыс. руб., второго — 62,5 тыс. руб. ФЭО может возить и перерабатывать отходы сам или находить других операторов на торгах.
По информации Комитета ТПП РФ по природопользованию и экологии, новая схема фактически не работает. Раньше старые АКБ можно было продать за 80 тыс. руб. за тонну, а теперь, наоборот, нужно платить ФЭО 62 тыс. руб. за тонну. В ФЭО сообщали, что на начало июля в их системе было зарегистрировано 35,2 тыс. компаний и подано заявок на вывоз 2,3 тыс. т отходов. Что, очевидно, ничтожно мало по сравнению с приведенными выше оценками объема рынка.
Ввиду временного прекращения приемки старых аккумуляторов обе стороны ожидают нехватку металла, а это, в свою очередь, может привести к подорожанию свинцовой продукции в стране. Однако в «Росатоме» считают данные опасения необоснованными. Видимый спад производства свинца в стране напрямую связывают с ограничением экспорта и избытком металла на внутреннем рынке РФ (рис. 3).
В этой связи Минпромторг (как сообщили «Известия») уже с 7 июля 2022 года начал выдавать лицензии на экспорт свинца по новым требованиям – соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на портале правовой информации. Теперь заводы – производители свинца смогут получить лицензии, предоставив необходимый пакет документов. По данным «Известий», лицензия уже выдана подмосковному заводу «Фрегат», а заявки других компаний на данный момент находятся в обработке.
На фоне непростой политической ситуации, невозможности экспорта свинца в одних направлениях по внешним причинам, в других – по внутренним, неопределенности с объемами внутреннего потребления – прогноз на ближайшее будущее для данного рынка, увы, негативный.
Остается рассчитывать, что новый закон о лицензировании предприятий достаточно быстро «доведут до ума». Токсичные аккумуляторы перестанут выбрасывать и сдавать куда попало, их переработчики приспособятся к новым правилам, активизируются внутренние и появятся новые зарубежные потребители. А в совокупности российский рынок свинца стабилизируется и останется на плаву. |
