Цветная металлургия стран-членов СНГ на пороге XXI века В.С. Козырев
Макроэкономические показатели хозяйственной деятельности в целом по Содружеству Независимых Государств в период 1999-2000 гг., приведенные в табл. 1, свидетельствуют о том, что в экономике входящих в СНГ стран наметились позитивные изменения. Как видно, увеличились объемы валового внутреннего продукта (ВВП), промышленной продукции, инвестиций.
Вместе с тем, по отношению к 1991 г., (году образования СНГ) указанные показатели за 2000 г. остаются еще на низком уровне (соответственно 66,1; 60 и 33%). По отдельным странам они весьма различаются. Так, самые низкие показатели характерны для Грузии (47,6; 23; 26%), а наиболее высокие - для Белоруссии (89,9; 102; 47%) и Убекистана (95,2; 115; 77%).
Положительные сдвиги отмечаются и в первой половине 2001 г, Например, объем промышленного производства по сравнению с аналогичным периодом 2000 г. увеличился: на Украине - на 18,5%, в Казах- стане, Таджикистане и Молдове - в пределах 12,1- 13,6%, в Азербайджане, Белоруссии и России - в пределах 4,1-5,5%.
Позитивные перемены характерны и для цветной металлургии стран Содружества. В последние годы (табл. 2) наблюдался рост производства товарной продукции данной отрасли практически во всех рассматриваемых странах, и причем в большинстве из них значительными темпами.
В Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане обьем выпуска товарной продукции отрасли превысил показатели 1991 г., а у таких значимых производителей цветных металлов, как Россия и Таджикистан, это превышение составило около 70%, а на Украине - 96%.
Следует отметить, что значительно возросла роль цветной металлургии в экономике стран-членов СНГ. Индексы ее развития за период 1991-2000 rr. превысили аналогичные показатели по промышленности в целом: в России — на 11 пунктов, Таджикистане - 29, Украине — 35, Казахстане и Армении — в пределах 54-57 пунктов.
В суммарном промышленном производстве на долю цветной металлургии приходится: в Казахстане- 12,9% (1999 г.), в России - около 9% (первое полугодие 2001 г.), в Узбекистане — свыше 10% (1998 г.).
Сегодня цветная металлургия России входит в число немногих других отраслей промышленности, показатели которых указывают на увеличение индекса предпринимательской уверенности.
Динамика производства основных цветных метал- лов в странах-членах СНГ в период с 1995 г. по 2001 г. характеризуется данными, представленными в табл. 3. Из них следует, что наиболее значительные темпы роста их выпуска в последние годы имели место в Казахстане - по меди, цинку и свинцу; в России (в 1999-200 гг.) по меди, никелю и цинку; в Таджикистане - по алюминию.
В 2000 г. на Украине, по данным национальных органов статистики, возросло производство большинства основных цветных металлов, а именно: латунного, титанового и медно-никелевого проката - в 2-3 раза; алюминиевого проката и олова — на 71-85%; латуни, бронзы и свинца — на 40-51%; медного проката, алюминия (первичного и вторичного) и глинозема - на 3-17%.
В Азербайджане в 1999-2000 гг. активизировалась деятельность предприятий алюминиевой промышленности, вследствие чего возросло производство глинозема и алюминия. Мощность глиноземного завода в г. Ганджа, рассчитанная на производство 250 тыс.т глинозема в год, в начале 2000 г. была загружена почти полностью. Выпуск глинозема составлял 18-199 тыс.т в месяц.
В Армении в 1999, 2000 и первом полугодии 2001 г. производство меди в виде медного концентрата возросло соответственно на 7; 24,8; 24,7%. В последние два года резко увеличился выпуск алюминиевого проката и фольги.
Следует также отметить повышенное внимание стран к развитию производства золота. В большинстве из рассматриваемых стран отмечается либо организация либо увеличение его производства. В частности, в Кыргызстане в результате строительства предприятия на базе месторождения Кумтор добыча золота в стране в 1999 г. возросла до 17 т против 1,7 т в 1996 г. (мощность Кумтора — 20 т золота в год), а общее производство золота в 2000 г. достигло 26 т (рост к 1999 г. - 32% ). Производство золота в России в 2000 г. увеличилось по сравнению с 1998 г. на 24%. В период 1997-1999 rr. в Узбекистане производилось по оценке, 80-85 т в год. Есть сведения, что на Украине в 1999 г. приступили к добыче золотополиметаллических руд на Мужееловском месторождении в Закарпатье.
Рост производства цветных металлов в странах- членах СНГ предусматривается и на ближайшую перспективу. Например, в Казахстане к 2004-2005 гг. производство меди должно достичь (ориентировочно) 420 тыс.т., цинка — 350 тыс,т, свинца — 220 тыс.т и глинозема - до 1,5 млн.т в год.
В России, по предварительному прогнозу, в 2010 г. рост производства по отношению к 1999 г. составит: по алюминию — 13-15%, меди - около 20%, никелю- 8-10%. Предполагаются более высокие темпы роста производства проката цветных металлов.
На основе анализа имеющихся данных можно сделать вывод, что по масштабам производства алюминия Россия и Украина превзошли до перестроечный уровень. Аналогичное или близкое к этому положение в Казахстане и России с производством меди и цинка, а в Казахстане и Украине — с выпуском глинозема.
Вместе с тем на более низком уровне по сравнению с ранее достигнутым (1989-1990 гг.) находится производство олова в России (около 30%), свинца - в Казахстане (-75%), алюминия - в Таджикистане, цинка - в Узбекистане.
В целом для цветной металлургии стран-членов СНГ характерно наличие многих проблем, прежде всего вследствие прогрессирующего старения основных производственных фондов, низкого уровня экологической безопасности применяемых технологий, перекосов в структуре производства (низкая обеспеченность горных предприятий подготовленными к выемке запасов руд, низкий уровень выпуска продукции высокой степени готовности и т.д.).
Следует отметить негативное воздействие на развитие отрасли низкого платежеспособного спроса внутренних потребителей на продукцию отрасли, нарушения кооперационных связей между странами- членами Содружества и их отдельными предприятиями, недостаточный объем инвестиционных средств, а на многих предприятиях и низкий уровень рентабельности.
Показатель рентабельности работы предприятий цветной металлургии рассматриваемых стран колеблется в широких пределах, его динамика может быть проиллюстрирована данными по Казахстану и России, %: 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. Казахстан 19,7; 24,9 -1,9; 38,7 5,1 (первое полугодие). Россия 10,4; 11,4; 33,0; 57,4; Нет св.
Вместе с тем доля убыточных предприятий в общей их численности по цветной металлургии России остается высокой, что подтверждается данными Госкомстата России: в 1998 г. - 51,7%; за январь-ноябрь 1999 г. и 2000 г. - соответственно 38,8% и 40,4%.
Результаты работы предприятий цветной металлургии находятся в прямой зависимости от степени использования действующих мощностей, которая в последние годы несколько возросла, но по ряду производств остается низкой. Она составляет: в Казахстане (1999 г.) по свинцу - 77%, меди - 70% и цинку 95%; в России по свинцу и никелю - в пределах 68-73%, цинку - 97%, меди и алюминию - около 100%, олову- около 28%.
Производственные возможности заводов по обработке цветных металлов в России, за редким ис- ключением используются в пределах 35%. В Таджикистане мощности алюминиевого завода задейство- ваны примерно на 60%. Мощности Алмалыкского горно-обогатительного комбината в Узбекистане в 1998-1999 гг. использовались: по меди - примерно на 75-80% по цинку - менее чем на 50%.
Поскольку в мире в целом наблюдается увеличение потребления основных цветных металлов, недозагрузка существующих мощностей свидетельствует не об их избыточности, а главным образом о низком внутреннем спросе, недостаточной конкурентоспособности продукции на мировом рынке, а в ряде случаев и отставании в развитии сырьевой базы.
Особую тревогу вызывает состояние основных производственных фондов предприятий цветной металлургии, где положение близко к критическому. Так, в Казахстане коэффициент износа производственных фондов рассматриваемой отрасли составляет около 50%. В середине 90-х гг. коэффициент их выбытия был на уровне 1%, в том числе устаревших фондов 0,6%.
Износ производственных фондов цветной металлургии России колеблется в пределах от 40 до 70%, а на ряде алюминиевых заводов применительно к активной части фондов этот показатель достигает отметки 75-80%, что обуславливает необходимость крупных инвестиций для обеспечения дальнейшего устойчивого их функционирования. Из-за отсутствия инвестиционных ресурсов воспроизводство ос- новных фондов осуществляется с большим отставанием от нормативов: их выбытие составляет около 1% при требуемых 3,5%.
Неудовлетворительное состояние основных фондов может стать серьезным препятствием для дальнейшего развития цветной металлургии СНГ.
В соответствии с данными Статкомитета СНГ, общий размер инвестиций в основной капитал металлургической промышленности стран-членов СНГ составлял в пересчете (по официальному курсу) на доллары США в 1996 г. - 3,7 млрд. и в 1999 г. - около 2 млрд., т.е. имело место их снижение и особенно значительное в России - соответственно 2,5 и 1,2 млрд., на Украине - 0,5 и 0,3 млрд., в Кыргызстане - 0,2 и 0,01 млрд., в Узбекистане — 0,27 и О, 14 млрд. Инвестиции в металлургическую промышленность Казахстана в указанный период находились на уровне 185-240 млн. долл. в год.
Доля инвестиций в металлургическую промышленность стран-членов СНГ весьма существенна (данные за 1998 г.): 6% от вложений в промышленный сектор в целом по СНГ; 14% - в Казахстане; 12% - в России; 10% - в Узбекистане; 18% - на Украине, однако общий их объем и отмеченная тенденция к сокращению не могут обеспечить нормальное функционирование отрасли, и тем более ее дальнейшее развитие.
Объем капитальных вложений в целом по металлургическому комплексу России в 2000 г. был увеличен примерно на 40% и, по экспертной оценке, составил 40 млрд. руб. (1,4 млрд. долл.), в том числе по цветной металлургии - 24 млрд. руб. (0,85 млрд. долл.). В первом полугодии 2001 г. инвестиции в цветную металлургию России составили 17,6 млрд.руб (0,6 млрд. долл.).
В последние два-три года капитальные вложения в цветную металлургию были связаны с модернизацией действующих производств и строительством новых предприятий, в том числе горнорудных. В частности, в Грузии в составе Маднеульского ГОКа было создано золото-извлекательное предприятие. В 1999 г. оно вышло на проектную мощность (2,8 т золота в год) . Проводятся работы по увеличению добычи медной руды на комбинате до 2 млн.т. в год.
В Казахстане с целью укрепления сырьевой базы Джезказганского и Балхашского ГОКов приступили к освоению Итаузского месторождения медных руд. Начато строительство новых шахтных стволов для Джезказганского ГОКа и Восточно-Казахстанского медно-химического комбината. Уровень добычи полиметаллической руды на Малевском руднике в 2000 г. достиг 1,5 млн.т (в середине 1999 г. - 550-600 тыс.т) . Компания "Казцинк", в состав которой входят наиболее крупные свинцово-цинковые и горно-металлургические предприятия Казахстана, намерена в 2000-2005 гг.. вложить в строительство рудников и модернизацию плавильных заводов 191,5 млн.долл. и к 2002 г. довести годовое производство цинка до 280 тыс.т и свинца - до 130 тыс.т. Начато строительство нового цинкового завода производительностью 120 тыс.т цинка в год.
В России, в Республике Коми развернуто строительство Средне-Тиманского бокситового рудника мощностью первой очереди в 2,5 млн.т с последующим увеличением ее до 5-б млн.т в год. Ввод рудника в эксплуатацию позволит повысить обеспеченность алюминиевых заводов Урала сырьем для производства глинозема, объем которого намечено довести на Богословском алюминиевом заводе до 1,7 млн.т и на Уральском заводе — до 1 млн.т в год. Поставки бокситов со строящегося рудника ведутся с 1998 г., их добыча в 2000 г, превысила 500 тыс.т.
Из других объектов следует отметить пуск в 1998 г. двух новых корпусов электролиза на Саянском алюминиевом заводе, а также пуск в 1999 г. в составе ОАО "Уралэлектромедь" крупного цеха по производству медной катанки мощностью 235 тыс.т в На Украине Запорожский алюминиевый комбинат в 1998-1999 гг. закупил и смонтировал оборудование, рассчитанное на производство листо- вого алюминия-ленты (15 тыс.т) и гладкой упаковочной фольги (9,6 тыс.т). Осуществлен пуск первой очереди фольгопрокатного производства.
В настоящее время преобладающая часть производимых в странах-членах СНГ основных цветных металлов предназначается для поставки на экспорт. В 1999 г. Россия и Узбекистан поставили за рубеж практически весь произведенный цветной металл, Казахстан - свыше 96%, Таджикистан - около 75%. Эти поставки на 85-90% представлены металлами металлургического передела. Доля продукции цветной металлургии более высокой степени готовности в экспорте, хотя и несколько возросла в последние годы, в целом находится на низком уровне: в России за 9мес. 2000г. она составила около 12%, в Казахстане в 1997-1998 гг. доля изделий из меди находилась в пределах 2,8-3,0%.
В условиях ограниченного внутреннего спроса экспорт продукции цветной металлургии является важным фактором стабилизации уровня производства, а также источником валютных поступлений, необходимых для развития самой отрасли. В общем объеме экспорта доля продукции цветной металлургии, включая сырье (руды, концентраты, глинозем), а также благородные металлы (золото, серебро, платиноиды), получаемые на добычных и металлургических предприятиях отрасли составляет, по экспертной оценке, на Украине — 5-6%, в России- 8-10%, в Казахстане 18-20%, Узбекистане - до 25%, в Таджикистане - свыше 50%.
Имевшая ранее место специализация бывш. республик СССР на производстве отдельных видов сырья (например, глинозема - Россия, Украина, Казахстан) и цветных металлов (алюминия - Россия, Украина, Таджикистан; меди и цинка - Россия, Казахстан, Узбекистан; свинца - Казахстан; никеля и олова — Россия) обуславливает достаточно высокий уровень взаимозависимости стран-членов СНГ в области торговли продукцией отрасли. В 1998-1999 гг. свои потребности в основных цветных металлах Белоруссия более чем на 90% покрывала за счет импорта из стран СНГ, Казахстан — на 50%, Молдова- на 76%, Россия на 85-90%.
Поставки в Россию глинозема из Казахстана и Украины составляют свыше 2 млн.т в год, или более чем 1/2 от общего их импорта.
Следует ожидать, что в ближайшей перспективе объемы и номенклатура взаимопоставок продукции цветной металлургии между странами-членами СНГ претерпят изменения в соответствии с проводимыми в странах мероприятиями по реструктуризации отрасли в направлении развития производства импортозаменяющей продукции, а также расширения экспорта продукции повышенной степени готовности.
Так, в Казахстане предусмотрена глубокая переработка меди с выпуском катанки и проката различного назначения, а также использование свинца для производства аккумуляторов. В случае завершения начатого (в настоящее время приостановлено) строительства Павлодарского алюминиевого завода Казахстан из импортера превратится в крупнейшего экспортера первичного алюминия и продуктов на его основе, при этом уменьшается экспорт глинозема в Россию,
В Узбекистане в составе Алмалыкского ГМК намечено строительство завода по обработке цветных металлов мощностью около 40 тыс.т в год.
В Армении делается попытка возобновить производство меди из медных концентратов. Переработку медных концентратов с получением меди намечено производить в Грузии. Одним из приоритетных инвестиционных проектов Белоруссии является создание на базе Гомельского завода "Центролит" производства медной и алюминиевой катанки для собственных кабельных предприятий.
Следует также отметить и появившиеся или намечаемые новые возможности для выхода ряда стран Содружества на рынки металлопродукции стран дальнего зарубежья за счет использования созданных в последние годы или проектируемых транспортных коммуникаций в сопредельные государства (железные дороги Казахстан-Китай, Туркменистан-Иран, Грузия-Турция).
Во многих странах-членах СНГ наряду с ростом производства цветных металлов наблюдается заметное оживление спроса на них на внутреннем рынке со стороны предприятий, связанных с металло- обработкой, а также отраслей потребителей металлопродукции. В частности, в России в 2000 г. внутреннее потребление возросло: по алюминию - на 17%, меди-на 14%, никеля-на 1,5%, что обусловлено прежде всего расширением производства прокатной продукции на их основе. По данным Госкомстата России, в 1998-2000 г. составило, % к предыдущему году:
Как было отмечено выше, увеличилось производство прокатной продукции из цветных металлов также в Армении и на Украине.
Повышенный интерес к внутреннему рынку закономерен. Здесь надо учитывать и противодействие Запада в экспорте из СНГ металлопродукции, особенно высокой степени готовности (антидемпинговые процедуры, ограничительные квоты и др.).
Все это говорит в пользу, что цветная металлургия стран-членов СНГ в стратегическом плане должна развиваться, ориентируясь прежде всего на обеспечение внутренних потребностей, осуществление скоординированных действий во внешней торговле, в первую очередь, при вступлении на рынки стран дальнего зарубежья.
Это не только позволит более полно задействовать производственный потенциал комплекса, но и сэкономить средства за счет отказа от создания дублирующих мощностей, подготовить экономическую базу для дальнейшего развития интеграционных процессов в рамках Содружества.
Материал был опубликован в журнале Цветная Металлургия
|
