17.08.2023    Рынок ферросилиция в 2022 году и первом полугодии 2023 года

К концу 2021 года, на фоне ослабления спроса на сталь, китайские цены на ферросилиций начали снижаться. «Политика двойного контроля» и ужесточение требований по охране окружающей среды продолжали набирать силу. Европейский спотовый рынок начал проседать вслед за китайским, так как многие металлурги уже обеспечили себя материалом на несколько месяцев вперед. Однако в марте 2022 года на рынке воцарились довольно нервные настроения – стало ясно, что из-за начавшегося вооруженного конфликта многие украинские дороги и порты будут закрыты на длительное время. Хотя в течение последних месяцев экспортные поставки ферросилиция с Украины и так шли на спад и были сравнительно малы, возникшую неопределенность усугубило сокращение производства в самой Европе из-за аномально высоких энергетических затрат.

В начале 2022 года подразделение компании Ferroglobe FerroAtlantica остановило на неопределенный срок выпуск кремния, ферросилиция и марганцевых ферросплавов на трех заводах из-за высоких цен на электроэнергию. Принадлежащее Elkem производство в Исландии было сокращено, а вот OFZ Slovakia приняла решение переориентироваться на выпуск марганцевых сплавов. К слову, компания сейчас задумывается над тем, чтобы перенести половину своего производства ферросплавов в Узбекистан. «Мы предполагаем, что электроэнергия в Узбекистане будет примерно в 5 раз ниже, чем текущая цена, которую мы платим в Словакии», – заявил гендиректор OFZ Бранислав Клочок.

Практически все европейские торговцы исключили возможность поставок из Китая в условиях сохраняющихся экспортных пошлин (25%), действие которых было продлено в 2022 году..

Ферросилиций в России дорожал практически синхронно с европейскими котировками, но вот откат, наблюдаемый как на Востоке, так и на Западе, у нас в стране произошел позднее.

По итогам 2022 года средняя цена на китайском рынке ферросилиция снизилась на 10%, на европейском – продемонстрировала рост на 17%, а на российском – прибавила сразу 38%. Выдающиеся российские показатели отчасти «бумажные» и объясняются не только «сдвигом» периода высоких цен больше в 2022 год по сравнению с Европой, но и невысоким курсом доллара, что делало стабильные рублевые цены довольно высокими в валютном выражении. Поэтому показательно, что средняя цена РФ на экспортный ферросилиций выросла только на 14% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом.

На фоне повышенного спроса экспорт ферросилиция из России в 2021 году вырос на 20%, до 427,4 тыс. тонн, в июле он достиг рекордного значения 82,6 тыс. тонн. Однако в 2022 году произошел откат экспорта до уровня 2017 года и объем поставок сократился на 32%, составив 291,2 тыс. тонн (рис. 2).

Не считая выросший на 86% объем поставок в «перевалочный» пункт – Нидерланды, по всем другим крупным направлениям экспорт ферросилиция из России существенно сократился.

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии включило ферросилиций в список импортируемых из России товаров и материалов, которые в краткосрочной перспективе будет трудно заменить. Однако, по данным таможни, в 2022 году экспорт российского ферросилиция в Японию сократился на 36%, составив 93,1 тыс. тонн, а за первое полугодие 2023 года – на 25%, до 36,9 тыс. тонн, то есть наблюдается явная тенденция к сокращению наших поставок в Страну восходящего солнца.

Экспорт в Южную Корею в 2022 году сократился почти в 3 раза, до 33,2 тыс. тонн, но стоит отметить, что за январь–июнь текущего года он уже практически догнал прошлогодний уровень годового объема, составив 27 тыс. тонн.

Турция и Индия в 2022 году также значительно сократили объем закупок ферросилиция из России – он составил всего 12,1 тыс. тонн (-78%) и 1,9 тыс. тонн (-84%) соответственно. И если за первое полугодие 2023 года Турция нарастила импорт ферросилиция из РФ на 71% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, то Индия, судя по данным таможни, от российских ферросплавов решила отказаться.

Сама Россия обычно импортировала ферросилиций в небольшом количестве, однако с 2018 года все активнее начала закупать его у Казахстана, который практически вытеснил с рынка все другие страны (рис. 3).

До недавнего времени производство ферросилиция в Казахстане откровенно отставало. Так, например, в 2020 году его доля в общем объеме выпущенных ферросплавов составляла лишь 3%, в то время как феррохрома – 85%. Показатель начал расти после ввода в эксплуатацию ферросплавного завода TOO YDD Corporation, производственная мощность которого составляет 180 тыс. тонн ферросилиция в год. А в ноябре 2021 года в Караганде начал работу построенный в кратчайшие сроки (9 месяцев) Сарыаркинский ферросплавный завод ТОО Qaz Carbon (чуть позже сменивший свое название на ТОО Asia FerroAlloys), основной продукцией которого стал также ферросилиций.

По данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, в течение 2022–2024 годов запланировано построить еще несколько ферросплавных заводов, что в итоге позволит стране экспортировать ферросплавы на сумму свыше $3 млрд. На текущий момент некоторые производства уже запущены, другие находятся если не на финальной стадии технической подготовки, то, по крайней мере, на этапе активного строительства.

Так, одна из компаний, ТОО EkibastuzFerroAlloys, планирует запустить производство высокомарочного ферросилиция в промзоне ЭГРЭС-1. В дальнейшем его будут поставлять на рынки Европы, Юго-Восточной Азии, Северной и Южной Америки. Производственная мощность завода составит 240 тыс. тонн ферросилиция в год. Запустить проект планируется в IV квартале 2023 года, объем инвестиций составит 92 млрд тенге.

В конце 2022 года появилась новость, что казахстанская компания Fincraft Resources, принадлежащая известному в стране бизнесмену Кенесу Ракишеву, и индийская фирма Monnet Group подписали соглашение о реализации проекта строительства ферросплавного завода в индустриальном парке города Тараза на юге страны. Согласно первоначальной идее, совместное предприятие будет называться TB Alloys Kazakh Ltd и займется выпуском ферросилиция. Объем производства на первом этапе составит 50 тыс. тонн в год с дальнейшим расширением до 100 тыс. тонн. Продукция будет поставляться на рынки Казахстана и соседних стран. Стоимость проекта оценивается в $125 млн. При этом, по данным казахстанских СМИ, большая часть средств будет вложена индийской стороной. О сроках реализации проекта пока не сообщается.

Основной поток ферросилиция из Казахстана поступал в Челябинскую область – примерно 80% всего импорта в данной группе. При этом зарубежная продукция оказывалась дешевле местной – средняя стоимость 20 тыс. тонн ферросилиция, ввезенного за 2022 год, чуть ниже $2250 за тонну, а с учетом ввозной пошлины – $2360 за тонну. Средние цены российских производителей за тот же период были ближе к $2400 за тонну без НДС, у торговцев, естественно, – и того выше.

В ноябре 2018 года в Азербайджане запустили завод по производству ферросплавов (ООО Baku Non Ferrous and Foundry Company), годовая мощность которого составляет 25 тыс. тонн ферросилиция и 36 тыс. тонн ферросиликомарганца. В 2019 году в небольшом объеме его продукция начала поступать на российский рынок. Объем поставок нерегулярный, в 2022 году он составил 1,2 тыс. тонн.

Импорт ферросилиция c Украины в 2021 году доходил до 4,2 тыс. тонн, но в последний раз данный ферросплав в ничтожно малых объемах – 55 тонн – был ввезен в Россию в феврале 2022 года. По словам Сергея Кудрявцева, являющегося исполнительным директором Украинской ассоциации производителей ферросплавов, заводы ферросплавов в стране к концу 2022 года были загружены на 30%. За 8 месяцев прошлого года выпуск ферросилиция (в пересчете на содержание 45%) сократился на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 19,7 тыс. тонн. Запорожский завод ферросплавов (ЗЗФ) работал на 10–30% мощности, а когда начались проблемы с электричеством, он был вынужден остановить производство. С 1 ноября 2022 года из-за ожидаемого увеличения расходов на электроэнергию приостановил производство и Никопольский завод ферросплавов (НЗФ).

Российскими предприятиями в 2022 году было выпущено 842,1 тыс. тонн ферросилиция, что на 4% меньше по сравнению с предыдущим годом. Лидирующим федеральным округом РФ по производству данного ферросплава был Сибирский ФО (71,2% за период с 2017 по 2022 год), на втором месте – Уральский ФО (21,6% производства; рис. 4).

В Иркутской области (СибФО) выпускает ферросилиций с высоким содержанием кремния – 65 и 75% – Братский завод ферросплавов (БЗФ), входящий в группу «Мечел». Предприятие осуществляет поэтапный переход на производство сплава из кварцитов собственного Уватского месторождения. Его продукция поставляется как на заводы группы «Мечел», так и реализуется на внутреннем и внешнем рынках. Из 75 тыс. тонн произведенного в 2022 году ферросилиция за границу было экспортировано 29,5 тыс. тонн. География поставок в прошлом году заметно сузилась. Ферросплавы больше не поставлялись в Канаду, Мексику, США и Нидерланды, как это было годом ранее. Порядка 87% от общего объема БЗФ экспортировал в Японию и около 11% – в Латвию.

По информации предприятия, реализация ферросилиция в I квартале 2023 года осталась практически на уровне предыдущего квартала, продемонстрировав незначительное снижение. Сокращение экспортных продаж, вызванное нарушением мировых цепочек поставок, в компании пытаются компенсировать наращиванием клиентской базы на российском рынке.

В конце этого года БЗФ планирует начать реализацию инвестиционного проекта по реконструкции второй руднотермической печи. На это потребуется около двух лет.

Кузнецкий завод ферросплавов (Кемеровская область, СибФО) произвел в 2022 году порядка 553,1 тыс. тонн ферросилиция, из них около 210 тыс. тонн экспортировалось за границу: в Японию, Корею, Нидерланды, Турцию, Тайвань, Таиланд и Вьетнам.

В 2022 году продолжалось обновление плавильных печей в седьмом цехе Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК, УрФО) по производству ферросилиция различных марок, в том числе печи №45, на которой выплавлялся ферросилиций марки ФС65. Поставщиком основного оборудования стало предприятие «СКБ Сибэлектротерм» из Новосибирска. В апреле 2023 года ЧЭМК сообщил о переоснащении печей в цехе №2 для выплавки ферросиликомарганца и ферросиликохрома. Данный шаг был связан с увеличением потребности в этих ферросплавах. До проведения реконструкции цех был единственным подразделением на ЧЭМК, где ферросилиций выплавляли по традиционной технологии из кварцита.

Всего в 2022 году ЧЭМК и принадлежащий ему Серовский завод ферросплавов (Свердловская область, УрФО) произвели 148,3 тыс. тонн ферросилиция, что на 22% меньше, чем в 2021 году.

Значительное сокращение экспортных поставок и одновременное наращивание импортных, при незначительном снижении производства, привело к тому, что объем видимого потребления ферросилиция в РФ значительно вырос в 2022 году. Он составил 585,1 тыс. тонн, в то время как показатель 2021 года был заметно скромнее – 481 тыс. тонн.

Производство ферросилиция в 2023 году продолжило сокращаться, что неудивительно, учитывая ценовую динамику. Всего за первое полугодие этого года объемы внутрироссийского выпуска снизились на 14%, составив 374,3 тыс. тонн, при этом Уральский ФО продемонстрировал падение на 63%. Объем видимого потребления в I и II кварталах 2023 года также сократился на 28 и 21% относительно аналогичных периодов 2022 года (табл. 1).

ООО «Новороссийский прокатный завод» (входит в холдинг «Новоросметалл»), которому принадлежат мощности Ростовского электрометаллургического завода в Шахтах, планирует создать крупное производство ферросплавов, инвестировав 4 млрд рублей. Первая очередь проекта общей мощностью 21 тыс. тонн будет запущена в 2023 году, вторая аналогичной мощности – в 2024 году. Основной продукцией в рамках инвестпроекта будет высокомарочный ферросилиций, который до недавнего времени приобретался в том числе у зарубежных поставщиков. Реализация проекта позволит обеспечить производство собственным сырьем.

«Один цикл, и город Шахты будет крупнейшим центром металлургической промышленности не только в области, но и в стране», – приводит комментарий Василия Голубева пресс-служба главы Ростовской области. Однако некоторые эксперты оценивают перспективы предприятия довольно сдержанно, опасаясь, что из-за осложнения экспорта на российском рынке ферросилиция сформируется профицит, который сделает реализацию подобных инвестпроектов чрезвычайно сложной.

Пока говорить о существенном сокращении или остановках поставок ферросилиция в недружественные страны, такие как Япония, Южная Корея и Нидерланды, преждевременно, но тенденция к снижению все же прослеживается. Доля этих стран в общем экспорте данного ферросплава в первом полугодии 2023 года составила 81%, тогда как в аналогичном периоде 2022 года достигала 86%.

Переориентировать поставки на другие страны за короткий срок довольно сложно, но постепенно, вероятно, будет нарастать экспорт ферросилиция в Турцию. А вот его импорт из Казахстана, как показывают данные таможни, уже пошел на спад – за первое полугодие 2023 года он снизился на 26%. Что неудивительно, учитывая активизацию на рынке юридически нового, но хорошо знакомого игрока. Речь про Южный горно-металлургический комплекс (ЮГМК), включающий в себя предприятия, расположенные в Донецкой и Луганской Народных Республиках. Одно из таких предприятий по выпуску ферросилиция – Стахановский завод ферросплавов. На нем в ноябре 2022 года после девятилетнего простоя была введена в строй электропечь для производства ферросилиция. Известно, что агрегат уже выпустил первые тонны продукции марки ФС-45. В начале лета текущего года рост присутствия на рынке дешевой продукции из ДНР/ЛНР c содержанием 45 и 65% Si отмечал уже один из российских трейдеров. В среднем за 7 месяцев 2023 года на российском рынке у торговцев ферросилиций подешевел примерно на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспортная цена за полгода снизилась на 23%, а цены производителей потеряли более трети.

Китайский рынок этого ферросплава все первое полугодие 2023 года также оставался стабильно слабым из-за сохраняющегося вялого спроса и невыразительных цен на сырье. На экспортном рынке общий настрой торговцев был негативным на фоне очень ограниченных сделок. За 7 месяцев текущего года ферросилиций потерял в цене около 23%. В Европе, где по-прежнему оказывает давление энергокризис, – 43%.

Несмотря на то что в 2021 году доля Китая и России в общем мировом экспорте ферросилиция была на уровне 19 и 17% соответственно, в последнее время покупатели начали проявлять интерес и к другим странам-производителям, ссылаясь на необходимость обеспечения национальной экономической безопасности. Так, например, японские производители стали, стремясь в будущем избавиться от российского ферросилиция, проявляют большой интерес к малайзийской продукции. На данный момент одна из малайзийских компаний – Pertama Ferroalloys (PFA), долю в которой имеют Nippon Denko и Shinsho Corporation, – экспортирует в Японию около 25 тыс. тонн ферросилиция ежегодно. В конце 2022 года, по словам Japan Metal Daily, компания планировала увеличить мощность производства ферросилиция в 1,7 раза. Годовой объем выпуска ферросплава компанией составляет 60 тыс. тонн, но в будущем она рассчитывает увеличить его до 100 тыс. тонн. Если план будет выполняться по графику, ожидается, что новые мощности заработают с 2025 года.

Достаточно низкие – по сравнению с российскими – цены казахстанских производителей и высокий потенциал производства позволяют Казахстану также наращивать свой экспортный потенциал. Это создает серьезные риски для российских производителей как на зарубежном, так и на внутреннем рынках. Казахстан входит в Таможенный союз Евразийского экономического союза, и изолировать его продукцию пошлинами, как это было в случае с Украиной или Грузией, значительно сложнее. Снизить себестоимость производства нашим заводам – вряд ли легче. Так что отрасль определенно ждут непростые времена. •

Аналитическая группа "MetalTorg.Ru"