|
ФКЦБ России зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций ООО «Русский алюминий финансы» серии РА01 объемом 3 млрд. руб., поручителем по которому выступает ОАО «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ» («РУСАЛ»).
Размещение облигаций намечено на середину сентября путем открытой подписки на ММВБ. Объем выпуска - 3 000 000 (три миллиона) облигаций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) руб. По облигациям будет выплачиваться полугодовой купон в размере 18%, 12% и 10% годовых в первый, второй и третий год обращения соответственно.
Выпуск предназначается для пополнения оборотного капитала дочерних предприятий «РУСАЛа». В качестве ведущих организаторов и андеррайтеров выпуска выступают «Доверительный и Инвестиционный Банк» и АКБ «РОСБАНК». ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» является финансовым консультантом выпуска. ЗАО КБ «Ситибанк» выступит в роли платежного агента. «РУСАЛ» будет выставлять ежегодную публичную оферту на приобретение облигаций.
Комментируя выпуск первых облигаций «РУСАЛа», Владислав Соловьев - Финансовый директор «РУСАЛа», сказал: «На фоне снижения доходности российский рынок облигаций представляет все больший интерес как источник финансирования компаний. Вместе с тем, этот выпуск - только первый шаг: у «РУСАЛа» есть детальная программа дальнейших действий по привлечению финансирования на рынке капитала».
Источник: «MetalTorg.Ru»
Источник:
Читайте новости рынка в нашем мобильном приложении 
Перейти к ленте новостей рынка металлов
|
Телеграм-канал