В Москве состоялась презентация первого выпуска облигаций "Мечела"

Вчера в Гранд Отеле Мариотт (Москва) состоялась презентация облигаций ОАО "Челябинский металлургический комбинат" серии 01, обеспеченных поручительством ОАО "УК "Южный Кузбасс"". Облигации выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением в количестве 1 000 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 рублей с шестью купонными периодами и датой погашения на 1092 день с даты начала размещения. В синдикат вошло 6 банков: организаторами и андеррайтерами являются "Альфа-Банк", "РОСБАНК" и "Всероссийский банк развития регионов"; андеррайтерами - "Углеметбанк", "Райффайзенбанк Австрия" и "ВНЕШТОРГБАНК". Ожидается, что на аукционе 4 февраля ставка первого купона будет установлена в диапазоне 17-17,5%.
      По словам присутствовавших на презентации А. Г. Иванушкина, председателя Совета Директоров ОАО "Мечел", и С. Л. Комякова, первого заместителя Генерального директора по экономике и финансам, средства от займа пойдут, во-первых, на реструктуризацию кредиторской задолженности; строительство МНЛЗ, завершение модернизации аглопроизводства и т. п.; замещение кредитного портфеля предприятия; во-вторых, на аудирование завода по международным стандартам. "Раскручивать" акции, как объяснили руководители "Мечела", предприятие не собирается: вместо этого будут приниматься меры по повышению квалификации персонала, снижению себестоимости продукции, расширению производства.
       
      Челябинский металлургический комбинат «Мечел» является крупнейшим российским производителем специальных сталей и сплавов. Ежегодно ОАО «Мечел» производит около 3 млн. тонн товарного проката, около 4 млн. тонн стали, 3 млн. тонн чугуна и более 2,5 млн. тонн кокса. В 2003г. ОАО «Мечел» планирует увеличить объем производства проката до 3,3 млн. т, что на 10% превышает показатели за тот же период 2002г. Около половины металлопродукции идет на экспорт. Внутри России продукцию ОАО «Мечел» потребляют предприятия авиакосмической промышленности, атомной энергетики, строительного комплекса, медицинского оборудования, тяжелого, энергетического, автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения, подшипниковые и трубопрокатные заводы.

Источник:

Телеграм-канал https://t.me/metaltorgnews

Читайте новости рынка в нашем мобильном приложении