РУСАЛ увеличивает присутствие на рынке рублевых корпоративных облигаций

      ФКЦБ России зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Русский алюминий финансы» (ООО «РАФ») серии РА02 объемом 5 млрд. рублей, поручителем по которому выступает компания ОАО «РУСАЛ».       
      Размещение облигаций намечено на вторую половину мая посредством открытой подписки на ММВБ. Объем выпуска - 5 000 000 (пять миллионов) облигаций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей.  Дата погашения облигаций – в 1461-й день (через четыре года) с даты начала размещения.  По облигациям будет выплачиваться полугодовой купон.  Ставка купонного дохода в первый и второй год обращения будет установлена на конкурсе в дату начала размещения, в третий и четвертый год обращения – зафиксирована на уровне 8% годовых.  ОАО «РУСАЛ»  планирует выставить публичную оферту на приобретение облигаций ООО «РАФ» со сроком исполнения через два года с даты начала размещения. 
            Выпуск предназначается для пополнения оборотного капитала дочерних предприятий РУСАЛа, в том числе БрАЗ и САЗ.
            В качестве ведущего организатора и андеррайтера выпуска выступает «Доверительный и Инвестиционный Банк».  «Инвестиционная компания АВК» назначена финансовым консультантом выпуска.  «Ситибанк» выступит в роли платежного агента.  Со-организатором выпуска является  МДМ-Банк.
      

Источник:

Телеграм-канал https://t.me/metaltorgnews

Читайте новости рынка в нашем мобильном приложении