|
ОАО "Северсталь" планирует в июне разместить первый облигационный займ объемом 3 млрд. руб. Об этом сообщила директор управления инвестиционно-банковской деятельности "Тройки Диалог" Екатерина Новокрещеных. ЗАО "Инвестиционная компания "Тройка Диалог" совместно с ОАО "Промышленно-строительный банк" выступают организаторами облигационного займа. По словам Е.Новокрещеных, в настоящее время решение о выпуске и проспект эмиссии займа направлен в ФКЦБ, но пока не зарегистрирован комиссией. Поэтому озвученные сроки размещения являются предположительными. Северсталь планирует разместить 3 млн. неконвертируемых процентных облигаций номиналом 1 тыс. руб. Срок обращения выпуска составит 1456 дней. Количество купонов - 8 (полугодовые). Процентная ставка по первому купонному периоду будет определена в ходе аукциона на ММВБ в первый день размещения. Процентная ставка по второму, третьему и четвертому купонам будет равна процентной ставке по первому купону. Процентная ставка по пятому, шестому, седьмому и восьмому купонам будет установлена Советом директоров Северстали. Размещение облигаций пройдет на ММВБ. Полученные от размещения средства Северсталь намерена использовать для частичного финансирования инвестиционных программ компании. Как уже сообщалось ранее, инвестиционный план компании только на 2003 г. оценивается в 7 млрд. руб. и включает модернизацию, реконструкцию оборудования по всей технологической цепочке, а также строительство новой линии оцинкования (СП "СеверГал") и ряда других промышленных объектов. Реализации инвестиционной программы, направленной на повышение качества и выпуск новых продуктов, по мнению аналитиков, будет способствовать ситуация на рынке металлопроката. Северсталь планирует увеличить объемы производства 2003 г. до 8,7 млн. т. Помимо этого, размещение облигаций, по мнению руководства компании, позволит Северстали реструктурировать кредитный портфель в сторону его удлинения.
Источник:
Читайте новости рынка в нашем мобильном приложении 
Перейти к ленте новостей рынка металлов
|
Телеграм-канал