3 июля 2003 года завершилось размещение выпуска рублевых облигаций ОАО «Северсталь»

      Параметры выпуска: объем размещения – 3 млрд. руб., срок обращения – 4 года. Облигации выпущены с полугодовым купоном. Ставка первого купона составила 9,75% годовых. Величина последующих трех купонов равна величине первого купона. Величина 5-го, 6-го, 7-го и 8-го купонов определяется Советом директоров ОАО «Северсталь». Проспектом эмиссии предусмотрена возможность досрочного выкупа по желанию инвесторов через 24 месяца с момента размещения облигаций.
      
      В ходе конкурса по определению ставки первого купона инвесторами было выставлено 114 заявок на общую сумму 5 574,8 млн. рублей. По итогам конкурса эмитентом принято решение об установлении ставки первого купона в размере 9,75% годовых. Эффективная доходность к досрочному выкупу – 9,99% годовых. В ходе конкурса удовлетворенно 38 заявок на общую сумму 2 751,7 млн. рублей. Неразмещенный остаток был полностью реализован в ходе вечерней торговой сессии.
      
      Организаторами выпуска выступили ЗАО ИК «Тройка Диалог» и ОАО «Промышленно-строительный банк». Со-организаторы – ООО «Дойче Банк», АКБ «МДМ Банк», ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» и Сбербанк России. Финансовый консультант – ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство». Платежным агентом выпуска выступает ОАО «Промышленно-строительный банк».
      

Источник:

Телеграм-канал https://t.me/metaltorgnews

Читайте новости рынка в нашем мобильном приложении