|
ЗАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК) 21 октября 2003 г. полностью разместило дебютный выпуск трехлетних облигаций на 2 млрд. руб. Ставка первого купона была определена на аукционе в ходе размещения размере 14% годовых. Эффективная доходность облигаций к полуторагодовой оферте составит 14,49% годовых, сообщили АК&М в МДМ-банке, который является андеррайтером и организатором займа. Напомним, что выпуск состоит из 2 млн. трехлетних облигаций номиналом 1 тыс. руб. По облигациям предусмотрена выплата 6 полугодовых купонов. Ставки 2 и 3 купона равны ставке первого. Ставку 4 купона определяет эмитент. Ставки 5 и 6 купонов равны ставке 4 купона. По облигациям предусмотрена полуторогодовая оферта по цене 100% от номинала. Облигации будут погашены 20 октября 2006 г. Со-организатором выпуска является ИК "Тройка Диалог", со-андеррайтерами - Банк Петрокоммерц, "Ренессанс Брокер", Лукойл-Резерв-инвест, СКБ-Банк, Промстройбанк (СПб), Газпромбанк. Поручителями по займу являются ОАО "Волжский трубный завод", ОАО "Северский трубный завод", ОАО "Синарский трубный завод", ОАО "Таганрогский металлургический завод", входящие в состав ТМК.
Источник:
Читайте новости рынка в нашем мобильном приложении 
Перейти к ленте новостей рынка металлов
|
Телеграм-канал