|
Германская компания Citigroup Global Markets Deutschland AG. & Co. KGaA подала заявку на включение еврооблигаций ОАО "Северсталь" в официальный список Комиссии по листингу Великобритании. Об этом говорится в сообщении Citigroup GMD.
Citigroup GMD от имени Северстали разместила десятилетние еврооблигации на $375 млн. 7 апреля 2004 года. Выпуск был размещен по номиналу с ежегодным купоном 9.25%.
Облигации размещались по номиналу среди американских инвесторов по правилу 144А, которое предполагает более детальное раскрытие информации компанией. Организатор выпуска - Citigroup. Со-лидменеджерами размещения выступили Промстройбанк, "Ренессанс-капитал", Тройка-Диалог, ИБ "ТРАСТ", со-менеджерами - Альфа-банк, Раффайзенбанк, букраннером - Citigroup.
Выпуск будет погашаться 19 апреля 2014 года.Рейтинговые агентства Standard & Poors и Fitch присвоили этому выпуску кредитный рейтинг "В+".
Средства, привлеченные в результате размещения евробондов, Северсталь намерена направить на увеличение стального бизнеса путем покупки новых активов, а также на рефинансирование существующей задолженности.
Это уже второй еврооблигационный заем Северстали. Напомним, что 13 февраля компания разместила дебютный выпуск евробондов на $325 млн. под 8.625% годовых.
Источник:
Читайте новости рынка в нашем мобильном приложении 
Перейти к ленте новостей рынка металлов
|
Телеграм-канал