"Русал" получил кредит 800 млн. долл. США на 5 лет

      Российская компания по производству алюминия "Русал" вчера объявила о получении корпоративного займа в размере 800 млн. долл. США сроком на 5 лет, сообщает inoСМИ. Это самый крупный на сегодня кредит, полученный металлургической отраслью страны.      
      Этот кредит, выданный под гарантию экспортных дебиторов, был разделен на два транша со сроком погашения 3 и 5 лет, под 2,62 и 3,25%, соответственно, выше уровня LIBOR.      
           Олег Мухамедшин, директор корпоративных финансов "Русал", сказал, что его компания использует вырученную сумму для рефинансирования существующих долгов, и что новый кредит поможет ей выровнять график погашения долгов.      
      "Эта сделка позволит ежегодно экономить более 10 млн. долл.", - сказал он.     
           Гарантии дал банковский синдикат в составе 11 членов, который возглавляют "Citigroup" и "BNP Paribas", выступившие в роли организаторов кредита.      
      Сделка с компанией "Русал", владельцами которой являются Олег Дерипаска и Роман Абрамович, была заключена на фоне озабоченности положением дел с правами собственности как результата проводимой Кремлем кампании преследования нефтяной компании "ЮКОС".      
      В июле банки ING и "Societe Generale", опасаясь расширения конфронтации между Кремлем и олигархами, вышли из синдиката, образованного для обеспечения кредита нефтяной компании ТНК-BP в сумме 600 млн. долл. Их место в синдикате заняли конкурирующие банки, что позволило осуществить эту сделку в ранее запланированных объемах.
           Как показывают данные компании "Dealogic", в этом году выдача синдицированных кредитов российским корпоративным заемщикам побьет рекорд 2003 года, равный 6,9 млрд. долл. Банки привлекают в Россию ее хорошие экономические показатели, обусловленные высокими мировыми ценами на нефть и другие экспортные товары.
         Банки все чаще выдают не обеспеченные гарантиями кредиты российским заемщикам, таким, как оператор телекоммуникационных систем МТС и принадлежащий государству Внешторгбанк. А тем временем процентные ставки кредитов быстро падают.           
      Кредит компании ТНК-BP был выдан под 140 пунктов выше уровня LIBOR. Г-н Мухамедшин сказал, что компания "Русал" планирует также обеспеченный доходами от экспорта выпуск облигаций на общую сумму 200-300 млн. долл. для частного размещения. "Мы рассчитываем выпустить эти облигации со сроком погашения 7 лет", - сказал он.

Источник:

Телеграм-канал https://t.me/metaltorgnews

Читайте новости рынка в нашем мобильном приложении