|
"Русал" может стать второй после "Газпрома" российской компанией, разместившей среди западных инвесторов заем, обеспеченный собственной экспортной выручкой. Дебютное размещение нот "Русала" на сумму 200-300 млн долл. состоится в первой половине 2005 г. Эксперты отмечают, что этот шаг приведет к увеличению прозрачности "Русала". Ведь ему придется раскрыть широкому кругу инвесторов свою отчетность по МСФО.
Как рассказал газете "Ведомости" директор корпоративных финансов "Русала" Олег Мухамедшин, его компания планирует осуществить выпуск обеспеченных экспортной выручкой нот (secured export notes) в первой половине 2005 г. Предполагаемый объем эмиссии составит 200-300 млн долл. Размещаться бумаги будут среди ограниченного круга кредиторов - в основном иностранных инвестфондов. Их срок обращения составит не менее семи лет, а организовывать заем для "Русала" будет Citigroup. И хотя, по словам О.Мухамедшина, бонды не будут торговаться на бирже, один держатель вполне сможет продать их другому. Называть имя компании из группы "Русал", которая станет эмитентом нот, О.Мухамедшин не стал.
Топ-менеджер "Русала" отмечает, что для этого выпуска компания намерена получить кредитный рейтинг в одном из международных рейтинговых агентств. Привлеченная сумма будет направлена на рефинансирование текущего долга "Русала", который сейчас составляет около 2.3 млрд долл.
Источник:
Читайте новости рынка в нашем мобильном приложении 
Перейти к ленте новостей рынка металлов
|
Телеграм-канал