|
Вчера, 25 ноября, «Стальная группа Мечел» сообщила о размещении первого облигационного займа на ММВБ. Процентная ставка первого купона по 1-му выпуску облигаций «Мечела» составила 10,69% годовых. По итогам первого дня размещения выпуск облигаций ОАО «Мечел» полностью размещен.
Облигации размещались по цене 100% от номинальной стоимости. Диапазон процентной ставки по первому купону, указанной в заявках, составил 10,00 – 11,90% годовых. В ходе конкурса было заключено 26 сделок. По итогам проводившегося конкурса были размещены облигации объемом около 1,63 млрд. рублей. Спрос на аукционе составил 2,49 млрд. руб.
Облигации, не размещенные в ходе конкурса по определению процентной ставки первого купона, были размещены в ходе дополнительной торговой сессии.
"Мечел" предполагает вырученные от размещения облигационного займа средства направить на рефинансирование долгов кредитно-финансовым учреждениям, финансирование капитальных затрат компании.
Общее количество облигаций выпуска – 2 000 000 штук. Номинальная стоимость одной облигации – 1000 рублей. Срок обращения облигаций – 3 года. Владельцы облигаций имеют право требовать от «Мечела» приобретения облигаций через 1,5 года по номиналу. Купон по облигациям выплачивается раз в полгода. Ставка первого купона определяется на конкурсе в первый день размещения облигаций и фиксируется на срок до первой оферты. Ставки последующих купонов определяются и доводятся до сведения инвесторов в порядке и в сроки, установленные эмиссионными документами.
Поручителем по облигационному займу «Стальной группы Мечел» выступает ООО «Торговый Дом Мечел». Организатор и Андеррайтер выпуска Облигаций – ОАО «Альфа-Банк». Со-организаторами размещения являются ОАО Внешторгбанк, ОАО КБ Петрокоммерц, ОАО «АКБ МДМ», ОАО «АКБ Росбанк», андеррайтерами – ЗАО «ММБ», ОАО «Промстройбанк», ОАО «ИК РУСС-Инвест», ОАО «АКБ СОЮЗ».
Источник:
Читайте новости рынка в нашем мобильном приложении 
Перейти к ленте новостей рынка металлов
|
Телеграм-канал