Мордашов продаст 30% "Северсталь-Авто"

      Мода на публичное размещение акций докатилась до российского автопрома. Основной владелец “Северсталь-Авто” Алексей Мордашов решил капитализировать свои достижения в автопроме. В пятницу “Северсталь-Авто” объявила, что до конца июня Newdeal Investments, бенефициаром которой является магнат, продаст инвесторам 30% акций (8 940 047 шт.). Бумаги будут торговаться на РТС и ММВБ, где компания проходит листинг. Акции размещаются по правилу S закона США “О ценных бумагах” и не предназначены американским инвесторам.
      “Мы считаем, что компания недооценена, и хотим повысить ее капитализацию. Кроме того, нужны деньги на новые проекты”, — объясняет источник, близкий к “Северстали”. Вскоре после размещения часть денег вернется в “Северсталь-Авто”. Компания обещает закончить допэмиссию 4 470 000 акций (около 15% нынешнего уставного капитала), зарегистрированную ФСФР еще 13 января. Как пояснил “Ведомостям” финансовый директор компании Николай Соболев, Newdeal Investments потратит на эти цели половину суммы от продажи 30% акций “Северсталь-Авто”. В итоге под контролем Мордашова останется не более 64%. Источник, знакомый с планами холдинга, добавляет, что бизнесмен купит акции по той же цене, что и инвесторы. “Все будет по-честному. Мордашов на разнице не заработает”, — утверждает он. В Deutsche UFG (ведущий организатор размещения), “Тройке Диалог” (менеджер книги заявок) и“Северсталь-групп” от комментариев отказались.
      По мнению аналитиков, Мордашов заработает на размещении сравнительно немного. Кирилл Чуйко из “УралСиба” оценивает всю компанию в $536 млн, или $18 за акцию, аналитик Альфа-банка Максим Матвеев — в $500 млн . По прогнозу обоих, от размещения удастся выручить $130-150 млн. Из них Мордашов получит $65-75 млн и та же сумма пойдет на проекты “Северсталь-Авто”. “Деньги нужны на раскрутку новых моделей — UAZ Patriot и Rexton и создание новой дилерской сети”, — считает Чуйко. А Матвеев полагает, что следующий шаг “Северсталь-Авто” — размещение GDR.
      Вместе с дивидендами “Северстали” и суммой за пакет в “Северсталь-Авто” Мордашов за год получит около $300 млн, подсчитал аналитик “Метрополя” Денис Нуштаев. По его мнению, часть этой суммы может пойти на личные проекты магната, не связанные с основным бизнесом. Источник в “Северсталь-групп” напоминает, что часть личных средств Мордашов инвестировал в строительство горнолыжного курорта в Ленинградской области и розничную сеть “Утконос”. Нуштаев не исключает, что деньги Мордашову могут понадобиться и на инвестиции в итальянскую сталелитейную компанию Lucchini, 42% которой будет контролировать Мордашов.

Источник:

Телеграм-канал https://t.me/metaltorgnews

Читайте новости рынка в нашем мобильном приложении