|
ЗАО "Трубная металлургическая компания" полностью разместило 2-й выпуск облигаций объемом 3 млрд руб, говорится в сообщении МДМ-банка, являющегося организатором размещения.
В ходе конкурса по определению ставки первого купона было получено заявок на сумму свыше 3,5 млрд руб. По итогам конкурса эмитентом принято решение об установлении ставки 1-го купона в размере 11,09 проц годовых. Ставка 2-го купона приравнивается к ставке 1-го купона. В ходе конкурса было подано 110 заявок, из которых было удовлетворено 98. Выпуск размещен полностью.
Организатором выпуска является МДМ-банк. Ведущим со-организатором выступила компания "Ренессанс Капитал". Со-андеррайтерами выпуска выступили Внешторгбанк, Вэб-инвест Банк, Газпромбанк, ИГ "Капитал", НОМОС-банк, КБ "Петрокоммерц", ИК "Регион", Росбанк, СКБ-Банк.
Ранее МДМ-банк, являющийся организатором выпуска прогнозировал доходность облигаций ТМК при размещении на уровне 10,5-11 проц годовых к 2-летней оферте.
Срок обращения облигаций - 4 года. По облигационному займу предусмотрена оферта через 2 года. Первые два купона определяются на аукционе. Третий и четвертый соответственно равны первым двум минус 1 проц. Пятый, шестой, седьмой и восьмой купоны определяются эмитентом.
ФСФР зарегистрировала 24 июня 2004 г второй выпуск облигаций ЗАО "Трубная металлургическая компания" объемом 3 млрд руб. Государственный регистрационный номер выпуска - 4-02-29031-Н от 24 июня 2004 г.
Организатором является МДМ-банк, со-организатор - "Ренессанс Капитал". Финансовым консультантом эмитента является Эллипс-банк.
Источник:
Читайте новости рынка в нашем мобильном приложении 
Перейти к ленте новостей рынка металлов
|
Телеграм-канал