|
9 июня 2005 г на ФБ ММВБ состоялось размещение первого выпуска облигаций ЗАО «Объединенная металлургическая компания» (ЗАО «ОМК»). По результатам конкурса ставка фиксированного купона по облигациям была установлена эмитентом в размере 9.20% годовых. Таким образом, доходность облигаций к погашению составила 9.41% годовых.
Общий спрос на облигации ЗАО «ОМК» составил 5 млрд. 400 млн. рублей, в ходе конкурса было выставлено 124 заявки. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 8,50% до 10,55% годовых. Весь объем займа был размещен на аукционе, при этом было удовлетворено 78 заявок.
Облигации общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей выпущены сроком на 3 года. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки всех купонов равны и составляют 9,20% годовых. Все выплаты по выпуску гарантируются ООО «ТЦ ОМК» на основании Проспекта облигаций. Облигации также обеспечены поручительством ОАО «Выксунский металлургический завод» и ОАО «Чусовской металлургический завод», основными производственными активами ОМК.
Организаторами выпуска облигаций ЗАО «ОМК» являются Райффайзенбанк Австрия и Ренессанс Капитал. Со-андеррайтерами выпуска выступили Внешторгбанк, АБН АМРО Банк, Росбанк, Банк Союз, Металлинвестбанк, Ханты-Мансийский Банк, Еврофинанс-Моснарбанк, Импэксбанк, Московский Банк Реконструкции и Развития, Банк Петрокоммерц, Промышленно-строительный банк (Санкт-Петербург).
Привлеченные в ходе размещения средства будут направлены на финансирование инвестиционной программы предприятий ОМК, а также рефинансирование кредитного портфеля.
Источник:
Читайте новости рынка в нашем мобильном приложении 
Перейти к ленте новостей рынка металлов
|
Телеграм-канал