|
Челябинский трубопрокатный завод полностью разместил в ходе аукциона дебютный выпуск облигаций объемом 3 млрд. руб. Спрос на аукционе, состоявшемся 22 июня, превысил предложение и составил 4,9 млрд. руб, всего было подано 95 заявок от инвесторов. По итогам аукциона ставка 1-го купона установлена в размере 9,5 % годовых.
Ранее Райффайзенбанк Австрия, являющийся организатором и андеррайтером выпуска, оценивал справедливую доходность облигаций 1-й серии ЧТПЗ к погашению на уровне 10,15-10,65 % годовых.
Привлекаемый заем будет полностью использован на оптимизацию существующего кредитного портфеля /в первую очередь на удлинение его сроков. Компания планирует сокращение долговой нагрузки группы к концу 2005 г. более чем на 3 млрд. руб.
Срок обращения облигаций - 5 лет. По облигациям предусмотрен полугодовой купон. Ставка 1-го купона определяется на конкурсе, ставка купонов до оферты устанавливается равной ставке 1-го купона, последующие ставки определяются эмитентом. Решением эмитента предусмотрено право инвесторов предъявить облигации к досрочному выкупу по номинальной стоимости через 3 года - в дату выплаты шестого купона - 18 июня 2008 г.
ФСФР 24 июня 2004 г. зарегистрировала серию 01 документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" на общую сумму 3 млрд. руб. В соответствии с представленным в ФСФР решением, количество ценных бумаг выпуска составляет 3 млн. шт., номинальная стоимость каждой облигации - 1 тыс. руб. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-00182-А.
Источник:
Читайте новости рынка в нашем мобильном приложении 
Перейти к ленте новостей рынка металлов
|
Телеграм-канал