«Норникель» с помощью Morgan Stanley и Deutsche Bank не добрал минимум $150 млн

      ГМК «Норильский никель» 15 ноября продала по срочной подписке 3,9% своих акций. По данным «Коммерсанта» и «Ведомостей», размещение прошло с дисконтом 5–8% к рынку, а сумма сделки составила около $2,15 млрд. Эксперты объясняют высокий дисконт большим объемом размещения и спекулятивными действиями инвесторов.
      Книга заявок на акции «Норникеля» была закрыта около 7:30 мск, рассказал «Ведомостям» источник в одном из банков, проводивших размещение. Спрос был высоким, утверждает он, всего лишь за день книга была переподписана в разы. Цену продажи акций определяли Morgan Stanley и Deutsche Bank поздно вечером 15 ноября.
      По данным источника, близкого к одному из владельцев «Норникеля», акции были проданы с дисконтом к рынку в 5–6%. Такой же информацией располагал источник в банке, проводившем размещение, и один инвестбанкир, узнавший об этом от своих клиентов. По словам обоих собеседников «Ведомостей», цена размещения – $285 за акцию. Как рассказали «Коммерсанту» клиенты банков, переподписка вдвое была преимущественно по цене $285–290 за акцию. Ценовой диапазон, который был установлен организаторами размещения Morgan Stanley и Deutsche Bank, составил $280–290 за акцию.
      Притом что текущие котировки бумаг «Норникеля» на биржах Лондона и Нью-Йорка составляли $304–308.
      Компания предположительно заработала на сверхсрочном размещении акций всего лишь $2,137–2,175 млрд, что значительно меньше, чем прогнозировали эксперты накануне (около $2,3 млрд).

Источник: MetalTorg.Ru

Телеграм-канал https://t.me/metaltorgnews

Читайте новости рынка в нашем мобильном приложении