UC Rusal получила кредит в размере $2,35 млрд на беспрецедентно выгодных условиях

      UC Rusal сообщает об успешном завершении сделки по привлечению долгосрочного синдицированного кредита. Данная сделка стала первым крупным синдицированным кредитом, полученным объединенной компанией.
      Мандат на организацию синдицированного предэкспортного финансирования был подписан с банками в июне. В процессе синдикации поступил большой объем заявок на участие от международных банковских институтов, что привело к увеличению первоначальной суммы кредита с $2 млрд до $2,35 млрд.
      Срок финансирования составляет 7 лет с отсрочкой амортизации 2 года. Средневзвешенная процентная ставка – Libor плюс 0,8% годовых, согласованная с организаторами до начала синдикации, – является беспрецедентной в сегодняшней ситуации на мировом финансовом рынке.
      «Сделка по привлечению первого после создания объединенной компании долгосрочного синдицированного кредита показала, что UC Rusal обладает большим кредитом доверия у ведущих международных банков. Несмотря на кризис на кредитном рынке, мы успешно закрыли сделку по докризисной цене, достигнув при этом существенной переподписки», – отметил Олег Мухамедшин, директор по рынкам капитала UC Rusal.
      Средства предназначены для рефинансирования существующей финансовой задолженности компании и оптимизации ее кредитного портфеля.
      Банки ABN Amro, Barclays, BNP Paribas, Calyon, Citigroup, ING, Natixis, SocGen выступили в качестве уполномоченных организаторов и андеррайтеров кредита. В качестве букраннеров были задействованы ABN Amro, BNP Paribas, Calyon, Citigroup и Natixis. Ответственным за ведение кредитной документации назначен ABN Amro, которому отведена также роль агента по сделке, банк Natixis выступил в качестве агента по коммерческим операциям.
      На этапе синдикации к сделке в качестве организаторов присоединились Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd, Bayerische Landesbank, Bayerische Hypo und Vereinsbank AG, Commerzbank AG, Sumitomo Mitsui Banking Corporation.
      «UC Rusal удалось создать мощную группу уполномоченных организаторов кредита и привлечь значительные объемы капитала в условиях, когда рынок кредитов крайне неустойчив. Данное успешное синдицирование является признаком того, что компания входит в мировую лигу «голубых фишек» горно-металлургической отрасли», – отметил Дэвид Хаг (David Hague), директор департамента международных рынков банка ABN Amro Bank N.V.
      «У нас не было никаких сомнений в успехе этого синдицирования. Полученный UC Rusal кредит является наглядным доказательством того, что, несмотря на сложную ситуацию на мировых финансовых рынках, признанные компании-лидеры пользуются заслуженным доверием и поддержкой банков. Это замечательный дебют для объединенной компании», – отметила Энна Паризет (Enna Pariset), управляющий директор и глава департамента инвестиционно-банковской деятельности в горно-металлургической отрасли РФ и стран СНГ банка BNP Paribas (Швейцария) SA.

Источник: MetalTorg.Ru

Телеграм-канал https://t.me/metaltorgnews

Читайте новости рынка в нашем мобильном приложении