«Мечел» договорился о реструктуризации долгов на $2,5 млрд

      «Мечел» первым из российских компаний договорился о реструктуризации долга, причем на выгодных условиях: банки согласились подождать свои $2,5 млрд три года всего за Libor + 6–7%.
      Некоторые банки не дождались реструктуризации и вышли из синдиката. Так, свои доли продали Merrill Lynch и Goldman Sachs, слышали два источника в банках и источник в «Мечеле». Часть долгов приобрел «Газпромбанк», добавляет источник в «Мечеле» (банки это комментировать отказались).
      Займы реструктурированы в 2 кредита на общую сумму $2,5 млрд. Один – на $1 млрд, ставка до конца года составит Libor + 7% (10 июля трехмесячный Libor был 0,505%), другой – на $1,5 млрд со ставкой Libor + 6%, говорит Площенко. Остальную часть долга компания погасила, использовав, в частности, $500 млн из кредита на $1 млрд, предоставленного весной Газпромбанком, уточняет источник в компании.
      Погашение кредита на $1,5 млрд начинается уже в III квартале этого года ($38 млн, далее по $115 млн в квартал), кредита на $1 млрд – в III квартале следующего (по $100 млн в квартал). Окончательное погашение – 12 декабря 2012 г.
      Каждый год ставки по кредитам будут пересматриваться в зависимости от соотношения долга и EBITDA за 12 месяцев. Если оно выше 6, ставка не меняется, если ниже – уменьшается. Например, при соотношении ниже 3 ставка по обоим кредитам будет Libor + 4%, рассказывает Площенко.
      Ключевой ковенантой будет соотношение долга к EBITDA. В 2010 г. оно не должно превысить 5, в следующие годы – 3. В течение 2009 г. ковенанты не действуют, уточняет представитель «Мечела».
      Залогами станут неконтрольные пакеты акций «Якутугля», ЧМК, «Южного Кузбасса», Oriel и экспортная выручка компании, сообщалось ранее.

Источник: Ведомости

Телеграм-канал https://t.me/metaltorgnews

Читайте новости рынка в нашем мобильном приложении