Группа «Евраз» увеличит объем заимствований на фондовом рынке

      Компания «Евраз» объявила о том, что по итогам успешного размещения конвертируемых облигаций с погашением в 2014 г. и купоном в 7,25% годовых и глобальных депозитарных расписок, объявленного 9 июля 2009 г., компания намерена разместить допэмиссию.
      Она включит выпуск конвертируемых облигаций в объеме $50 млн и 909,09 тыс. глобальных депозитарных расписок, выпуск которых намечен на 27 июля 2009 г.
      Таким образом, объем размещения облигаций с погашением в 2014 г. достигнет $650 млн, а эмиссия акций составит 6 363 638 штук, включая выпущенные в форме глобальных депозитарных расписок (1 депозитарная расписка = 1/3 акции).
      Goldman Sachs International и Morgan Stanley & Co. International Plc выступают в роли объединенных глобальных координаторов по эмиссиям, а Deutsche Bank AG (лондонский офис) – в роли букраннера. Calyon, ING Bank N.V. (лондонский офис), Natixis, RBS Hoare Govett Limited и Societe Generale Corporate & Investment Banking являются лид-менеджерами. Lazard & Co. Limited выступает в роли финансового консультанта эмитента.

Источник: MetalTorg.Ru

Телеграм-канал https://t.me/metaltorgnews

Читайте новости рынка в нашем мобильном приложении