Бразильская Gerdau выгодно разместила облигации на $1,25 млрд

      Металлургическая компания Gerdau S.A. 18 ноября выпустила 10-летние еврооблигации на $1,25 млрд. Эмиссия была произведена через дочернюю структуру холдинга – Gerdau Holdings Inc.
      Ставка купона по выпуску была установлена в размере 7% при доходности первичного размещения 7,25%.
      Спред к 10-летним казначейским облигациям США составил 390,1 б.п. Организаторами сделки выступили сразу 6 банков. HSBC и Banco Santander являлись активными лид-менеджерами, а Banco Itau, BofA Merrill Lynch, Citigroup, JP Morgan – пассивными лид-менеджерами.

Источник: MetalTorg.Ru

Телеграм-канал https://t.me/metaltorgnews

Читайте новости рынка в нашем мобильном приложении