«Русал» продаст 5% акций российским госбанкам по рекордным ценам?

      Совет директоров UC Rusal 23 декабря вечером утвердил ценовой диапазон размещения акций холдинга во время IPO в Гонконге, рассказали сотрудники нескольких банков, работающих с компанией, и источники, близкие к UC Rusal. Без учета предстоящей допэмиссии стоимость компании определена в $16–22 млрд, говорят собеседники «Ведомостей». Она основана на оценке, подготовленной организаторами сделки: Credit Suisse, BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Bank of China, Unicredit, Nomura, «Ренессанс капиталом», «ВТБ капиталом», Сбербанком, «Тройкой диалог».
      Если UC Rusal разместится исходя из этой оценки, она станет не только крупнейшей, но и самой дорогой алюминиевой компанией мира. Капитализация одного из главных конкурентов – американской Alcoa – 24 декабря составляла $15,9 млрд.
      Определить цену размещения и закрыть сделку UC Rusal рассчитывает к 20 января, говорят сотрудники банков-организаторов: по их словам, 28 декабря банки планируют опубликовать отчеты и разослать их клиентам, 5 января стартует премаркетинг, а 11 января – роуд-шоу. $16–22 млрд – это примерный ценовой ориентир, уточняют собеседники «Ведомостей», UC Rusal рассчитывает, что размещение пройдет исходя из оценки компании в $20 млрд.
      UC Rusal уже нашла покупателей почти на весь объем размещения, говорят банкиры, участвующие в сделке. На госбанки может прийтись до половины продаваемых акций, рассуждает сотрудник банка – организатора IPO.

Источник: Ведомости

Телеграм-канал https://t.me/metaltorgnews

Читайте новости рынка в нашем мобильном приложении