Долги  ТМК сохраняются на уровне  $3,7 млрд, но реструктуризируются

      Общий объем кредитного портфеля Трубной металлургической компании на 31 декабря 2009 г. составил $3,729 млрд. При этом 66% – долгосрочный долг, 34% – краткосрочный долг. Денежные средства и краткосрочные депозиты составили на конец года $243 млн.
      Краткосрочный долг компании включает кредиты ВТБ на сумму $750 млн, в которых предусмотрена возможность пролонгации на срок до 5 лет.
      В 2009 г. в процессе активного рефинансирования краткосрочной задолженности ТМК существенно улучшала структуру долгового портфеля, отмечается в сообщении. Ключевое финансирование, привлеченное в 2009 г., включает:
      • кредиты Газпромбанка на общую сумму $1,1075 млрд в январе 2009 г. с последующим снижением процентных ставок и удлинением сроков кредитов с 2,5 до 5 лет;
      • кредиты ВТБ на общую сумму $750 млн, использованные компанией для погашения первого выпуска еврооблигаций и частичного выкупа второго выпуска еврооблигаций;
      • кредиты Сбербанка в эквиваленте $465 млн, в том числе кредит на $188 млн сроком погашения 7 лет;
      • кредиты Газпромбанка и ВТБ в эквиваленте $341 млн в рамках заключенных кредитных соглашений на сумму 5 млрд руб. на срок 3 года и 10 млрд руб. на 5 лет соответственно, на 50% обеспеченных государственными гарантиями РФ.
      В результате привлечения данного финансирования график погашения кредитного портфеля ТМК распределен достаточно равномерно на последующие 5 лет. В настоящее время компания продолжает работать над улучшением структуры долгового портфеля и условий финансирования.

Источник: MetalTorg.Ru

Телеграм-канал https://t.me/metaltorgnews

Читайте новости рынка в нашем мобильном приложении