ОАО «Мечел» разместило выпуск биржевых облигаций серии БО-02 на сумму 5 млрд рублей

      ОАО «Мечел» 16 марта разместило выпуск биржевых документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением (идентификационный регистрационный номер 4В02-02-55005-Е от 05.02.2009 г.) в ЗАО «ФБ ММВБ».
      Размещение проводилось по открытой подписке в форме сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке купона на 1-й купонный период в соответствии с условиями и в порядке, предусмотренном решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг.
      Количество размещенных облигаций составило 5 млн штук (100% объема выпуска), номинальная стоимость облигации – 1000 руб., общая номинальная стоимость размещенных облигаций – 5 млрд руб. Ставка по первому купону установлена на уровне 9,75% годовых, что составляет 48,62 руб. В соответствии с проспектом биржевых облигаций серии БО-02 и решением о выпуске биржевых облигаций серии БО-02, процентная ставка со 2-го по 6-й купон равна процентной ставке по 1-му купону.
      Организаторами размещения выступили ЗАО «ВТБ Капитал», ОАО «Сбербанк», ОАО «АКБ Связь-банк», ОАО «Углеметбанк».
      «В целом мы удовлетворены результатами размещения. Благодаря новому уровню стоимости заимствования на публичном рынке мы сможем улучшить кредитный портфель группы за счет погашения более дорогих банковских кредитов. А высокий уровень спроса (книга была переподписана более чем в 4 раза по нижней границе ценового ориентира) и качество инвесторов позволяют положительно оценивать последующее обращение данного выпуска облигаций и перспективы дальнейших размещений бумаг компании», – прокомментировал размещение старший вице-президент по финансам ОАО «Мечел» Станислав Площенко.

Источник: MetalTorg.Ru

Телеграм-канал https://t.me/metaltorgnews

Читайте новости рынка в нашем мобильном приложении