«Евраз» завершил размещение облигаций на 15 млрд рублей

      Горно-металлургическая группа «Евраз» завершила размещение облигаций серий 01 и 03 совокупным объемом 15 млрд руб. ($505 млн).
      В соответствии с информацией на Терминале Рейтер, объем размещения серии 01 к 13:18 по киевскому времени составил 10 млрд руб., было заключено 68 сделок. Объем размещения серии 03 к 13:20 по киевскому времени – 5 млрд руб., было заключено 56 сделок.
      В ходе маркетинга займов было подано 70 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне 8,75–9,5% годовых. Общий объем спроса составил 24,408 млрд руб.
      «Евраз» в среду закрыл книгу заявок по облигациям и установил ставку купона в размере 9,25% годовых на нижней границе ранее объявленного диапазона.
      Первоначальный ориентир ставки купона был установлен на уровне 9,5–10%, однако позднее из-за высокого спроса ориентир был снижен до 9,25– 9,75%, а объем предложения бумаг увеличен до 15 млрд руб. с 10 млрд руб.
      Эмитентом является ООО «ЕвразХолдинг Финанс». Срок обращения облигаций – 10 лет, предусмотрена трехлетняя оферта. Организаторами являются «Тройка Диалог», «ВТБ Капитал» и Связь-банк.
      Средства, полученные от размещения выпусков, будут направлены на рефинансирование существующей краткосрочной задолженности без увеличения общего уровня долга.

Источник: MetalTorg.Ru

Телеграм-канал https://t.me/metaltorgnews

Читайте новости рынка в нашем мобильном приложении