«Норильский никель» размещает облигации на 15 млрд рублей

      «Норильский никель», крупнейший в мире производитель никеля и палладия, открыл 20 июля книгу заявок на участие в размещении облигаций серии БО-03 объемом 15 млрд руб., ориентир ставки купона составляет 7,75–8,25%, сообщила «Тройка Диалог», являющаяся организатором выпуска.
      По 3-летним облигациям оферты не будет. Сбор заявок заканчивается 30 июля в 15:00 мск, размещение запланировано на 3 августа.
      Аналитик «Номос-Банка» Ольга Ефремова находит озвученные ориентиры более чем справедливыми: «При распределении выпусков металлургического сектора на текущей кривой доходности, заявленные ориентиры несут премию в пределах 50 базисных пунктов (в сравнении с близкими по дюрации биржевыми облигациями НЛМК и «Северстали»). Для компании это первый выход на рынок, видимо, поэтому она готова предоставить некоторую премию».
      Компания приготовила к размещению 4 выпуска десятилетних и 4 выпуска биржевых трехлетних облигаций, объем серий 01, 02, БО-01 и БО-02 – по 10 млрд руб., серий 03, 04, БО-03 и БО-04 – по 15 млрд руб.
      Если подтвердятся ожидания, что осенью ситуация для размещения будет менее комфортной, «можно предположить, что новые выпуски не заставят себя ждать», добавила аналитик.
      Представители «Норникеля» говорили ранее, что объем размещения бондов будет зависеть от потребностей компании и конъюнктуры.
      В 2010 г. «Норникелю», общий долг которого на конец прошлого года составил $5,32 млрд, надо погасить кредиты на $2,97 млрд.

Источник: MetalTorg.Ru

Телеграм-канал https://t.me/metaltorgnews

Читайте новости рынка в нашем мобильном приложении