Российско-британская Petropavlovsk хочет привлечь в Гонконге до $500 млн

      29 сентября 2010 г. российско-британская горнодобывающая компания Petropavlovsk Plc объявила главные детали предстоящего размещения своего подразделения по добыче недрагоценных металлов IRC на Гонконгской фондовой бирже. Об этом говорится в сообщении компании Petropavlovsk. Глобальное предложение Petropavlovsk состоит из 1,325 млрд акций IRC, включающих 1,07 млрд новых акций IRC и 255 млн существующих акций. Также Petropavlovsk сверх нормы может выпустить дополнительные акции для реализации опциона доразмещения для банка-координатора IPO.
      Диапазон размещения составит от 2,20 до 3,00 гонконгских долларов за акцию IRC. Ожидаемый валовый доход от IPO – приблизительно 2,915–3,975 млрд гонконгских долларов ($376–512 млн), из которых 2,354–3,21 млрд гонконгских долларов ($303–414 млн) поступят в распоряжение IRC. Ожидается, что рыночная капитализация IRC на момент листинга в Гонконге составит 7,462–10,176 млрд гонконгских долларов ($961–1311 млн).
      IRC, как ожидается, объявит о цене размещения 13 октября 2010 г. Торги акциями железорудного подразделения Petropavlovsk, как ожидается, начнутся 14 октября 2010 г.
      В общей сложности 1,325 млрд акций IRC, состоящих из 1,07 млрд новых акций IRC (составляющих 80,8% от общего количества акций IRC) и 255 млн существующих акций IRC (составляющих 19,2% от общего количества акций IRC) будут предлагаться филиалом Petropavlovsk инвесторам для подписки или покупки, принимая во внимание, что опцион доразмещения акций, выпускаемых сверх нормы, еще не реализован. После реализации опциона доразмещения валовый доход от IPO может составить от 2,915 млрд до 3,975 млрд гонконгских долларов ($376–512 млн).
      После осуществления глобального предложения акций железорудного подразделения Petropavlovsk продолжит быть основным акционером в IRC, владеющим 57,5% акций компании, в случае если не будет реализован опцион доразмещения; или компании Petropavlovsk будет принадлежать 54,3% IRC, если опцион доразмещения будет реализован полностью.
      Merrill Lynch International как единственный глобальный координатор размещения ожидает, что ему будет предоставлен опцион доразмещения, то есть инвестиционный банк может потребовать, чтобы IRC выпустила и выделила для продажи банку дополнительно сверх объема размещения до 198,75 млн акций. Объем указанного пакета акций составит 15% от начального размера глобального предложения компании IRC.
      Горнодобывающая компания Petropavlovsk Plc (до недавнего времени называлась Peter Hambro Mining) была создана в результате объединения в 2009 г. золотодобывающей Peter Hambro Mining и железорудной Aricom. Акционерами Petropavlovsk являются его основатели – Павел Масловский (8,92%) и Питер Хамбро (5,65%).
      Крупнейшим акционером компании с долей в 12,41% является инвестиционная компания BlackRock Inc. Основные золоторудные активы Petropavlovsk – месторождения Покровское с прилегающими к нему месторождениями, в том числе Пионер, Рудное и др. Компания также владеет ЗРК «Омчак» в Магаданской области.
      Бизнес Petropavlovsk, не связанный с добычей золота и серебра, включает металлургические проекты на российском Дальнем Востоке и на северо-востоке Китая. Речь идет о горнорудных проектах на Куранахском месторождении в Амурской области, Кимканском и Сутарском месторождениях в Еврейской автономной области, месторождениях «Гаринское» и «Костенгинское» и флангах «Гаринского», а также месторождении «Большой Сейм» (все – в Амурской области). Кроме того, в железорудный дивизион Petropavlovsk входят доли компании в совместных проектах в Китае по производству пентоксида ванадия и титановой губки.

Источник: MetalTorg.Ru

Телеграм-канал https://t.me/metaltorgnews

Читайте новости рынка в нашем мобильном приложении