Братский завод займет для «Русала» еще $1 млрд?

      Совет директоров дочерней компании ОК «Русал», крупнейшего в мире производителя алюминия, – «Русал Братск» – одобрил размещение программы рублевых облигаций в объеме до 30 млрд руб., сообщает РИА «Новости».
      Инвесторам планируется предложить облигации серий с 9-й по 12-ю. Первые два выпуска предположительно будут объемом по 10 млрд руб., еще два – по 5 млрд руб. каждый.
      Поручителями по выпускам выступят ОАО «Русал Красноярск» и ОАО «Русал Ачинск», объем поручительства – 45 млрд руб.
      В начале июня текущего года директор по финансовым рынкам компании Михаил Мухамедшин сказал, что компания намерена зарегистрировать в Федеральной службе по финансовым рынкам (ФСФР) программу рублевых облигаций в размере 30 млрд руб. Он отметил, что объем фактического размещения, которое будет организовано несколькими траншами, будет зависеть от состояния рынка.
      Дочерняя компания «Русала» – «Русал Братск» – ранее в этом году в полном объеме разместила два выпуска 10-летних облигаций 7-й и 8-й серий объемом 15 млрд руб. каждый. Целью выпусков, как сообщалось, является рефинансирование текущей задолженности компании, снижение затрат на обслуживание долга, а также улучшение его структуры.
      Как сообщал ранее г-н Мухамедшин, «Русал» планирует к сентябрю текущего года рефинансировать долги на $11,3 млрд. Помимо размещения облигаций и привлечения синдкредита, в планах компании – рефинансировать существующие кредиты.
      В конце июня компания сообщила о выплате зарубежным и российским кредиторам, а также группе «Онэксим» $119 млн в соответствии с соглашением о реструктуризации долга. Всего с начала 2011 г. «Русал» выплатил $1,7 млрд, включая рефинансирование части долга за счет средств, полученных в результате размещения рублевых облигаций. С учетом указанных погашений общая сумма, выплаченная по кредитам, составляет $4,3 млрд.
      Кроме того, совет директоров ОК «Русал» одобрил привлечение предэкспортного финансирования на сумму до $4,75 млрд от консорциума международных банков. Привлеченные средства в первую очередь будут направлены на погашение задолженности в полном объеме в рамках соглашения о реструктуризации международного долга, подписанного компанией в конце 2009 г., и погашение задолженности перед группой ОНЭКСИМ Михаила Прохорова. Остаток средств будет направлен на частичное погашение долга перед российскими кредиторами.
      Компания рассчитывает к сентябрю рефинансировать долг, что позволит алюминиевому гиганту рассматривать возможность выплаты дивидендов.
      Чистый долг компании по состоянию на 31 марта текущего года составил $11,382 млрд.

Источник: MetalTorg.Ru

Телеграм-канал https://t.me/metaltorgnews

Читайте новости рынка в нашем мобильном приложении