Металл Торг.Ру
 
Новости рынка металлов - www.MetalTorg.Ru
Новости Аналитика и цены Металлоторговля Доска объявлений Подписка Реклама

МЕТАЛЛЫ:     ЧЕРНЫЕ     ЦВЕТНЫЕ     ЦЕНЫ     ЛОМ     МЕТАЛЛОТОРГОВЛЯ     ФОРУМЫ


 

"Полюс Золото" завершило продажу 7,5% акций китайцам  и ВТБ


      Джерсийская Polyus Gold International, материнская компания российского ОАО «Полюс Золото», сообщила о закрытии сделки по продаже пакета квазиказначейских акций (7,5%). Продавцом выступила дочерняя Jenington Int., на балансе которой находились бумаги. 5% минус 1 акция приобрела Chengdong — структура китайского фонда China Investment Corporation, оставшуюся часть пакета — ВТБ. Общая стоимость сделки составила $635,5 млн.
      О сделке Polyus сообщила 30 апреля. Объявленная цена акций составила $2,8 за штуку, дисконт к рыночным котировкам на момент объявления — 6%. Источники “Ъ” на рынке говорили, что перед сделкой с Chengdong и ВТБ Polyus вела консультации с широким кругом инвесторов, но не сумела получить хорошее предложение. Собеседники утверждают, что рынок был готов купить акции по $2,4 (дисконт к рыночным котировкам — почти 20%, к цене сделки с Chengdong и ВТБ — 14%). Источник, близкий к акционерам Polyus, подтвердил “Ъ”, что рынок просил скидку «более 20%».
      Переговоры с Chengdong и ВТБ, добавил собеседник, велись около двух месяцев, в итоге соглашение было подписано с ними. По соглашению сторон новые акционеры не смогут продать или нарастить свои пакеты до более чем 5% минус 1 акция в течение шести месяцев. Взамен Polyus предоставляет им защиту от размытия доли и право участвовать в некоторых корпоративных вопросах.
      Вырученные от продажи акций деньги пойдут на погашение текущей задолженности (по итогам 2011 года чистый долг Polyus — $129,1 млн) и финансирование проектов (инвестпрограмма на 2012 год — $1 млрд). Однако основной идеей сделки было увеличение free float компании (он вырос с 14,5% до 22%), чтобы получить премиальный листинг на LSE. Но даже теперь это сделать будет сложно: минимальный объем акций, находящихся в свободном обращении, должен быть не менее 25%. Polyus, впрочем, надеется, что британский регулятор UKLA сделает для компании как крупного эмитента исключение. В противном случае недостающие 3% могут доразместить крупнейшие акционеры Polyus — Михаил Прохоров и Сулейман Керимов (примерно по 40%). Когда компания планирует подать заявку на получение премиального листинга, ее представитель говорить не стал.
      Андрей Третельников из RMG считает, что Chengdong и ВТБ заплатили адекватную цену за акции Polyus: за большие пакеты всегда платится премия. В будущем она может быть компенсирована за счет получения премиального листинга, роста производства Polyus и восстановления глобальной экономики, добавил эксперт.

Источник: КоммерсантЪ Просмотров: 100






Перейти к ленте новостей рынка металлов




Компании:

Полюс Золото



Cвязанные новости:

      Акции "Полюс Золота" ушли китайцам и ВТБ
      "Полюс Золото" продала неработающий румынский завод
      "Полюс Золото" в I квартале 2012 года увеличила продажи на 53%
      "Полюс Золото" в 2011 году увеличило чистую прибыль на 57%
      "Полюс Золото" распродаст Kazakhgold по частям
      Polyus Gold не попала на Лондонскую биржу
      Polyus Gold увеличила добычу на 8%, а EBITDA - на 46%
      "Полюс Золото" и "Полиметалл" могут объединиться?
      "Полюс Золото" попытается продать "Казахалтын" хоть кому-нибудь?
 
Внимание!!! Воспроизведение, перепечатка или распространение иным образом материалов, размещенных в разделе "Новости рынка металлов" и имеющих подпись MetalTorg.Ru, возможна только при указании прямой (без редиректа) гиперссылки на https://www.metaltorg.ru.