НЛМК разместит еврооблигации  под 4% годовых

       "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) разместит семилетние еврооблигации в объеме 500 миллионов долларов с доходность в размере 4%, сообщил источник в банковских кругах.
      Первоначальный ориентир доходности составлял 4-4,25%, но в ходе сбора заявок эмитент сузил его до уровня около 4,125%. По последним данным, спрос на бумаги составлял около 1,4 миллиарда долларов.
      Компания с 6 сентября провела в Европе и США road show новых евробондов. Встречи с инвесторами прошли в Лондоне, Цюрихе, Нью-Йорке и Бостоне. Организаторами выбраны J.P. Morgan, SG CIB, ING и UniCredit.
      Привлеченные средства компания планирует направить на финансирование выкупа собственных еврооблигаций с погашением в 2018 и 2019 годах.
      Для этого НЛМК объявил оферту о досрочном выкупе этих евробондов сговорится в сообщении компании на Ирландской фондовой бирже
      Бумаги с погашением в 2018 году НЛМК предлагает выкупить по $1017,5 за бумагу номиналом $1000. Всего планируется выкупить бумаги на $252,014 млн.
      Евробонды с погашением в 2019 году предлагается выкупить по $1053,75 за бумагу номиналом $1000. Планируется выкупить бумаги на сумму $65,37 млн.

Источник: MetalTorg.Ru

Телеграм-канал https://t.me/metaltorgnews

Читайте новости рынка в нашем мобильном приложении