IPO ТМК    в США планирует привлечь около $500 млн

       
      ТМК Дмитрия Пумпянского объявила о начале размещения акций своей «дочки» Ipsco Tubulars Inc. на Нью-Йоркской бирже. 
      Американский дивизион Трубной металлургической компании (ТМК) - IPSCO - может разместить до 23,256 млн акций по цене $20-23 за бумагу в рамках первичного размещения акций (IPO). Об этом говорится в сообщении компании.
      При этом отмечается, что ТМК в рамках IPO намерена предложить 15,814 млн акций, а сама IPSCO - 7,442 млн акций. Кроме того, IPSCO может предоставить 30-дневный опцион доразмещения еще 3,488 млн акций.
      Таким образом, ТМК может привлечь $316–364 млн, а Ipsco — $149–171 млн. 
      Организаторами размещения выступают BofA Merrill Lynch и Morgan Stanley, а также JP Morgan, UBS, Citigroup, Credit Suisse, Barclays и Evercore ISI.
      Выручка американского дивизиона ТМК в США по итогам четвертого квартала 2017 года по GAAP может составить $313-332 млн, а чистая прибыль будет на уровне $20,7-29,2 млн, сообщила на Лондонской бирже (LSE) российская компания, которая планирует провести IPO IPSCO. 
      "Мы ожидаем, что выручка IPSCO будет в диапазоне $313-332 млн в IV квартале 2017 года", - говорится в сообщении ТМК. Прогноз скорректированных показателей EBITDA и рентабельности EBITDA составляет соответственно $38,2-46,3 млн и 12,2-13,9%.

Источник: MetalTorg.Ru

Телеграм-канал https://t.me/metaltorgnews

Читайте новости рынка в нашем мобильном приложении