Инвесторы из США и ЕС купили 70%  евробондов "Евраза"

       Инвесторы из США и Европы купили 70 процентов выпуска евробондов Евраза, говорится в сообщении Газпромбанка со ссылкой на первого вице-президента банка Дениса Шулакова. Евраз разместил 26 марта еврооблигации на $700 миллионов с погашением в апреле 2024 года под 5,25 процента годовых.
      Компания также сообщила, что направит на выкуп еврооблигаций с погашением в 2020 году $580,5 миллиона. После выкупа в обращении останутся бумаги этого выпуска на $119,5 миллиона. 
      Российские инвесторы купили 30 процентов нового выпуска, британские - 23 процентов, инвесторы континентальной Европы - 20 процентов, из США - 18 процентов, швейцарские - 9 процентов, сообщил Газпромбанк, один из лид-менеджеров выпуска. 
      Управляющие компании и фонды выкупили 56 процентов бумаг, на банки и частные банки пришлось 44 процентов выпуска. 
      Спрос инвесторов на пике превышал $3,5 миллиарда. В итоговой книге - 145 счетов, всего было подано более 300 заявок. 
      По ходу размещения Евраз дважды снижал ориентир доходности. Первоначальный ценовой ориентир по доходности был объявлен на уровне 5,625-5,750 процента. По достижении книги заявок объемом свыше $2,4 миллиарда, был пересмотрен вниз до около 5,50 процента, затем был объявлен финальный ориентир в 5,25-5,30 процента. 

Источник: MetalTorg.Ru

Телеграм-канал https://t.me/metaltorgnews

Читайте новости рынка в нашем мобильном приложении