Металл Торг.Ру
 
Новости рынка металлов - www.MetalTorg.Ru
Новости Аналитика и цены Металлоторговля Доска объявлений Подписка Реклама

МЕТАЛЛЫ:     ЧЕРНЫЕ     ЦВЕТНЫЕ     ЦЕНЫ     ЛОМ     МЕТАЛЛОТОРГОВЛЯ     ФОРУМЫ


 

РУСАЛ разместил 10-летние облигации на 15 млрд рублей


      РУСАЛ сообщает о завершении размещения 10-летних облигаций с офертой через 3 года на Московской бирже номинальным объемом 15 млрд рублей. Ставка размещения зафиксирована на уровне 9% годовых, по нижней границе обозначенного ценового диапазона.
      Повышенный спрос на биржевые облигации РУСАЛа позволил закрыть книгу заявок по нижней границе первоначального диапазона по ставке купона 9,00-9,25% годовых с увеличением объема размещения с заявленных первоначально 10 млрд рублей до 15 млрд рублей на фоне более чем двукратной переподписки. При этом спред к кривой ОФЗ по облигациям РУСАЛа сократился почти в 3 раза по сравнению с предыдущим размещением Компании, состоявшимся в апреле 2016 года, и составил 135 базисных пункта.
      Это первый выход компании на долговой рынок после снятия санкций. В январе 2018 года РУСАЛ разместил еврооблигации на сумму $500 млн. На внутренний долговый рынок компания выходила в последний раз в 2016 году.
      Техническое размещение биржевых облигаций состоится на Московской Бирже 29 апреля 2019 года. Эмитентом облигаций выступал ПАО «РУСАЛ Братск».
      Организаторами выпуска выступили: BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Банк Открытие и БК Регион. Агент по размещению: Газпромбанк.

Источник: MetalTorg.Ru Просмотров: 117






Перейти к ленте новостей рынка металлов




Компании:

ОК РУСАЛ



Cвязанные новости:

      РУСАЛ планирует удвоить поставки "зеленого" алюминия к 2022 году
      Американский завод позволит РУСАЛу расширить сбыт и защитит от санкций?
      РУСАЛ намерен обеспечить прокатом американский автопром
      Ростехнадзор нашел 171 нарушение у "РУСАЛ Ачинск"
      Гендиректор РУСАЛа: экспорт восстанавливается, с Дерипаской не общаемся
      Первая серия Богучанского алюминиевого завода введена в промышленную эксплуатацию
      ВЭБ работает над Тайшетским алюминиевым заводом, но решения принимать не спешит
      Норникель хочет сократить дивидендные выплаты?
      Алюминиевый завод заплатил 36 млн рублей за разлив фильтрата
 
Внимание!!! Воспроизведение, перепечатка или распространение иным образом материалов, размещенных в разделе "Новости рынка металлов" и имеющих подпись MetalTorg.Ru, возможна только при указании прямой (без редиректа) гиперссылки на https://www.metaltorg.ru.