"Северсталь" готовит размещение биржевых облигаций объемом не менее 10 млрд рублей

      ПАО «Северсталь», одна из крупнейших вертикально интегрированных горно-металлургических компаний России, планирует разместить два выпуска биржевых облигаций серий 002Р-01 и 002Р-02 совокупным объемом не менее 10 млрд руб.
      Выпуск серии 002Р-01 – с переменным купоном, привязанным к ключевой ставке Банка России, и сроком обращения 2-3 года. Выпуск серии 002Р-02 – с фиксированной ставкой купона и сроком обращения 2-3 года. Ценовые ориентиры будут определены позднее. По обоим выпускам выплаты купона планируются каждые 30 дней.
      Сбор книги заявок по обоим выпускам предварительно запланирован на 14 июля 2026 г. с 11:00 до 15:00 мск, дата размещения – 17 июля 2026 г.
      Устойчивое финансовое положение и низкий уровень кредитного риска компании подтверждены независимыми агентствами: АКРА и «Эксперт РА» присвоили компании наивысшие кредитные рейтинги – AAA(RU) и ruAAA соответственно, оба со «стабильным» прогнозом.
      Для компании биржевые облигации – это еще один инструмент финансирования стратегических направлений бизнеса и возможность более гибко управлять структурой обязательств.
      Организаторами размещения выступают Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, GI Solutions и Т-Банк. Агент по размещению – ВТБ Капитал Трейдинг.
      Оба выпуска планируются к включению в Первый уровень листинга ПАО Московская Биржа и соответствуют требованиям по включению в Ломбардный список Банка России, а также требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов.

Комментировать Источник: MetalTorg.Ru

Телеграм-канал https://t.me/metaltorgnews

Читайте новости рынка в нашем мобильном приложении