16 февраля 2022 года в «Вестнике государственной регистрации» опубликовано первое уведомление о реорганизации ПАО «ЧТПЗ» (далее по тексту Эмитент). Подробнее с текстом можно ознакомиться по адресу: https://www.vestnik-gosreg.ru/search/.

В связи с этим ПАО «ЧТПЗ», следуя высоким стандартам корпоративного управления, сообщает о принятии комплекса мер, направленных на защиту интересов владельцев облигаций ПАО «ЧТПЗ», а именно:

15 февраля 2022 г. ПАО «ТМК» (кредитный рейтинг «Эксперт РА» ruA+), материнская компания ПАО «ЧТПЗ», предоставила обеспечение в виде независимых гарантий в отношении биржевых облигаций ПАО «ЧТПЗ» серии 001Р-03, 001Р-04 и 001Р-06. Более подробно с текстом указанных независимых гарантий можно ознакомиться по адресам: https://chtpz.tmk-group.ru/chtpz_bonds_rub, https://www.tmk-group.ru/guarantees.

Дополнительно ПАО «ЧТПЗ» планирует объявить оферты на выкуп биржевых облигаций ПАО «ЧТПЗ» серии 001Р-03, 001Р-04 и 001Р-06 по цене 100% от номинальной стоимости плюс накопленный купонный доход на дату выкупа. Оферты будут опубликованы до конца февраля 2022 года после получения соответствующих корпоративных решений со стороны Эмитента. Приобретение облигаций планируется осуществить до завершения процедуры реорганизации ПАО «ЧТПЗ».

Кроме того, в отношении биржевых облигаций ПАО «ЧТПЗ» серии 001Р-05 Эмитент намерен предложить провести общее собрание владельцев облигаций, направленное на внесение изменений в решение о выпуске облигаций в части срока погашения с целью осуществить погашение биржевых облигаций ПАО «ЧТПЗ» серии 001Р-05 в полном объеме до завершения процедуры реорганизации Эмитента. При погашении облигаций будет выплачена номинальная стоимость плюс накопленный купонный доход на дату погашения.

В рамках реорганизации ПАО «ЧТПЗ» привлекло Банк ГПБ (АО) и Инвестиционный банк Синара в качестве агентов по взаимодействию с держателями облигаций ПАО «ЧТПЗ», LECAP в качестве юридического консультанта, а также LCPIS в качестве агента по взаимодействию с владельцами облигаций-физическими лицами.

В случае возникновения у держателей облигаций ПАО «ЧТПЗ» вопросов просим институциональных инвесторов обращаться в адрес Банка ГПБ (АО) и Инвестиционного банка Синара, агентов по взаимодействию с держателями облигаций: syndicate@gazprombank.ru и dcm@sinara-finance.ru, розничных инвесторов — в адрес LCPIS, агента по взаимодействию с владельцами облигаций-физическими лицами: info@lcpis.ru.