Цены на стальную заготовку LME близки к минимуму, но в IV квартале должны начать рост, считает британский трейдер.
«Заводы будут сокращать объемы производства, так как цены опускаются ниже себестоимости производства», – говорит он, добавляя, что «средиземноморские» контракты торгуют «более-менее» в соответствии с ценами на реальном рынке.
По его словам, недавно он приобрел стальную заготовку в Турции на условиях FOB по $630 за т, а «средиземноморский» контракт с поставкой сразу 11 сентября торговался по $660 за т, на $11 выше, чем накануне. Контракты на эту же заготовку, но с поставкой через 3 месяца, напротив, подешевели на $40.
«Дальневосточная» заготовка с поставкой сразу подорожала в течение дня на $20, до $650 за т, а цена для поставки через три месяца не изменилась – $630 за т. Официальные цены LME на стальную заготовку 11 сентября составили для «средиземноморской» заготовки $670 за т (-6,9% по сравнению с предыдущим днем) при поставке сразу и $630 за т (-4,6%) – при поставке через 3 месяца. Для «дальневосточной» заготовки цены снизились на $20, до $650 за т при поставке сразу и через 3 месяца.
Августовское производство меди в Китае сократилось на 0,5%, до 320 тыс. т, сообщает Национальное бюро статистики КНР. Общий объем выпуска меди по итогам 8 месяцев 2008 г., напротив, вырос на 15% по сравнению с прошлым годом, достигнув 2,472 млн т. Выпуск алюминия в августе вырос на 12,3%, до 1,179 млн т, а за январь–август – на 13,4%, до 8,915 млн т. Производство свинца возросло в августе на 28,1% (278 тыс. т) и на 13,9% за 8 месяцев (2,044 млн т), цинка – на 17,1% (333 тыс. т) и 9,5% (2,585 млн т) аналогично. В августе увеличился также выпуск никеля и глинозема – до 11,548 тыс. т (+8,5%) и 2,156 млн т (+24,4%) соответственно. По итогам января–августа китайские предприятия изготовили 94,176 тыс. т никеля (+16,6%) и 15,391 млн т глинозема (+21,3%). Сократился выпуск олова – на 19,4% в августе и на 13,3% за 8 месяцев, до 9211 т и 82,813 тыс. т соответственно, причиной чего является напряженная ситуация с поставками концентрата олова на рынок уже на протяжении нескольких месяцев.
За последнюю неделю сводный индекс цен металлоторговли по черному металлопрокату в Центральном регионе РФ вновь установил рекорд, снизившись на 8.54 пункта. Таким образом, индекс опустился до уровня трехмесячной давности, составив 455.54 пункта.
На этот раз самое сильное снижение цен (-3,8%) наблюдалось у круга. Также заметно потеряла в цене арматура – 3,3%. Следует отметить, что за последний месяц именно цены на арматуру оказывали наибольшее влияние на снижение сводного индекса. За месяц арматура потеряла в цене около 11,3%.
Снижение цен на э/с трубу на этой неделе составило 1,2%, это наиболее явный спад по этому виду проката с начала года. Труба ВГП, как и две недели назад, потеряла в цене 1,0%.
Продолжают снижаться цены на швеллер (-0,8%) и г/к лист (-0,7%). Уголок на этой неделе потерял в цене 0,6%.
После небольшого подъема неделей ранее, цены на балку вновь пошли вниз, опустившись на 0,2%. Самое незначительное снижение на этот раз продемонстрировал х/к лист. Цены на данный вид проката опустились всего на 0,1%.
Только цены на оцинкованный лист продолжают стабильно расти. На этой неделе цены повысились на 0,5%. Другую оперативную информацию о ценах российского и мирового рынка металлов читайте на сайте www.MetalTorg.ru в разделах «Индекс цен России», «Мировые цены» и «Новости рынка»
По сводкам с LME от 11 сентября, повышение доллара, скорее всего, не допустит подъема цен в краткосрочной перспективе. Однако многие отмечают, что продолжающийся рост доллара уже не приводит к дальнейшему снижению цен.
«Мы медленно плывем вниз по мере того, как сильный доллар привлекает распродажи», - заявил лондонский брокер. Основные по объемам торги шли в секторах меди и алюминия, так как остальные металлы уже понесли значительные потери в течение последних месяцев и сейчас торгуются почти по себестоимости.
Новость от Freeport-McMoran, поступившая 10 сентября, о том, что инцидент на медно-золотой шахте Grasberg принесет производственные убытки в размере 68 тыс. т, не смогла оказать металлам поддержку. «Речь о довольно большом количестве металла, но влияние на цены было нулевым. Повышения спредов не произошло, цены понизились», - сообщил лондонский трейдер.
Трейдеры ожидают, что медь «проверит» уровень поддержки $6600 за т в ближайшее время. Однако обилие коротких позиций делает рынок чувствительным к любым оптимистичным новостям, поскольку многие надеются в ближайшее время закрыть позицию, получив прибыль. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:29 моск.вр. 12.09.08 г.:
на LME (cash): алюминий – $2592 за т, медь – $7017 за т, свинец – $1851 за т, никель – $18848 за т, олово – $18813 за т, цинк – $1778 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2635 за т, медь – $6980 за т, свинец – $1857 за т, никель – $18900 за т, олово – $18700 за т, цинк – $1795 за т;
на ShFE (поставка сентябрь 2008 г.): алюминий – $2399 за т, медь – $8604 за т, цинк – $2071 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину);
на ShFE (поставка ноябрь 2008 г.): алюминий – $2440 за т, медь – $8200 за т, цинк – $2089 за т (включая 17% НДС и экспортную пошлину);
на NYMEX (поставка сентябрь 2008 г.): алюминий – $2635 за т, медь – $6911 за т;
на NYMEX (поставка декабрь 2008 г.): алюминий – $2684 за т, медь – $6884 за т.
В Таджикистане с минувшей ночи ужесточен лимит подачи электроэнергии для всех видов потребителей, ограниченный девятью часами в сутки. Такие меры предприняты с согласия правительства республики в связи с острым дефицитом электроэнергии и снижением ее выработки на местных электростанциях из-за маловодья, говорится в официальном сообщении государственной электрической компании-монополисте «Барки Тоджик», сообщает ИТАР-ТАСС. Подача электроэнергии населению будет производиться с 17:00 до 21:30 и с 03:30 до 08:00 часов. Ограничения коснутся и промышленных предприятий, кроме таджикского алюминиевого завода, главного производителя экспортной продукции, и объектов жизнеобеспечения. Как пояснили в «Барки Тоджик» в настоящее время приток воды в горную реку Вахш, питающую все главные водохранилища страны, составляет три четверти от суточной нормы, а уровень воды на Нурекском искусственном море, где расположена одноименная ГЭС, ниже прошлогоднего показателя уже на 8 м.
Расходы на чеканку монет достоинством одна и пять копеек более чем в десять раз превышают их номинал, сообщил в интервью РИА «Новости» первый заместитель председателя Банка России Георгий Лунтовский. «Стоимость чеканки 5-копеечной монеты составляет 71 коп. По 1-копеечной монете соотношение чуть ниже», – сказал Лунтовский. По его словам, убыточными являются все монеты до 5 руб. включительно. «В целом расходы на чеканку монет за 2007 г. составили более 6 млрд руб.», – сказал первый зампред ЦБ. Он напомнил, что Банк России недавно провел опрос общественного мнения по поводу востребованности населением мелких монет. Согласно исследованию, 91% опрошенных высказались против использования копейки, 83% – против 5 коп. «Данные материалы мы готовим на заседание Национального банковского совета, в состав которого входят представители как Госдумы и Совета Федерации, так и администрации президента и правительства. Мы хотим предварительно обсудить на НБС результаты этого опроса, дадим подробную информацию о наших расходах и внесем свои предложения», – сказал Лунтовский. Первый зампред ЦБ уточнил, что вопрос изъятия из обращения монет достоинством 1 и 5 коп. еще должен быть проработан с правовой точки зрения: нужны ли какие-то законодательные решения или достаточно постановления правительства. По словам представителя ЦБ, Банк России не может самостоятельно принять такое решение. Лунтовский заверил, что в случае изъятия мелких монет из обращения никаких ограничений по их обмену не будет. «Никаких ограничений по срокам приема этих монет не будет», – сказал он. В любом случае работа по сокращению затрат на чеканку мелких монет путем изменения технологии их изготовления, в том числе за счет замены сплава, продолжается, сообщил Лунтовский. По его словам, в 1998 г., когда вышел в обращение новый образец монет Банка России, российские монеты были представлены двумя типами: монеты со стальной центральной частью и плакирующим покрытием из цветного металла (1 и 5 коп.) и монеты, изготовленные целиком из цветного металла (10, 50 коп. и 1, 2 и 5 руб.). «Сегодня во ФГУП «Гознак» близится к завершению работа по созданию отечественного аналога зарубежной технологии, которая позволит изготавливать монеты номиналами 1, 2 и 5 руб., покрывая стальную заготовку для монеты тонким слоем гальванического покрытия из цветного металла. Данная технология обеспечивает не только экономию дорогостоящих цветных металлов, но и возможность сохранения внешнего вида существующих монет, включая рифление», – сказал первый зампред ЦБ. Напомним, что, по данным MetalTorg.Ru, номинал мелких российских монет был меньше даже затрат на металл для их производства – на монету достоинством 1 коп. требовалось металла на 7 коп., на пятикопеечную монету – на 11 коп. Величина технологической составляющей была тайной Гознака, но теперь ясно, что она превышает затраты на материал в несколько раз.
ОАО «ХК «Металлоинвест» намерено выплатить дивиденды за первое полугодие 2008 г. в размере 0,03549 руб. на акцию, пишет «Коммерсант». Общая сумма выплат составит 2,83 млрд руб. Ранее два из четырех предприятий холдинга – Лебединский ГОК и Оскольский электрометаллургический комбинат – суммарно выплатили «материнской компании» в качестве дивидендов за первое полугодие 2008 г. 13,7 млрд руб. Данные по предыдущим объемам дивидендов «Металлоинвеста» в компании не предоставили, сославшись на то, что до июня 2008 г. компания имела форму ЗАО. В 2007 г. чистая консолидированная прибыль холдинга составляла 29,5 млрд руб. Опрошенные «Коммерсантом» аналитики предполагают, что дивиденды ОАО с 2008 г. будут в пределах 18–22% от чистой прибыли холдинга.
ЗАО «Энгельсский трубный завод» (Саратовская область, входит в группу «Эстар») в январе–августе 2008 г. снизило отгрузку продукции на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2007 г., до 46,333 тыс. т, говорится в сообщении пресс-службы группы. За 8 месяцев завод произвел 46,32 тыс. т продукции против 50,549 тыс. т в январе–августе прошлого года. В том числе в августе выпущено 5461 т трубной продукции (план – 5500 т), из них водогазопроводной – 4112 т, профильной – 1349 т. Отгрузка в августе 2008 г. составила 3557 т.
По данным Ассоциации строителей России (АСР), цены на стройматериалы в стране растут быстрее, чем на жилье. В среднем по России за январь–сентябрь 2008 г. рост цен на первичном рынке жилья составил 15,67%, на вторичном рынке – 13,63%. Однако рост себестоимости строительства с начала 2008 г. составил 21,18%, причем в основном за счет роста стоимости стройматериалов. За последние 3 месяца заметно (на 20% и более) снизились биржевые цены на цемент, однако цены на стальной прокат строительного назначения продолжили свой рост. В августе цены на него достигли максимума. Но спрос на металл упал, и цены почти перестали расти, а в московском регионе даже начали снижаться. Хотя, предупреждают аналитики АСР, пока можно говорить только о приостановке роста стальных цен, а не об их падении. При этом нужно заметить, что на мировом рынке цены на металлопрокат уже заметно уменьшаются.
ЗАО «Профит» сообщило, что в августе 2008 г. переработало и поставило на ОАО «ММК» 450 тыс. т металлошихты. План поставки привозного лома выполнен на 102%, отгрузка по итогам месяца составила 538 тыс. т. На другие направления в августе поставлено 87 тыс. т металлолома. Из них 56 тыс. т на комбинаты уральского региона (64,3%) – ОАО «ЧМК» (23%), ОАО «Уральская сталь» (21,8%), «Ижсталь» (8,9%), ОАО «АМЗ» (6,0%). Потребителям южного региона было отгружено 22 тыс. т (24,9%) – ОАО «ВТЗ» (17,6%), ОАО «ТагМет» (3%), ЗАО «ВМЗ «Красный Октябрь» (4,3%). Объем поставки на комбинаты сибирского региона составил 6000 т (7,4%) – ОАО «НКМК» (6,9%), ОАО «ЗСМК» (0,5%). На комбинаты северо-западного региона было направлено 3000 т (3,4%). Всего за 8 месяцев 2008 г. в адрес ОАО «ММК» было отгружено 3,552 млн т металлошихты. Суммарная отгрузка металлолома за 8 месяцев составила 3,532 млн т, в том числе 2,971 млн т – на ОАО «ММК», 561 тыс. т – на другие направления.
Китайский рынок ферромолибдена продолжает бороться с явной нехваткой спроса при вполне достаточных объемах поставок. С точки зрения отсутствия спроса рынок вполне стабилен, невесело пошутил один из торговцев, добавив, что единственной причиной, удерживающей цены от провала при очень немногочисленных сделках, является сокращение или приостановка производств довольно многими производителями. По сообщениям Metal Pages, на внутреннем рынке Китая ферромолибден содержания 60% торгуется в диапазоне 264–260 тыс. юаней за т ($64,5–65 за кг), молибденовый концентрат в диапазоне 3900–3950 юаней за единицу содержания в тонне ($25,9–26,3 за фунт). На экспортном рынке цены на ферромолибден $78–79 за кг FOB, на окись молибдена $33,5 за фунт FOB. По мнению торговца, попытки некоторых экспортеров снизить отпускные цены не помогают привлечь многих покупателей, и весьма вероятно, что китайский экспорт в ближайшие месяцы по-прежнему будет снижаться. Текущие европейские цены на ферромолибден ниже $80 за кг по-прежнему делают китайские экспортные предложения неконкурентными для очень многих заказчиков.
Генеральный директор кулебакского металлургического ОАО «Русполимет» Александр Конюхов покидает свой пост, пишет «Коммерсант – Нижний Новгород». Решение об уходе г-н Конюхов принял в связи с назначением на одну из ключевых позиций в ОАО «Компания «Сухой». По данным экспертов, в авиационном холдинге бывший нижегородский промышленник будет курировать выход на стадию коммерциализации одного из новых проектов – программы Су-35. Совет директоров «Русполимета» 11 сентября удовлетворил просьбу Александра Конюхова о сложении полномочий генерального директора предприятия и утвердил его на посту председателя совета директоров общества. В соответствии с решением совета директоров «Русполимета» 11 сентября главой предприятия назначен бывший заместитель гендиректора Олег Кутепов, так же как и г-н Конюхов, занимавший свой пост с сентября 2005 г. Как сообщили на предприятии, на его деятельности смена гендиректора не отразится: стратегия развития завода до конца 2008 г. была утверждена еще в 2006 г., программа подразумевает вложение 1,1 млрд руб. в развитие производства стальных кольцевых заготовок для авиадвигателей.
Уже несколько недель цены на ферротитан находятся, образно говоря, в штилевой зоне, хотя в целом участники рынка полагают, что худшее позади. Практически для всех легирующих («благородных») ферросплавов в этом году подъем после летнего замедления очень медленный, с немалыми «откатами», но, по всей вероятности, цены на эти ферросплавы, в том числе и на ферротитан, уже прошли самую низшую точку. Все надежды поставщиков ферротитана связаны с возможным выходом на рынок для возобновления запасов производителей сталей в следующем месяце, а их отсутствие пока объясняется игрой на выжидание «а вдруг цены хоть немного, но снизятся…». Пока что на рынке было отмечено небольшое количество сделок по довольно низким ценам – не выше $7,50 за кг [титана] – при этом большинство источников отмечают, что для российских производителей цены ниже $7,70 за кг будут нерентабельны. Одно время бывший «в фаворе» ферротитан содержания 30% сейчас потерял свою конкурентную силу, что означает возможное улучшение спроса на стандартный материал содержания 70%. Производители из Великобритании могут позволить запрашивать цены в диапазоне $7,80–8,10 за кг для материала с уплатой пошлины на складе, отметка $7,70 за кг является границей рентабельности, не дающей приемлемой маржи, но вести бизнес все равно очень сложно, признаются торговцы, отмечая, что производители пытаются выходить на заказчиков напрямую. Резкий рост американского доллара, по идее, должен создать давление на цены для поставщиков титанового лома, но пока снижения цен на лом не произошло, несмотря на замедление продаж, и для стружки 90/6/4 цены по-прежнему в диапазоне $1,70–1,90 за фунт. Несмотря на упоминавшийся выше возможный выход на рынок производителей сталей, потенциал роста ферротитана весьма ограничен из-за общей неопределенности на рынке стали, главным образом из-за снижения цен на нержавеющие стали и угрозу снижения производства, что очевидным образом ударит по ценам на легирующие ферросплавы. Так, крупнейший в Азии производитель нержавеющей стали и покупатель легирующих ферросплавов Posco из Южной Кореи объявил на второй неделе сентября о продолжении начатых летом сокращений производства – в сентябре оно составит не менее 25 тыс. т. Проблемы в «нержавеющей» отрасли ударили также и по рынку титановой губки металлургического качества – в этом году зафиксировано избыточное предложение китайского материала по сравнительно низким ценам, даже невзирая на высокие экспортные пошлины и сравнительно высокие производственные издержки. В настоящее время быстро развивающаяся китайская титановая промышленность, нацеленная на достижение производительности 90 тыс. т ежегодно, предпринимает усилия по повышению качества губки. Материал низкого качества перенаправляется в металлургию, а не в производство титана. При этом китайские производители сильно пострадали от высоких цен на используемый в процессе восстановления магний. По признанию промышленных источников, даже крупнейшие производители имели серьезные проблемы с производством губки приемлемого качества вследствие вынужденного использования губки металлургического качества. В результате потребление титана не перешло в новые перспективные направления, в итоге реальное производство титана в Китае составит максимум 60 тыс. т в год. В текущих рыночных условиях и с текущими издержками производства некоторые новые проекты явно «не дотянут» до практической реализации. Губка высокого качества китайского производства (Grade 0) торгуется в диапазоне $11–12 за кг, материал более низкого качества (Grade 1) – ниже отметки $11 и все ближе к $10 за кг.
Украинские коксохимические предприятия в январе–августе 2008 г. увеличили импорт из Российской Федерации коксующихся углей, по предварительным данным, на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2007 г., до 7,6 млн т, сообщил представитель объединения коксохимических предприятий «Укркокс» (Днепропетровск). По его словам, за 8 месяцев в Украину из разных стран ввезено около 906 тыс. т кокса при балансовом графике 449 тыс. т (превышение импорта на 457 тыс. т). Эксперт также сообщил, что за 8 месяцев обеспечение коксом метпредприятий Украины составило 93% (недопоставка – 849 тыс. т). Основными экспортерами кокса являлись «ArcelorMittal Кривой Рог» (637 тыс. т) и ММК им. Ильича (251 тыс. т). Как пояснил собеседник агентства, производство кокса на отечественных КХЗ в августе составило 1,51 млн т, увеличившись на 9% за 8 месяцев 2008 г., до 12,5 млн т. При этом поступление углей украинской добычи на КХЗ в августе сохранилось на уровне июля и в пересчете на концентраты составило около 1,56 млн т (64% от общего объема поставленных углей). В целом в январе–августе текущего года на украинские КХЗ было поставлено 13,7 млн т коксующихся углей отечественной добычи, или 110% к аналогичному периоду прошлого года. По данным «Укркокса», в 2008 г. потребуется около 19,6 млн т кокса под производственную программу метпредприятий, а для этого необходимо 28 млн т угольного концентрата. При этом Украина в 2008 г. произведет не более 17 млн т коксующегося угольного концентрата, т. е. дефицит составит 11 млн т, он частично покроется импортом концентрата, в основном из РФ. Украина за 8 месяцев 2008 г. увеличила производство кокса на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом 2007 г., до 14,697 млн т. При этом в стране в настоящее время наблюдается снижение спроса на кокс в связи с падением рынков металлопродукции.
В повестку дня внеочередного собрания было вынесено два вопроса: о досрочном прекращении полномочий старого состава совета директоров и об избрании нового состава совета директоров ОАО «Белон». Численный состав совета директоров остался неизменным – 7 человек. Это генеральный директор ОАО «Белон» А.П. Добров, генеральный директор ОАО ПМСП «Электрон» В.Н. Кармачев, заместитель председателя совета директоров ОАО «Белон» по Кузбассу С.С. Золотых, заместитель директора по корпоративной стратегии и маркетингу по развитию сырьевой базы ОАО «ММК» В.В. Бастрыгин, независимые директора – Алан Купер и Дэвид Вейгуд. Новым членом в составе совета директоров ОАО «Белон» стал Николай Владимирович Лядов, в настоящее время являющийся коммерческим директором ОАО «ММК». Николай Владимирович занял место выбывшего из прежнего состава совета директоров В.А. Кутищева. Основной задачей нового совета директоров станет реализация утвержденной стратегии компании до 2012 г. Напомним, что план развития группы «Белон», согласно стратегии развития, предполагает к 2012 г. увеличение объемов добычи угля до 14–15 млн т, что позволит компании войти в пятерку крупнейших угледобывающих компаний России.
Разработка железорудных и хромитовых месторождений на Урале избавит металлургов от импортной зависимости. На встрече 11 сентября заместителя министра природных ресурсов РФ Сергея Донского с генеральным директором ОАО «Корпорация Урал промышленный – Урал Полярный» Олегом Демченко и заместителем полпреда президента РФ в УрФО Виктором Басаргиным были рассмотрены предварительные результаты и перспективы развития геологоразведочных работ в рамках комплексного плана освоения минерально-сырьевой базы Северного, Приполярного и Полярного Урала на период до 2009 г. Было отмечено, что хотя на проведение геологических изысканий и было предусмотрено выделение из федерального бюджета 11,2 млрд руб., из бюджетов регионов, входящих в состав УрФО – 1 млрд руб., а также не менее 2 млрд руб. средств недропользователей, эти деньги в 2006–2008 гг. поступили к исполнителям не в полном объеме. Сообщено, что геологоразведочные работы были проведены лишь на части перспективных объектов, в первую очередь на наиболее изученных территориях, в пределах которых уже были выявлены рудные скопления. ОАО «Корпорация Урал промышленный – Урал Полярный» повторяет, что наиболее важными в настоящее время являются железорудные месторождения Хорасюрского рудного узла (извлекаемая ценность его минерально-сырьевого потенциала вновь оценивается в $20 млрд) и хромитовые объекты Харпского рудного узла, запасы которых позволят решить проблему сырьевой импортозависимости отечественной металлургии. Однако никаких конкретных результатов по уточнению их запасов в 2006–2008 гг. пока не сообщается. Участники встречи обсудили также план проведения геологоразведочных работ в 2010–2015 гг., который предусматривает поиск полезных ископаемых главным образом в определившихся районах и в непосредственной близости от проектируемой автомагистрали.
Производители кокса в китайской провинции Шанси (Shanxi) начали снижать цену на кокс из-за слабого спроса в стальной индустрии и увеличения экспортных тарифов, пишет ИАЦ «Минерал» по материалам China Mining Association Ранее производители КНР увеличивали цены на кокс в первой половине 2008 г. семь раз. В августе цена составляла 3000 юаней ($438) за т, что на 100% выше, чем в начале года. Впервые цена снижена на 3%. Эксперты считают, что цены будут снижаться и в дальнейшем. Ассоциация производителей кокса в Шанси в августе призвала производителей ограничить выпуск продукции на 40–50% и снизить цену на кокс на 5%. После этого заявления цена на кокс упала до 2850–2750 юаней за т (около $410 за т). В настоящее время продажи кокса уменьшаются, так как высокая цена препятствует покупке со стороны сталелитейщиков. Производители стали на юго-востоке Китая начали уменьшать цену закупок кокса, производители северного Китая последовали за ними. Отметим от MetalTorg.ru, что экспортные цены на китайский кокс пока стабилизировались на уровне около $700 за т.
Комиссия по защитным мерам во внешней торговле и таможенно-тарифной политике РФ направила правительству РФ рекомендации об обнулении пошлин на металлургическое сырье и плоский прокат, говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития РФ. Сейчас ввозная пошлина на различные виды металлургического сырья составляет 5%. Решение, отмечает пресс-служба, принято в соответствии с поручением премьер-министра РФ Владимира Путина от 24 июля. РБК daily пишет, что «один из источников, близких к отрасли», считает, что снижать пошлины необходимо только на те продукты и сырье, которые сейчас в России являются дефицитом, в частности ферросплавы и коксующийся уголь. «Не имеет смысла снижать и без того маленькую 5%-ю импортную пошлину на горячекатаный и холоднокатаный прокат, поскольку на рынке наблюдается профицит этой продукции», – говорит источник.
Группа «Евраз» сообщила, что завершила второй этап по приобретению горно-металлургических активов на Украине. В частности, «Евраз» разместил в пользу компании Lanebrook 4,195 млн (9,72% акций Evraz Group) новых акций в обмен на 48,6%-ю долю в Palmrose Limited, которая владеет 99,25% акций ОАО «Горно-обогатительный комбинат «Сухая балка» (производственная мощность – 3,75 млн т аглоруды в год) и 95,57% акций ОАО «Днепропетровский металлургический завод им. Петровского» (мощность – 1,8 млн т чугуна и 1,23 млн т стали в год). Также Palmrose Ltd владеет долями в трех коксохимических предприятиях: ОАО Коксохимический завод «Баглейкокс» – 93,74% акций, ОАО «Днепрококс» – 98,65% акций и ОАО «Днепродзержинский коксохимический завод» – 93,83% акций (общая мощность предприятий 3,52 млн т металлургического кокса в год). Напомним, в апреле нынешнего года Evraz завершил первый этап сделки по приобретению активов на Украине, став владельцем 51,4% акций Palmrose Ltd.
По данным из Лондона от 11 сентября, компания Rio Tinto, возможно, планирует установить полный контроль над Kalahari Minerals, владеющей высокосортным урановым проектом, который располагается совсем близко от шахт Rio. Последняя уже купила 14,9% в Kalahari Minerals и 10,9% прав голоса компании Extract с целью расширения производства на урановом месторождении Rossing South в Намибии. По данным за август, спотовый уран (U3O8) торговался по $64,50 за фунт. По мнению аналитиков, цены будут расти.
По данным из Лондона от 11 сентября, производство металлов платиновой группы (PGM) в ЮАР сократилось в июле более чем на 30%, согласно данным Statistics South Africa (Stats SA). В основном это произошло по причине профилактических работ, проводившихся в июле. Сокращение производства PGM в годовом исчислении составило 32,8%. Эти данные совпали с новостью о том, что платина упала в цене до 20-месячного минимума – $1152 за унцию. Палладий также перенес в течение предыдущих нескольких дней сильный удар, который отбросил его на уровень $218 за унцию. Производство золота в ЮАР сократилось на 16,4%, что никого не удивило, так как спад наблюдается в течение последних нескольких лет. В итоге общее производство руды в ЮАР за июль 2008 г. сократилось на 12,6% против того же месяца прошлого года.
По данным из Лондона от 11 сентября, рабочие шахты Elandsrand компании Harmony Gold начали забастовку, которая повлекла за собой потери в производстве. Забастовка на Aquarius Platinum начнется 12 сентября. «В результате будет потеряно 20 кг продукции. Мы надеемся компенсировать потери, но в текущем квартале этого сделать не удастся», – сообщила пресс-служба Harmony. Забастовки усугубят ситуацию в производстве драгметаллов в ЮАР. Недавняя статистика показала, что в июле уже произошел производственный спад. Производство металлов платиновой группы сократилось на 16,4%.
По данным из Лондона от 11 сентября, спотовый цинк и свинец на рынке Европы немного подорожали под прессингом исчезающих с рынка избыточных объемов металлов в связи с окончанием летнего сезона. Премии на свинец поднялись примерно до €70–100 ($97–139) за т (со склада в Роттердаме) по сравнению с €40–100 ранее, премии на цинк немного подросли – до $120–160 за т FOT Роттердам против $110–160 ранее. Спотовый спрос все еще довольно тих, хотя производители свинцовых аккумуляторов начинают пополнять запасы, так как в текущем году потребители все больше работали с контрактами. Участники рынка не уверены в том, что готовит им IV квартал с учетом падения цен на цинк и свинец на LME и роста экономических тревог.
По данным из Шанхая от 11 сентября, на второй неделе сентября цены на силикомарганец продолжали падать из-за слабого спроса, невзирая на сокращение производства. Силикомарганец торговался по 11,8–12,6 тыс. юаней ($1724–1841) за т на внутреннем рынке, что в среднем на 300 юаней ниже цен предыдущей недели. Цены экспортного рынка колебались в диапазоне $2100–2300 за т FOB, объемы торговли крайне невелики. Впрочем, невзирая на падение цен, в текущем месяце китайская таможня опять подняла справочные цены на силикомарганец до $2400 за т FOB против $2300 в августе. Ожидается, что цены будут падать еще какое-то время по причине не улучшающегося спроса.
По данным из Шанхая от 11 сентября, с начала месяца китайская корпорация Jilin Ferroalloys Group начала профилактические работы на трех силикомарганцевых печах, воспользовавшись затишьем на рынке. Профилактика продлится порядка двух недель. Производственные потери составят около 1000 т. Предполагается, что поставки не пострадают. Jilin Ferroalloys – один из крупнейших китайских производителей ферросплавов мощностью около 160 тыс. т силикомарганца в год и более 300 тыс. т в год прочей продукции, включая хромовые сплавы и ферромарганец.
Как сообщает Mysteel.net, экспортные предложения китайской конструкционной стали продолжают снижаться, производители пытаются получить самые лучшие свои заказы за границей. Большинство экспортеров считают, что трудности в бизнесе все еще присутствуют и покупатели не спешат покупать, несмотря на низкие цены. На рынке в Шанхае на второй неделе сентября цены на арматуру HRB335 20 мм идут на уровне 4820–4840 юаней ($704–707) за т, на арматуру HRB400 – 4800–4850 юаней ($701–708) за т, снизившись на 140 и 200 юаней ($20 и $29) соответственно по сравнению с предыдущей неделей. Цены на катанку снизились на 140 юаней ($20), до 4770–4780 юаней ($696–698) за т. На второй неделе сентября стальные экспортеры вновь сократили экспортные предложения. Некоторые производители предлагают арматуру по цене $820 за т FOB. Трейдеры сообщают, что есть также предложения значительно ниже – на уровне $780 за т.
Как отмечает агентство Reuters, исполнительный директор бразильской сырьевой компании Vale г-н Roger Agnelli отметил 10 сентября, что «текущие ценовые переговоры по железной руде с азиатскими компаниями не имеют отношения к переговорам на 2009 г.». Vale признала, что находится в состоянии переговоров по ценам на железную руду с ведущими азиатскими стальными покупателями. Компания ставит цель сравнять цены для азиатских и европейских стальных компаний. Отвечая на вопросы корреспондентов, исполнительный директор Vale г-н Agnelli отметил, что «требуемый рост начнется уже в следующем год». Он также заметил, что компания просит повышения цены, так как европейские покупатели платят на 11–11,5% выше, чем азиатские компании. По мнению азиатских компаний, такое требование роста цены уничтожает систему долгосрочных контрактов по существующей ценовой системе. Пока азиатские компании продолжают уклоняться от комментариев.
Как сообщает Hindustan Times, стальной магнат Лакшми Миттал собрал в своей родной стране Индии саммит влиятельных менеджеров из 60 стран мира для обсуждения мировых стратегий развития. Саммит проходил в течение 3 дней в Нью-Дели. Представители ведущих компаний мира не только обсуждали ситуацию на мировом стальном рынке, но также говорили о возможности инвестиций в экономику Индии, отмечает министр финансов Индии г-н P. Chidambaram. Такой саммит проводится при участии Mittal уже второй раз. Главной темой саммита стали глобальные преобразования в будущем, которые базируются на устойчивом экономическом росте. По словам Лакшми Миттала, «наша группа инвестировала $50 млрд для развития экономики во всех регионах мира, а в развитие экономики Индии мы инвестировали $30 млрд. Сегодня мы уверены и убеждаем других партнеров в важности присутствия Индии на мировом рынке».
Как сообщает American Iron & Steel Industries, производство стали в США за неделю с 31 августа по 6 сентября 2008 г. составило 2,062 млн т. А производственные мощности стальных компаний использовались на 86,4%. Производство стали за соответствующую неделю прошлого года составило 2,047 млн т, а коэффициент производственных мощностей равнялся 86,5%. Таким образом, текущие показатели на 0,8% выше прошлогоднего уровня.
Как сообщает агентство Reuters, американская компания Cleveland-Cliffs Inc, основной поставщик железной руды и кокса на американском рынке, завершила приобретение австралийской железорудной компании Portman Ltd за 560 млн австралийских долларов ($520 млн). Ранее Cleveland-Cliffs владела 85,19% акций в компании Portman. На фоне роста цен на железную руду и кокс в мире американская компания усилила свою экспансию в секторе для роста производственных мощностей и увеличения прибыли.
Как сообщает Yieh.com, по состоянию на 8 сентября 2008 г. средние цены на черный лом сорта H1 в Питтсбурге, Чикаго и Филадельфии в среднем составляли $297,5 за длинную тонну, что на $78,33 ниже, чем неделей ранее. Цены на промышленный лом №2 были на уровне $244,5 за длинную тонну, т. е. ниже на $182,5. Средние цены на черный лом H1 в Питтсбурге составляли $299,5 за длинную тонну, что на $175 ниже, в Чикаго – $299,5 за длинную тонну (-$50), в Филадельфии – $293,5 за длинную тонну (-$10). На Западном Побережье США цены на лом H1 снизились на $152,66, до $256,17 за т, а на Восточном Побережье – на $83,33, до $101 за т.
Как сообщает агентство Reuters, японский консорциум, состоящий из Sumitomo Metal Industries Ltd, Kobe Steel Ltd, Nisshin Steel Co., Nippon Steel Corp. и JFE Holdings Inc. и торговой компании Itochu Corp., сделал предложение о покупке бразильского железорудного актива CSN – Namisa. Сделка должна быть закончена к началу октября и оценивается в $10 млрд, если CSN решится продавать свой актив. Впервые японские стальные компании объединили свои усилия для покупки зарубежного актива. Как отмечают аналитики, это свидетельствует о важности сырья для стального производства и о новой стратегии стальных компаний.
