Из данных, приведенных на сайте компании, следует, что производство кокса сократилась на 41,8% по отношению к соответствующему показателю II квартала 2008 г., до 379 тыс. т, производство чугуна сократилось на 30,5%, до 2,5 млн т, производство стали – на 28,3%, до 3,4 млн т.
В целом по производству стального проката спад составил 23,9%, до 3,3 млн т.
При этом снизился выпуск полуфабрикатов на 15,6%, строительного проката – на 40,2%, ж/д продукции – на 34,7%, плоского проката – на 44,4%, трубных изделий – на 11,6%.
По данным Росстата, в июне текущего года производство готового стального проката выросло по отношению к предыдущему месяцу на 3,3%, однако по отношению к маю прошлого года снизилось на 22,6%. Соответствующие показатели по стальным трубам: +11,9% и -28,4%; по выпуску кокса: +4,7% и -20,8%; по добыче железной руды: +4,1% и -10,3%. В целом в первом полугодии 2009 г. по отношению к соответствующему периоду прошлого года Россия снизила производство готового стального проката на 27%, до 23,1 млн т. Выпуск стальных труб упал на 30,3%, до 2,9 млн т. Производство кокса снизилось на 30,9%, до 12,2 млн т. Добыча железной руды снизилась на 20,8%, до 42,4 млн т.
В июне текущего года, согласно таможенной и ж/д статистикам (по Республике Беларусь), объемы экспорта российского черного лома составили 257,5 тыс. т. По сравнению с предыдущим месяцем экспорт увеличился на 21,1%. В первую очередь рост экспорта связан со значительным (1,8 раза) увеличением поставок в Беларусь – до 133,7 тыс. т. В то же время в этом месяце значительно упал экспорт в Испанию (в 1,3 раза) и Турцию (в 1,9 раза). В целом за первое полугодие 2009 г. объемы экспортных поставок составили 1,2 млн т, что в 3,5 раза меньше по отношению к соответствующему периоду прошлого года. Среди ведущих стран – импортеров металлолома рост поставок за этот период имел место только в Беларусь (+5,6%).
Европейский рынок ферросилиция укрепил позиции на второй неделе июля, после небольшого спада неделей ранее, поскольку стабильный покупательский спрос поддерживал цены в условиях ограниченных поставок. По ощущениям участников рынка, существенные сокращения производства стали, постепенное снижение запасов стальной продукции и запасов сырьевых материалов сыграли положительную роль. Рыночные настроения оптимистичны, поскольку запасы ферросилиция на рынке постепенно истощаются, так же как и запасы на складах сталеплавильных заводов. Спотовые цены на материал находятся на уровне €850–900 за т, включая доставку. По мнению торговца, рынок в целом спокоен, объемы сделок на срочные поставки невелики, но низкие объемы предложения «подпитывают» позитивные ожидания, вполне возможно дальнейшее укрепление рынка после летнего замедления. В ближайшем будущем европейскому рынку окажет поддержку и устойчивое снижение импортных поставок ферросилиция – за первые 3 месяца импорт ферросилиция в ЕС составил около 85 тыс. т, что на 22% меньше, чем в последнем квартале прошлого года, и почти вдвое меньше, чем за аналогичный период 2008 г. Аналогичных данных по итогам II квартала пока не приводится, но, по оценкам торговцев, поставки из таких стран-производителей, как Норвегия и Исландия, снизились с сохранением аналогичных темпов и в ближней перспективе.
Спотовые цены на ферромолибден в США на третьей неделе июля немного подросли, оксид молибдена подорожал значительно. Рыночные цены на ферромолибден достигли нового уровня – $11,60–12,00 за фунт по сравнению с уровнем предыдущей недели – $11,50–12,00 за фунт в коммерчески значимых партиях, включая доставку. Американские спотовые цены на оксид молибдена подпрыгнули в среднем на 50 центов за фунт, достигнув на третьей неделе июля нового уровня – $11,25–11,75 за фунт, включая доставку. В начале июля они составляли $10,60–10,80 за фунт.
14 июля цветные металлы на LME росли, ведомые никелем, и, по мнению аналитиков и трейдеров, биржевые картина складывается в пользу дальнейшего их роста.
«Масштабные изменения в ситуации с никелем успешно устранили понижательный тренд в краткосрочной перспективе, – отметил аналитик MF Global Эдвард Майер. – Можно сейчас ожидать некоторого движения вверх, так как забастовка на предприятии Vale Inco обеспечивает поддержку (никелю)». Аналитик Citi Дэвид Туртелл также ждет роста цен, добавляя, что, кроме того, общее укрепление корзины цветных металлов способствует росту цены на никель. Хотя, по мнению других аналитиков, забастовка не должна сдвинуть рынок в сторону дефицита.
«Забастовка вряд ли окажет быстрое воздействие на физический рынок – в конце июля Vale и так фактически закрыло шахту в Садбери, а другие мощности работали с загрузкой 75%. Проблемы возникнут, если конфликт затянется до IV квартала», – считает Барт Мелек из BMO Capital Market.
Среди других факторов экономические данные из США и Европы вместе с резким ралли на рынке акций вечером 13 июля (в США), а также закупки хедж-фондов тоже помогли росту цен на металлы во вторник.
«По правде говоря, я думаю, что мы по-прежнему в пределах торговых диапазонов», – заявил Стивен Платт (Archer Financial Services). «Я не думаю, что мы куда-то быстро сдвинемся. Рынок все еще уязвим перед инерцией торговых издержек ввиду озабоченности состоянием экономики и усугубления масштабной безработицы и сокращения спроса со стороны развитых стран», – добавил он. Г-н Платт ожидает, что экономики развивающихся стран обеспечат большую долю спроса и тем самым удержат нижнюю планку для меди, однако еще «нужно посмотреть», сможет ли этот спрос скомпенсировать слабость рынков экономически более развитых стран.
Джоэль Крейн, аналитик Deutsche Bank, считает, впрочем, динамику меди типичной для лета – низкие объемы продаж приводят к высокой волатильности, указывая на (лишь) запоздалую реакцию меди на экономические события (статистику) последних дней.
Запасы меди на LME сократились на 325 т, до 256,9 тыс. т. Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 12:23 моск.вр. 15.07.09 г.:
на LME (cash): алюминий – $1592.5 за т, медь – $5147.5 за т, свинец – $1607.5 за т, никель – $15930 за т, олово – $13260 за т, цинк – $1501 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1619 за т, медь – $5123 за т, свинец – $1624 за т, никель – $15990 за т, олово – $13100 за т, цинк – $1522 за т;
на ShFE (поставка июль 2009 г.): алюминий – $1986 за т, медь – $6110 за т, цинк – $1917 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка октябрь 2009 г.): алюминий – $1979.5 за т, медь – $6064.5 за т, цинк – $1934.5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка июль 2009 г.): алюминий – $1620.5 за т, медь – $5048.5 за т;
на NYMEX (поставка октябрь 2009 г.): алюминий – $1615 за т, медь – $5073 за т.
В июне прямые поставки ж/д транспортом металлопродукции (в основном сталь листовая, а также лента, трубы, чугун) в ОАО «АвтоВАЗ» составили 26 тыс. т. По сравнению с предыдущим месяцем объемы поставок выросли на 36,3% и стали самыми высокими в этом году. Отметим, что рост поставок наблюдается уже четвертый месяц подряд. Тем не менее их объемы значительно (почти в 3 раза) уступают среднемесячному показателю прошлого года. В целом за первое полугодие текущего года объемы поступлений металлопродукции на предприятие упали в 4,3 раза по сравнению с соответствующим показателем прошлого года.
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» одновременно с завершением строительства уникального стана-5000 приступило к реализации нового масштабного проекта. Им станет стан-2000, сообщает служба новостей Ura.ru со ссылкой на заявление первого вице-президента ООО «Управляющая компания «ММК» Рафката Тахаутдинова в ходе совещания по проблемам металлургии, которое проводит в Челябинске глава Счетной палаты РФ Сергей Степашин. Стан-2000 холодного проката станет новой приоритетной задачей ММК, передает корреспондент Ura.ru. Металлургический комплекс будет изготовлять листы для автомобилестроения. «Сейчас мы уже начали готовить площадку под строительство стана-2000 и техническую документацию», – сообщил Рафкат Тахаутдинов. Отметим, что работа над возведением уникального стана-5000, который будет производить толстостенные листы, являющиеся, в частности, заготовкой для труб большого диаметра, завершена. Его официальное открытие планируется на 24 июля. Ожидается, что на торжественное мероприятие приедет премьер-министр России Владимир Путин, который проведет на Магнитке совещание по проблемам и перспективам металлургии.
Как сообщает Reuters со ссылкой на газету The Australian Financial Review, горнорудный концерн BHP Billiton предложил потенциальным покупателям приобрести свою «законсервированную» никелевую шахту Ravensthorpe в Западной Австралии за 1 млрд австралийских долларов ($793 млн). Мнения аналитиков в отношении стоимости объекта расходятся. Некоторые считают, что Ravensthorpe может уйти за 1 млн австралийских долларов ($790 тыс), тогда как другие оценивают ее лишь в 500 млн австралийских долларов ($395 тыс.). BHP вложила в развитие Ravensthorpe более $2,2 млрд, однако шахта проработала немногим менее года, прежде чем была в январе закрыта вследствие падения мировых цен на никель. Сообщается, что Xstrata и Vale не рассматриваются в качестве потенциальных покупателей шахты, так как нацелены на сокращение капитальных затрат. Единственным «стоящим» кандидатом на покупку Ravensthorpe рассматривается австралийская компания Poseidon Nickel. Ранее в июле BHP объявила о продаже рафинировочного завода Yabulu в Квинсленде, который перерабатывал никелевую руду, поставляемую с Ravensthorpe.
По сообщению агентства Dow Jones, Rio Tinto Ltd заявила 15 июля, что ее производство железной руды по итогам II квартала выросло на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 45,2 млн т. Компания подтвердила приверженность производственному ориентиру годовой добычи руды на уровне 200 млн т, что полностью основано на предполагаемом возрождении китайского спроса на сталь во второй половине 2009 г. Rio сообщила, что продала около половины объемов железной руды, добытых в первой половине года, на спотовом рынке. Производство алюминия компанией во II квартале сократилось на 5%, до 942 тыс. т, выпуск глинозема упал на 6%, до 2,1 млн т, ввиду падения спроса. Добыча меди Rio Tinto уменьшилась по сравнению с прошлым годом на 1%, до 208,2 тыс. т, выпуск рафинированной меди вырос на 23%, до 102 тыс. т. Компания прогнозирует добыть по итогам года 780 тыс. т меди и произвести 425 тыс. т рафинированного «красного металла». Rio также заявила, что намерена и дальше сокращать издержки, синхронизировать производство со спросом и снижать уровень чистой задолженности.
По сообщению агентства Dow Jones из Лимы, забастовка работников единственной железорудной шахты в Перу в Сан Хуан де Маркона, находящейся под управлением Shougang Hierro Peru SAA, привела к ее полной остановке. Шахтеры предприятия начали бессрочную забастовку 13 июля, добиваясь повышения зарплат. «Шахта сейчас парализована», – заявил генеральный директор Shougang Рауль Вера. В акциях протеста принимает участие около 1000 человек. За последние несколько лет на шахте произошло несколько забастовок. Shougang планировала инвестировать около $1 млрд в расширение своего перуанского производства с целью увеличения добычи руды на 8 млн т в год. За январь–май 2009 г. Shougang Hierro Peru добыла около 1,8 млн т железа.
Согласно сообщению Dow Jones со ссылкой на новостное агентство Estado, бразильская Usiminas сообщила 13 июля, что средняя рыночная цена на сталь сократилась во II квартале на 15%. Также компания констатировала, что не достигнет в указанном квартале запланированного увеличения сбыта на 20%. В I квартале компания произвела 1,048 млн т стали. Usiminas также заявила, что ее рентабельность до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA) не превысит однозначной цифры (по итогам первых трех месяцев года рентабельность EBITDA компании составила 12,4%). JP Morgan прогнозировал данный показатель деятельности компании на II квартал в размере 16,6%. Официальное опубликование статистики Usiminas за II квартал произойдет 23 июля.
Китайцы рассматривают возможность строительства завода по переработке батареек в Иркутске. Китайский бизнесмен Чжан Бо в конце июня по рекомендации администрации города Шеньяна посетил Иркутск, сообщает ChinaPro.ru со ссылкой на пресс-службу городской думы. Китайский бизнесмен планирует вложить около $2 млн в строительство на территории Иркутска завода по переработке элементов питания со всей России. По словам депутата городской думы Павла Шапошникова, строительство такого завода может стать экономическим проектом, который Иркутск и Шеньян реализуют в рамках побратимских связей. «Завод по переработке элементов питания – инвестиционный проект, который привлечет в Иркутск иностранный капитал, – сказал Павел Шапошников. – Нам предлагают ноу-хау, производственное оборудование, связанное с высокими технологиями и уменьшением вредного воздействия на окружающую среду. Китайская сторона озвучила желание создать в Иркутске высокотехнологичную лабораторию, и этот проект можно реализовать при сотрудничестве с нашими вузами и сибирским отделением Академии наук. Кроме того, завод даст городу около 200 рабочих мест, где будут трудоустроены иркутяне, а не иностранная рабочая сила. Поэтому я готов приложить максимум усилий для продвижения этого проекта в Иркутске».
ОАО «ГАЗ» направило в арбитражный суд Липецкой области иск о признании недействительным договора поставки продукции ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК). Об этом говорится в сообщении «Коммерсантъ – Нижний Новгород» со ссылкой на «Интерфакс». Иск будет рассмотрен 6 августа 2009 г. Заявление направлено в ответ на судебное требование НЛМК к ГАЗу вернуть задолженность в 1,16 млрд руб. Суд объединил дела по искам ГАЗа и НЛМК в одно производство. Напомним, из-за долгов ГАЗа НЛМК в ноябре 2008 г. приостановил поставки металлопродукции группе.
Китайская компания «Хэнган», входящая в корпорацию «Хуалин Хэньян», первой из китайских производителей освоила выпуск соединений для стальных труб самого крупного диаметра. Для бесшовных труб диаметром 446 мм, толщиной стенок 25,5 мм, длиной 8500 мм были успешно созданы 720-миллиметровые соединения, прошедшие через пильгерную прокатку, резку, отжиг, калибровку и другие этапы. Инвестиции в проект составили 1 млрд юаней ($147 млн). Об этом сообщается на сайте ChinaPro.ru. Данная технология при помощи штамповки позволяет создавать из подходящих сплавов толстостенные бесшовные стальные трубы. Таким образом, диапазон продукции предприятия увеличился с 8–365 до 8–720 мм, толщина стенок с 30 до 120 мм. «Хэнган» стал одним их немногих в мире предприятий и первым в Китае, овладевшим производством бесшовных труб всех размеров, что позволяет создавать узкоспециализированные серийные проекты для электростанций, нефтяной, строительной, машиностроительной промышленности, то есть в тех сферах, где наиболее востребованы толстостенные бесшовные трубы большого диаметра. Особенно это касается бойлеров электростанций и атомных электростанций. Как сообщается в пресс-релизе компании, производство соединений в следующем году достигнет 200 тыс. т. В 2009 г. объемы производства должны будут составить 35 тыс. т. Производство труб диаметром 720 мм и толщиной 120 мм начнется уже в августе.
Французский дистрибьютор нержавейки и никелевых сплавов International Metals Service (IMS) сообщил, что его продажи за первое полугодие составили €389 млн, что на 50,8% меньше аналогичного периода прошлого года. Компания связывает серьезный спад доходов с падением цен на сталь в течение прошедшего года: «С падением цен на различные виды нержавеющей стали (вследствие более низких цен на ферросплавы), а также на конструкционные и специальные стали, наши продажи во II квартале пошли вниз». IMS также ввела в июне в наблюдательный совет компании главу Jacquet Metals Эрика Жаке (Eric Jacquet), где он и его компаньоны заняли 3 места из 9, что отражает 33,19%-ю долю г-на Жаке в IMS. Ранее тот критиковал стратегию и руководство IMS, называя ее «самолетом без пилотов».
С начала кризиса «Полиметалл» объявил о приобретении пяти крупных месторождений с суммарными запасами около 86 млн унций серебра и 9,5 млн унций золота. На этом компания решила остановиться, заявил «Ведомостям» гендиректор компании Виталий Несис: «Может быть, сделаем еще небольшие покупки, но крупных сделок, вероятно, не будет». Новые проекты – Гольцовое, Сопка Кварцевая и Дальний, Майское и Варваринское в Казахстане, а также запуск Албазина – позволят компании через два-три года удвоить производство золота и войти в пятерку крупнейших производителей серебра, надеется Несис. Для этого в 2009–2010 гг. «Полиметалл» потратит $370 млн, рассказал он. План на 2009 г. – $170 млн, из них $110 млн – затраты на Албазино (будет запущено в III квартале 2010 г.). В 2010 г. компания потратит почти $200 млн, в том числе на Майское – $40 млн, на Варваринское – $20 млн. С деньгами проблем не будет: «Номос-банк» предоставит пятилетний кредит на €9,3 млн для финансирования Албазина, завершаются переговоры с экспортными агентствами о 6–7-летних кредитах на $25–30 млн, есть неиспользованная кредитная линия на $60 млн, перечисляет Несис. Параллельно, по его словам, «Полиметалл» ведет переговоры со Сбербанком об открытии кредитной линии на $100 млн для Албазинского проекта (представитель Сбербанка это не комментирует).
13 июля около 100 рабочих медно-молибденового комбината, принадлежащего Капанской компании «Дино Голд Майнинг Кампени» не вышли на работу. Они угрожают массовой забастовкой. «Это протест, который выльется в массовую забастовку. Мы требуем выплаты всей заработанной нами суммы. Сейчас мы получаем ее ничтожную часть», – заявили рабочие радиостанции «Свобода». Зарплаты горняков были урезаны параллельно с первой волной всемирного финансово-экономического кризиса, когда предприятие работало на 20% своей производственной мощности. Сейчас оно работает на полную мощность, но зарплата продолжает оставаться низкой. «Сейчас мы получаем 50% нашей прежней зарплаты. Это продолжается вот уже 8 месяцев, – сказал один из рабочих, выразивший также недовольство отсутствием трудовых договоров. – 25 апреля нам сказали, что договора будут готовы к 15 мая, однако до сих пор их нет», пишет Armenia Today. Неделей ранее главный директор канадской компании Роберт Фалета заявил, что забастовка будет предотвращена с помощью бонусной программы выдачи зарплаты. 13 июля в соответствии с представленной бонусной программой директор предложил не вышедшим на работу рабочим поднять зарплату на 5000 драм, сократив при этом ночную надбавку, составляющую 40 тысяч драм. Рабочие, ознакомившись с этой программой заявили: «Он платит нам 80–100 тыс. драм, требуя работы на 300 тысяч... Это как нож к горлу, больше терпеть невозможно. Как можно работать под землей и ночью, и днем за 80 тыс. драм». Ответственная за внешние связи комбината Рубина Тер-Мартиросян 13 июля в полдень передала радиостанции «Свобода», что бастующим будут представлены новые предложения. Однако к концу дня рабочие сообщили, что предложения остались те же. «Бонусная программа нас, конечно, не устраивает», – сказал председатель профсоюза комбината, подтвердив, что акция протеста будет продолжена.
Федеральная антимонопольная служба РФ одобрила заявку на приобретение 84% ОАО «Челябинский цинковый завод» (ЧЦЗ, входит в Группу ЧТПЗ). Покупателями выступают Уральская горно-металлургическая компания и Русская медная компания, претендующие на 47% и 37% в ЧЦЗ. Как сообщает «Коммерсантъ», разрешение выдано с весьма жесткими предписаниями (запреты на снижение производства, повышение цены более чем на 20%), так как после завершения сделки медный консорциум будет контролировать 100% российского производства металлического цинка. Сумма сделки, по оценкам аналитиков, составит $90–140 млн. Ранее представители Arkley Capital (управляет ЧЦЗ) сообщали, что с консорциумом достигнута договоренность о выкупе 100% акций компании NF Holdings B.V., владевшей на конец 2008 г. 52,35% ЧЦЗ (47,65% составляют free float).
Nippon Steel, вторая по величине в мире компания по производству стали, заявила о том, что возобновляет работу одной из двух своих закрытых доменных печей, поскольку, по видимости, спад в промышленности подходит к концу. Однако спрос еще не восстановился полностью, поскольку любое восстановление в мировой экономике выглядит довольно хрупким, заявила компания. Nippon Steel сообщила, что снова запустит печь на юге Японии 2 августа. Компания владеет девятью доменными печами, все они находятся в Японии. За период с января по март компания сократила производство стали на 40–45% по сравнению с показателем годичной давности.
Китайский рынок электролитического марганца за вторую неделю июля снова улучшил свои позиции на волне обновленного спроса со стороны сталелитейного сектора и дефицита поставок руды, возникшего после прошедших ливневых дождей в КНР. Марганцевые хлопья выросли в цене до 13,1–13,3 тыс. юаней за т ($1921–1950 до уплаты 20%-й экспортной пошлины) ex-works по сравнению с предыдущим уровнем 12,9–13,1 тыс. юаней за т. Тем не менее рынок экспорта по-прежнему тих в условиях слабого спроса со стороны западных покупателей. Экспортные цены находятся в пределах $2400–2430 за т FOB.
Индийская National Aluminium Co (Nalco) планирует в течение 1–2 месяцев получить горный отвод на разработку двух проектов: бокситового мощностью 4,2 млн т в год и алюминиевого мощностью 1,4 млн т в год. «Правительство Andhra Pradesh поддерживает и одобряет передачу прав на аренду с целью дальнейшей горнодобычи National Aluminium Company в округах East Godavari и Visakapatnam, принадлежащих штату, о чем и сообщает центральному правительству. Это означает, что первый барьер на пути к бокситовому и алюминиевому проектам стоимостью 70 млрд рупий ($1,4 млрд) уже пройден», – заявляет финансовый директор Nalco B.L. Bagra. Арендуемая земля охватывает запасы боксита в объеме 85 млн т. Боксит того же качества, что и находящийся в принадлежащих Nalco шахтах в 20 км от планируемых проектов, в штате Орисса. Однако из-за дефицита земли руда из шахт Andhra Pradesh будет транспортироваться за 20–30 км на рафинировочный завод, в отличие от нынешних рабочих проектов Nalco, где шахта и рафинировочный завод находятся рядом.
Южнокорейские Dongkuk Steel, Union Steel и Hyundai Hysco повышают экспортные цены на холоднокатаную и оцинкованную рулонную сталь по причине улучшения ситуации на рынке, заявили торговые источники. Экспортная цена для Юго-Восточной Азии на холоднокатаную сталь подскочила до $680 за т FOB по сравнению с предыдущими $630 за т в начале июля. Как известно, последние контрактные цены составляли $620–630 за т FOB. Оцинковка теперь будет экспортироваться по цене $770 за т FOB по сравнению с $700–710 за т, а в скором времени, возможно, и эта цена вырастет до $800 за т FOB.
Из-за наплыва дешевого импорта цены на катанку на индонезийском внутреннем рынке в середине июля снизились до 6700–6800 индонезийских рупий за кг ($656–666 за т) с предыдущего уровня 7000 рупий за кг, наблюдаемого в начале июня. Катанка из Китая импортируется теперь по цене 5100 рупий за кг ($499 за т), что привело к снижению цен на местном рынке, заявил Арио Н. Сетианторо, глава департамента, занимающегося вопросами производства и сбыта катанки и гвоздей при индонезийской Ассоциации железа и стали. Местные производители катанки имели возможность насладиться двухмесячным повышением уровня продаж после того, как правительство ввело принудительную регистрацию импортеров, сообщил г-н Сетианторо. Однако теперь, когда импортеры официально зарегистрированы, они стали импортировать материал в еще больших объемах. Порядка 30 тыс. т катанки уже ввезено или ожидает ввоза в Индонезию, добавил г-н Сетианторо.
Как сообщает британское аналитическое агентство MEPS, мировое производство стали в 2009 г. снизится до 1,165 млрд т, или на 12% по сравнению с прошлым годом. MEPS отмечает, что «есть несколько позитивных сигналов на рынке: стальные запасы снижаются за счет сокращения стального производства, которое разбалансировало поставки и спрос. Кроме того, потребители стали, в том числе строительные компании, стремятся накопить запасы стали для новых условий рынка».
Как оценивает агентство, сейчас на рынке есть позитивные тенденции роста автомобильной промышленности, строительной активности, особенно в Китае и других развивающихся странах. Новый виток спроса подталкивает торговцев к опустошению складов и запасов стали, а значит и к новым заказам. MEPS также прогнозирует, что производство чугуна в 2009 г. сократится до 835 млн т, или на 91,5 млн т по сравнению с 2008 г.
Говоря о стальном производстве в различных регионах мира, MEPS отмечает, что «выпуск стали в странах ЕС в первом полугодии снизился на 43–45%, до 30,5 млн т. Это означает, что сейчас европейские стальные компании готовы к росту производства и многие производители возобновляют ранее остановленные цеха. После сложного начала года стальное производство начинает восстанавливаться и в Восточной Европе. В частности, есть положительные сигналы активности на турецком рынке».
MEPS продолжает свои прогнозы и утверждает, что «производство стали в странах СНГ снизится до 93 млн т, или на 18,6%».
Особое негативное влияние мирового финансового кризиса, по мнению MEPS, проявилось на рынке стран NAFTA. «Слабые рыночные условия обеспечили резкое сокращение производства и рабочих мест. Выпуск стали в этом регионе в 2009 г. уменьшится до 83 млн т. Стальное производство в Южной Америке значительно снизилось в I квартале, но сейчас на рынке этого региона есть все сигналы восстановления спроса. Мы полагаем, что выпуск стали здесь уменьшится на 11 млн т, или на 23,5% по сравнению с 2008 г.».
По прогнозу MEPS, «производство чугуна в странах Азии в 2009 г. уменьшится на 2%, а выпуск стали – на 3%. Стимуляционные правительственные пакеты для поддержки экономики и строительная и инфраструктурная активность помогут азиатскому региону пережить кризис».
Как информирует агентство Bloomberg, Китай расширил расследование по предполагаемому воровству информации, содержащей государственную тайну, служащими Rio Tinto Group, как только Австралия обратилась за дополнительной информацией по этому делу. По информации China Daily, китайское правительство также расследует компании Baosteel Group Corp, Anshan Iron & Steel Group, Laiwu Iron & Steel Group и Jinan Iron & Steel Group. Хотя представители Jinan уже опровергли это сообщение, назвав его «безответственным». Как мы уже сообщали ранее, по подозрению в воровстве информации, содержащей государственную тайну и используемой на переговорах по железной руде, 5 июля 2009 г. были задержаны четверо сотрудников Шанхайского офиса австралийской компании Rio. «Расследование дает сталелитейной промышленности предупреждение, что необходимо улучшить свое понимание профессиональной этики и самодисциплину», – сказала Хелен Ван, аналитик DBS Vickers Hong Kong Ltd. Правительство Австралии работает сейчас на нескольких уровнях различных связей с Китаем, стремясь установить подлинные факты. Премьер-министр Австралии Кевин Рудд отметил, что он поднимал этот вопрос с китайским вице-министром иностранных дел во время встречи мировых лидеров в Италии на прошлой неделе. Как сообщает 14 июля газета 21st Century Business Herald, китайское правительство расспросило представителей компании Baosteel и других руководителей промышленности, которые участвовали в переговорах. Руководители, которые были расспрошены, возвратились к работе. Теперь расследование сосредоточено на сборе доказательств и определении источника утечки информации. Также допросам подверглись и чиновники China Iron & Steel Association, хотя Шан Шанхуа, генеральный секретарь стальной ассоциации, уклонился от комментариев для прессы. Семьи четырех задержанных служащих Rio начали процесс найма адвокатов.
Как информирует агентство Reuters, Китай планирует пересмотреть импортные лицензии на железную руду у стальных и торговых компаний и может сократить 20 лицензий. Как утверждают специалисты, сокращение коснется в основном торговых домов. По оценке China Iron and Steel Association и Министерства торговли КНР, некоторые импортеры делали спекулятивные закупки. «Крупные и государственные торговые дома, очевидно, не пострадают, речь идет о некоторых частных компаниях», – отмечают источники. В настоящее время 112 стальных и торговых компаний импортируют железную руду по лицензиям.
Как сообщает агентство Bloomberg, компания Anglo American Plc’s Kumba Iron Ore Ltd анонсировала, что ее прибыль за первое полугодие 2009 г. выросла на 22%. Доходы компании составят 3,35–3,45 млрд рандов ($405–417 млн), или 10,50–10,85 рандов ($1,27–1,31) на акцию. За первое полугодие прошлого года эти показатели равны 2,82 млрд рандов ($371) в целом и 8,90 рандов на акцию ($1,17). По оценке Эндрю Джоанну (Andrew Joannou), аналитика из Renaissance Specialist Fund Managers, «прогнозы по прибыли для Kumba не такие уж хорошие. Продажи железной руды могут быть ниже, чем ожидалось, расходы на производство могут также увеличиться». Акции Kumba выросли 13 июля на 0,5%, или на 77 центов, до 168,10 рандов ($20,33).
Как сообщает агентство Reuters, стальной индекс США по состоянию на 14 июля вырос, после того как Citigroup прокомментировала ситуацию на рынке. Как утверждают специалисты Citi, «в то время как на нескольких рынках стоит еще проявлять осторожность, мы можем в целом повысить перспективы стального рынка во втором полугодии. Прогноз по прибыли и ценам позитивен на короткий срок, поскольку спрос восстанавливается, а запасы стали уменьшаются. Еще одним положительным фактором является снижение цен на сырьевые материалы». Citi ожидает увеличения использования производственных мощностей стальных компаний США во втором полугодии, «поскольку производство должно нормализоваться». Индексы по компаниям U.S. Steel и Steel Dynamics выросли соответственно на 1,5 и 3%.
Как сообщает Yieh.com, в мае 2009 г. Бразилия экспортировала 15,332 млн т железной руды, что на 19,78 млн т ниже показателей мая 2008 г. (35,112 млн т). Экспорт железной руды с января по май 2009 г. составил 95,946 млн т, это на 16,6% ниже показателей прошлого года (100 млн т). За январь–май 2009 г. увеличились экспортные поставки в Китай – на 28,4%, до 54,758 млн т, Швейцарию – на 2645,5%, до 13,451 млн т, и Австралию – на 7,9%, до 138 тыс. т.
Как сообщает The Economics Time, государственная индийская компания NMDC, которая является крупнейшим производителем железной руды, согласовала 33–44%-е сокращение цен на железную руду с японскими и корейскими потребителями. «Мы подписали наши контракты на том же уровне, что и Rio Tinto. Снижение цены на железорудную мелочь составило 32,95%, на крупнокусковую руду – 44,47%», – отмечает председатель совета директоров NMDC Рана Сом. Он также сообщил, что согласованные цены на железорудную мелочь теперь составят $61,7 за т, на крупнокусковую руду – $71,5 за т.
