Согласно данным американской Great Lakes Operator Association, поставки железной руды через водные артерии Великих озер и реки Святого Лаврентия составили в июне текущего года 6,7 млн т, на 16% больше, чем в июне 2016 г.
В январе-июне товарооборот железной руды в регионе составил 23,7 млн т – на 12% больше, чем в аналогичном периоде минувшего года. Перевалка руды через портовые мощности США на Великих озерах выросла на 12,4% относительно показателя такого же периода 2016 г.
Согласно данным бразильского Института стали (IABr), производство стали в Бразилии, как ожидается, достигнет в текущем году 32,5 млн т, что на 3,5% больше, чем в предыдущем году (31,5 млн т).
Между тем внутренние продажи стали снизятся в 2017 г., согласно прогнозу организации, на 1,3%, до 16,31 млн т. Экспорт стали составит по итогам года 14,6 млн т (+9,1% год-к-году).
По оценкам IABr, видимое потребление стали в Бразилии вырастет в текущем году на 1,1%.
Согласно данным SMM, производство катодной меди в Китае в июле составило 633 тыс. т, на 3,21% меньше, чем в июне, и на 4,67% меньше, чем в июле 2016 г. В январе-июле выпуск меди в стране составил 4,47 млн т (-0,12% в годовом выражении).
Сокращение производства меди в июле было больше ожидаемого – в основном вследствие техобслуживания на предприятии Jianchang Copper and Baiyin Nonferrous Metals, вследствие чего выпуск меди сократился у компании на 10 тыс. т. Кроме того, техобслуживание в июле проводилось на заводах Zijin Copper, Chifeng Yunnan Copper Nonferrous Metals и Zhongtiaoshan Non-ferrous Metals.
В августе, как ожидается, ряд медеплавильных заводов, за исключением Jinchuan Copper, вернутся на обычный уровень производительности, так как период ремонта и техобслуживания у них завершится. На ряде мелких и средних заводов производство ограничено по экологическим соображениям, и также на итоговых производственных показателях сказывается дефицит черновой меди и лома.
По прогнозу SMM, производство катодной меди в Китае вырастет в августе на 2,56% в годовом исчислении, до 661,5 тыс. т. В январе-августе производство меди составит, по прогнозу экспертов, 5,13 млн т (+0,22% год-к-году).
Согласно данным южнокорейской Ассоциации чугуна и стали, производство трубной продукции в Южной Корее продолжило расти в июне текущего года, увеличившись на 5,7% относительно показателя июня 2016 г., до 445592 т.
Экспорт арматуры из Южной Кореи упал в июне на 88% в годовом выражении, до 1160 т, тогда как импорт материала сократился на 36,2%, до 92250 т.
Согласно новому докладу World Gold Council (WGC) о тенденциях рынке золота (‘Gold Demand Trends Q2 2017’), во втором квартале и первой половине текущего года наблюдалось значительное снижение спроса на золото, если сравнивать эти показатели с аналогичным периодом предыдущего года. По данным экспертов, во втором квартале спрос на драгметалл сократился на 10%, до 953,4 т, тогда как по итогам полугодия он снизился на 14%, до 2003,8 т. Снижение показателя связывается с падением спроса на обеспеченные золотом торгуемые фонды (ETF) в первой половине года, хотя в аналогичном периоде 2016 г. он внушительно увеличился. Вместе с тем во втором квартале 2017 г. вложения в ETF приросли на 56 т золота, а в первом полугодии – на 167,9 т. 76% всего притока золота ETF обеспечил Европейский регион (+128 т).
Рост спроса на слитки и монеты составил во втором квартале 13% в годовом выражении, составив 240,8 т. Китайский спрос на слитки и монеты вырос на 56%, до 62,6t. Индийский квартальный спрос увеличился на 26%, до 4,7t. Также во втором квартале года увеличился и турецкий спрос на золото. Американский спрос на металл был слаб в указанном периоде.
Предложение золота снизилось во втором квартале года на 8%. Добыча золота в мире в целом не изменилась в объеме, составив 791,2t, сообщает WGC. Добыча золота на китайских рудниках упала на 8% по результатам квартала. Добыча металла в Танзании и Монголии упала в указанном периоде на 20% и 30% соответственно.
Вместе с тем в Индонезии производство золота выросло на 30%, а в Канаде – на 8%. Предложение вторичного золота снизилось во втором квартале 2016 г. на 18%, до 279,9t, по сравнению с 342,5 т в апреле-июне 2016 г. Особенно заметно сократилось предложение такого золота на восточноазиатском и ближневосточном рынках.
Модернизация производства на заводе "МЕГА-сталь" завершена. Теперь на предприятии действует новый цех по выпуску электросварных труб без кольцевого шва по ГОСТ 20295-85. ТБД изготавливаются диаметром от 630 до 1020 мм.
Цех оснащен современным оборудованием, соответствующим отечественным и европейским стандартам. Объемы выработки позволят предприятию обеспечивать крупные поставки высококачественной продукции в адрес представителей строительного, нефтегазового и добывающего сегментов.
«Мега-сталь» (Моск. обл. г. Мытищи, Ярославский проезд, вл.5 )работает с 2003 года и специализируется на производстве стальных электросварных труб большого (до 2820 мм) диаметра, а также тройников и отводов.
Квартальная прибыль Группы ММК выросла (к/к) на 23,2%, до $297 млн, следует из отчета компании. В 1 полугодии 2017 года прибыль ММК выросла на 10,7% - до $538 млн.
Рост ( к/к) выручки во 2кв. 2017 г. составил 16%. Продажи компании достигли $1,93 млрд/
При этом рост ( к/к) издержек составил 18,6%, что снизило (к/к.)операционную прибыль на 6,3%.
EBITDA достигла 455 млн долл. Однако из-за опережающего роста выручки EBITDA маржа составила 23,6% против 27,2% в 1 кв.
Долговая нагрузка ( к/к) компании осталась неизменной (0,1х ND/EBITDA), существенный денежный поток был направлен на выплату дивидендов за 2 полугодие 2016 г. (компания выплатила $242 млн во 2кв. 2017 г.).
Как сообщает China Nonferrous Metals Industry Association (CNIA), азиатские заводы по выпуску алюминиевых сплавов начали закупки китайского металлического кремния с поставкой в сентябре ранее обычного – на фоне активного рынка и ожиданий дальнейшего роста цены этого материала. Китайские внутренние цены на 553-й металлический кремний продолжили рост на первой неделе августа, подорожав относительно предыдущей недели с 11800-12000 юаней за т до 12200-12400 ($1830-1860) за т. На первой и второй неделе июля цена материала составила 10200-10400 и 10500-10700 юаней за т соответственно, сообщает CNIA. Китайские цены на металлический кремний (553) на условиях FOB составили по состоянию на 3 августа, по оценке S&P Global Platts, $1650-1700 за т по сравнению с $1590-1620 за т по состоянию на 27 июля. Ожидания роста температур в Северо-Восточной Азии к середине августа заставили ряд заводов по выпуску сплава в Японии ускорить закупки китайского металлического кремния. Ввиду серьезной зависимости китайских заводов, выпускающих кремний, от вырабатываемой ГЭС электроэнергии, в засушливый период года цены на материал обнаруживают тенденцию к росту.
Также CNIA сообщила, что из-за жаркой погоды в Синьцзян-Уйгурском автономном округе в июле ряд производителей металлокремния в этом регионе остановили работу, что дополнительно сократило его предложение на рынке. Синцзян является вторым по величине производителем металлического кремния в Китае.
Тем временем в Сычуани – третьем по величине производителе металлокремния в стране – его выпуск снизился в августе из-за экологических проверок на ряде заводов, что вызвало даже временную остановку некоторых предприятий.
Аналитики SMM прогнозируют рост спотовой цены свинца на текущей неделе августа, учитывая работу множества факторов, при уровне сопротивления 19000 юаней за т. В частности, указывается недостаток предложения свинцового концентрата из-за экологических моментов и низкого качества руды, что ограничивает выработку заводов по выпуску первичного свинца. Также, из-за экологических проверок, ограничена работа небольших свинцовоплавильных заводов, выплавляющих вторичный свинец, – особенно в провинциях Хэнань и Шаньдун. На крупных предприятиях, выпускающих вторичный свинец, работа затруднена высокими температурами и дефицитом сырья.
С другой стороны, производители свинцово-кислотных аккумуляторов сократили выпуск продукции вследствие слабого спроса конечных потребителей и высоких температур, однако текущие операционные показатели все же выше статистики по январю-маю. Ожидается, что на крупных заводах по выпуску аккумуляторов операционная загрузка составит в августе 70-80%.
Между тем много заводов в Юннани, выпускающих первичный свинец, уведомлены о необходимости либо сократить, либо прекратить производство из-за жестких нормативов загрязнения воздуха, тогда как в Цзянсу и Цзянси подход экологов более жесткий к производителям вторичного свинца.
Эксперты прогнозируют, что крупные производители первичного свинца в Хэнани и Юннани выйдут на штатный уровень производства после прохождения техобслуживания и снятия производственных ограничений.
Аналитики Patersons Securities считают, что ралли ценах редкоземельных металлов выводит акции производителя Lynas Corp. из категории исключительно спекулятивных. Цены на оксид неодима-празеодима выросли примерно на 40% с конца марта, значительно увеличив денежный поток Lynas Corp., поскольку эта продукция приносит ей около 80% всей выручки.
По мнению Patersons Securities, меры Китая по ограничению незаконной добычи и закрытие наиболее экологически «грязных» производств являются одним из главных факторов роста цен. «Добавьте к этому подъем спроса по причине перехода на электрические автомобили, которые требуют намного большего количества РЗМ, чем обычные – и у нас налицо быстрый рост напряженности с доступностью этих металлов», говорится в аналитической записке.
В пятницу, 4 августа трехмесячный контракт на медь с поставкой через 3 месяца завершил торги с позитивной динамикой, тогда как другие цветные металлы с трудом пытались следовать примеру «самого главного металла», но лишь цинку это удалось. «Доллар восстанавливает позиции, заставляя дешеветь драгметаллы, - говорит аналитик Борис Миканикрезай. – Однако благодаря позитивным мировым рыночным настроениям, обусловленным статистикой американского рынка труда, цветные металлы испытывают некоторое давление в сторону восходящего ценового вектора».
Контракт на медь с поставкой через 3 месяца подорожал на бирже на $20 к завершающим котировкам предыдущего дня, до $6372 за т. Запасы металла на биржевых складах сократились на 1200 т, до 298,255 тыс. т.
Цинк финишировал на отметке $2812 за т (+$20). Запасы цинка на складах LME сократились на 150 т, до 264 тыс. т.
Стоимость алюминия снизилась на $6, до $1910 за т. Складские запасы металла снижаются уже восьмой день подряд и сократились еще на 5525 т, до 1 млн 331,175 тыс. т. Цена никеля упала по итогам сессии на $130, до $10250 за т. Уровень ее запасов не изменился, составив 373,086 тыс. т.
Трехмесячный контракт на свинец подешевел на $6, до $2361 за т. Запасы металла «просели» на 925 т, до 151 тыс. т.
Котировки цены олова снизились на $140, до $20510 за т. Запасы олова на складах выросли на 120 т, до 2030 т.
Стоимость нефти марки Brent выросла в четверг на 0,91%, до $52,39 за баррель.
Китайский производственный индекс PMI от Caixin поднялся в июле до 4-месячного максимума 51,9 пункта по сравнению с 51,1 пункта в июне. Сильные производственные показатели Поднебесной позволили скомпенсировать замедление в сфере услуг.
Между тем показатель торгового баланса США составил в июне, согласно опубликованным данным, $43,6 млрд, что является небольшим улучшением по сравнению с показателем консенсуса аналитиков - $43,9 млрд.
Утренние торги 7 августа показали тенденцию к небольшому росту цен у металлов - снова начавший дешеветь американский доллар создал условия для позитивной динамики.
Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:45 моск.вр. 07.08.17 г.:
на LME (cash): алюминий – $1903 за т, медь – $6347,5 за т, свинец – $2347 за т, никель – $10328 за т, олово – $20790 за т, цинк – $2820 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $1925 за т, медь – $6373 за т, свинец – $2367 за т, никель – $10370 за т, олово – $20640 за т, цинк – $2827 за т;
на ShFE (поставка август 2017 г.): алюминий – $2225 за т, медь – $7428 за т, свинец – $2800,5 за т, никель – $12680 за т, олово – $22500 за т, цинк – $3475 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка октябрь 2017 г.): алюминий – $2242 за т, медь – $7468 за т, свинец – $2809 за т, никель – $12561,5 за т, олово – $21759,5 за т, цинк – $3472 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка октябрь 2017 г.): медь – $6368 за т;
на NYMEX (поставка август 2017 г.): медь – $6392 за т.
В июле, согласно ж/д статистике, прямые поступления черного лома на основные российские металлургические комбинаты и трубные заводы составили 1,26 млн тонн.
Это на 3,4% ниже уровня предыдущего месяца. В годовом исчислении поставки увеличились на 1,8%. Месяцем ранее эти показатели составляли: +2,3% и -13,4%. соответственно.
В целом за январь-июль объемы поступлений составили 7,3 млн тонн, что на 2,8% выше уровня 2016 года.
В июле ж/д отгрузки стального проката и труб основными метпредприятиями российским потребителям и на экспорт составили 5 млн тонн.
Это на 9,6% выше уровня предыдущего месяца. В годовом исчислении отгрузки выросли на 2,8%. Месяцем ранее эти показатели составляли : -11,2% и -0,2%, соответственно. Более того, июньские объемы поставок опустились до минимального уровня за последние 7 лет.
В июле поставки на внутренний рынок составили 3,3 млн тонн ( +8,3% и +11,1%). Отгрузки на экспорт – 1,97 млн тонн (+11,6% и -7,7%).
В целом за январь-июль объемы отгрузок достигли 35,6 млн тонн, что на 1,7% выше уровня 2016 года. При этом внутрироссийские отгрузки составили 19,7 млн тонн(+0,6%). Поставки на экспорт -15,9 млн тонн(+3,1%).
В июле ж/д перевозки по России черных металлов (без металлолома и отраслевых перевозок РЖД) составили 5,92 млн тонн.
Это на 10,4% выше уровня предыдущего месяца. В годовом исчислении объемы перевозок выросли на 3,5%. При этом поставки на внутренний рынок составили 3,5 млн тонн ( +9,5% и +12%). Отгрузки на экспорт – 1,94 млн тонн (+13,1% и -13,7%). Поступления по импорту – 401,4 тыс. тонн (+9,3% и +36,5%).
В целом за 7 месяцев объемы перевозок достигли 41,27 млн тонн, что на 1,8% выше уровня 2016 года и самый высокий показатель периода за последние 4 года.
При этом внутрироссийские перевозки составили 22,34 млн тонн(+0,6%). Поставки на экспорт -15,6 млн тонн(-2,5%), а поступления по импорту - 2,79 млн. тонн(+55,8%).
По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) российские предприятия в январе - июне 2017 года сократили экспорт черных металлов на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 20,713 млн тонн.
В том числе в дальнее зарубежье поставки снизились на 6,3% - до 17,75 млн тонн на общую сумму $7,4 млрд, а экспорт в СНГ вырос на 18,2 % - до 2,96 млн тонн, общая сумма поставок составила $1,511 млрд.
Отмечается, что импорт стальных труб за первое полугодие 2017 года увеличился на 71,5% - до 369,3 тыс. тонн на общую сумму $510,2 млн. В том числе из дальнего зарубежья поставки выросли на 93% - до 174,3 тыс. тонн на общую сумму $350,7 млн, из стран СНГ - на 56%, до 195 тыс. тонн, в денежном выражении импорт составил $159,5 млн.
Как сообщает агентство Bloomberg, немецкая ThyssenKrupp AG , по данным анонимных источников, рассматривает радикальный план распада компании, как альтернативное предложение по слиянию с Tata Steel, если слияние не состоится.
Под альтернативным сценарием понимается, что ThyssenKrupp должна оставить свои европейские стальные операции и отпочкует от них новые компании по другим видам деятельности. Подразделения которые претендуют на отделение – это производство лифтов и технолгии компонентов, такие как промышленные решения и материальные услуги. Эти операции объединили около 80% общего дохода ThyssenKrupp в прошлом году.
Пока гендиректор Heinrich Hiesinger и финансовый директор Guido Kerkhoff предпочитают официальное слияние стальных операций с Tata,но альтернативный сценарий показывает, что лидеры компании работают над несколькими моделями, а руководство ведет переговоры с финансовым консультантом, чтобы обсудить и этот вариант.
Представители Thyssenkrupp сообщили, что компания регулярно рассматривает альтернативные сценарии.
Как сообщает британское аналитическое агентство MEPS International Ltd., несмотря на ожидания ограничительнызх мер по стальному импорта согласно разд. 232 в США, многие участники рынка не уверены в будущем направлении внутреннего ценообразования.
В это время года цены на сталь в США, как ожидается, будут смягчены, поскольку активность на рынке замедляется традиционно для летнего отпуска. Однако возможное введение дополнительного торгового законодательства для ограничения импорта стали даст сталелитейным производителям США возможность изменить традиционную тенденцию ценообразования.
После того, как во 2 квартале произошла серия ценовых спадов, ряд американских производителей стали объявил о повышении цен в июне, пытаясь остановить отрицательное ценовое давление. Исследования MEPS показывают, что цены на г/к рулон демонстрируют признаки разворота судьбы. По сравнению с другими изделиями стального проката в США, на местных сталелитейных заводах удалось свести к минимуму дальнейшие потери цен за последние четыре недели. MEPS полагает, что внутренние сервисные центры закупают материалы для накопления запасов в ожидании роста цен - исходя из ценового риска, связанного с исследованием разд. 232.
Ряд американских покупателей стали отмечает, что они неохотно покупают оффшорный материал в текущих обстоятельствах из-за проблем с доставкой. Иностранные поставщики, вероятно, будут колебаться относительно экспорта в США из-за угрозы введения тарифов и квот. Несколько американских сервисных центров отмечают замедление предложений по импорту в последние недели.
Объем оффшорных объемов в настоящее время составляет чуть более четверти американского рынка стали. Широко признано, что американские заводы в настоящее время обеспечивают большую защиту от демпинга дешевого импорта по сравнению с производителями в остальном мире. Если зарубежные варианты поставок будут еще более ограничены, американские сталелитейщики, несомненно, смогут повысить стоимость стали с минимальным сопротивлением.
Как сообщает агенство Reuters, японские металлурги оптимистичны по своим доходам за этот финансовый год, поскольку они переносят сырьевые затраты на клиентов, повышая цены на продукцию, делая ставку на солидный спрос как дома, так и за рубежом.
Основными рисками для их прогноза прибыли будут любые последствия для экономики Китая, крупнейшего производителя стали и потребителя в мире, от изменений политики после 19-го Национального конгресса Компартии Китая в конце этого года или любых действий, предпринятых правительством США для ограничения импорта стали.
«Японские сталелитейщики получат хорошие результаты в этом году, поскольку их рентабельность улучшится после повышения цен», - сказал Keiju Kurosaka, старший аналитик Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities. «Но любые серьезные изменения в политике Китая или рынке стали могут повлиять на их сценарии.»
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp прогнозирует рост годовой прибыли на 72%, а JFE Holdings - на 136%.
«Внутренний спрос на сталь стабилен, чему способствуют проекты, связанные с Олимпийскими играми в Токио-2020 и другими инфраструктурными проектами, в то время как зарубежные рынки стали стабилизированы, поскольку экспорт Китая ограничен, поскольку его продукция потребляется на местном уровне», - сказал во вторник исполнительный вице-президент JFE Shinichi Okada.«Мы находимся в весьма благоприятном состоянии».
И хотя затраты на производство стали выросли из-за всплесков сырья: коксующегося угля и железной руды, Toshiharu Sakae, исполнительный вице-президент Nippon Steel, заявил на прошлой неделе, что рост цен на продукцию компенсировал более высокие затраты.
Kobe Steel, еще одна японская компания также прогнозирует рост годовой прибыли на 10% до ¥ 55 млрд., по сравнению с ¥19 млрд. в прошлом году.
Все три японские компании снизили любое прямое влияние на возможность введения стальных тарифов президентом США Д. Трампом, чтобы обуздать импорт стали.
Тем не менее, несмотря на то, что японский экспорт стали в США мал, Okada беспокоится о более широких косвенных последствиях. «Это будет бесполезно, если другие страны последуют за США, чтобы блокировать импорт стали», - сказал он.
Как сообщает агентство Reuters,китайские стальные фьючерсы на арматуру в прошлую пятницу выросли на 4% до своего 4-летнего максимума на фоне сильного спроса от строительной отрасли. Рост цен на сталь повысил рост прибыли среди китайских заводов, что потенциально стимулирует их рост. Цены на железную руду также выросли.
По мере укрепления маржи стали, «у производителей стали будет больше стимулов для большего производства стальной продукции для удовлетворения спроса», - отмечает аналитик Argonaut Securities - Helen Lau. «На этом фоне мы ожидаем дальнейшего роста цен на сталь и железную руду».
Наиболее активные стальные фьючерсы по арматуре в Шанхае в прошлую пятницу выросли на 3.6% до 3,882 юаней ($578) за тонну, самый высокий уровень цен с августа 2013.
Цены на конструкционную сталь выросли за прошлую неделю на 7.5%.
Железорудные фьючерсы в Далянь выросли на 1% до 548.50 юаней за тонну.
Спотовые цены на железную руду с доставкой в Qingdao выросли на 0.9% до $72.93 за тонну в прошлый четверг, сообщает Metal Bulletin. Рост цен за прошлую неделю составил 6,1%.
Как сообщает агентство Platts, бразильские внутренние цены на арматуру остались неизменными на прошлой неделе, несмотря на переговоры о возможном повышении цен.
Еженедельная оценка S & P Global Platts для внутренних цен на бразильскую арматуру диаметром 10 мм осталась на уровне 1,909 реалов ($ 611,28) за тонну, по сравнению с реальным диапазоном цен на 4 августа в размере 1,890-1,929 реалов за тонну.
«Было предсказано повышение цен, но фабрики отступили», - сказал источник в строительной компании. «Сейчас нет рыночного спроса на такой рост».
На прошлой неделе дистрибьютор также скептически относился к корректировке цен.
«Заводы говорят о возможном росте на 10%, но я сомневаюсь, что его можно поддержать в нынешних условиях», - сказал он.
Как сообщает Yieh.com, Мексика установила предварительные компенсационные пошлины на импорт бесшовных стальных труб из Южной Кореи, Испании, Индии и Украины
По данным Министерства экономики и торговли Мексики пошлины для Южной Кореи составят $130,1 за тонну,для Испании – $378,54 за тонну, для Украины - $170,11 за тонну и для Индии - $206,7за тонну.
Петиция для расследования была подана в декабре 2016 г. компанией Tubos de Acero de Mexico. Расследование охватывает период с 1 апреля 2015 г. по 31 марта 2016 г., тогда как период анализа возможного причиненного ущерба местным производителям – с 1 апреля 2013 г. по 31 марта 2016 г.
